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第一上海:興業(yè)太陽能買入評級 看7.88港元

   2012-12-21 新浪財經17750
核心提示:興業(yè)太陽能(750,買入):分布式發(fā)電受政策扶持,公司明年迎來業(yè)績爆發(fā)年今年第二批金太陽工程,公司中標269.4MW2012 年5 月,公司獲得了約
興業(yè)太陽能(750,買入):分布式發(fā)電受政策扶持,公司明年迎來業(yè)績爆發(fā)年

今年第二批金太陽工程,公司中標269.4MW

2012 年5 月,公司獲得了約150 兆瓦的金太陽示范工程項目及約16 兆瓦的屋頂太陽能項目。近期財政部、科技部及能源局聯(lián)合公布的2012 年金太陽示范工程(第二批)中,興業(yè)太陽能為客戶申請184.4MW,自主建設申請85MW。此次金太陽工程共批準2.83GW,市場份額保持在約10%的比例。預期該部分項目會在2013 年上半年前后完成。

第二批屋頂工程也可能維持10%的市場份額

第二批屋頂計劃總規(guī)模預計在100-200MW 左右,公司有希望中標10%,補貼金額為BIPV 補貼7 元/W,BAPV 補貼5.5 元/。

政策扶持

目前下游業(yè)主的分布式光伏安裝成本大約為10 元/W,補貼5.5 元/W,按照每W 每年發(fā)電1.1 度計算,項目回收期為5 年左右,高回報引發(fā)了強烈的安裝積極性?!短柲馨l(fā)電“十二五”規(guī)劃》有望將分布式發(fā)電裝機容量提升到15GW。政府目前在研究如何著力推進分布式發(fā)電,根據資源條件制定分區(qū)域上網標桿電價,對分布式發(fā)電實行按電量補貼的政策,總體而言,我們認為未來政策著力點還是在提高分布式安裝量上。

2013 上半年業(yè)績爆發(fā)

2012 年上半年,公司參加了20 個光伏建筑一體化項目(裝機量為40MW),預計全年EPC 項目能完成100MW 以上,明年上半年需要完成2012 年金太陽第一批和第二批的核準項目,將迎來業(yè)績爆發(fā),目前已經確定補貼的項目至少200MW。目前公司光伏EPC 單價約為10 元/W。預計明年太陽能板塊占公司總收入的2/3,毛利潤占80%以上。

調整目標價至7.88港元,買入評級

我們調整公司12 個月目標價至7.88 港元,目標價較現(xiàn)價有17.3%的升空間,分別相當于2012 年和2013 年11 倍和6.6 倍PE。
 
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