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光伏產業迎來了一場內部站隊，選擇“600W+聯盟”還是“M10聯盟”，成為擺在很多企業面前的一道發展課題。
“看到‘至尊’兩個字，我不知道誰膽大起的這個名字，肅然起敬。”7月16日，在“天合光能600W+至尊組件發布會”上，中山大學太陽能系統研究所所長沈輝在談到“至尊”二字時，從坐席上站了起來，并稱光伏發展到今天不容易。
一周前，以天合光能（688599.SH）、天津中環（002129.SZ）、東方日升（300118.SZ）為代表的39家光伏產業鏈企業剛剛組建600W+光伏開放創新生態聯盟，其又被解讀為210mm尺寸硅片的聯盟。
與此相對的是，以隆基股份（601012.SH）、晶科能源（JKS.US）、晶澳科技（002459.SZ）為代表的7家光伏企業發布聯合倡議，呼吁建立統一的M10硅片尺寸標準，即182mm×182mm的規格。
穿透硅片尺寸之爭的表象，展露眼前的實際上是技術的比拼較量。
2020年是光伏有補貼的最后一年，行業驅動力逐步由政策轉向市場。
7月20日，東方日升全球市場總監莊英宏對時代周報記者表示，大尺寸是光伏組件的趨勢，所以無論是182mm還是210mm尺寸，未來的應用市場前景都不可估量。
“大尺寸產品需要更高效的生產能力，無論是182mm還是210mm尺寸，對產業鏈各環節要求更高，拉晶、切片、電池產線、組件產線都需要進行升級改造或者更換全新設備才能完成。”7月17日，晶澳科技證券事務部相關負責人回復時代周報記者。
度電成本下降一直是光伏行業的發展主線。
7月18日，廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強則對時代周報記者表示，尺寸標準還是需要相對統一，光伏產業鏈較長，如果長期在182mm和210mm之間爭論，會對整個產業鏈產生負面影響。
光伏產業新一輪洗牌下，隆基股份、通威股份（600438.SH）等采用降低價格以及擴充產能來加速出清落后產能，以搶占市場與鞏固優勢地位。
7月16日，集邦咨詢分析師陳君盈告訴時代周報記者，根據市場現狀來看，企業必須靠規模經濟來支撐營運，市場競爭不斷加劇，就算龍頭企業獲利也未如以往，但經過價格戰的洗牌，企業會呈現“大者恒大”的局面。
大尺寸之爭
沈輝將光伏稱作“國家工業上的一個奇跡”，不過他依然心有遺憾：“光伏發展至今僅在內部反響熱烈，沒有得到外界廣泛肯定。”
數十年發展歷程中，光伏一度被貼上“沒有技術含量”的標簽，尚德、漢能等產業巨頭也經歷了從傲立枝頭到跌落懸崖的戲劇命運。
多年來，在這背后的是，光伏各環節技術更新迭代速度極快，從薄膜到晶硅，多晶到單晶，以及正在產業化導入階段的N形路線，每一輪技術革新都催生行業大規模擴產浪潮，由于新建產能在成本、效率方面具備優勢，對舊產能的替代性極強，行業也經歷了一輪又一輪的洗牌。
“尺寸”正成為光伏行業的焦點。
“600W+聯盟”和“M10聯盟”兩大陣營形成對峙局面，尺寸之爭進入白熱化，也呈現出從硅片向電池、組件以及全光伏行業延伸的趨勢。
時代周報記者梳理兩大聯盟的企業名單發現，除了晶澳科技和潤陽科技兩邊都有站隊以外，其他企業均是支持一方。
7月17日，中立的晶澳科技相關人士回應時代周報記者，兩個聯盟都是為了進一步降低光伏組件成本，增強光伏發電的綜合競爭力。
在林伯強看來，將尺寸做大，是降低成本的一個有效手段，行業未來會向210mm的方向去走，但目前210mm還需要市場檢驗。
面對尺寸混戰局面，林伯強對時代周報記者表示，尺寸標準還是需要相對統一。
不過，目前企業似乎并不急于去遏制大尺寸迸發出的可能性。
此前，隆基股份回應媒體采訪時表示，尺寸的標準一方面由市場決定，另一方面由邊界條件（影響度電成本的各項條件）決定，硅片尺寸并非越大越好。行業發展總是階段性進步，未來影響尺寸設計的邊界條件會有一些新的變化，致使尺寸隨之改變。
7月16日，天合光能常務副總裁曹博則在新品發布會上稱，競爭的同質化，過快的產業鏈迭代，持續下降的光伏電價，以及未來光伏可能被強制要求配備一定比例儲能等問題，都會讓光伏陷入利潤率低下的窘境，唯有加快升級、主動變革才能打破魔咒。
“在我看來，兩種尺寸在實際應用中各有長短。控制制造及上下游物流鏈成本，是兩大陣營需要面對的共同問題。”7月19日，東興證券電力設備與新能源行業首席分析師鄭丹丹對時代周報記者表示，一些廠商近期在新建產能時選擇購買新設備，將來在硅片產品尺寸方面還可以向下兼容；如果使用老一代設備，則需進行技改或更換設備來實現向上突破。
近日，電建國際公司新能源部總經理李斯勝在公開場合提出，雖然182mm與210mm的軍備大戰尚未決出勝負，但有一點毋庸置疑，大尺寸硅片是未來發展趨勢，對產業鏈環節都提出了更高的要求。
集邦咨詢綠能研究中心預計，2020年166mm尺寸硅片市場份額達到29%，210mm尺寸硅片市場份額成長至11%，到2021年166mm、182mm、210mm產能逐漸放量，三者產能市占率突破60%。
馬太效應凸顯
“2020年是光伏有補貼的最后一年，行業即將打通實現平價上網的‘最后一公里’。”7月17日，中國光伏行業協會副理事長兼秘書長王勃華表示。
通過降本增效實現平價上網，是光伏行業發展的主旋律。
時代周報記者注意到，4月起，隆基股份、通威股份等光伏產業鏈龍頭紛紛主動降價，涉及硅片、電池片等多個環節。直到7月，光伏硅片、組件等才逐漸結束前幾個月的降價潮，價格開始趨穩。
在晶澳科技證券事務部相關負責人看來，這并不意味著光伏行業價格戰已結束，“組件價格下降是長期趨勢，有利于進一步降低度電成本。”
該負責人告訴時代周報記者，預計在全年120GW的裝機預期和一線企業的持續擴產下，下半年二三線組件企業難以擺脫開工率不足、盈利壓力較大的現狀，加之預期組件價格仍將下降，或有部分企業退出市場。
這與陳君盈的觀點不謀而合。
陳君盈表示，2020年開始，絕大部分的新增產能都在組件端，受疫情影響，需求市場偏弱，輔以供給過剩的情況，組件市場價格才會一路下滑，部分二三線企業組件的售價幾乎逼近成本線。
“頭部企業紛紛擴產以提高大尺寸產能，在推廣初期會享受一段時間的超額收益，未來市場份額也會逐漸向頭部企業集中，加速行業整合。”7月17日，一位光伏龍頭企業人士對時代周報記者表示。
最終，頭部企業呈現出“強者恒強”趨勢，中小企業則可能無奈離場。
行業向寡頭格局邁進的信號似乎也振奮了資本市場。
上半年最后一天，中國光伏上市企業總市值首次突破1萬億元，6天后，光伏板塊整體市值再次飆升至12130億元，創下最新紀錄。
資本市場熱度躥升的同時，部分光伏企業相繼交出了半年成績單。
時代周報記者統計wind數據發現，截至7月19日，已有22家光伏上市公司披露2020年半年度業績預告。
根據已披露信息，上半年光伏上市公司業績分化明顯，有15家公司業績同比增長，最高漲幅預計超過500%，同時，7家公司業績同比下滑，其中4家出現凈虧損。
“新冠肺炎疫情”“產能擴張”“銷量下滑”等成為影響業績的詞匯。
鄭丹丹表示，近幾年光伏行業競爭加劇，上市公司存在業績分化較嚴重的現象，預計下半年行業景氣度大概率向上。
“看到‘至尊’兩個字，我不知道誰膽大起的這個名字，肅然起敬。”7月16日，在“天合光能600W+至尊組件發布會”上，中山大學太陽能系統研究所所長沈輝在談到“至尊”二字時，從坐席上站了起來，并稱光伏發展到今天不容易。
一周前，以天合光能（688599.SH）、天津中環（002129.SZ）、東方日升（300118.SZ）為代表的39家光伏產業鏈企業剛剛組建600W+光伏開放創新生態聯盟，其又被解讀為210mm尺寸硅片的聯盟。
與此相對的是，以隆基股份（601012.SH）、晶科能源（JKS.US）、晶澳科技（002459.SZ）為代表的7家光伏企業發布聯合倡議，呼吁建立統一的M10硅片尺寸標準，即182mm×182mm的規格。
穿透硅片尺寸之爭的表象，展露眼前的實際上是技術的比拼較量。
2020年是光伏有補貼的最后一年，行業驅動力逐步由政策轉向市場。
7月20日，東方日升全球市場總監莊英宏對時代周報記者表示，大尺寸是光伏組件的趨勢，所以無論是182mm還是210mm尺寸，未來的應用市場前景都不可估量。
“大尺寸產品需要更高效的生產能力，無論是182mm還是210mm尺寸，對產業鏈各環節要求更高，拉晶、切片、電池產線、組件產線都需要進行升級改造或者更換全新設備才能完成。”7月17日，晶澳科技證券事務部相關負責人回復時代周報記者。
度電成本下降一直是光伏行業的發展主線。
7月18日，廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強則對時代周報記者表示，尺寸標準還是需要相對統一，光伏產業鏈較長，如果長期在182mm和210mm之間爭論，會對整個產業鏈產生負面影響。
光伏產業新一輪洗牌下，隆基股份、通威股份（600438.SH）等采用降低價格以及擴充產能來加速出清落后產能，以搶占市場與鞏固優勢地位。
7月16日，集邦咨詢分析師陳君盈告訴時代周報記者，根據市場現狀來看，企業必須靠規模經濟來支撐營運，市場競爭不斷加劇，就算龍頭企業獲利也未如以往，但經過價格戰的洗牌，企業會呈現“大者恒大”的局面。
大尺寸之爭
沈輝將光伏稱作“國家工業上的一個奇跡”，不過他依然心有遺憾：“光伏發展至今僅在內部反響熱烈，沒有得到外界廣泛肯定。”
數十年發展歷程中，光伏一度被貼上“沒有技術含量”的標簽，尚德、漢能等產業巨頭也經歷了從傲立枝頭到跌落懸崖的戲劇命運。
多年來，在這背后的是，光伏各環節技術更新迭代速度極快，從薄膜到晶硅，多晶到單晶，以及正在產業化導入階段的N形路線，每一輪技術革新都催生行業大規模擴產浪潮，由于新建產能在成本、效率方面具備優勢，對舊產能的替代性極強，行業也經歷了一輪又一輪的洗牌。
“尺寸”正成為光伏行業的焦點。
“600W+聯盟”和“M10聯盟”兩大陣營形成對峙局面，尺寸之爭進入白熱化，也呈現出從硅片向電池、組件以及全光伏行業延伸的趨勢。
時代周報記者梳理兩大聯盟的企業名單發現，除了晶澳科技和潤陽科技兩邊都有站隊以外，其他企業均是支持一方。
7月17日，中立的晶澳科技相關人士回應時代周報記者，兩個聯盟都是為了進一步降低光伏組件成本，增強光伏發電的綜合競爭力。
在林伯強看來，將尺寸做大，是降低成本的一個有效手段，行業未來會向210mm的方向去走，但目前210mm還需要市場檢驗。
面對尺寸混戰局面，林伯強對時代周報記者表示，尺寸標準還是需要相對統一。
不過，目前企業似乎并不急于去遏制大尺寸迸發出的可能性。
此前，隆基股份回應媒體采訪時表示，尺寸的標準一方面由市場決定，另一方面由邊界條件（影響度電成本的各項條件）決定，硅片尺寸并非越大越好。行業發展總是階段性進步，未來影響尺寸設計的邊界條件會有一些新的變化，致使尺寸隨之改變。
7月16日，天合光能常務副總裁曹博則在新品發布會上稱，競爭的同質化，過快的產業鏈迭代，持續下降的光伏電價，以及未來光伏可能被強制要求配備一定比例儲能等問題，都會讓光伏陷入利潤率低下的窘境，唯有加快升級、主動變革才能打破魔咒。
“在我看來，兩種尺寸在實際應用中各有長短。控制制造及上下游物流鏈成本，是兩大陣營需要面對的共同問題。”7月19日，東興證券電力設備與新能源行業首席分析師鄭丹丹對時代周報記者表示，一些廠商近期在新建產能時選擇購買新設備，將來在硅片產品尺寸方面還可以向下兼容；如果使用老一代設備，則需進行技改或更換設備來實現向上突破。
近日，電建國際公司新能源部總經理李斯勝在公開場合提出，雖然182mm與210mm的軍備大戰尚未決出勝負，但有一點毋庸置疑，大尺寸硅片是未來發展趨勢，對產業鏈環節都提出了更高的要求。
集邦咨詢綠能研究中心預計，2020年166mm尺寸硅片市場份額達到29%，210mm尺寸硅片市場份額成長至11%，到2021年166mm、182mm、210mm產能逐漸放量，三者產能市占率突破60%。
馬太效應凸顯
“2020年是光伏有補貼的最后一年，行業即將打通實現平價上網的‘最后一公里’。”7月17日，中國光伏行業協會副理事長兼秘書長王勃華表示。
通過降本增效實現平價上網，是光伏行業發展的主旋律。
時代周報記者注意到，4月起，隆基股份、通威股份等光伏產業鏈龍頭紛紛主動降價，涉及硅片、電池片等多個環節。直到7月，光伏硅片、組件等才逐漸結束前幾個月的降價潮，價格開始趨穩。
在晶澳科技證券事務部相關負責人看來，這并不意味著光伏行業價格戰已結束，“組件價格下降是長期趨勢，有利于進一步降低度電成本。”
該負責人告訴時代周報記者，預計在全年120GW的裝機預期和一線企業的持續擴產下，下半年二三線組件企業難以擺脫開工率不足、盈利壓力較大的現狀，加之預期組件價格仍將下降，或有部分企業退出市場。
這與陳君盈的觀點不謀而合。
陳君盈表示，2020年開始，絕大部分的新增產能都在組件端，受疫情影響，需求市場偏弱，輔以供給過剩的情況，組件市場價格才會一路下滑，部分二三線企業組件的售價幾乎逼近成本線。
“頭部企業紛紛擴產以提高大尺寸產能，在推廣初期會享受一段時間的超額收益，未來市場份額也會逐漸向頭部企業集中，加速行業整合。”7月17日，一位光伏龍頭企業人士對時代周報記者表示。
最終，頭部企業呈現出“強者恒強”趨勢，中小企業則可能無奈離場。
行業向寡頭格局邁進的信號似乎也振奮了資本市場。
上半年最后一天，中國光伏上市企業總市值首次突破1萬億元，6天后，光伏板塊整體市值再次飆升至12130億元，創下最新紀錄。
資本市場熱度躥升的同時，部分光伏企業相繼交出了半年成績單。
時代周報記者統計wind數據發現，截至7月19日，已有22家光伏上市公司披露2020年半年度業績預告。
根據已披露信息，上半年光伏上市公司業績分化明顯，有15家公司業績同比增長，最高漲幅預計超過500%，同時，7家公司業績同比下滑，其中4家出現凈虧損。
“新冠肺炎疫情”“產能擴張”“銷量下滑”等成為影響業績的詞匯。
鄭丹丹表示，近幾年光伏行業競爭加劇，上市公司存在業績分化較嚴重的現象，預計下半年行業景氣度大概率向上。
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