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數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成378.8和374.7萬輛，同比分別增長42.4%和44.1%。其中，燃料電池汽車產(chǎn)銷分別達到2495和2410輛，同比分別增長38.4%和73.5%。
下半年，這一電池應(yīng)用領(lǐng)域或?qū)⒎帕浚?/p>
值得注意的是，2023年1-6月，我國燃料電池汽車銷量同比增幅高出新能源汽車44.1%的整體增幅29.4個百分點，表明當(dāng)期，我國燃料電池汽車在市場銷量方面同比明顯優(yōu)于新能源汽車整體水平。
據(jù)觀察，今年前6個月，我國燃料電池汽車產(chǎn)銷量均已超去年前三個季度的總和，業(yè)界人士分析認為其原因主要包括：一是整車企業(yè)對終端客戶的燃料電池汽車實際交付量有所增長，帶動今年上半年燃料電池汽車產(chǎn)銷量增長;二是，最近幾個月，全國多地氫能產(chǎn)業(yè)新政相繼出臺，對燃料電池汽車的推廣應(yīng)用促進力度較大。
業(yè)界普遍認為，進入下半年，隨著各地氫能產(chǎn)業(yè)政策的進一步落地及各示范城市群、非示范區(qū)域?qū)θ剂想姵仄囃茝V應(yīng)用力度的進一步加大，我國燃料電池汽車市場的發(fā)展或?qū)⑻崴伲袌鲆?guī)模或?qū)⒊掷m(xù)擴大。
01市場呈“爆發(fā)”之勢，政策亦不斷加碼
市場方面，據(jù)不完全統(tǒng)計，今年7月國內(nèi)燃料電池汽車新增公開招標(biāo)達418輛，上半年這一數(shù)字為428輛(均不包含預(yù)招標(biāo)項目)，僅7月一個月的需求就已接近前6個月的總和，呈現(xiàn)“爆發(fā)”之勢;同時，7月增量中，燃料電池重卡占比近七成，仍為主要放量車型。
近期，燃料電池新車型申報也較為踴躍。8月14日，國家工業(yè)和信息化部發(fā)布的《道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》(第374批)顯示，又有25款燃料電池汽車亮相，均為專用車型。在5月第371批公告中，燃料電池多用途乘用車長安深藍S7在列，成為今年以來首次上榜的燃料電池乘用車。
此外，8月2日，首批20輛豐田第二代Mirai上線廣州網(wǎng)約車平臺，也成為行業(yè)標(biāo)志性事件。據(jù)了解，該車型加氫僅需3-5分鐘，續(xù)航里程即可達800公里，相較電動汽車，在續(xù)航里程和補能效率等方面更具優(yōu)勢。隨著燃料電池乘用車加入網(wǎng)約車平臺，表明除了專用車、客車領(lǐng)域，燃料電池在乘用車市場也在擴容。
實際上，近期燃料電池汽車不僅市場應(yīng)用呈規(guī)模化趨勢，而且在氫能與燃料電池領(lǐng)域，我國的頂層政策也在持續(xù)加碼。
8月8日，國家標(biāo)準(zhǔn)委與國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、生態(tài)環(huán)境部、應(yīng)急管理部、國家能源局六部門聯(lián)合印發(fā)《氫能產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南(2023版)》(下稱《指南》)。
這是國家層面首個氫能全產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南，引發(fā)業(yè)界高度關(guān)注。《指南》明確了未來三年國內(nèi)國際氫能標(biāo)準(zhǔn)化工作重點任務(wù)，系統(tǒng)構(gòu)建了氫能制、儲、輸、用全產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)準(zhǔn)體系，涵蓋基礎(chǔ)與安全、氫制備、氫儲存和輸運、氫加注、氫能應(yīng)用五個子體系。目標(biāo)到2025年，制修訂氫能國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)30項以上，轉(zhuǎn)化國際標(biāo)準(zhǔn)5項以上，提出國際標(biāo)準(zhǔn)提案3項以上。
華福證券研報指出，我國相較發(fā)達國家在氫能技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)制定方面存在一定差距，《指南》聚焦核心標(biāo)準(zhǔn)研制行動和氫能國際標(biāo)準(zhǔn)化提升行動，將有益于：一方面，推動后續(xù)一系列氫能國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，引導(dǎo)和支持氫能產(chǎn)業(yè)化進程;另一方面，提升氫能國際標(biāo)準(zhǔn)化水平，提高我國氫能標(biāo)準(zhǔn)的國際話語權(quán)。
國金證券認為，相關(guān)政策細則落地疊加產(chǎn)業(yè)鏈成熟度提高背景下，行業(yè)放量確定性強，預(yù)計 2023年全年我國氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)高增趨勢，將是進入發(fā)展快車道的一年。
02頭部企業(yè)積極搶占市場
產(chǎn)業(yè)景氣度不斷提升，燃料電池企業(yè)紛紛積極搶占市場。機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，今年7月，中國市場燃料電池系統(tǒng)公司裝機TOP3如下：捷氫科技裝機46602kW，占比58%，排名第一;億華通裝機10606kW，占比13%，位居第二;愛德曼(數(shù)據(jù)涵蓋全資子公司上海青氫科技)裝機 5036kW，占比6%，排名第三。
2023年1-7月裝機量排名前三的企業(yè)依次是：捷氫科技裝機56205kW，占比17%;鴻力氫動裝機31665kW，占比10%;億華通裝機22506.6kW，占比7%。
其中，捷氫科技7月單月裝機占比超過市場“半壁江山”，發(fā)展勢頭強勁。業(yè)界人士認為，行業(yè)發(fā)展初期，各家企業(yè)均有機會搶占市場先機，同時其巨大的發(fā)展空間也吸引了眾多新玩家押注這一賽道。
03行業(yè)仍面臨諸多痛點有待解決
機構(gòu)預(yù)測，到2050年，氫能產(chǎn)業(yè)將創(chuàng)造近3萬億美元的產(chǎn)值，在全球能源中所占的比重預(yù)計將達到20%，這也使得燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)成為當(dāng)前熱門賽道之一。
據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年全年我國有近20家上市企業(yè)跨界氫能產(chǎn)業(yè)，2023年至今也已有約10家上市企業(yè)宣布將擴張氫能業(yè)務(wù)，不僅涉及風(fēng)電、光伏等能源企業(yè)，還有鋼鐵、建筑、環(huán)保、石油石化、通信等多個行業(yè)。
作為燃料電池系統(tǒng)的核心部件和燃料電池汽車的心臟，燃料電池電堆主要由催化劑、質(zhì)子交換膜、氣體擴散層、雙極板，以及其他結(jié)構(gòu)件如密封件、端板和集流板等組成。值得注意的是，燃料電池電堆的研發(fā)屬于前沿技術(shù)密集型領(lǐng)域，且電堆成本占據(jù)燃料電池系統(tǒng)成本超60%，因此，解決相關(guān)技術(shù)痛點，降低電堆成本成為燃料電池汽車規(guī)模化發(fā)展的關(guān)鍵。
2020年國內(nèi)燃料電池商用車價格約為200萬元/輛，隨著燃料電池系統(tǒng)生產(chǎn)規(guī)模化與燃料電池電堆等核心零部件國產(chǎn)化進程的加快，到2025年我國燃料電池汽車保有量將達到5萬-10萬輛的預(yù)期下，國信證券預(yù)計，國內(nèi)燃料電池汽車銷售價格將以每年10%的幅度下降。
與此同時，相比國外燃料電池電堆，國內(nèi)電堆在核心材料與關(guān)鍵技術(shù)方面仍存在短板，這也是燃料電池電堆成本居高不下的原因之一。如膜電極層三大關(guān)鍵材料鉑催化劑、質(zhì)子交換膜、碳紙，國產(chǎn)材料尚難以滿足高性能燃料電池電堆使用需求，目前仍主要依賴進口，行業(yè)痛點有待解決。
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