自7月下旬以來一路上揚(yáng)的硅片價(jià)格終于穩(wěn)定，8月25日隆基公布9月硅片定價(jià)，M6和G1硅片價(jià)格維持3.25和3.10元/片，新增M10硅片價(jià)格為3.90元/片。

同日晚間，通威太陽能發(fā)布了9月份的電池片定價(jià)公告，多晶電池金剛線157定價(jià)0.62元/W，上漲2分；G1和M6電池片定價(jià)0.97元/W，維持不變。

硅料緊缺有所緩解，硅片廠商鎖長單

北極星太陽能光伏網(wǎng)根據(jù)PVInfolink公布的每周報(bào)價(jià)繪制了價(jià)格趨勢圖，從圖中可以看出，2020年1月至3月初，硅料報(bào)價(jià)基本穩(wěn)定。3月中旬多晶硅菜花料價(jià)格短暫下滑后穩(wěn)定43元/kg。從4月第2周開始，菜花料和致密料雙雙進(jìn)入下降周期，基本維持降-穩(wěn)-降-穩(wěn)趨勢，步入7月價(jià)格觸底反彈并一路上揚(yáng)。


直至8月第一周，菜花料和致密料報(bào)價(jià)分別來到52、78元/kg，超過了年初的價(jià)格。截至本周菜花料報(bào)價(jià)為66元/kg,致密料報(bào)價(jià)為94元/kg，較8月初分別上漲26.9%和20.5%。

從成交價(jià)來看，根據(jù)硅業(yè)分會的數(shù)據(jù)，本周國內(nèi)單晶復(fù)投料成交均價(jià)上漲至9.92萬元/噸，周環(huán)比漲幅為1.43%；單晶致密料成交均價(jià)上漲至9.67萬元/噸，周環(huán)比漲幅為1.9%。

7月以來的硅料漲價(jià)潮起因是新疆疫情管控以及2家企業(yè)突發(fā)事故造成的供應(yīng)短缺。隨著企業(yè)檢修計(jì)劃陸續(xù)完成，目前產(chǎn)量有所釋放。據(jù)硅業(yè)分會調(diào)研，大全新能源在本周已經(jīng)結(jié)束檢修恢復(fù)生產(chǎn)，東方希望一期部分產(chǎn)能也有所恢復(fù)。根據(jù)硅料企業(yè)的檢修計(jì)劃，9月份硅料產(chǎn)量將有所提升，硅料短缺程度將有所緩解。

目前全國在檢修的硅料企業(yè)共剩4家，其中新疆地區(qū)3家，永祥多晶硅樂山廠區(qū)仍在停產(chǎn)檢修階段。該廠區(qū)年產(chǎn)能2萬噸，每月產(chǎn)量約2000噸。此前通威曾表示如果洪水能夠很快退去，樂山永祥可以在15天內(nèi)恢復(fù)生產(chǎn)，最多影響產(chǎn)量1500噸。目前，永祥新材料商砼站已恢復(fù)運(yùn)行，各工段、車間正清單式檢查、檢修。

盡管如此，由于今年硅料企業(yè)沒有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)到明年年底多晶硅料供應(yīng)仍會偏緊，供需不平衡仍將持續(xù)一段時(shí)間。為保障原材料供應(yīng)，硅片企業(yè)開始簽訂長單提前鎖貨。8月18日，隆基股份公告其三家全資子公司與亞洲硅業(yè)簽訂了多晶硅料5年長期采購協(xié)議，自今年9月1日起五年內(nèi)采購硅料12.48萬噸，預(yù)計(jì)本次合同金額94.98億元（不含稅）。前不久，上數(shù)機(jī)控全資子公司與大全新能源簽訂多晶硅采購合同，合同規(guī)定2020~2022年將向新疆大全采購原材料多晶硅料2.16~3.2 萬噸。

新近組件中標(biāo)價(jià)格抬升 下游博弈持續(xù)

盡管硅片、電池片漲勢停止，但光伏玻璃、銀漿等輔材價(jià)格上漲仍舊墊高了組件價(jià)格。根據(jù)PVInfolink的每周價(jià)格報(bào)告，近期M6單晶組件成交價(jià)格上漲至每瓦1.57-1.65元，漲幅明顯。

從7月8日至今的組件報(bào)價(jià)來看，多晶組件平均報(bào)價(jià)穩(wěn)定在1.26元/W，而單晶組件漲幅較快。根據(jù)報(bào)價(jià)，單晶355-365W/425-435W功率段組件價(jià)格由1.45元/瓦漲至上周的1.59元/W，漲幅為9.6%，最高報(bào)價(jià)已經(jīng)來到1.7元/W；單晶325-335W/395-405W功率段組價(jià)價(jià)格由1.44元/W漲至1.54元/W,漲幅6.9%，最高報(bào)價(jià)為1.68元/W。


根據(jù)PVInfolink每周報(bào)價(jià)整理

組件價(jià)格的持續(xù)上漲給組件企業(yè)、電站業(yè)主帶來了巨大壓力。上半年受疫情的影響，一線組件企業(yè)競爭激烈，投標(biāo)價(jià)格也較為激進(jìn)。如今光伏產(chǎn)業(yè)鏈水漲船高，組件企業(yè)更是騎虎難下。從7月份大唐、三峽等大型光伏組件集采中標(biāo)結(jié)果來看，440W+組件最低中標(biāo)價(jià)格區(qū)間在1.34-1.49元/W。8月26日中廣核兩個(gè)標(biāo)段組件采購公布結(jié)果，價(jià)格分別為1.54和1.55元/W，較之前有所上漲。盡管如此，企業(yè)當(dāng)初的報(bào)價(jià)與此時(shí)的市場價(jià)格差距明顯。

目前整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格走勢仍不明朗，組件企業(yè)開始減少外購量、降低開工率，已中標(biāo)的訂單目前進(jìn)入重新議價(jià)階段。新近的投標(biāo)價(jià)格也有所提升，8月19日，中能建1.2GW組件集采開標(biāo)，單晶組件最高報(bào)價(jià)為1.77元/W，單晶雙玻組件最高報(bào)價(jià)為1.79元／W。兩種型號的平均報(bào)價(jià)分別為1.62元/W和1.64元/W。深能酒泉31.5MW平價(jià)項(xiàng)目第一中標(biāo)候選人投標(biāo)價(jià)格來到1.7元/W，采購的是高效單晶硅雙面雙玻半片組件，單片規(guī)格為445Wp。

業(yè)內(nèi)消息，目前大部分業(yè)主已經(jīng)將項(xiàng)目延期，預(yù)計(jì)并網(wǎng)周期或延遲到明年一季度。由于競價(jià)項(xiàng)目管理政策對并網(wǎng)期限的限制，延后并網(wǎng)的項(xiàng)目將會降低補(bǔ)貼。最慘的是2019年的轉(zhuǎn)結(jié)競價(jià)項(xiàng)目，在年初部分項(xiàng)目因期待延期政策未及時(shí)開工，隨著政策流產(chǎn)項(xiàng)目也不得不取消。日前，陜西榆林已經(jīng)廢止了未開工且未在6月30日前并網(wǎng)的5個(gè)光伏項(xiàng)目，規(guī)模共170MW。

本輪漲價(jià)潮后，“受傷”的組件企業(yè)意識到一體化布局的重要性，為避免卡脖子，企業(yè)陸續(xù)開始補(bǔ)短板。

晶澳產(chǎn)能為截至2019年底數(shù)據(jù)，晶科為截至2020年3月底數(shù)據(jù)

注：表中部分?jǐn)?shù)據(jù)整理自集邦新能源網(wǎng)

從上表中可以看出，目前東方日升無硅片產(chǎn)能，阿特斯和天合硅片產(chǎn)能較小，晶科電池片產(chǎn)能相對較小，晶澳產(chǎn)能布局相對均衡。

8月以來，目前晶澳、東方日升和天合光能已經(jīng)公布了擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，部分項(xiàng)目正在推進(jìn)。