今日，港股光伏概念逆勢走強，截至發(fā)稿板塊漲逾4%。成分股中，福萊特玻璃漲近6%，信義光能漲4.5%，天能動力漲2.6%，保利協(xié)鑫能源、洪橋集團、彩虹新能源、超威動力等跟漲。

A股光伏概念亦相當活躍，晶澳科技、恒星科技一度漲停封板，通威股份大漲8%，福萊特漲逾7%，隆基股份漲4.5%，露天煤業(yè)、山煤國際等紛紛大漲。

消息面上，近期，國內(nèi)多晶硅價格行情有所企穩(wěn)，國內(nèi)市場價格止?jié)q為主，但硅料目前價格仍居高不下，市場仍處于供不應(yīng)求的局面，暫無回調(diào)跡象。政策方面，市場對“十四五”新能源規(guī)劃目標將上調(diào)的預(yù)期，也催化了光伏板塊的市場表現(xiàn)。

行業(yè)表現(xiàn)方面，上半年，光伏板塊上市公司交出了靚麗的“中考”答卷。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，在A股55家光伏概念上市公司中，有48家公司上半年實現(xiàn)盈利，占比高達87%。其中，37家公司實現(xiàn)凈利潤同比增長。

從行業(yè)格局來講，國內(nèi)在光伏玻璃環(huán)節(jié)已經(jīng)形成少數(shù)規(guī)?；髽I(yè)充分競爭的格局。截至2019年12月，國內(nèi)光伏玻璃企業(yè)產(chǎn)能合計25000噸/日，信義光能產(chǎn)能為7800噸/日，占比31.2%，居全球第一；福萊特產(chǎn)能為5400噸/日，占比21.6%，居全球第二。

2013年至今，信義光能和福萊特合計產(chǎn)能始終維持在全行業(yè)40%以上，預(yù)計2020年將超過60%。隨著產(chǎn)能擴張速度快于行業(yè)增速，兩大龍頭的市占率將繼續(xù)提升，雙寡頭格局將越來越穩(wěn)固。
行業(yè)發(fā)展預(yù)期上，中國光伏行業(yè)協(xié)會秘書長王勃華表示，下半年，在競價、平價、戶用等項目驅(qū)動下，國內(nèi)光伏市場將實現(xiàn)恢復性增長，四季度有望迎來“搶裝潮”，行業(yè)需求將持續(xù)改善。

華創(chuàng)證券點評稱，根據(jù)大摩9月8日發(fā)布的報告，預(yù)計中國將上調(diào)“十四五”可再生能源比例的規(guī)劃，預(yù)計非化石能源將設(shè)定為2020年達到15%，2030年將達到20%。規(guī)劃上調(diào)將大力推動國內(nèi)光伏裝機量，基于2025年國內(nèi)非石化能源比例達到18%以及2030年20%比例測算，預(yù)計未來每年光伏新增裝機有望達到55-60GW。

財通證券認為，隨著疫情影響逐步消退，下半年需求逐步釋放，高品質(zhì)硅料需求提升，多晶硅有望迎來供需反轉(zhuǎn)，市場價格將迎接向上拐點。預(yù)計2020年下半年多晶硅的合理含稅價在70元/kg左右，對于具有成本優(yōu)勢的龍頭企業(yè)而言，有望迎來量利齊升的高增長。

安信證券指出，近期產(chǎn)業(yè)鏈漲價趨于緩和，國內(nèi)需求預(yù)計三季度淡季不淡，四季度需求旺盛，同時海外需求強勁復蘇，內(nèi)外共振行業(yè)景氣向上。