近日新特能源發布公告,于2019年3月20日,公司、交銀金融及新疆新能源訂立了新疆新能源增資協議。據此,交銀金融同意以貨幣資金共計人民幣10億元(單位下同)向目標公司新疆新能源增資及認購其新發行的股份,增資款項將被計入新疆新能源的所有者權益。增資完成后,投資者將持有新疆新能源約15.02%的權益。
于2019年3月20日,公司、交銀金融及新疆新能源亦訂立了新疆新能源股份轉讓合同。據此,(i)公司可于特定情形下,其中包括在增資完成滿57個月后,行使認購增資股份選擇權,向交銀金融回購增資權益;或(ii)交銀金融可于指定情形下行使永續債券選擇權,將增資權益轉為對目標公司的永續債券。
公告稱,增資完成后,新疆新能源的權益分別由新特能源持有約81.56%、農銀金融持有約17.68%及由中節能持有約0.76%。增資完成后,新特能源、農銀金融及中節能于新疆新能源的權益將分別被攤薄至約69.32%、約15.02%及約0.64%,而投資者將持有新疆新能源約15.02%的權益。
新疆新能源主要業務包括風力、光伏項目的開發、設計、建設、運行、調試及運維。公告顯示,新疆新能源于2016年度及2017年度除稅后凈利潤分別為3.19億元及1.04億元人民幣。
增資完成后,目標公司(新疆新能源)的權益將增加人民幣10億元,將有助釋放目標公司及公司的融資能力,并為其風力、光伏資源開發及運營提供進一步支持。就目標公司層面而言,預計新疆新能源的資產負債率將由81.30%下降至76.73%。就集團層面而言,預計集團的資產負債率將由70.29%減少至67.30%。
于2019年3月20日,公司、交銀金融及新疆新能源亦訂立了新疆新能源股份轉讓合同。據此,(i)公司可于特定情形下,其中包括在增資完成滿57個月后,行使認購增資股份選擇權,向交銀金融回購增資權益;或(ii)交銀金融可于指定情形下行使永續債券選擇權,將增資權益轉為對目標公司的永續債券。
公告稱,增資完成后,新疆新能源的權益分別由新特能源持有約81.56%、農銀金融持有約17.68%及由中節能持有約0.76%。增資完成后,新特能源、農銀金融及中節能于新疆新能源的權益將分別被攤薄至約69.32%、約15.02%及約0.64%,而投資者將持有新疆新能源約15.02%的權益。
新疆新能源主要業務包括風力、光伏項目的開發、設計、建設、運行、調試及運維。公告顯示,新疆新能源于2016年度及2017年度除稅后凈利潤分別為3.19億元及1.04億元人民幣。
增資完成后,目標公司(新疆新能源)的權益將增加人民幣10億元,將有助釋放目標公司及公司的融資能力,并為其風力、光伏資源開發及運營提供進一步支持。就目標公司層面而言,預計新疆新能源的資產負債率將由81.30%下降至76.73%。就集團層面而言,預計集團的資產負債率將由70.29%減少至67.30%。