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當(dāng)前,我國(guó)電動(dòng)汽車充電設(shè)施產(chǎn)業(yè)尚處于發(fā)展的初級(jí)階段，仍在“跑馬圈地”粗放式發(fā)展，需不斷進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)和技術(shù)迭代。同時(shí)，充電樁布局仍存巨大缺口。在“新基建”熱潮下，充電樁行業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)諸多新趨勢(shì)，充電運(yùn)營(yíng)商要在能源服務(wù)體系中找準(zhǔn)自己的定位。
國(guó)家電網(wǎng)27億元、南方電網(wǎng)12億元、特來電10億元、星星充電10億元……在“新基建”風(fēng)口下，充電樁行業(yè)的投資熱情空前高漲，僅國(guó)內(nèi)四家頭部企業(yè)今年的投資額就已接近60億元。
日前，非傳統(tǒng)勢(shì)力阿里、寧德時(shí)代也高調(diào)宣布進(jìn)入充電樁領(lǐng)域。一邊是實(shí)力雄厚的新入局者，一邊是占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)的業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)，還有為數(shù)眾多的中小運(yùn)營(yíng)商、跨界企業(yè)，充電樁行業(yè)未來格局變化引人遐想。行業(yè)還有多大發(fā)展空間？后入局者能否分得一杯羹？企業(yè)發(fā)展的突破口又在哪里？
行業(yè)仍處“跑馬圈地”粗放發(fā)展階段
“雖然我國(guó)充電設(shè)施建設(shè)取得了重大成績(jī)，但從運(yùn)營(yíng)商、車主、設(shè)備制造商和電網(wǎng)公司等多角度來看，行業(yè)仍暴露出一系列問題。”中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)標(biāo)準(zhǔn)化管理中心主任劉永東認(rèn)為，當(dāng)前我國(guó)電動(dòng)汽車充電設(shè)施產(chǎn)業(yè)還處于發(fā)展的初級(jí)階段，屬于“跑馬圈地”粗放式的發(fā)展，還需要不斷進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)和技術(shù)迭代。
目前，我國(guó)公共充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)商集中度較高。數(shù)據(jù)顯示，截至今年4月，全國(guó)充電運(yùn)營(yíng)企業(yè)運(yùn)營(yíng)充電樁數(shù)量超過1萬(wàn)臺(tái)的共有8家，分別為特來電、星星充電、國(guó)家電網(wǎng)、云快充、依威能源、上汽安悅、中國(guó)普天和深圳車電網(wǎng)，8家運(yùn)營(yíng)商公共充電樁數(shù)量占總量比例高達(dá)88.9%。
“保有量不能準(zhǔn)確體現(xiàn)出充電服務(wù)能力，我國(guó)充電設(shè)施運(yùn)營(yíng)格局還未形成。”在中國(guó)充電聯(lián)盟技術(shù)和認(rèn)證部主任劉鍇看來，充電運(yùn)營(yíng)商未來競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵，是要尋找成熟的商業(yè)模式和提供良好的充電服務(wù)。
清華大學(xué)能源互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新研究院工程應(yīng)用研究室主任趙東元將充電設(shè)施發(fā)展分為三個(gè)階段。第一是電動(dòng)汽車規(guī)模普及之前的“跑馬圈地”階段，充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需要政策激勵(lì)引導(dǎo)，電力和市政資源是核心優(yōu)勢(shì)；第二是智能運(yùn)營(yíng)階段，再過3到5年，電動(dòng)汽車保有量將達(dá)到千萬(wàn)輛級(jí)以上，充電設(shè)施市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)將從基礎(chǔ)建設(shè)轉(zhuǎn)移到服務(wù)，行業(yè)發(fā)展將以提升盈利水平為導(dǎo)向；第三是數(shù)據(jù)和客戶服務(wù)階段，通過數(shù)字互聯(lián)網(wǎng)賦能充電樁行業(yè)，未來誰(shuí)掌握數(shù)字資源誰(shuí)就掌握競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
“電網(wǎng)企業(yè)具有資金和電力資源優(yōu)勢(shì)，在第一個(gè)階段中起到了主導(dǎo)作用，但具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)不等于在行業(yè)發(fā)展的第二、第三階段還具有優(yōu)勢(shì)。”趙東元認(rèn)為，當(dāng)電動(dòng)汽車保有量達(dá)到千萬(wàn)輛以上時(shí)，新型企業(yè)會(huì)有更多機(jī)會(huì)，尤其是在新技術(shù)應(yīng)用上，目前行業(yè)在客戶數(shù)據(jù)資源挖掘、車載智能終端、數(shù)據(jù)接口上還處于空白，未來機(jī)會(huì)非常多，“充電設(shè)施行業(yè)的未來，是消費(fèi)者在市場(chǎng)充分競(jìng)爭(zhēng)中選擇出來的。”
真實(shí)市場(chǎng)需求還未爆發(fā)
事實(shí)上，這并不是充電設(shè)施行業(yè)第一次迎來發(fā)展熱潮。2014年國(guó)家電網(wǎng)向民間資本開放電動(dòng)汽車充電樁市場(chǎng)后，一大批充電設(shè)施企業(yè)應(yīng)運(yùn)而生，但由于安全難保障、盈利難、用戶體驗(yàn)差等問題，產(chǎn)業(yè)并沒有跟著電動(dòng)汽車一起急劇擴(kuò)張。時(shí)至今日，我國(guó)充電樁布局仍存巨大缺口。
國(guó)網(wǎng)電動(dòng)汽車服務(wù)有限公司能源事業(yè)部總監(jiān)彭曉峰坦言，目前充電設(shè)施行業(yè)存在三大問題。首先是充電樁建設(shè)和布局問題，充電設(shè)施建設(shè)和城建、交通、電網(wǎng)相互之間的匹配性不好，導(dǎo)致充電樁的利用率偏低；其次是充電體驗(yàn)問題，充電運(yùn)營(yíng)商都運(yùn)營(yíng)了自己的系統(tǒng)，用戶充電時(shí)需要下載多個(gè)APP，并且操作步驟和程序較為復(fù)雜；最后是盈利難問題，目前充電運(yùn)營(yíng)企業(yè)的盈利模式相對(duì)單一、盈利周期較長(zhǎng)，個(gè)別發(fā)展較快的地方甚至出現(xiàn)運(yùn)營(yíng)商之間的惡性競(jìng)爭(zhēng)。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，充電樁也需要進(jìn)行數(shù)字化、智能化升級(jí)，有針對(duì)性地解決行業(yè)存在的問題，為新能源汽車規(guī)?；l(fā)展提供基礎(chǔ)保障。
“此次‘新基建’是在我國(guó)經(jīng)歷了一輪充電技術(shù)摸索后，進(jìn)入大爆發(fā)、大規(guī)模普及前的鋪墊。”在趙東元看來，充電樁是電動(dòng)汽車發(fā)展的必要條件，在電動(dòng)汽車沒有大規(guī)模普及之前，充電樁產(chǎn)業(yè)的真實(shí)市場(chǎng)需求還沒爆發(fā)出來。
“電動(dòng)汽車規(guī)模效益還沒凸顯，賺錢不是當(dāng)前的主要目的，要讓用戶接受電動(dòng)汽車，必須把加電基礎(chǔ)設(shè)施問題解決好。”蔚來汽車能源副總裁沈裴介紹稱，蔚來汽車為電動(dòng)汽車車主提供多種充換電服務(wù)。在他看來，車企進(jìn)入充換電行業(yè)是將其作為一個(gè)充電補(bǔ)充和綜合解決方案，以保障用戶出行無憂。“加電一定要比加油更方便。加油是典型的中心化方式，而加電一定是去中心化的，有電的地方都能實(shí)現(xiàn)電動(dòng)汽車加電，這是電動(dòng)汽車的一大優(yōu)勢(shì)。”
運(yùn)營(yíng)商應(yīng)在能源服務(wù)體系中找到新定位
“單純建樁已經(jīng)是前兩年的模式，如何提升用戶體驗(yàn)、把樁建在用戶最需要的地方，精耕細(xì)作才是這一輪的趨勢(shì)。”沈裴進(jìn)一步表示，只有整個(gè)生態(tài)圈里的所有企業(yè)聯(lián)合起來，互聯(lián)互通，共同提升用戶體驗(yàn)，行業(yè)才有希望，才能長(zhǎng)足發(fā)展。
劉鍇表示，隨著充電樁進(jìn)小區(qū)越來越容易和大功率充電技術(shù)的成熟、普及，公共充電樁的數(shù)量需求或呈現(xiàn)較大不確定性。長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，服務(wù)型企業(yè)將有可能逐步成長(zhǎng)為汽車企業(yè)、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)和物業(yè)管理企業(yè)的零部件配套供應(yīng)商和能源系統(tǒng)集成商，而車主在家就能充電才是實(shí)現(xiàn)充電比加油更方便的最關(guān)鍵一環(huán)。
劉永東則認(rèn)為，“新基建”的熱潮下，充電樁行業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)出新趨勢(shì)。首先，充電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系將更加立體化，不僅要滿足一般乘用車的充電，還要滿足包括農(nóng)村充電、公交、物流、港口和礦區(qū)專用車等不同電動(dòng)汽車充電特點(diǎn)的充電需求，讓充電服務(wù)更有針對(duì)性；其次，充電方案以用戶體驗(yàn)為中心，向快捷、便捷、智能的未來新型充電解決方案發(fā)展。充電樁將從單純的“充電插座”向“智慧終端”演變，將海量的充電數(shù)據(jù)信息進(jìn)行收集、匯總和分析之后，開展大數(shù)據(jù)應(yīng)用，將服務(wù)于城市交通設(shè)施建設(shè)、電網(wǎng)規(guī)劃和城市規(guī)劃。
對(duì)充電設(shè)施運(yùn)營(yíng)商普遍虧損問題，劉永東表示，充電運(yùn)營(yíng)商應(yīng)在能源服務(wù)體系中找到新定位，加快發(fā)展電動(dòng)汽車充放電雙向互動(dòng)技術(shù)，開展慢充樁有序充電，促進(jìn)“充電網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、能源網(wǎng)”三網(wǎng)融合發(fā)展，豐富盈利模式。與此同時(shí)，充電運(yùn)營(yíng)商應(yīng)致力于打造充電生態(tài)圈，通過“充電運(yùn)營(yíng)合伙伙伴計(jì)劃”“私人樁分享”等創(chuàng)新模式，讓社會(huì)各方廣泛參與。
國(guó)家電網(wǎng)27億元、南方電網(wǎng)12億元、特來電10億元、星星充電10億元……在“新基建”風(fēng)口下，充電樁行業(yè)的投資熱情空前高漲，僅國(guó)內(nèi)四家頭部企業(yè)今年的投資額就已接近60億元。
日前，非傳統(tǒng)勢(shì)力阿里、寧德時(shí)代也高調(diào)宣布進(jìn)入充電樁領(lǐng)域。一邊是實(shí)力雄厚的新入局者，一邊是占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)的業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)，還有為數(shù)眾多的中小運(yùn)營(yíng)商、跨界企業(yè)，充電樁行業(yè)未來格局變化引人遐想。行業(yè)還有多大發(fā)展空間？后入局者能否分得一杯羹？企業(yè)發(fā)展的突破口又在哪里？
行業(yè)仍處“跑馬圈地”粗放發(fā)展階段
“雖然我國(guó)充電設(shè)施建設(shè)取得了重大成績(jī)，但從運(yùn)營(yíng)商、車主、設(shè)備制造商和電網(wǎng)公司等多角度來看，行業(yè)仍暴露出一系列問題。”中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)標(biāo)準(zhǔn)化管理中心主任劉永東認(rèn)為，當(dāng)前我國(guó)電動(dòng)汽車充電設(shè)施產(chǎn)業(yè)還處于發(fā)展的初級(jí)階段，屬于“跑馬圈地”粗放式的發(fā)展，還需要不斷進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)和技術(shù)迭代。
目前，我國(guó)公共充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)商集中度較高。數(shù)據(jù)顯示，截至今年4月，全國(guó)充電運(yùn)營(yíng)企業(yè)運(yùn)營(yíng)充電樁數(shù)量超過1萬(wàn)臺(tái)的共有8家，分別為特來電、星星充電、國(guó)家電網(wǎng)、云快充、依威能源、上汽安悅、中國(guó)普天和深圳車電網(wǎng)，8家運(yùn)營(yíng)商公共充電樁數(shù)量占總量比例高達(dá)88.9%。
“保有量不能準(zhǔn)確體現(xiàn)出充電服務(wù)能力，我國(guó)充電設(shè)施運(yùn)營(yíng)格局還未形成。”在中國(guó)充電聯(lián)盟技術(shù)和認(rèn)證部主任劉鍇看來，充電運(yùn)營(yíng)商未來競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵，是要尋找成熟的商業(yè)模式和提供良好的充電服務(wù)。
清華大學(xué)能源互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新研究院工程應(yīng)用研究室主任趙東元將充電設(shè)施發(fā)展分為三個(gè)階段。第一是電動(dòng)汽車規(guī)模普及之前的“跑馬圈地”階段，充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需要政策激勵(lì)引導(dǎo)，電力和市政資源是核心優(yōu)勢(shì)；第二是智能運(yùn)營(yíng)階段，再過3到5年，電動(dòng)汽車保有量將達(dá)到千萬(wàn)輛級(jí)以上，充電設(shè)施市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)將從基礎(chǔ)建設(shè)轉(zhuǎn)移到服務(wù)，行業(yè)發(fā)展將以提升盈利水平為導(dǎo)向；第三是數(shù)據(jù)和客戶服務(wù)階段，通過數(shù)字互聯(lián)網(wǎng)賦能充電樁行業(yè)，未來誰(shuí)掌握數(shù)字資源誰(shuí)就掌握競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
“電網(wǎng)企業(yè)具有資金和電力資源優(yōu)勢(shì)，在第一個(gè)階段中起到了主導(dǎo)作用，但具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)不等于在行業(yè)發(fā)展的第二、第三階段還具有優(yōu)勢(shì)。”趙東元認(rèn)為，當(dāng)電動(dòng)汽車保有量達(dá)到千萬(wàn)輛以上時(shí)，新型企業(yè)會(huì)有更多機(jī)會(huì)，尤其是在新技術(shù)應(yīng)用上，目前行業(yè)在客戶數(shù)據(jù)資源挖掘、車載智能終端、數(shù)據(jù)接口上還處于空白，未來機(jī)會(huì)非常多，“充電設(shè)施行業(yè)的未來，是消費(fèi)者在市場(chǎng)充分競(jìng)爭(zhēng)中選擇出來的。”
真實(shí)市場(chǎng)需求還未爆發(fā)
事實(shí)上，這并不是充電設(shè)施行業(yè)第一次迎來發(fā)展熱潮。2014年國(guó)家電網(wǎng)向民間資本開放電動(dòng)汽車充電樁市場(chǎng)后，一大批充電設(shè)施企業(yè)應(yīng)運(yùn)而生，但由于安全難保障、盈利難、用戶體驗(yàn)差等問題，產(chǎn)業(yè)并沒有跟著電動(dòng)汽車一起急劇擴(kuò)張。時(shí)至今日，我國(guó)充電樁布局仍存巨大缺口。
國(guó)網(wǎng)電動(dòng)汽車服務(wù)有限公司能源事業(yè)部總監(jiān)彭曉峰坦言，目前充電設(shè)施行業(yè)存在三大問題。首先是充電樁建設(shè)和布局問題，充電設(shè)施建設(shè)和城建、交通、電網(wǎng)相互之間的匹配性不好，導(dǎo)致充電樁的利用率偏低；其次是充電體驗(yàn)問題，充電運(yùn)營(yíng)商都運(yùn)營(yíng)了自己的系統(tǒng)，用戶充電時(shí)需要下載多個(gè)APP，并且操作步驟和程序較為復(fù)雜；最后是盈利難問題，目前充電運(yùn)營(yíng)企業(yè)的盈利模式相對(duì)單一、盈利周期較長(zhǎng)，個(gè)別發(fā)展較快的地方甚至出現(xiàn)運(yùn)營(yíng)商之間的惡性競(jìng)爭(zhēng)。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，充電樁也需要進(jìn)行數(shù)字化、智能化升級(jí)，有針對(duì)性地解決行業(yè)存在的問題，為新能源汽車規(guī)?；l(fā)展提供基礎(chǔ)保障。
“此次‘新基建’是在我國(guó)經(jīng)歷了一輪充電技術(shù)摸索后，進(jìn)入大爆發(fā)、大規(guī)模普及前的鋪墊。”在趙東元看來，充電樁是電動(dòng)汽車發(fā)展的必要條件，在電動(dòng)汽車沒有大規(guī)模普及之前，充電樁產(chǎn)業(yè)的真實(shí)市場(chǎng)需求還沒爆發(fā)出來。
“電動(dòng)汽車規(guī)模效益還沒凸顯，賺錢不是當(dāng)前的主要目的，要讓用戶接受電動(dòng)汽車，必須把加電基礎(chǔ)設(shè)施問題解決好。”蔚來汽車能源副總裁沈裴介紹稱，蔚來汽車為電動(dòng)汽車車主提供多種充換電服務(wù)。在他看來，車企進(jìn)入充換電行業(yè)是將其作為一個(gè)充電補(bǔ)充和綜合解決方案，以保障用戶出行無憂。“加電一定要比加油更方便。加油是典型的中心化方式，而加電一定是去中心化的，有電的地方都能實(shí)現(xiàn)電動(dòng)汽車加電，這是電動(dòng)汽車的一大優(yōu)勢(shì)。”
運(yùn)營(yíng)商應(yīng)在能源服務(wù)體系中找到新定位
“單純建樁已經(jīng)是前兩年的模式，如何提升用戶體驗(yàn)、把樁建在用戶最需要的地方，精耕細(xì)作才是這一輪的趨勢(shì)。”沈裴進(jìn)一步表示，只有整個(gè)生態(tài)圈里的所有企業(yè)聯(lián)合起來，互聯(lián)互通，共同提升用戶體驗(yàn)，行業(yè)才有希望，才能長(zhǎng)足發(fā)展。
劉鍇表示，隨著充電樁進(jìn)小區(qū)越來越容易和大功率充電技術(shù)的成熟、普及，公共充電樁的數(shù)量需求或呈現(xiàn)較大不確定性。長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，服務(wù)型企業(yè)將有可能逐步成長(zhǎng)為汽車企業(yè)、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)和物業(yè)管理企業(yè)的零部件配套供應(yīng)商和能源系統(tǒng)集成商，而車主在家就能充電才是實(shí)現(xiàn)充電比加油更方便的最關(guān)鍵一環(huán)。
劉永東則認(rèn)為，“新基建”的熱潮下，充電樁行業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)出新趨勢(shì)。首先，充電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系將更加立體化，不僅要滿足一般乘用車的充電，還要滿足包括農(nóng)村充電、公交、物流、港口和礦區(qū)專用車等不同電動(dòng)汽車充電特點(diǎn)的充電需求，讓充電服務(wù)更有針對(duì)性；其次，充電方案以用戶體驗(yàn)為中心，向快捷、便捷、智能的未來新型充電解決方案發(fā)展。充電樁將從單純的“充電插座”向“智慧終端”演變，將海量的充電數(shù)據(jù)信息進(jìn)行收集、匯總和分析之后，開展大數(shù)據(jù)應(yīng)用，將服務(wù)于城市交通設(shè)施建設(shè)、電網(wǎng)規(guī)劃和城市規(guī)劃。
對(duì)充電設(shè)施運(yùn)營(yíng)商普遍虧損問題，劉永東表示，充電運(yùn)營(yíng)商應(yīng)在能源服務(wù)體系中找到新定位，加快發(fā)展電動(dòng)汽車充放電雙向互動(dòng)技術(shù)，開展慢充樁有序充電，促進(jìn)“充電網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、能源網(wǎng)”三網(wǎng)融合發(fā)展，豐富盈利模式。與此同時(shí)，充電運(yùn)營(yíng)商應(yīng)致力于打造充電生態(tài)圈，通過“充電運(yùn)營(yíng)合伙伙伴計(jì)劃”“私人樁分享”等創(chuàng)新模式，讓社會(huì)各方廣泛參與。
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