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雖然，美國這一龐大的新能源市場對于大部分公司都極具吸引力，但“苛捐雜稅”太多，導致這幾年從中國本土市場出口過去的光伏產(chǎn)品，已呈現(xiàn)明顯下滑走勢。
不過，當美國最新公布的第五輪對華光伏產(chǎn)品反傾銷超低稅率后，不少企業(yè)也重拾了一些信心。據(jù)能源一號了解，包括正泰新能源、晶科能源、東方日升、天合光能等參與應訴的多家國內(nèi)公司，都將獲得大額退稅。
上周末我們獨家報道過，2016年12月1日~2017年11月30日期間，美國商務部對來自中國的光伏組件產(chǎn)品反傾銷審查的最終評估結(jié)果：正泰電器（601877.SH）子公司---正泰新能源以2.67%的稅率成為行業(yè)最低。天合光能、東方日升(300118.SZ)、晶科能源(JKS.NYSE)、橫店東磁(002056.SZ)、阿特斯等十多家企業(yè)也實現(xiàn)了4%左右的低稅率。
國內(nèi)前十大組件廠的出口，已占海外市場的60%，企業(yè)及市場集中度較高，因此這些公司的出口現(xiàn)狀，也基本代表了我國光伏產(chǎn)品對美出口的實際走向，分析它們的美國市場策略與想法有借鑒意義。
正泰：從美國海關(guān)獲數(shù)額可觀的退稅
正泰新能源相關(guān)負責人向能源一號介紹，這次復審是舊光伏案的第五次復審的最終裁定，由于美國舊光伏案的第一次日落復審未成功，目前已經(jīng)啟動了第六輪復審。
“此次的復審終裁，將影響各企業(yè)2016年年底~2017年11月底對美出口的涉案產(chǎn)品。正泰、日升以及取得分別稅率資格的企業(yè)預計均可從美國海關(guān)獲得退稅。”上述正泰新能源負責人稱，對于本次裁定的這一結(jié)果，給正泰新能源帶來的直接影響在于：針對復審期間的出口，正泰已按照前期稅率繳納保證金。本次終裁發(fā)布后，一是正泰可從美國海關(guān)獲得退稅，數(shù)額可觀；另一方面，后續(xù)正泰涉案產(chǎn)品的出口將按照2.67%的低保證金率繳納保證金。”
該公司一位負責人介紹道，“正泰參與本次復審是因為，前一強制應訴企業(yè)在復審期間達成和解，退出強制應訴，正泰遞補成為強制應訴企業(yè)。因為進入時間短，實地核查涉及的公司相關(guān)部門的信息非常多，同時也涉及一些供應商的配合，在這種復雜條件下，公司各部門、各大供應商、合作律師等都給予了非常積極高效的支持。當然，最終的結(jié)果也沒有辜負我們的努力。”
正泰之外，晶科能源、天合光能、東方日升等大型組件制造商也都會受益于這一較低反傾銷稅的結(jié)果,盡管不少公司依然會從其他地區(qū)轉(zhuǎn)運產(chǎn)品至美國，而不是直接從中國區(qū)域發(fā)貨。
但對中國企業(yè)來說，此次結(jié)果一方面說明目前美國在裁量中國光伏廠商的過程中會采納中方的應訴意見。更重要的是，上述結(jié)果，對于中美雙方的貿(mào)易爭端有著一定的積極推動作用。長遠看，中國與美國之間的貿(mào)易伙伴關(guān)系還是要依靠平等互利、利己利他的原則下獲得更大推動，解決矛盾，化干戈為玉帛、從長計議才是王道。
另一光伏領(lǐng)軍企業(yè)---晶科能源，約有70%的產(chǎn)品銷售來自于海外，美國市場是其核心利潤的贏取區(qū)域之一。該公司在美當?shù)亟◤S，解決了短期貿(mào)易爭端對企業(yè)帶來的負面作用。由晶科美國工廠或通過周邊力量調(diào)動產(chǎn)品給美國客戶，對于晶科如此巨大的海外訂單量，將有很大推動作用。
事實上，美國本土組件產(chǎn)能和產(chǎn)量并不是很大，2017年分別為1.6GW和1.3GW，主要公司包括第一太陽能、Sun Power等。美國201法案的出臺，導致2017年下半年起美國進口組件價格的上漲，受益于該201法案的激勵，美國本土組件廠商的訂貨量激增，如第一太陽能的組件訂單數(shù)量已排產(chǎn)至2020年，且3/4的訂單都在北美地區(qū)。Sun Power也在2018年4月收購了Solar World美國公司，成為美國最大的組件制造商。美國本土的組件產(chǎn)能在不斷擴大，且第一太陽能正在美擴大了第六代的薄膜組件產(chǎn)品產(chǎn)能。在這些背景之下，當?shù)禺a(chǎn)能依然缺乏，因而無論是晶科能源在美國建廠，還是其他中國企業(yè)向美國輸送產(chǎn)品的潛力都是巨大的。
再看東方日升:這家公司的部分產(chǎn)品銷往海外，2018年，該企業(yè)出口銷售的比例占全部銷售的47%。而進口國貿(mào)易保護政策將對該公司海外銷售產(chǎn)生一定的影響。
該公司也稱，考慮到貿(mào)易壁壘以及我國人工成本逐漸增長的趨勢，將積極繼續(xù)推進海外建廠的實施，增加海外產(chǎn)能的建設(shè)；積極抱團采取法律應對措施及不斷加大新興市場的開拓，動態(tài)配置全球區(qū)域市場重心，積極論證對應措施等。
而正在A股借殼天業(yè)通聯(lián)的晶澳太陽能，也不會輕易放過美國市場。能源一號查詢發(fā)現(xiàn)，截至2019年4月，晶澳美國正在履行的主要銷售框架協(xié)議中，就包括它為美國Baywa特定電站項目提供組件，彼此約定了價格變動范圍、運輸和質(zhì)保等相關(guān)細節(jié)，簽約時間為2018年9月18日。
晶澳美國同時也在2018年12月簽訂了對美國客戶West of the Pecos Solar LLC的組件銷售合同，金額為4703萬美元，執(zhí)行方為晶澳美國。后一訂單，也是晶澳太陽能所履行的、2億元以上的13個重點客戶中的一個。（這里做點補充哦：晶澳美國全名為JA Solar USA Inc，晶澳太陽能目前通過晶澳國際，持有晶澳美國100%股權(quán)。）
據(jù)能源一號獲得的數(shù)據(jù)顯示，晶澳美國2018年的總資產(chǎn)為3.3億元，凈資產(chǎn)-2.072億。該公司營收12.77億，凈利3918萬。收入上，晶澳美國這家晶澳“嫡子”，超出了晶澳德國（11.54億）、晶澳日本（6.7995億）等其他兄弟。在其他海外新興市場上，晶澳太陽能的子公司業(yè)務還有虧損。當然，有些市場并不像晶澳美國這樣建得早，而是剛剛鋪開業(yè)務，或者目前利潤并不足以覆蓋成本，原因很多，后續(xù)或許也能追上。
阿特斯去年繳納雙反稅5020萬美元
加拿大公司阿特斯，則憑借著對北美洲的熟悉程度，在包括美國在內(nèi)的北美洲地區(qū)獲得了不少的收益。2018年，阿特斯收入37.45億美元，亞洲占比42%；緊隨其后的就是美洲地區(qū)，占比39.4%，歐洲及其他國家占比18.6%。
但是“雙反稅”對阿特斯是一大痛點。2018年，該公司總計對美繳納的反傾銷和反補貼稅高達5020萬美元。
該公司也稱，過去和未來，阿特斯都會受到雙反稅率的裁決影響。特別是在美國、歐盟及加拿大等地。因此該公司也參與了冗長的訴訟。以上地區(qū)又是該企業(yè)重要的市場，這些稅務的裁決和訴訟，都會給阿特斯、客戶帶來額外費用。
下圖是阿特斯在各個地區(qū)的資產(chǎn)分布情況，其中美國資產(chǎn)為7176萬美元，僅次于中國和日本地區(qū)。
下圖為2018年阿特斯在各個國家的出貨金額。其中，美國的出貨金額為9.99億美元，是阿特斯出貨最大的單個國家。2016年和2017年，美國也是阿特斯的重要市場，創(chuàng)造的業(yè)務收入分別達到8.63億美元、6.28億美元之高。
據(jù)IHS的統(tǒng)計，2019年到2021年，美國市場光伏裝機需求可達16GW、16GW和17GW。在雙反稅率下降之后，這一利好出現(xiàn)后，對于中國企業(yè)出口美國市場顯然算是更好的消息！除了上述提及的企業(yè)之外，包括協(xié)鑫、隆基、億晶光電、通威、愛旭以及眾多逆變器、配套廠商也都將直接或者間接受益這次給出中方企業(yè)低稅率的美國對華光伏反傾銷調(diào)查結(jié)果。
不過，中國機電產(chǎn)品進出口商會（下稱“機電商會”）太陽能光伏分會秘書長張森告訴能源一號，上半年看，亞洲依然是最大的出口市場，其中東南亞的越南異軍突起。歐洲雙反結(jié)束后，對歐出口激增，對荷蘭、西班牙、烏克蘭、德國的出口額躋身前十。而北美洲則跌倒了第六位，中方對這一地區(qū)僅僅有5.85億美元的出口，落后于大洋洲。
張森也表示，美國對華光伏的相關(guān)貿(mào)易摩擦很多，這次復審主要是雙反調(diào)查中的反傾銷調(diào)查，反補貼調(diào)查結(jié)果還沒有出來。同時，中國企業(yè)也受限于201法案、301法案等等。一家大型光伏企業(yè)海外銷售負責人對能源一號也表示，如果301千億美元關(guān)稅案不解決的話，那么由中國本土出口光伏到美國的“大好時光”，還需等待。不過這次復審對于企業(yè)來說，會降低不少的稅額，對所有企業(yè)來說都是大好事。
不過，當美國最新公布的第五輪對華光伏產(chǎn)品反傾銷超低稅率后，不少企業(yè)也重拾了一些信心。據(jù)能源一號了解，包括正泰新能源、晶科能源、東方日升、天合光能等參與應訴的多家國內(nèi)公司，都將獲得大額退稅。
上周末我們獨家報道過，2016年12月1日~2017年11月30日期間，美國商務部對來自中國的光伏組件產(chǎn)品反傾銷審查的最終評估結(jié)果：正泰電器（601877.SH）子公司---正泰新能源以2.67%的稅率成為行業(yè)最低。天合光能、東方日升(300118.SZ)、晶科能源(JKS.NYSE)、橫店東磁(002056.SZ)、阿特斯等十多家企業(yè)也實現(xiàn)了4%左右的低稅率。
國內(nèi)前十大組件廠的出口，已占海外市場的60%，企業(yè)及市場集中度較高，因此這些公司的出口現(xiàn)狀，也基本代表了我國光伏產(chǎn)品對美出口的實際走向，分析它們的美國市場策略與想法有借鑒意義。
正泰：從美國海關(guān)獲數(shù)額可觀的退稅
正泰新能源相關(guān)負責人向能源一號介紹，這次復審是舊光伏案的第五次復審的最終裁定，由于美國舊光伏案的第一次日落復審未成功，目前已經(jīng)啟動了第六輪復審。
“此次的復審終裁，將影響各企業(yè)2016年年底~2017年11月底對美出口的涉案產(chǎn)品。正泰、日升以及取得分別稅率資格的企業(yè)預計均可從美國海關(guān)獲得退稅。”上述正泰新能源負責人稱，對于本次裁定的這一結(jié)果，給正泰新能源帶來的直接影響在于：針對復審期間的出口，正泰已按照前期稅率繳納保證金。本次終裁發(fā)布后，一是正泰可從美國海關(guān)獲得退稅，數(shù)額可觀；另一方面，后續(xù)正泰涉案產(chǎn)品的出口將按照2.67%的低保證金率繳納保證金。”
該公司一位負責人介紹道，“正泰參與本次復審是因為，前一強制應訴企業(yè)在復審期間達成和解，退出強制應訴，正泰遞補成為強制應訴企業(yè)。因為進入時間短，實地核查涉及的公司相關(guān)部門的信息非常多，同時也涉及一些供應商的配合，在這種復雜條件下，公司各部門、各大供應商、合作律師等都給予了非常積極高效的支持。當然，最終的結(jié)果也沒有辜負我們的努力。”
正泰之外，晶科能源、天合光能、東方日升等大型組件制造商也都會受益于這一較低反傾銷稅的結(jié)果,盡管不少公司依然會從其他地區(qū)轉(zhuǎn)運產(chǎn)品至美國，而不是直接從中國區(qū)域發(fā)貨。
但對中國企業(yè)來說，此次結(jié)果一方面說明目前美國在裁量中國光伏廠商的過程中會采納中方的應訴意見。更重要的是，上述結(jié)果，對于中美雙方的貿(mào)易爭端有著一定的積極推動作用。長遠看，中國與美國之間的貿(mào)易伙伴關(guān)系還是要依靠平等互利、利己利他的原則下獲得更大推動，解決矛盾，化干戈為玉帛、從長計議才是王道。
另一光伏領(lǐng)軍企業(yè)---晶科能源，約有70%的產(chǎn)品銷售來自于海外，美國市場是其核心利潤的贏取區(qū)域之一。該公司在美當?shù)亟◤S，解決了短期貿(mào)易爭端對企業(yè)帶來的負面作用。由晶科美國工廠或通過周邊力量調(diào)動產(chǎn)品給美國客戶，對于晶科如此巨大的海外訂單量，將有很大推動作用。
事實上，美國本土組件產(chǎn)能和產(chǎn)量并不是很大，2017年分別為1.6GW和1.3GW，主要公司包括第一太陽能、Sun Power等。美國201法案的出臺，導致2017年下半年起美國進口組件價格的上漲，受益于該201法案的激勵，美國本土組件廠商的訂貨量激增，如第一太陽能的組件訂單數(shù)量已排產(chǎn)至2020年，且3/4的訂單都在北美地區(qū)。Sun Power也在2018年4月收購了Solar World美國公司，成為美國最大的組件制造商。美國本土的組件產(chǎn)能在不斷擴大，且第一太陽能正在美擴大了第六代的薄膜組件產(chǎn)品產(chǎn)能。在這些背景之下，當?shù)禺a(chǎn)能依然缺乏，因而無論是晶科能源在美國建廠，還是其他中國企業(yè)向美國輸送產(chǎn)品的潛力都是巨大的。
再看東方日升:這家公司的部分產(chǎn)品銷往海外，2018年，該企業(yè)出口銷售的比例占全部銷售的47%。而進口國貿(mào)易保護政策將對該公司海外銷售產(chǎn)生一定的影響。
該公司也稱，考慮到貿(mào)易壁壘以及我國人工成本逐漸增長的趨勢，將積極繼續(xù)推進海外建廠的實施，增加海外產(chǎn)能的建設(shè)；積極抱團采取法律應對措施及不斷加大新興市場的開拓，動態(tài)配置全球區(qū)域市場重心，積極論證對應措施等。
而正在A股借殼天業(yè)通聯(lián)的晶澳太陽能，也不會輕易放過美國市場。能源一號查詢發(fā)現(xiàn)，截至2019年4月，晶澳美國正在履行的主要銷售框架協(xié)議中，就包括它為美國Baywa特定電站項目提供組件，彼此約定了價格變動范圍、運輸和質(zhì)保等相關(guān)細節(jié)，簽約時間為2018年9月18日。
晶澳美國同時也在2018年12月簽訂了對美國客戶West of the Pecos Solar LLC的組件銷售合同，金額為4703萬美元，執(zhí)行方為晶澳美國。后一訂單，也是晶澳太陽能所履行的、2億元以上的13個重點客戶中的一個。（這里做點補充哦：晶澳美國全名為JA Solar USA Inc，晶澳太陽能目前通過晶澳國際，持有晶澳美國100%股權(quán)。）
據(jù)能源一號獲得的數(shù)據(jù)顯示，晶澳美國2018年的總資產(chǎn)為3.3億元，凈資產(chǎn)-2.072億。該公司營收12.77億，凈利3918萬。收入上，晶澳美國這家晶澳“嫡子”，超出了晶澳德國（11.54億）、晶澳日本（6.7995億）等其他兄弟。在其他海外新興市場上，晶澳太陽能的子公司業(yè)務還有虧損。當然，有些市場并不像晶澳美國這樣建得早，而是剛剛鋪開業(yè)務，或者目前利潤并不足以覆蓋成本，原因很多，后續(xù)或許也能追上。
阿特斯去年繳納雙反稅5020萬美元
加拿大公司阿特斯，則憑借著對北美洲的熟悉程度，在包括美國在內(nèi)的北美洲地區(qū)獲得了不少的收益。2018年，阿特斯收入37.45億美元，亞洲占比42%；緊隨其后的就是美洲地區(qū)，占比39.4%，歐洲及其他國家占比18.6%。
但是“雙反稅”對阿特斯是一大痛點。2018年，該公司總計對美繳納的反傾銷和反補貼稅高達5020萬美元。
該公司也稱，過去和未來，阿特斯都會受到雙反稅率的裁決影響。特別是在美國、歐盟及加拿大等地。因此該公司也參與了冗長的訴訟。以上地區(qū)又是該企業(yè)重要的市場，這些稅務的裁決和訴訟，都會給阿特斯、客戶帶來額外費用。
下圖是阿特斯在各個地區(qū)的資產(chǎn)分布情況，其中美國資產(chǎn)為7176萬美元，僅次于中國和日本地區(qū)。
下圖為2018年阿特斯在各個國家的出貨金額。其中，美國的出貨金額為9.99億美元，是阿特斯出貨最大的單個國家。2016年和2017年，美國也是阿特斯的重要市場，創(chuàng)造的業(yè)務收入分別達到8.63億美元、6.28億美元之高。
據(jù)IHS的統(tǒng)計，2019年到2021年，美國市場光伏裝機需求可達16GW、16GW和17GW。在雙反稅率下降之后，這一利好出現(xiàn)后，對于中國企業(yè)出口美國市場顯然算是更好的消息！除了上述提及的企業(yè)之外，包括協(xié)鑫、隆基、億晶光電、通威、愛旭以及眾多逆變器、配套廠商也都將直接或者間接受益這次給出中方企業(yè)低稅率的美國對華光伏反傾銷調(diào)查結(jié)果。
不過，中國機電產(chǎn)品進出口商會（下稱“機電商會”）太陽能光伏分會秘書長張森告訴能源一號，上半年看，亞洲依然是最大的出口市場，其中東南亞的越南異軍突起。歐洲雙反結(jié)束后，對歐出口激增，對荷蘭、西班牙、烏克蘭、德國的出口額躋身前十。而北美洲則跌倒了第六位，中方對這一地區(qū)僅僅有5.85億美元的出口，落后于大洋洲。
張森也表示，美國對華光伏的相關(guān)貿(mào)易摩擦很多，這次復審主要是雙反調(diào)查中的反傾銷調(diào)查，反補貼調(diào)查結(jié)果還沒有出來。同時，中國企業(yè)也受限于201法案、301法案等等。一家大型光伏企業(yè)海外銷售負責人對能源一號也表示，如果301千億美元關(guān)稅案不解決的話，那么由中國本土出口光伏到美國的“大好時光”，還需等待。不過這次復審對于企業(yè)來說，會降低不少的稅額，對所有企業(yè)來說都是大好事。
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