信義能源12月10日-12月13日招股,公司發行18.8億股,其中90.0%為國際發售,10.0%為公開發售,另有15%超額配股權。每股發行價1.89港元-2.42港元(單位下同);每手2000股,預期12月21日上市。
公司為一間太陽能發電場擁有人及營運商。公司成立并由信義光能分拆之后,擁有并經營最初由信義光能所開發及建造大型地面集中式太陽能發電場項目。截至本招股章程日期,公司首批組合的總核準容量為954兆瓦。
2015年-2017年,公司收益分別為3.13億元、9.68億元及11.16億元。公司權益持有人應占利潤則為2.56億元、6.59億元及7.19億元。
倘超額配股權未獲行使,所得款項凈額39.1億元(以發行價中位數計算),90.0%用于支付協定目標價,當中于目標收購完成后將支付50.0%的前期付款,而余下余額(即尚余款項)將根據目標買賣協議于上市日期第四周年或收取目標組合項下太陽能發電場項目相關的電價調整應收款項后分期結清(以較早者為準);10.0%用作營運資金及為減低利息開支而進行的貸款再融資。
公司為一間太陽能發電場擁有人及營運商。公司成立并由信義光能分拆之后,擁有并經營最初由信義光能所開發及建造大型地面集中式太陽能發電場項目。截至本招股章程日期,公司首批組合的總核準容量為954兆瓦。
2015年-2017年,公司收益分別為3.13億元、9.68億元及11.16億元。公司權益持有人應占利潤則為2.56億元、6.59億元及7.19億元。
倘超額配股權未獲行使,所得款項凈額39.1億元(以發行價中位數計算),90.0%用于支付協定目標價,當中于目標收購完成后將支付50.0%的前期付款,而余下余額(即尚余款項)將根據目標買賣協議于上市日期第四周年或收取目標組合項下太陽能發電場項目相關的電價調整應收款項后分期結清(以較早者為準);10.0%用作營運資金及為減低利息開支而進行的貸款再融資。