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晶硅巨頭利潤(rùn)暴漲 未來已來
“碳中和”目標(biāo)的提出，讓整個(gè)光伏行業(yè)一片紅火。其中最受益的，是處于最上游的多晶硅企業(yè)。
2021年半年財(cái)報(bào)顯示，硅料廠商的業(yè)績(jī)，沒有最高，只有更高。
大全能源回A后的首份中報(bào)顯示，公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入45.12億元，較上年同期增長(zhǎng)111.99%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)21.61億元，較上年同期增長(zhǎng)597.96%，扣非后凈利潤(rùn)21.55億元，較上年同期增長(zhǎng)603.04%。
硅料板塊滿產(chǎn)滿銷的通威股份上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收 265.62 億元，同比增長(zhǎng) 41.75%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 29.66 億元，同比大增 193.50%，扣非后凈利潤(rùn)為 29.95 億元，同比大增 212.24%。雖然電池片毛利率下降，但5.06萬噸的硅料產(chǎn)能，對(duì)盈利能力起到顯著支撐。
另一巨頭特變電工控股子公司新特能源的業(yè)績(jī)更是“暴走”，上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收77.51億元，同比增加130.17%；除稅前利潤(rùn)為16.99億元，同比增加6805.50%；公司擁有人應(yīng)占利潤(rùn)為12.28億元，同比增加70565.25%。
利潤(rùn)暴漲的背后，是去年下半年以來硅料價(jià)格的持續(xù)上漲，而2021年9月15日的最新報(bào)價(jià)顯示，價(jià)格上漲趨勢(shì)還在繼續(xù)。相關(guān)機(jī)構(gòu)報(bào)價(jià)顯示，本周多晶用料均價(jià)在 RMB105/KG，環(huán)比上漲2.94%；單晶用料均價(jià)在RMB215/KG 環(huán)比上漲1.42%。非中國(guó)區(qū)多晶硅料人民幣價(jià)格為 US$28.736/KG，上漲幅度 1.97%。
據(jù)硅業(yè)分會(huì)專家委員會(huì)副主任呂錦標(biāo)測(cè)算，預(yù)計(jì)9月份國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量將突破4.3萬噸，加上進(jìn)口1萬噸左右，每月5.3萬噸硅料可以生產(chǎn)組件17.6GW，9-12月累計(jì)生產(chǎn)70GW，基本滿足下游市場(chǎng)的需求。下半年多晶硅供需緊平衡的格局仍相對(duì)明朗。
事實(shí)上，據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，整個(gè)“十四五”期間，中國(guó)年均新增裝機(jī)有望達(dá)70-90GW，全球年均有望達(dá)222-287GW，硅料供需都將處于緊平衡狀態(tài)。
搶占未來 巨頭調(diào)整 新軍兇猛
硅料市場(chǎng)的火爆，不但讓“擁硅為王”的盛景再現(xiàn)，也讓通威股份、保利協(xié)鑫、新特能源、大全新能源、東方希望、亞洲硅業(yè)等傳統(tǒng)豪強(qiáng)絲毫不敢怠慢，圍繞著未來市場(chǎng)構(gòu)建，紛紛調(diào)整產(chǎn)業(yè)格局。
市值已經(jīng)超過2000億的通威股份，今年在硅料領(lǐng)域的主要?jiǎng)幼鳎砸詳U(kuò)產(chǎn)為主。
2021年6月30日晚，通威股份發(fā)布公告稱，擬與四川省樂山市人民政府、樂山市五通橋區(qū)人民政府共同簽署投資協(xié)議，規(guī)劃新增建設(shè)年產(chǎn)20萬噸高純晶硅項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資預(yù)計(jì)為140億元人民幣，項(xiàng)目按每期10萬噸分兩期實(shí)施。一期投資預(yù)計(jì)70億元，計(jì)劃2022年12月底前投產(chǎn)；二期項(xiàng)目根據(jù)市場(chǎng)及光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況擇機(jī)啟動(dòng)。
至此，算上已有的年產(chǎn)8萬噸高純晶硅產(chǎn)能及在建的年產(chǎn)15萬噸高純晶硅項(xiàng)目的進(jìn)度安排，通威股份高純晶硅年產(chǎn)能將在2022年底達(dá)到33萬噸。
正在重新爬坡的保利協(xié)鑫，仍然押寶顆粒硅。
2021年2月3日，保利協(xié)鑫能源公布，該公司附屬公司江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司的硅烷流化床法顆粒硅新增產(chǎn)能正式投入生產(chǎn)，年有效產(chǎn)能將由此前的6000噸提升至1萬噸，正式邁入萬噸級(jí)別規(guī)模。
2021年3月9日，保利協(xié)鑫能源公布，公司硅烷流化床法顆粒硅萬噸投產(chǎn)后，經(jīng)過生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)及下游客戶使用實(shí)證，顆粒硅各項(xiàng)指標(biāo)再獲突破。其中生產(chǎn)端方面顆粒硅各項(xiàng)品質(zhì)指標(biāo)已達(dá)到西門子法致密料標(biāo)準(zhǔn)，部分指標(biāo)優(yōu)于致密料。在收得率方面，顆粒硅單程轉(zhuǎn)化率可達(dá)99%，90%可用于單晶。
上半年業(yè)績(jī)暴走的新特能源，正在籌謀境內(nèi)上市和擴(kuò)產(chǎn)增能。
2021年1月13日，特變電工發(fā)布公告稱，公司于當(dāng)日召開的2021年第二次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議、第一次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議上，審議通過了《關(guān)于籌劃公司控股子公司境內(nèi)上市的議案》，正式啟動(dòng)控股子公司新特能源股份有限公司境內(nèi)上市前期籌備工作。
在籌備上市的同時(shí)，新特能源的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃也在按部就班的進(jìn)行。
2021年2月8日下午，特變電工發(fā)布公告稱，將在內(nèi)蒙古投資建設(shè)年產(chǎn)20萬噸高純多晶硅及配套20萬噸工業(yè)硅和新能源電站開發(fā)項(xiàng)目。一期投資建設(shè)年產(chǎn)10萬噸高純多晶硅項(xiàng)目及投資5GW的新能源電站，二期投資建設(shè)年產(chǎn)10萬噸高純多晶硅、20萬噸工業(yè)硅項(xiàng)目及投資5GW的新能源電站。其中，20萬噸高純多晶硅一期10萬噸擬投資80億元，在取得項(xiàng)目用地、相關(guān)建設(shè)審批手續(xù)，具備開工條件后一個(gè)月內(nèi)正式開工建設(shè)，預(yù)計(jì)開工后18-24個(gè)月內(nèi)建成投產(chǎn)。二期10萬噸高純多晶硅項(xiàng)目、工業(yè)硅及配套項(xiàng)目將根據(jù)市場(chǎng)、批復(fù)等情況推進(jìn)。10GW新能源電站根據(jù)包頭市“十四五”新能源開發(fā)建設(shè)規(guī)劃及電網(wǎng)調(diào)峰接入負(fù)荷消納情況分期投資建設(shè)。
2021年6月18日，特變電工發(fā)布公告稱，為加快項(xiàng)目推動(dòng)，新特能源內(nèi)蒙古包頭項(xiàng)目與晶科能源、晶澳科技增資擴(kuò)股協(xié)議。其中，新特能源增資28.1億元，晶科能源增資3.15億元，晶澳科技增資3.15億元。增資完成后，內(nèi)蒙古硅材料公司注冊(cè)資本由6000萬元變更為35億元，新特能源持有內(nèi)蒙古硅材料公司82%股權(quán)，晶科能源、晶澳科技分別持有內(nèi)蒙古硅材料公司9%股權(quán)。
2021年的大全新能源，終于重回A股。
2021年7月22日，大全新能源正式登陸上交所上市交易，開盤后股價(jià)暴漲273%，報(bào)80.21元，成為A股第7家千億市值光伏企業(yè)。
上市成功的大全新能源，年初還低調(diào)打入了組件市場(chǎng)。
2021年1月18日，設(shè)備制造企業(yè)雙良節(jié)能低調(diào)發(fā)布兩則中標(biāo)公告，其中一則就是中標(biāo)新疆大全年產(chǎn)15GW光伏組件及配套項(xiàng)目(B階段)還原爐及撬塊項(xiàng)目。據(jù)悉，新疆大全年產(chǎn)15GW光伏組件項(xiàng)目是其于2020年初籌劃布局的，但之后一年時(shí)間并無項(xiàng)目進(jìn)展信息發(fā)布，如今項(xiàng)目部分配套設(shè)備以完成招標(biāo)，項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)也將提上日程。
此前一直專注在硅料領(lǐng)域的東方希望，在2021年再次拓展了光伏產(chǎn)業(yè)鏈。
2021年5月11日，寧夏回族自治區(qū)政府與東方希望集團(tuán)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，石嘴山市政府與東方希望集團(tuán)簽訂項(xiàng)目投資協(xié)議。
據(jù)了解，該項(xiàng)目總投資300億元，計(jì)劃建設(shè)光伏新材料、新能源、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等上下游一體化的產(chǎn)業(yè)集群，其中一期以25萬噸/年多晶硅為主體，配套建設(shè)20萬噸/年工業(yè)硅、電子級(jí)高純晶硅等項(xiàng)目，預(yù)計(jì)7月1日開工建設(shè)，2022年10月投產(chǎn)。
該項(xiàng)目之前，去年4月和6月，東方希望還分別同北海市簽約了總投資210億元的30GW/年的光伏材料產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目，同河南省三門峽市簽約了總投資100億元的10GW的光伏組件項(xiàng)目。
同為硅料巨頭的亞洲硅業(yè)，同樣在醞釀上市事宜，不過過程頗為曲折。
2020年11月26日，亞洲硅業(yè)的上市申請(qǐng)獲受理，計(jì)劃擬募資15億元，用于60000t/a電子級(jí)多晶硅一期項(xiàng)目。
2021年3月31日，亞洲硅業(yè)（青海）股份有限公司因發(fā)行上市申請(qǐng)文件中記載的財(cái)務(wù)資料已過有效期，需要補(bǔ)充提交，其發(fā)行上市審核被中止。
2021年6月28日，由于提供了相關(guān)材料，上交所恢復(fù)了亞洲硅業(yè)（青海）股份有限公司的上市審核。
籌備上市之余，亞洲硅業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃同樣沒停止。
2021年8月8日，青海亞洲硅業(yè)硅材料有限公司年產(chǎn)4萬噸電子級(jí)多晶硅項(xiàng)目落戶西寧（國(guó)家級(jí)）經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)。該項(xiàng)目注冊(cè)資本7.5億元人民幣，計(jì)劃于2022年6月建成投產(chǎn)。項(xiàng)目投產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值約40億元，并新增就業(yè)1000余人。
在傳統(tǒng)豪強(qiáng)紛紛調(diào)整的同時(shí)，新玩家也在紛紛入局。有消息稱，寶豐能源將在銀川建設(shè)年產(chǎn)60萬噸高純多晶硅項(xiàng)目，一期30萬噸已動(dòng)工建設(shè)；晶諾新能源年產(chǎn)10萬噸高純晶硅項(xiàng)目正在進(jìn)行環(huán)評(píng)公示；江蘇潤(rùn)陽(yáng)計(jì)劃在石嘴山建設(shè)年產(chǎn)10萬噸的高純多晶硅項(xiàng)目。
此外，黃河公司、同德化工、青海麗豪等企業(yè)也紛紛對(duì)外公布了投產(chǎn)計(jì)劃。據(jù)行業(yè)相關(guān)人士統(tǒng)計(jì)，隨著這六家新企業(yè)入局，硅料總年產(chǎn)量將達(dá)100萬噸以上。
十二年前，“三頭在外”的多晶硅戰(zhàn)爭(zhēng)，尚德、賽維LDK、英利等一批巨頭企業(yè)倒下的遭遇讓人唏噓；十二年后，重新來過的多晶硅戰(zhàn)爭(zhēng)已經(jīng)今非昔比，廣闊天地大有可為，不知道這些有了更多施展空間的傳統(tǒng)豪強(qiáng)和行業(yè)新軍，又會(huì)譜寫出怎樣的新篇章？
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