2021年3月3日,中國三峽集團(tuán)在上海證券交易所成功發(fā)行首批碳中和綠色公司債券10億元,期限3年,募集資金不低于70%用于金沙江白鶴灘水電站項(xiàng)目建設(shè),助力構(gòu)建清潔低碳、安全高效能源體系。本次發(fā)行積極落實(shí)黨中央“碳達(dá)峰、碳中和”重大決策部署,廣大投資機(jī)構(gòu)認(rèn)購積極,申購達(dá)3.54倍,最終票面利率為3.45%。截至目前,三峽集團(tuán)已成功在銀行間和交易所兩個(gè)市場(chǎng)共發(fā)行30億元碳中和債券。
碳中和債券是綠色債券的子品種,其募集資金專項(xiàng)用于具有碳減排效益的綠色項(xiàng)目。與一般綠色債券相比,碳中和債主要有三個(gè)特征:
●一是募集資金用途更加聚焦,須專項(xiàng)用于低碳減排領(lǐng)域,并對(duì)碳中和債給予專項(xiàng)標(biāo)識(shí);
●二是項(xiàng)目遴選更加精準(zhǔn),鼓勵(lì)發(fā)行人聘請(qǐng)獨(dú)立的第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)出具相關(guān)評(píng)估認(rèn)證報(bào)告;
●三是信息披露更加透明,發(fā)行人需要在年報(bào)和半年報(bào)中披露募集資金使用情況、綠色低碳項(xiàng)目進(jìn)展以及碳減排等環(huán)境效益情況,強(qiáng)化存續(xù)期信息披露管理,提高資金使用透明度。
對(duì)于發(fā)行企業(yè)而言,發(fā)行碳中和債有助于拓寬綠色項(xiàng)目融資渠道,吸引更加廣泛的投資人,并降低企業(yè)融資成本,對(duì)企業(yè)形成正向激勵(lì),推動(dòng)綠色項(xiàng)目可持續(xù)發(fā)展。
本期碳中和債募投項(xiàng)目白鶴灘水電站位于云南、四川兩省交界的金沙江干流下游,安裝16臺(tái)單機(jī)容量百萬千瓦水輪發(fā)電機(jī)組,總裝機(jī)容量1600萬千瓦,是我國“西電東送”的骨干電源。電站建成后,將成為僅次于三峽電站的世界第二大水電站,多年平均發(fā)電量將超620億千瓦時(shí),每年可節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤消耗約1900萬噸,減少二氧化碳排放超3000萬噸,在首批碳中和債券項(xiàng)目中減碳效果尤為顯著,對(duì)促進(jìn)我國實(shí)現(xiàn)“碳中和”目標(biāo)具有重要作用。
三峽集團(tuán)經(jīng)過多年發(fā)展,可控、權(quán)益和在建總裝機(jī)規(guī)模超1.3億千瓦,可再生清潔能源占比超96%,業(yè)務(wù)遍布國內(nèi)31個(gè)省、自治區(qū)和直轄市以及全球40多個(gè)國家和地區(qū),可再生能源發(fā)電量穩(wěn)居國內(nèi)第一,是全球最大的水電開發(fā)企業(yè)。三峽集團(tuán)將繼續(xù)圍繞做好“碳達(dá)峰、碳中和”工作,堅(jiān)定不移做強(qiáng)做優(yōu)做大清潔能源產(chǎn)業(yè),進(jìn)一步推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色低碳轉(zhuǎn)型,助力實(shí)現(xiàn)“2030年碳達(dá)峰、2060年碳中和”目標(biāo)。
本期碳中和綠色債券由中信證券擔(dān)任牽頭主承銷商、簿記管理人,中信建投證券擔(dān)任牽頭主承銷商,平安證券、光大證券、海通證券、東方證券擔(dān)任聯(lián)席主承銷商。
碳中和債券是綠色債券的子品種,其募集資金專項(xiàng)用于具有碳減排效益的綠色項(xiàng)目。與一般綠色債券相比,碳中和債主要有三個(gè)特征:
●一是募集資金用途更加聚焦,須專項(xiàng)用于低碳減排領(lǐng)域,并對(duì)碳中和債給予專項(xiàng)標(biāo)識(shí);
●二是項(xiàng)目遴選更加精準(zhǔn),鼓勵(lì)發(fā)行人聘請(qǐng)獨(dú)立的第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)出具相關(guān)評(píng)估認(rèn)證報(bào)告;
●三是信息披露更加透明,發(fā)行人需要在年報(bào)和半年報(bào)中披露募集資金使用情況、綠色低碳項(xiàng)目進(jìn)展以及碳減排等環(huán)境效益情況,強(qiáng)化存續(xù)期信息披露管理,提高資金使用透明度。
對(duì)于發(fā)行企業(yè)而言,發(fā)行碳中和債有助于拓寬綠色項(xiàng)目融資渠道,吸引更加廣泛的投資人,并降低企業(yè)融資成本,對(duì)企業(yè)形成正向激勵(lì),推動(dòng)綠色項(xiàng)目可持續(xù)發(fā)展。
本期碳中和債募投項(xiàng)目白鶴灘水電站位于云南、四川兩省交界的金沙江干流下游,安裝16臺(tái)單機(jī)容量百萬千瓦水輪發(fā)電機(jī)組,總裝機(jī)容量1600萬千瓦,是我國“西電東送”的骨干電源。電站建成后,將成為僅次于三峽電站的世界第二大水電站,多年平均發(fā)電量將超620億千瓦時(shí),每年可節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤消耗約1900萬噸,減少二氧化碳排放超3000萬噸,在首批碳中和債券項(xiàng)目中減碳效果尤為顯著,對(duì)促進(jìn)我國實(shí)現(xiàn)“碳中和”目標(biāo)具有重要作用。
三峽集團(tuán)經(jīng)過多年發(fā)展,可控、權(quán)益和在建總裝機(jī)規(guī)模超1.3億千瓦,可再生清潔能源占比超96%,業(yè)務(wù)遍布國內(nèi)31個(gè)省、自治區(qū)和直轄市以及全球40多個(gè)國家和地區(qū),可再生能源發(fā)電量穩(wěn)居國內(nèi)第一,是全球最大的水電開發(fā)企業(yè)。三峽集團(tuán)將繼續(xù)圍繞做好“碳達(dá)峰、碳中和”工作,堅(jiān)定不移做強(qiáng)做優(yōu)做大清潔能源產(chǎn)業(yè),進(jìn)一步推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色低碳轉(zhuǎn)型,助力實(shí)現(xiàn)“2030年碳達(dá)峰、2060年碳中和”目標(biāo)。
本期碳中和綠色債券由中信證券擔(dān)任牽頭主承銷商、簿記管理人,中信建投證券擔(dān)任牽頭主承銷商,平安證券、光大證券、海通證券、東方證券擔(dān)任聯(lián)席主承銷商。