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萬億元市場潛力打開光伏建筑一體化想象空間 考驗供應鏈配套能力

   2021-07-02 證券日報之聲39710
核心提示:近期,光伏建筑一體化(BIPV)概念題材備受關注,一些公司在資金追捧下股價接連上漲,不得不急忙發布公告提示風險。有表示自身雖
近期,光伏建筑一體化(BIPV)概念題材備受關注,一些公司在資金追捧下股價接連上漲,不得不急忙發布公告提示風險。有表示自身雖處于光伏產業鏈中,但尚未涉足光伏建筑一體化,也有表示未涉及具體項目,能否實施尚存在不確定性,希望投資者冷靜對待。

BIPV和BAPV要分清

引發近期光伏板塊大漲的原因,系國家加快推進屋頂分布式光伏發展。6月20日國家能源局綜合司正式下發《關于報送整縣(市、區)屋頂分布式光伏開發試點方案的通知》,擬在全國組織開展整縣(市、區)推進屋頂分布式光伏開發試點工作。主要內容包括黨政機關建筑屋頂總面積可安裝光伏發電比例不低于50%;學校、醫院、村委會等公共建筑屋頂總面積可安裝光伏發電比例不低于40%等。

幾日后,上海、福建、山東等十多個省市紛紛下發申報屋頂分布式光伏開發試點的通知,一方面摸排縣域內屋頂資源,公布接入消納條件和明確建筑項目規模,分季度分年明確投產時序。隨著各省市紛紛出臺政策,在補貼及并網等方面也給予大力支持。

光伏建筑一體化是打造綠色建筑的解決方案方式之一,可以減少化石燃料帶來的環境污染,而且我國建筑屋頂資源豐富、分布廣泛。弘達光伏創始人劉繼茂告訴對《證券日報》記者,近期受能源局發布的屋頂分布式光伏開發通知,光伏建筑一體化相關股票大漲,很多投資者都以為屋頂分布式光伏就是光伏建筑一體化,其實是搞錯了。

劉繼茂介紹,在建筑上安裝光伏,有BIPV和BAPV兩種,BIPV即光伏建筑一體化,是與建筑物同時設計、同時施工和安裝,并與建筑物形成完美結合的太陽能光伏發電系統,也稱為“構件型”和“建材型”太陽能光伏建筑。BAPV是指光伏附屬建筑物,也稱為“安裝型”太陽能光伏建筑,它的主要功能是發電,與建筑物功能不發生沖突,不破壞或削弱原有建筑物的功能。目前市場上屋頂分布式光伏項目,98%是BAPV,使用的是常規組件,價格便宜且安裝方便。

BIPV兼具建筑構件和建筑材料的功能,可以提升建筑物的美感,與建筑物完美融合,但目前價格高,一塊普通的中空建筑玻璃價格約在200元/平米左右,BIPV的晶硅組件價格約在700元/平米左右,比常規組件貴一倍以上,而且安裝角度受限,效率只有BAPV的70%左右。劉繼茂認為,除非光伏建筑一體化組件技術出現重大突破,成本大幅下降,否則短期很難成為市場主流。

北京特億陽光新能源總裁祁海珅告訴《證券日報》記者,近年來我國一直在提倡和鼓勵發展節能、環保型建筑,“光伏發電+綠色建筑”的BIPV是一種趨勢,這個細分市場目前還是一片巨大的藍海,可以帶動新型光伏瓦片、雙玻光伏板、曲面組件等產品的開發和應用。

祁海珅說:“但我們也應該清醒地看到,BIPV目前只是處于起步階段,在沒有明確的補貼政策驅動下,經濟效益相對BAPV要差很多,比較適合新建的建筑物。BIPV在老建筑上改造的成本太高,只有增量的新建建筑市場才能打開其應用空間。”

尚需技術與標準跟進

正是由于對BAPV和BIPV容易混淆,使得一些未涉及BIPV的上市公司股價大漲。如森特股份發布公告強調公司尚未開展BIPV業務,清源股份表示有產品搭配主流光伏組件參與BIPV,但公司不具備組件生產能力,該產品所需的組件、逆變器等發電元件均需對外采購。

祁海珅表示,BIPV市場剛剛啟動,而二級市場對此概念的階段性炒作成分很大。由于光伏產品目前的壽命約在30年,產品應用還有很多要完善和適應建筑物要求的工作去做,BIPV想要適應建筑物70年甚至更久的使用要求,還有很多路要走。

雖然BIPV的市場化落地還需時間沉淀,但投研機構極為樂觀該產業的市場前景,也間接助推了概念題材的市場氛圍熱烈。如申港證券測算,我國工商業及公共建筑屋頂面積存量約200億平方米,平均每年新增7至8億平方米,考慮BIPV在新增建筑中滲透率逐年提升,至2030年有望達到15%,存量改造比例約1%,2030年我國建筑可安裝屋頂BIPV總裝機空間達662GW至745GW,對應投資規模約3萬億元。

川財證券指出,我國規劃到2023年大部分新建建筑為綠色低碳零能耗建筑,BIPV也屬此范疇。過去,BIPV在我國發展進程緩慢,主要受限于光伏建設成本高且我國電價遠低于海外發達國家,發展不具備經濟性。隨著我國常規光伏步入平價,為BIPV大規模推廣提供了重要的基礎條件。

巨豐投資首席投資顧問張翠霞在接受《證券日報》記者采訪時表示,目前中國的光伏產業處于全球領先地位,在裝備制造、裝機量、光伏發電量三大方面均位居世界第一。受到政策預期驅動和產業自身盈利支撐,未來具備較好的投資價值。

但張翠霞也表示,BIPV本質上是一種建材,只是與現有建材有一定的區別,因此需要一整套全新的行業標準和產品技術規范,目前行業尚未出臺明確的劃分標準。而且BIPV項目的定制屬性較強,有難以形成規模化成熟商業模式的痛點,當下二級市場涉足光伏企業眾多,但真正能夠參與BIPV項目,尚有諸多不確定性,投資者應該重點關注概念公司是否具備BIPV供應鏈的配套能力。 
 
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