我國(guó)能源資源分布不均衡，全國(guó)86%以上的煤炭資源集中在山西、內(nèi)蒙古、新疆、陜西等北部地區(qū)，82%以上的水能資源集中在西藏、四川、云南、青海等西部地區(qū)，東中部地區(qū)能源資源比較匱乏。改革開(kāi)放以來(lái)，為保障東中部地區(qū)用能需求，推動(dòng)西部地區(qū)能源資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，我國(guó)建成了一批“西氣東輸”“西電東送”“北煤南運(yùn)”等重大工程。未來(lái)一段時(shí)間，東中部地區(qū)能源需求還將保持增長(zhǎng)，但本地分布式新能源和沿海核電、海上風(fēng)電能否滿足能源消費(fèi)增量需求?我國(guó)能源格局將發(fā)生哪些變化?能源發(fā)展布局又將如何優(yōu)化調(diào)整?

胡煥庸線 難以逾越的分界線

“十四五”能源生產(chǎn)消費(fèi)格局變化不大。從黑龍江省黑河市到云南省騰沖市的“胡煥庸線”是我國(guó)人口、經(jīng)濟(jì)與自然資源分布的地理分界線，線東側(cè)約36%的國(guó)土面積分布著約94%的人口，線西側(cè)占國(guó)土面積的64%卻僅有6%的人口。根據(jù)各省區(qū)能源資源和消費(fèi)的特點(diǎn)，我們可以繪制一條與胡煥庸線大體吻合的能源分界線，清晰地展現(xiàn)出我國(guó)能源區(qū)域發(fā)展不平衡的特征。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2020年底，分界線西側(cè)11省區(qū)能源資源量占全國(guó)的六分之五左右，能源生產(chǎn)量約占四分之三，而能源消費(fèi)量不足30%;分界線東側(cè)20省區(qū)(暫未統(tǒng)計(jì)港澳臺(tái)，下同)能源資源量?jī)H占全國(guó)的六分之一左右，能源生產(chǎn)量約占四分之一，而能源消費(fèi)量超過(guò)70%。尤其是京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角地區(qū)，能源資源量?jī)H占全國(guó)的5%，而能源消費(fèi)量超過(guò)三分之一。

能源消費(fèi)方面。我國(guó)正處于工業(yè)化中后期和城鎮(zhèn)化快速發(fā)展期，對(duì)能源資源的需求仍將剛性增長(zhǎng)。東中部地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相對(duì)較高，能源消費(fèi)基數(shù)大，隨著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力轉(zhuǎn)換和新型城鎮(zhèn)化持續(xù)推進(jìn)，仍將是全國(guó)能源消費(fèi)增長(zhǎng)的主要地區(qū)，增量預(yù)計(jì)超過(guò)全國(guó)增量的7成。西部地區(qū)充分發(fā)揮資源豐富、要素成本低、市場(chǎng)潛力大的優(yōu)勢(shì)，加快承接?xùn)|中部產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移步伐，能源消費(fèi)增速將明顯快于全國(guó)平均水平。

能源生產(chǎn)方面。我國(guó)能源供給保障能力將不斷提高。西部地區(qū)是能源生產(chǎn)重心，“十四五”時(shí)期能源生產(chǎn)增量將占全國(guó)的70%左右，其中煤炭生產(chǎn)進(jìn)一步向晉陜蒙新集中，油氣生產(chǎn)增量的80%左右將在西部地區(qū)，全國(guó)9大清潔能源基地中有7個(gè)在西部。東中部地區(qū)充分發(fā)掘自身能源資源潛力，核電運(yùn)行裝機(jī)容量將達(dá)到7000萬(wàn)千瓦左右，建成一批海上風(fēng)電基地，另外還有分布式光伏、陸上分散式風(fēng)電等，但煤炭生產(chǎn)能力有所下降，能源生產(chǎn)總量的增量仍然僅占全國(guó)的30%左右。

“十四五”能源跨省區(qū)調(diào)運(yùn)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大。總體來(lái)看，從充分利用本地能源資源和提高能源系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)性的角度考慮，應(yīng)優(yōu)先開(kāi)發(fā)利用東中部本地非化石能源，但僅依靠本地開(kāi)發(fā)分布式新能源和沿海核電、海上風(fēng)電，難以滿足東中部地區(qū)能源消費(fèi)的快速增長(zhǎng)?！笆奈濉睍r(shí)期，東中部地區(qū)能源生產(chǎn)增量?jī)H占能源消費(fèi)增量的6成左右，供需缺口還將繼續(xù)擴(kuò)大。

能源跨省區(qū)調(diào)運(yùn)規(guī)模將繼續(xù)擴(kuò)大。預(yù)計(jì)“十四五”時(shí)期，東中部地區(qū)能源凈調(diào)入量將增加1.2億噸標(biāo)準(zhǔn)煤以上。電力方面，“十四五”時(shí)期東中部地區(qū)還需增加接受外來(lái)電量5000億~6000億千瓦時(shí)，“西電東送”規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，建設(shè)一批特高壓輸電通道。煤炭方面，雖然東中部地區(qū)煤炭消費(fèi)穩(wěn)中有降，但煤炭產(chǎn)量也在持續(xù)下降，預(yù)計(jì)北煤南運(yùn)規(guī)模基本保持穩(wěn)定。油氣方面，東中部地區(qū)油氣消費(fèi)增量可主要依靠海上進(jìn)口滿足。

悄然之變 不一樣的能源結(jié)構(gòu)

西部能源生產(chǎn)中可再生能源占比提升。我國(guó)西部地區(qū)能源開(kāi)發(fā)的定位最早是煤炭煤電基地?！笆濉睍r(shí)期，國(guó)家提出在陜西、內(nèi)蒙古、寧夏、貴州、云南建設(shè)大型坑口電站，實(shí)現(xiàn)“三西”地區(qū)火電向東部送電。“十一五”時(shí)期，國(guó)家提出了7個(gè)煤炭生產(chǎn)及煤電一體化基地，將基地范圍拓展至新疆和甘肅。“十二五”時(shí)期，國(guó)家提出推進(jìn)煤電大基地大通道建設(shè)，重點(diǎn)建設(shè)14個(gè)億噸級(jí)大型煤炭基地和9個(gè)千萬(wàn)千瓦級(jí)大型煤電基地，其中10個(gè)煤炭基地和全部煤電基地都在西部地區(qū)。

“十三五”時(shí)期以來(lái)，我國(guó)能源發(fā)展更加注重能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，西部地區(qū)能源開(kāi)發(fā)的定位調(diào)整為綜合能源基地。國(guó)家提出優(yōu)化建設(shè)山西、鄂爾多斯盆地、內(nèi)蒙古東部地區(qū)、西南地區(qū)和新疆5大國(guó)家綜合能源基地，利用大型綜合能源基地風(fēng)能、太陽(yáng)能、天然氣等資源組合優(yōu)勢(shì)，推進(jìn)風(fēng)光水火儲(chǔ)多能互補(bǔ)工程建設(shè)運(yùn)行，西部能源開(kāi)發(fā)由以化石能源為主逐步向化石能源和非化石能源并重轉(zhuǎn)型。

“十四五”時(shí)期，國(guó)家提出在西部地區(qū)建設(shè)7個(gè)多能互補(bǔ)的清潔能源基地，大力發(fā)展風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電等新能源，最大化利用可再生能源，充分利用西部地區(qū)地域廣闊的優(yōu)勢(shì)，在沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)加快規(guī)劃建設(shè)大型風(fēng)電光伏基地項(xiàng)目。預(yù)計(jì)“十四五”時(shí)期，西部地區(qū)煤炭生產(chǎn)量占能源生產(chǎn)總量的比重將明顯下降，可再生能源生產(chǎn)占比將提高6個(gè)百分點(diǎn)以上。

西部能源送出中電能輸送占比提升。由于西部地區(qū)能源生產(chǎn)結(jié)構(gòu)偏重，西部能源送出一直以煤炭送出為主。根據(jù)2020年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，電能僅占西部能源送出的18%?！笆奈濉睍r(shí)期，隨著能源跨省區(qū)調(diào)運(yùn)規(guī)模持續(xù)增大和新能源發(fā)電大規(guī)模發(fā)展，西部能源送出的結(jié)構(gòu)也將發(fā)生變化，其中電能占比將顯著提升，預(yù)計(jì)將達(dá)到25%。

分品種來(lái)看，煤炭方面，“十四五”時(shí)期東中部地區(qū)煤炭產(chǎn)量將有所下降，隨著散煤治理成效顯著和可再生能源替代加快，東中部地區(qū)煤炭消費(fèi)也將下降，總體來(lái)看煤炭跨省區(qū)調(diào)運(yùn)規(guī)模相對(duì)穩(wěn)定。油氣方面，西部地區(qū)原油生產(chǎn)增加基本可滿足本地消費(fèi)增長(zhǎng)，但不具備大量增加外送的能力，天然氣“川氣東送”規(guī)模將有一定增加。電力方面，“西電東送”規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，存量輸電通道提升輸電能力4000萬(wàn)千瓦以上，新增開(kāi)工建設(shè)跨省區(qū)輸電通道6000萬(wàn)千瓦以上，預(yù)計(jì)西部能源送出中電能占比將提升約7個(gè)百分點(diǎn)。

電能跨省區(qū)輸送中清潔電能占比提升。截至2020年底，我國(guó)“西電東送”北、中、南三大通道總規(guī)模達(dá)到2.7億千瓦左右。北通道主要以西北、山西、內(nèi)蒙古、東北地區(qū)火電和新能源向華北地區(qū)送電，火電規(guī)模占比超過(guò)85%。中通道主要以三峽、川渝水電和北方火電、新能源向華中和華東地區(qū)送電，火電規(guī)模占比約50%。南通道主要以西南水電、火電和三峽向兩廣地區(qū)送電，火電規(guī)模占比不足30%。

“十四五”時(shí)期，為滿足東中部地區(qū)電力需求，全國(guó)“西電東送”規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)，但火電規(guī)模的占比將下降。存量通道方面，“十四五”時(shí)期，將充分發(fā)揮西北、山西、內(nèi)蒙古、東北地區(qū)存量火電送出機(jī)組調(diào)節(jié)能力和新建儲(chǔ)能設(shè)施調(diào)節(jié)能力，按照風(fēng)光火儲(chǔ)多能互補(bǔ)開(kāi)發(fā)方式，提高存量通道的清潔能源電量占比;西南水電基地應(yīng)優(yōu)化大型水電開(kāi)發(fā)布局，統(tǒng)籌推進(jìn)水風(fēng)光綜合開(kāi)發(fā)，實(shí)現(xiàn)更多清潔電能送出。新增通道方面，“十四五”時(shí)期將有序推進(jìn)大型清潔能源基地電力外送，新建通道輸送可再生能源電量比例原則上不低于50%，優(yōu)先規(guī)劃輸送可再生能源電量比例更高的通道?？傮w來(lái)看，電能跨省區(qū)輸送中清潔電能占比將明顯提升。

協(xié)調(diào)發(fā)展 各區(qū)域找準(zhǔn)新定位

西部堅(jiān)持生態(tài)優(yōu)先，積極建設(shè)清潔能源基地。西部地區(qū)能源資源優(yōu)勢(shì)明顯，無(wú)論是煤炭油氣等化石能源，還是水風(fēng)光等可再生能源都非常豐富?！笆奈濉睍r(shí)期，西部地區(qū)在保障能源安全的同時(shí)，要進(jìn)一步優(yōu)化煤炭產(chǎn)能結(jié)構(gòu)，適度發(fā)展一些開(kāi)采條件好、安全系數(shù)高的大型現(xiàn)代化煤礦，同時(shí)把發(fā)展重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到清潔能源產(chǎn)業(yè)上來(lái)。今后，西部地區(qū)應(yīng)堅(jiān)持生態(tài)優(yōu)先，充分發(fā)揮清潔能源資源優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電、水電等可再生能源，積極推進(jìn)多能互補(bǔ)的清潔能源基地建設(shè)，將資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，為本地經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供支撐，為東中部提供能源安全保障。

守著“無(wú)限風(fēng)光”資源，西部地區(qū)能源轉(zhuǎn)型的步伐應(yīng)該更快一些，而不是繼續(xù)走傳統(tǒng)能源加工轉(zhuǎn)化的老路。西部地區(qū)應(yīng)充分發(fā)揮資源豐富、要素成本低、市場(chǎng)潛力大的優(yōu)勢(shì)，加快承接?xùn)|中部產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移步伐，支持利用清潔能源、符合環(huán)保和能效等標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)業(yè)向西部清潔能源優(yōu)勢(shì)地區(qū)集中，同時(shí)也要堅(jiān)決遏制將新增可再生能源電力消納用于盲目發(fā)展“兩高”項(xiàng)目。

東中部開(kāi)源與節(jié)流并舉，力爭(zhēng)率先實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰。東中部地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平高，能源消費(fèi)總量大，大部分能源需求依靠西部調(diào)入或者國(guó)外進(jìn)口滿足?！笆奈濉睍r(shí)期，東中部地區(qū)應(yīng)全力做好清潔能源供應(yīng)“開(kāi)源”，盡最大可能多元化獲取清潔能源。一方面要大力發(fā)展本地非化石能源，把沿海核電、海上風(fēng)電作為能源保供和低碳轉(zhuǎn)型的重要突破口，同時(shí)加快發(fā)展本地分布式新能源，實(shí)現(xiàn)能源“從遠(yuǎn)方來(lái)”和“從身邊來(lái)”并重;另一方面要充分利用輸電通道、綠電交易等多種形式，更多消納外來(lái)清潔電力。同時(shí)也要做好能源消費(fèi)“節(jié)流”，加強(qiáng)節(jié)能提效，充分發(fā)揮創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)明顯的長(zhǎng)處，停止發(fā)展高耗能高排放項(xiàng)目，更多發(fā)展高技術(shù)含量、高附加值產(chǎn)業(yè)，嚴(yán)格控制化石能源消費(fèi)，力爭(zhēng)率先實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰。