“38號文”是指2009年9月國務院發布的《關于抑制部分產能過剩和重復建設引導產業健康發展若干意見》，該文件將多晶硅列進“產能過剩”黑名單，停止對多晶硅擴產項目的審批。

而近期，“38號文”松動跡象已現。“10月初，國家發改委批復了江蘇中能30億元的多晶硅生產線技改項目，而這一項目先前就因為"38號文"而在國家發改委處暫時擱置。”11月1日，一位接近江蘇中能的知情人士告訴本報記者，而江蘇中能將因此技改新增約3000噸產能。

在今年5月初，世界多晶硅現貨價格仍在50美元/公斤左右徘徊，但至10月份已站穩100美元/公斤的高點，業內甚至預測多晶硅將于2011年升至120-150美元/公斤，重現2007年的瘋狂。

作為光伏市場全產業鏈的典型代表的英利綠色能源，其感同身受更具代表性。“現在客戶找我要組件，我找材料供應商要原料，連我們這種具備最完整產業鏈的企業都感到產業高熱帶來的壓力，很多中小企業的處境可想而知。”英利綠色能源董事長兼首席執行官苗連生坦言。

“38號文”施行一年期間，多晶硅新項目及技改項目均已停擺。與之相對應，下游的電池及組件產量較去年同期增長超過30%，而新的項目及新晉者也如過江之鯽。

據中國光伏產業聯盟提供的數據，我國上半年多晶硅產量已超過1.8萬噸，全年多晶硅產量預計在4萬噸左右。預計今年我國太陽級和電子級多晶硅需求在7萬噸左右，也就是說缺口將近一半。

國家海關新近發布的數據在一定程度上佐證了中國光伏產業聯盟的判斷。數據顯示，我國9月份多晶硅進口4757噸，同比增長90.1%，1-9月份累計進口31503噸。

“這正是業內希望"38號文"松動的現實所在。”洛陽中硅一位負責人對記者表示，縱使在國內產能提升一倍的今天，多晶硅連續數年均需進口一半左右，說明產業存在巨大需求。

事實上，與國內多晶硅項目未有突破的尷尬相比，國際多晶硅七大廠已相繼宣布了擴產計劃。日本德山化工公司宣布，今年底將在馬來西亞建造6000噸多晶硅工廠；德國瓦克公司也宣布擴產，并于近期購買了挪威特隆赫姆市附近的金屬硅生產基地。

前述知情人士告訴記者，國內第一大硅料廠的江蘇中能，明年還將自購6000噸；第二大廠的LDK以自用為主，能釋放的產量極為有限；四川峨眉廠和洛陽中硅也開始自己拉單晶；國外方面，瓦克的長單排到了2012年，OTC和三菱產量大部分供給IC廠，“如果沒有新的項目投產，明年的多晶硅市場更加緊張”。

“"38號文"的松動，并不是說改變，而是秉承先前的要求，即允許高品質、低成本的多晶硅項目上馬，而非一刀切。”賽維LDK一高管認為，國內高品質的多晶硅是稀缺的，先前在國家發改委立項的項目多存在低水平重復建設、技術層次低、單線規模太小、電耗高等問題，而成本能與國際七大廠競爭的項目需要提倡，多晶硅項目建設周期為兩年左右，其時國際七大廠成本會降得更低，“所以一開始就要注重規模和成本”。

江蘇中能一位高管對記者承認，國家發改委批復該公司的技改項目，在一定程度上是傾向于有國際競爭力的大廠，“我們三季度的成本能做到23.8美元/公斤，售價為51.7美元/公斤”，如若新建產能成本不能向國際七大廠看齊，建成亦沒有任何競爭力。

“明年我們的硅片約為3.5G瓦，對應的需求約為2.5-2.6萬噸，多晶硅產量也就2萬噸左右。”該江蘇中能高管透露，目前該公司擬與瓦克等大廠接觸，采購多晶硅原料。國內廠家暫時不考慮，因為“質量仍有差距，且供應量不夠，如果要采購5000多噸，需要20多個產家一起供貨，很不現實”。