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愛旭股份:三季度業(yè)績改善明顯,大尺寸出貨占比有望超70%

   2021-10-28 周睿35520
核心提示:從去年開始,疫情對全球產(chǎn)業(yè)鏈造成巨大影響。暢通無阻的產(chǎn)業(yè)鏈物流突然被切斷,各環(huán)節(jié)為保證運(yùn)作連續(xù)性不得不增加庫存,上游原材
 從去年開始,疫情對全球產(chǎn)業(yè)鏈造成巨大影響。暢通無阻的產(chǎn)業(yè)鏈物流突然被切斷,各環(huán)節(jié)為保證運(yùn)作連續(xù)性不得不增加庫存,上游原材料供應(yīng)緊張、價(jià)格接連攀升,大幅縮減了下游利潤空間,在一定程度上影響了電池環(huán)節(jié)今年的業(yè)績。

10月26日晚間,專業(yè)電池制造商愛旭股份召開了2021年三季報(bào)業(yè)績線上說明會(huì),公司高管出席并介紹了公司三季度主要業(yè)績狀況,就公司四季度業(yè)績展望、產(chǎn)能結(jié)構(gòu)、行業(yè)走勢等多方面回復(fù)投資者提問。
 
第三季度愛旭股份整體經(jīng)營狀況明顯好轉(zhuǎn),從整體經(jīng)營情況看,2021年前三季度,實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入111.98億元,同比增長79%。單季度來看,三季度再創(chuàng)單季度業(yè)績新高,實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入43.30億元,同比增長69%,環(huán)比增長12.17%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤-2,206.71萬元,環(huán)比增長82.26%,經(jīng)營情況較二季度得到明顯改善。
 
出貨方面,因三季度下游需求起量,愛旭股份實(shí)現(xiàn)基本滿產(chǎn),單季度出貨量再創(chuàng)新高,電池片出貨接近5GW。因上游硅片漲價(jià),電池片價(jià)格漲幅雖不及硅片,但環(huán)比明顯好轉(zhuǎn)。
 
對于業(yè)績好轉(zhuǎn)的根本原因,愛旭方面認(rèn)為主要是八月份以來原材料供應(yīng)得到很大改善。“2021年電池片利潤受擠壓嚴(yán)重,但光伏市場需求旺盛增長迅速。如果不是受九月份全國限電的影響,第三季度業(yè)績會(huì)比現(xiàn)在好很多,相信在2022年電池片環(huán)節(jié)也將逐漸迎來盈利修復(fù)。”

四季度為傳統(tǒng)旺季,愛旭方面指出,供應(yīng)鏈將不會(huì)成為瓶頸,其主要任務(wù)還是克服限電的影響。“愛旭現(xiàn)在通過與各個(gè)地方政府的溝通,限電情況已得到較大的改善。尤其是大尺寸產(chǎn)品市場增長較快,公司大尺寸產(chǎn)能優(yōu)勢將得到有效發(fā)揮。”作為產(chǎn)業(yè)鏈中游的電池廠商,愛旭力求解決疫情持續(xù)帶來的影響,同時(shí)對于供應(yīng)鏈打通后原材料供大于求的情況,也需謹(jǐn)慎處理。
 
此外,愛旭產(chǎn)能結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,大尺寸電池出貨占比持續(xù)提升,由二季度的50%提升至60%+,供應(yīng)鏈管理日益完善,硅片供應(yīng)保障能力進(jìn)一步提升。“三季度166占比30%以下,158占比不到10%。目前到三季度末愛旭已經(jīng)出清了158的電池產(chǎn)能,將不再生產(chǎn)158的電池,主要以166,182,210為主,預(yù)計(jì)第四季度大尺寸出貨量占比在70%以上,目前從盈利來講,182電池的盈利最好,銷售價(jià)格比166多3~4分錢,也比210高一些,182成本相對低一些。”公司方面預(yù)測,愛旭未來大尺寸出貨占比將提升至70%。
 
有投資者問到,日前愛旭與上機(jī)數(shù)控、雙良節(jié)能分別簽訂28.8億片硅片采購長單,為何公司提前鎖定近195億元硅片長單?公司目前重點(diǎn)做了哪些供應(yīng)鏈布局?對此公司高管也做出詳細(xì)解答。
 
愛旭目前是直采硅片需求最大的企業(yè)之一,對硅片的需求很大。上機(jī)數(shù)控、雙良節(jié)能對產(chǎn)能規(guī)劃比較大,均在30GW以上,因此簽訂長單是正常的,對雙方也是有利的,不僅能為公司提供保障也可以拿到較好的價(jià)格,未來也歡迎更多硅片商來支持愛旭的發(fā)展。

產(chǎn)業(yè)鏈布局上,公司也在積極布局N型技術(shù)路線的上下游環(huán)節(jié),近期也做了很多工作,愛旭預(yù)測N型技術(shù)向大尺寸方面發(fā)展的趨勢是不可避免的。“在N型方面,愛旭起步還是210尺寸,因?yàn)榧夹g(shù)越復(fù)雜,設(shè)備投資越多,成本也就越大,而大尺寸可以更好降低單位成本;同時(shí),公司也在規(guī)劃未來的217尺寸。因?yàn)?10相比182多了30%的產(chǎn)能,而217相比182多了將近40%的產(chǎn)能,同樣的設(shè)備多了30%或40%的產(chǎn)能,設(shè)備投資額就降下來了。”這種發(fā)展趨勢是不以人的意志為轉(zhuǎn)移的。此外愛旭未來希望電池厚度能做到150以下。“在這方面公司也在積極布局,跟上游的供應(yīng)商也達(dá)成很多共識,也得到上游供應(yīng)商的配合在做各種實(shí)驗(yàn)。”
 
對于新電池技術(shù)的討論仍在發(fā)酵,愛旭ABC新電池技術(shù)的發(fā)展情況備受投資者和業(yè)內(nèi)人士關(guān)注。目前ABC電池的實(shí)驗(yàn)室轉(zhuǎn)換效率如何?與PERC電池相比其經(jīng)濟(jì)性是夠具備競爭優(yōu)勢?
 
目前ABC電池項(xiàng)目進(jìn)展順利,符合預(yù)期,預(yù)計(jì)年底前后就將有正式的300MW電池產(chǎn)品線出來,配套的500MW的組件研發(fā)線目前也進(jìn)入到設(shè)備采購的階段,珠海首期電池產(chǎn)能在6.5GW左右,預(yù)計(jì)今年11月珠海基地可率先拿到許可并動(dòng)工。
 
轉(zhuǎn)換效率方面,現(xiàn)在ABC電池實(shí)驗(yàn)室平均轉(zhuǎn)換效率在25%-25.5%左右。技術(shù)成熟以后,其量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率將達(dá)25.5%以上。單瓦成本上,經(jīng)過一段時(shí)間的穩(wěn)定生產(chǎn),ABC電池有望與PERC電池相競爭,甚至在整體解決方案環(huán)節(jié)更具競爭優(yōu)勢。新電池能給光伏組件環(huán)節(jié)節(jié)省8分-1毛的成本優(yōu)勢,為各位業(yè)主帶來更多收益,從而在根本上提升公司業(yè)績。

 
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