中國光伏發(fā)電的第二輪招標擴容了28倍，卻無法重現(xiàn)1年前的瘋狂響應。新能源巨頭們在想什么？

中國是全球最具潛力的太陽能發(fā)電市場，這里誕生了至少4家全球TOP10光伏企業(yè)，但后者寧愿在國際市場沖鋒陷陣，也不愿在自家門口做太多流連――原因在于，自從去年敦煌特許權招標一役之后，中國光伏企業(yè)領導人對中國政府何時啟動國內市場愈發(fā)悲觀，他們不斷感嘆“政策環(huán)境越來越差”。
 
但6月22日，事情發(fā)生了戲劇性的變化。國家能源局“非常慷慨”地宣布了中國第二批光伏電站特許權項目招標啟動，相比一年前敦煌10兆瓦的小心謹慎，這次招標達到280兆瓦，13個項目遍及西部6省市，這讓很多業(yè)內人士大呼“進步很大”。
 
來聽聽光伏企業(yè)的看法。“這次要特別響應國家政策。”7月8日，英利集團董事長苗連生在海南告訴《環(huán)球企業(yè)家》；新奧光伏總經理周德嶺也對本刊透露“要積極參與政府的招標”；在此之前，賽維LDK新聞發(fā)言人姚峰表示“要盡力支持政府的決策”……表面看來，這樣的回應很平常，但只要回想下1年前敦煌招標時的情景――數十家光伏企業(yè)的群雄逐鹿，爭論、批評甚至謾罵伴隨整個招標――就會發(fā)現(xiàn)事情有點不對勁。此次眾口一詞的“支持國家”更像是一個“政治”表態(tài)。
 
這頗為吊詭的一幕已并非初次發(fā)生。《環(huán)球企業(yè)家》獲悉，在招標消息公布前的6月11日，12家國內主要光伏企業(yè)的代表被召集到國家能源局附近的唐拉雅秀酒店召開閉門會議。會上，國家能源局新能源處處長梁志鵬向光伏企業(yè)提前透露招標情況，并號召企業(yè)“要有長遠眼光和戰(zhàn)略眼光，要考慮到國內項目的意義。”言下之意，在海外市場供不應求的背景下，能源局的此次行動需要光伏企業(yè)大力捧場，若招標不順，能源局將承擔極大的輿論壓力，這會直接關系到其繼續(xù)推動國內市場啟動的現(xiàn)實動力。
 
短短一年間，中國光伏發(fā)電市場的最大推動者由心情迫切的光伏企業(yè)，突然變成了他們過去的努力游說對象――國家能源局。這一戲劇性翻轉，暗示了中國光伏行業(yè)的商業(yè)邏輯和游戲規(guī)則都已今非昔比。
 
角色轉換
 
作為中國光伏發(fā)電的第一次嘗試，敦煌10兆瓦光伏發(fā)電招標的空前火爆有其特定歷史條件：彼時，中國光伏企業(yè)正在遭受金融危機以來最為寂寞難忍的時光，國內市場適時啟動被視為救命稻草，加上僅僅只有10兆瓦1個項目的稀缺性，一場殊死爭奪在所難免。
 
但一年后全球光伏市場的復蘇速度出乎絕大多數人意料，當然也包括能源局在內。國家發(fā)改委能源研究所光伏專家王斯成向《環(huán)球企業(yè)家》回憶，本次特許權招標實際上已經醞釀半年之久，年初發(fā)改委要求西部8省區(qū)上報光伏項目就是為此預熱。只是決策者沒有想到，短短6個月，隨著全球光伏市場的迅速反轉（詳情參見www.gemag.com.cn《光伏復燃》一文），光伏企業(yè)對國內市場的熱情卻隨之迅速冷卻。變幻莫測的國際市場，導致政策的制定總是比市場變化慢半拍。
 
國內一家著名光伏企業(yè)的國際銷售經理的心理或許是最典型的反應。他透露，現(xiàn)在國外的訂單基本都已經排滿，公司一方面要臨時擠出產能供給國內，且項目進行還特別漫長；另一方面針對國內市場的產品價格還遠低于國外。從這個角度看，國內市場并非有利可圖的買賣。
 
能源局當然看到了這一點，一位參與了上述動員會的光伏企業(yè)人士認為，這也是能源局要召開動員大會的原因。而本次招標規(guī)定的兩年建設期，實際上就是能源局特意給飽和的光伏企業(yè)產能留下的騰挪余地。
 
當然，光伏企業(yè)們也并非那么短視，畢竟，要在這個全球最具誘惑力的新興市場啟動時分一杯羹，還得當“好學生”。在短期內缺乏商業(yè)利益吸引的情況下，本次招標規(guī)模達280兆瓦的積極信號，正在暗示有朝一日更大規(guī)模的市場開放。當然，光伏企業(yè)們希望這個數字最好“至少是1-2GW才有點意思”。
 
令參會的企業(yè)代表意想不到的是，能源局在會上暗示，如果本次280兆瓦招標效果良好，明年將再拿出500兆瓦的項目，而到2015年，計劃光伏發(fā)電裝機將在此基礎上翻10倍（500萬千瓦），到2020則達到40倍（2000萬千瓦）。特別需要注意的是，能源局強調這只是最低預期――在這樣誘人的前景下，即便眼下的280兆瓦不是太掙錢的買賣，光伏企業(yè)也再難以冷漠對待。這就不難理解“支持國家”背后的復雜心情了。
 
從長遠發(fā)展來看，此次招標也具有關鍵的探索價值。王斯成指出，政府希望通過這次招標摸清西部地區(qū)的上網電價。至于這個摸索何時完成，王斯成半開玩笑的說，如果“十二五”之內能夠打通國內光伏政策的命脈，“就應該謝天謝地了”。
 
規(guī)則改變
 
280兆瓦招標還在悄然改變民營企業(yè)參與國內光伏市場的游戲規(guī)則，而這對民企帶來的利好，將更為深遠。
 
很多人已經注意到，自去年敦煌招標后，短短一年中，在中國幅員遼闊的國土上，已經難以統(tǒng)計在建和建成了多少個光伏電站――這些電站并非國家特許權招標項目，而是與地方政府合謀的產物，其自然難以得到并網發(fā)電的保障；且即便并網發(fā)