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【中國(guó)有色協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)】2014 年 10 月份多晶硅進(jìn)口繼續(xù)保持高位，當(dāng)月進(jìn)口量為8070 噸，同比大幅度增長(zhǎng) 51.5%。1-10 月份累計(jì)進(jìn)口 81253 噸，比上年同期增長(zhǎng) 26.6%，預(yù)計(jì)全年多晶硅進(jìn)口將突破 10 萬(wàn)噸，比以往最高年份增長(zhǎng) 21%。
中國(guó)有色協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)認(rèn)為，造成中國(guó)對(duì)美韓歐多晶硅“雙反”裁決后進(jìn)口量持續(xù) 居高不下的主要原因有三個(gè)方面：一是以加工貿(mào)易方式進(jìn)口規(guī)避“雙反”漏洞 明顯，10 月份通過加工貿(mào)易方式進(jìn)口多晶硅量為 5695 噸，占比高達(dá) 70.6%！其 中美國(guó)按加工貿(mào)易方式進(jìn)口 1178 噸，在當(dāng)月自美國(guó)進(jìn)口總量中占 89%，其余從 一般貿(mào)易渠道進(jìn)口的為不受“雙反”影響的半導(dǎo)體多晶硅。二是對(duì)韓國(guó)企業(yè)只 裁定低至 2.4%的反傾銷稅率，助長(zhǎng)了韓國(guó)多晶硅企業(yè)繼續(xù)擴(kuò)張之風(fēng)，加大對(duì)中 國(guó)市場(chǎng)的沖擊，海關(guān)統(tǒng)計(jì) 10 月份從韓國(guó)進(jìn)口多晶硅 3873 噸，占總進(jìn)口量的 48.0%，接近總進(jìn)口量的一半！連續(xù)六月位居進(jìn)口量首位。三是給予德國(guó)瓦克價(jià) 格承諾讓步后，德國(guó)多晶硅企業(yè)開足馬力生產(chǎn)，進(jìn)口繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。協(xié)會(huì) 預(yù)計(jì)，隨著商務(wù)部和海關(guān)部署發(fā)布的“關(guān)于暫停太陽(yáng)能級(jí)多晶硅加工貿(mào)易進(jìn)口 業(yè)務(wù)申請(qǐng)受理” 的 58 號(hào)公告落實(shí)，加工貿(mào)易進(jìn)口的漏洞將于年底生效，屆時(shí) 可以阻止美國(guó)進(jìn)口多晶硅。
圖 1 2013 年 10 月-2014 年 10 月多晶硅進(jìn)口量及進(jìn)口均價(jià)示意圖
圖 2 2014 年 10 月各國(guó)進(jìn)口量占比 數(shù)據(jù)來源：海關(guān)
值得業(yè)內(nèi)關(guān)注的有三點(diǎn)： 第一，8 月 14 日商務(wù)部和海關(guān)總署發(fā)布的“58 號(hào)公告”使得各地開始在執(zhí)行日之前突擊審批新的多晶硅加工貿(mào)易業(yè)務(wù)，總量 超過 10 萬(wàn)噸多晶硅，在一年內(nèi)執(zhí)行完畢，超過以往任何年份的進(jìn)口數(shù)量，尤其 是美國(guó)的一家企業(yè)和國(guó)內(nèi)企業(yè)簽訂高達(dá) 3 萬(wàn)多噸多晶硅加工貿(mào)易合同，有的國(guó) 內(nèi)企業(yè)甚至突擊審批了多達(dá)近 10 筆的跨年度進(jìn)口合同。此文件的出臺(tái)，使國(guó)外 多晶硅企業(yè)全量落實(shí)了新一年的銷售計(jì)劃，而國(guó)內(nèi)多晶硅企業(yè)卻無法落實(shí)一份 實(shí)質(zhì)性銷售合同，更嚴(yán)重的是，這些突擊審批的加工貿(mào)易合同有效期為一年， 如此便可執(zhí)行加工貿(mào)易進(jìn)口到 2015 年 8 月 31 日，嚴(yán)重違反了商務(wù)部和海關(guān)總 署的58號(hào)文件中對(duì)個(gè)別特殊情況才允許延遲執(zhí)行至2014年12月31日的規(guī)定。 但是，業(yè)內(nèi)也需了解，“58 號(hào)公告”中所指“可在合同有效期內(nèi)執(zhí)行完畢的加 工貿(mào)易業(yè)務(wù)”是指 9 月 1 日之前簽訂的單筆貿(mào)易業(yè)務(wù)，這種單筆貿(mào)易合同量為 數(shù)不多，可在合同期內(nèi)執(zhí)行完畢，即最多可執(zhí)行到 2015 年 8 月 31 日。而文件 中所指可“在 2014 年 12 月 31 日前執(zhí)行完畢的加工貿(mào)易業(yè)務(wù)”是指在 9 月 1 日 之前簽訂的多筆貿(mào)易業(yè)務(wù)，這種多筆貿(mào)易合同量占多數(shù)，必須在 2014 年 12 月 31 日前執(zhí)行完畢。因此，加工貿(mào)易進(jìn)口在 2014 年底會(huì)有好轉(zhuǎn)。
第二，按貿(mào)易方式來分，2014 年 10 月份我國(guó)一般貿(mào)易方式進(jìn)口多晶硅為 2375 噸，占比為 29.4%，加工貿(mào)易等方式進(jìn)口 5695 噸，占比為 70.6%。分國(guó)別 具體看來：10 月份自韓國(guó)按加工貿(mào)易方式進(jìn)口多晶硅 2571 噸，占自韓國(guó)進(jìn)口 總量的 66.4%，從韓國(guó)按加工貿(mào)易方式進(jìn)口的多晶硅量比當(dāng)月從美國(guó)進(jìn)口總量 尚且高出近一倍，可以看出韓國(guó)對(duì)這 2.4%稅率毫無遮攔地規(guī)避，“雙反”效用 被極度弱化；自美國(guó)按加工貿(mào)易方式進(jìn)口多晶硅 1178 噸，占自美國(guó)進(jìn)口總量的 89.0%，除去不在“雙反”范圍內(nèi)的 146 噸半導(dǎo)體用多晶硅通過一般貿(mào)易方式進(jìn) 口外，其他全部通過加工貿(mào)易方式規(guī)避“雙反” 征稅，正是由于有加工貿(mào)易和 臺(tái)灣轉(zhuǎn)口的渠道，美國(guó)企業(yè) REC 和 HEMLOCK 都開足馬力，滿產(chǎn)釋放；自德 國(guó)按加工貿(mào)易方式進(jìn)口多晶硅 944 噸，占自德國(guó)進(jìn)口總量的 59.6%，較上月占 比有增加的趨勢(shì)，可以看出，通過加工貿(mào)易進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的價(jià)格相對(duì)于承諾價(jià) 仍具有客觀優(yōu)勢(shì)。可見，“58 號(hào)文件”暫停加工貿(mào)易進(jìn)口申請(qǐng)的空檔期不僅使 被征相對(duì)高懲罰性關(guān)稅的美國(guó)與中國(guó)簽訂大量加工貿(mào)易合同，而且惠及韓國(guó)甚 至德國(guó)，使得加工貿(mào)易進(jìn)口量居高不下。但是畢竟 12 月 31 號(hào)會(huì)有一批加工貿(mào) 易合同會(huì)被終止，因此屆時(shí)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)會(huì)略有好轉(zhuǎn)。
第三，10 月份自韓國(guó)進(jìn)口量仍高達(dá) 3873 噸，在當(dāng)月進(jìn)口總量中占比高達(dá) 48.0%，將近總進(jìn)口量的一半，占比再創(chuàng)新高。從韓國(guó)進(jìn)口占比日漸增加，主要 原因是：首先，2.4%的反傾銷稅對(duì)其根本不造成任何影響，故韓國(guó)向中國(guó)出口 多晶硅無論按照一般貿(mào)易方式還是加工貿(mào)易方式都毫無顧忌；其次，對(duì)美國(guó)和 德國(guó)相對(duì)高的懲罰性關(guān)稅促進(jìn)了美國(guó)和德國(guó)多晶硅廠商在韓國(guó)建廠設(shè)立多晶硅 項(xiàng)目；最后，韓國(guó)本土多晶硅企業(yè)經(jīng)歷“雙反”終裁后，被征稅率較低的企業(yè) 逐漸恢復(fù)生產(chǎn)，產(chǎn)量逐漸釋放。綜上導(dǎo)致連續(xù)六個(gè)月來，從韓國(guó)進(jìn)口量一直位 居首位。因此，韓國(guó)對(duì)我國(guó)的傾銷幅度確不容小覷，積極采取補(bǔ)救措施才是良 策。
圖 3 2014 年 10 月進(jìn)口多晶硅各貿(mào)易方式占比 數(shù)據(jù)來源：海關(guān)
圖 4 2013 年 10 月-2014 年 10 月從韓、美、德進(jìn)口多晶硅單價(jià)走勢(shì)圖 數(shù)據(jù)來源：海關(guān)
分國(guó)別具體統(tǒng)計(jì)如下:
韓國(guó)：
2014 年 10 月份從韓國(guó)進(jìn)口多晶硅量小幅下降至 3873 噸，環(huán)比降幅為 4.3%； 進(jìn)口單價(jià)小幅下滑至 20.73 美元/千克，環(huán)比降幅為 1.05%。
圖 5 我國(guó)從韓國(guó)進(jìn)口多晶硅料情況 數(shù)據(jù)來源：海關(guān)
美國(guó)：
2014 年 10 月份從美國(guó)進(jìn)口多晶硅量減至 1324 噸，環(huán)比降幅為 29.9%；進(jìn) 口單價(jià)上漲至 19.47 美元/千克，環(huán)比增幅為 20.93%。
圖 6 我國(guó)從美國(guó)進(jìn)口多晶硅料情況 數(shù)據(jù)來源：海關(guān)
德國(guó)：
2014 年 10 月份從德國(guó)進(jìn)口多晶硅量大幅降至 1584 噸，環(huán)比降幅為 44.2%； 10 月進(jìn)口單價(jià)小幅下滑至 23.20 美元/千克，環(huán)比降幅為 6.83%。
圖 7 我國(guó)從德國(guó)進(jìn)口多晶硅料情況 數(shù)據(jù)來源：海關(guān)
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2014 年 10 月份我國(guó)多晶硅出口為 150 噸，環(huán)比增 加 31.6%。
附表 1：
作者劉晶，系中國(guó)硅業(yè)協(xié)會(huì)
中國(guó)有色協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)認(rèn)為，造成中國(guó)對(duì)美韓歐多晶硅“雙反”裁決后進(jìn)口量持續(xù) 居高不下的主要原因有三個(gè)方面：一是以加工貿(mào)易方式進(jìn)口規(guī)避“雙反”漏洞 明顯，10 月份通過加工貿(mào)易方式進(jìn)口多晶硅量為 5695 噸，占比高達(dá) 70.6%！其 中美國(guó)按加工貿(mào)易方式進(jìn)口 1178 噸，在當(dāng)月自美國(guó)進(jìn)口總量中占 89%，其余從 一般貿(mào)易渠道進(jìn)口的為不受“雙反”影響的半導(dǎo)體多晶硅。二是對(duì)韓國(guó)企業(yè)只 裁定低至 2.4%的反傾銷稅率，助長(zhǎng)了韓國(guó)多晶硅企業(yè)繼續(xù)擴(kuò)張之風(fēng)，加大對(duì)中 國(guó)市場(chǎng)的沖擊，海關(guān)統(tǒng)計(jì) 10 月份從韓國(guó)進(jìn)口多晶硅 3873 噸，占總進(jìn)口量的 48.0%，接近總進(jìn)口量的一半！連續(xù)六月位居進(jìn)口量首位。三是給予德國(guó)瓦克價(jià) 格承諾讓步后，德國(guó)多晶硅企業(yè)開足馬力生產(chǎn)，進(jìn)口繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。協(xié)會(huì) 預(yù)計(jì)，隨著商務(wù)部和海關(guān)部署發(fā)布的“關(guān)于暫停太陽(yáng)能級(jí)多晶硅加工貿(mào)易進(jìn)口 業(yè)務(wù)申請(qǐng)受理” 的 58 號(hào)公告落實(shí)，加工貿(mào)易進(jìn)口的漏洞將于年底生效，屆時(shí) 可以阻止美國(guó)進(jìn)口多晶硅。
圖 1 2013 年 10 月-2014 年 10 月多晶硅進(jìn)口量及進(jìn)口均價(jià)示意圖
數(shù)據(jù)來源：海關(guān) 據(jù) 10 月份分國(guó)別進(jìn)口數(shù)據(jù)顯示，自韓國(guó)、美國(guó)、德國(guó)三國(guó)共進(jìn)口多晶硅6781 噸，占總進(jìn)口量的 84.0%，其中從韓國(guó)進(jìn)口量為 3873 噸，占總進(jìn)口量的 48.0%；從美國(guó)進(jìn)口量為 1324 噸，占總進(jìn)口量的 16.4 %；從德國(guó)進(jìn)口量為 1584 噸，占總進(jìn)口量的 19.6 %；其他地區(qū)進(jìn)口量為 1289 噸，占總量的 16.0%。
圖 2 2014 年 10 月各國(guó)進(jìn)口量占比 數(shù)據(jù)來源：海關(guān)
值得業(yè)內(nèi)關(guān)注的有三點(diǎn)： 第一，8 月 14 日商務(wù)部和海關(guān)總署發(fā)布的“58 號(hào)公告”使得各地開始在執(zhí)行日之前突擊審批新的多晶硅加工貿(mào)易業(yè)務(wù)，總量 超過 10 萬(wàn)噸多晶硅，在一年內(nèi)執(zhí)行完畢，超過以往任何年份的進(jìn)口數(shù)量，尤其 是美國(guó)的一家企業(yè)和國(guó)內(nèi)企業(yè)簽訂高達(dá) 3 萬(wàn)多噸多晶硅加工貿(mào)易合同，有的國(guó) 內(nèi)企業(yè)甚至突擊審批了多達(dá)近 10 筆的跨年度進(jìn)口合同。此文件的出臺(tái)，使國(guó)外 多晶硅企業(yè)全量落實(shí)了新一年的銷售計(jì)劃，而國(guó)內(nèi)多晶硅企業(yè)卻無法落實(shí)一份 實(shí)質(zhì)性銷售合同，更嚴(yán)重的是，這些突擊審批的加工貿(mào)易合同有效期為一年， 如此便可執(zhí)行加工貿(mào)易進(jìn)口到 2015 年 8 月 31 日，嚴(yán)重違反了商務(wù)部和海關(guān)總 署的58號(hào)文件中對(duì)個(gè)別特殊情況才允許延遲執(zhí)行至2014年12月31日的規(guī)定。 但是，業(yè)內(nèi)也需了解，“58 號(hào)公告”中所指“可在合同有效期內(nèi)執(zhí)行完畢的加 工貿(mào)易業(yè)務(wù)”是指 9 月 1 日之前簽訂的單筆貿(mào)易業(yè)務(wù)，這種單筆貿(mào)易合同量為 數(shù)不多，可在合同期內(nèi)執(zhí)行完畢，即最多可執(zhí)行到 2015 年 8 月 31 日。而文件 中所指可“在 2014 年 12 月 31 日前執(zhí)行完畢的加工貿(mào)易業(yè)務(wù)”是指在 9 月 1 日 之前簽訂的多筆貿(mào)易業(yè)務(wù)，這種多筆貿(mào)易合同量占多數(shù)，必須在 2014 年 12 月 31 日前執(zhí)行完畢。因此，加工貿(mào)易進(jìn)口在 2014 年底會(huì)有好轉(zhuǎn)。
第二，按貿(mào)易方式來分，2014 年 10 月份我國(guó)一般貿(mào)易方式進(jìn)口多晶硅為 2375 噸，占比為 29.4%，加工貿(mào)易等方式進(jìn)口 5695 噸，占比為 70.6%。分國(guó)別 具體看來：10 月份自韓國(guó)按加工貿(mào)易方式進(jìn)口多晶硅 2571 噸，占自韓國(guó)進(jìn)口 總量的 66.4%，從韓國(guó)按加工貿(mào)易方式進(jìn)口的多晶硅量比當(dāng)月從美國(guó)進(jìn)口總量 尚且高出近一倍，可以看出韓國(guó)對(duì)這 2.4%稅率毫無遮攔地規(guī)避，“雙反”效用 被極度弱化；自美國(guó)按加工貿(mào)易方式進(jìn)口多晶硅 1178 噸，占自美國(guó)進(jìn)口總量的 89.0%，除去不在“雙反”范圍內(nèi)的 146 噸半導(dǎo)體用多晶硅通過一般貿(mào)易方式進(jìn) 口外，其他全部通過加工貿(mào)易方式規(guī)避“雙反” 征稅，正是由于有加工貿(mào)易和 臺(tái)灣轉(zhuǎn)口的渠道，美國(guó)企業(yè) REC 和 HEMLOCK 都開足馬力，滿產(chǎn)釋放；自德 國(guó)按加工貿(mào)易方式進(jìn)口多晶硅 944 噸，占自德國(guó)進(jìn)口總量的 59.6%，較上月占 比有增加的趨勢(shì)，可以看出，通過加工貿(mào)易進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的價(jià)格相對(duì)于承諾價(jià) 仍具有客觀優(yōu)勢(shì)。可見，“58 號(hào)文件”暫停加工貿(mào)易進(jìn)口申請(qǐng)的空檔期不僅使 被征相對(duì)高懲罰性關(guān)稅的美國(guó)與中國(guó)簽訂大量加工貿(mào)易合同，而且惠及韓國(guó)甚 至德國(guó)，使得加工貿(mào)易進(jìn)口量居高不下。但是畢竟 12 月 31 號(hào)會(huì)有一批加工貿(mào) 易合同會(huì)被終止，因此屆時(shí)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)會(huì)略有好轉(zhuǎn)。
第三，10 月份自韓國(guó)進(jìn)口量仍高達(dá) 3873 噸，在當(dāng)月進(jìn)口總量中占比高達(dá) 48.0%，將近總進(jìn)口量的一半，占比再創(chuàng)新高。從韓國(guó)進(jìn)口占比日漸增加，主要 原因是：首先，2.4%的反傾銷稅對(duì)其根本不造成任何影響，故韓國(guó)向中國(guó)出口 多晶硅無論按照一般貿(mào)易方式還是加工貿(mào)易方式都毫無顧忌；其次，對(duì)美國(guó)和 德國(guó)相對(duì)高的懲罰性關(guān)稅促進(jìn)了美國(guó)和德國(guó)多晶硅廠商在韓國(guó)建廠設(shè)立多晶硅 項(xiàng)目；最后，韓國(guó)本土多晶硅企業(yè)經(jīng)歷“雙反”終裁后，被征稅率較低的企業(yè) 逐漸恢復(fù)生產(chǎn)，產(chǎn)量逐漸釋放。綜上導(dǎo)致連續(xù)六個(gè)月來，從韓國(guó)進(jìn)口量一直位 居首位。因此，韓國(guó)對(duì)我國(guó)的傾銷幅度確不容小覷，積極采取補(bǔ)救措施才是良 策。
圖 3 2014 年 10 月進(jìn)口多晶硅各貿(mào)易方式占比 數(shù)據(jù)來源：海關(guān)
圖 4 2013 年 10 月-2014 年 10 月從韓、美、德進(jìn)口多晶硅單價(jià)走勢(shì)圖 數(shù)據(jù)來源：海關(guān)
分國(guó)別具體統(tǒng)計(jì)如下:
韓國(guó)：
2014 年 10 月份從韓國(guó)進(jìn)口多晶硅量小幅下降至 3873 噸，環(huán)比降幅為 4.3%； 進(jìn)口單價(jià)小幅下滑至 20.73 美元/千克，環(huán)比降幅為 1.05%。
圖 5 我國(guó)從韓國(guó)進(jìn)口多晶硅料情況 數(shù)據(jù)來源：海關(guān)
美國(guó)：
2014 年 10 月份從美國(guó)進(jìn)口多晶硅量減至 1324 噸，環(huán)比降幅為 29.9%；進(jìn) 口單價(jià)上漲至 19.47 美元/千克，環(huán)比增幅為 20.93%。
圖 6 我國(guó)從美國(guó)進(jìn)口多晶硅料情況 數(shù)據(jù)來源：海關(guān)
德國(guó)：
2014 年 10 月份從德國(guó)進(jìn)口多晶硅量大幅降至 1584 噸，環(huán)比降幅為 44.2%； 10 月進(jìn)口單價(jià)小幅下滑至 23.20 美元/千克，環(huán)比降幅為 6.83%。
圖 7 我國(guó)從德國(guó)進(jìn)口多晶硅料情況 數(shù)據(jù)來源：海關(guān)
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2014 年 10 月份我國(guó)多晶硅出口為 150 噸，環(huán)比增 加 31.6%。
附表 1：
作者劉晶，系中國(guó)硅業(yè)協(xié)會(huì)
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