一座數(shù)年前建成的金太陽(yáng)光伏電站，經(jīng)過三年運(yùn)行后再次進(jìn)行檢測(cè)，有相當(dāng)一部分組件的功率衰減超過10%；在甘肅敦煌的一座特許權(quán)光伏電站中，組件的蚯蚓紋不時(shí)可見，雖然短時(shí)間內(nèi)不會(huì)帶來功率衰減，但隱患非常大。提供這種組件不管是在2013年版還是2015版的《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》中均為嚴(yán)格處理的對(duì)象，目的就是避免“劣幣”驅(qū)逐“良幣”的現(xiàn)象。在中國(guó)光伏電站發(fā)展的早期，金太陽(yáng)項(xiàng)目和國(guó)家光伏特許權(quán)項(xiàng)目時(shí)期，劣質(zhì)組件或低價(jià)組件在市場(chǎng)上一度受歡迎。



敦煌某特許權(quán)項(xiàng)目中組件出現(xiàn)的蚯蚓紋

英國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家格雷欣發(fā)現(xiàn)一種現(xiàn)象，兩種實(shí)際價(jià)值不同但是“名義價(jià)值”相同的貨幣同時(shí)流通時(shí)，實(shí)際價(jià)值低的貨幣往往會(huì)更容易在市場(chǎng)上流通。所謂劣幣驅(qū)逐良幣的格雷欣法則在提出的四百多年里體現(xiàn)在社會(huì)各個(gè)層面，光伏行業(yè)也不例外。

“良幣”與“劣幣”的競(jìng)爭(zhēng)

2015年5月17日，中國(guó)建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)國(guó)家建材工業(yè)太陽(yáng)能光伏（電）產(chǎn)品檢驗(yàn)中心副主任肖鵬軍完成了工信部第四批符合《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》入圍企業(yè)的工廠核查工作回到北京。肖鵬軍及其團(tuán)隊(duì)在過去一個(gè)月中完成了對(duì)第四批總計(jì)51家企業(yè)的核查，“加上13—14年完成的前三批175家的核查，目前有220多家滿足行業(yè)規(guī)范條件。這其中有100家企業(yè)涉及組件制造。”根據(jù)該規(guī)范條件的要求，組件企業(yè)的年產(chǎn)能不能低于200MW。根據(jù)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)的調(diào)查，2014年中國(guó)電池片、組件產(chǎn)能進(jìn)一步增大，同比增幅32%和27%，其中前十名的電池片、組件企業(yè)占總產(chǎn)能的52%和56%，該協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)王勃華表示產(chǎn)業(yè)集中度有待進(jìn)一步提升；此外電池片和組件的產(chǎn)能利用率較低，其中電池片方面利用率低于70%。從前十家的產(chǎn)能利用率來看，電池片TOP10的產(chǎn)能利用率達(dá)到90%，組件TOP10則為85%以上。

從宏觀數(shù)據(jù)上看，光伏行業(yè)中的“劣幣”已經(jīng)沒有太大的生存空間，但從具體的項(xiàng)目中，仍有不少電站使用了便宜的劣質(zhì)組件。一位曾就職于檢驗(yàn)認(rèn)證公司的人士向光伏們表示，在其工作經(jīng)驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)，大的企業(yè)也會(huì)生產(chǎn)劣質(zhì)組件，小的企業(yè)同樣能生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)組件，光伏組件的“良幣”和“劣幣”與生產(chǎn)企業(yè)的規(guī)模沒有必然聯(lián)系，而與市場(chǎng)的需求和價(jià)格有關(guān)。在組件銷售方面積累了五年經(jīng)驗(yàn)的晶科能源副總裁姚峰表示，“價(jià)格低、功率低的組件還是會(huì)有市場(chǎng)的。目前行業(yè)還是缺乏價(jià)高質(zhì)優(yōu)的觀念，雖然業(yè)主對(duì)組件招標(biāo)制定了高的質(zhì)量，但是又最低價(jià)中標(biāo)，就會(huì)有一些小的企業(yè)其實(shí)達(dá)不到質(zhì)量要求但宣稱能滿足，并且靠低價(jià)中標(biāo)。”

清華陽(yáng)光下屬的專注于光伏電站投資的某基金投資總監(jiān)徐立認(rèn)為，“首先要看品牌，如果組件價(jià)格特別低我們會(huì)分析原因，只要能滿足技術(shù)要求就可以。”徐立此前曾分別就職于中電投的采購(gòu)部門及中建投資本與SunEdison共同成立的中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)基金，他分享了其工作經(jīng)驗(yàn)中對(duì)組件采購(gòu)的要求，“中電投一般都會(huì)每年更新其供應(yīng)商名錄，只有入圍的企業(yè)才有資格投標(biāo)，分技術(shù)和商務(wù)兩個(gè)部分，后者主要是價(jià)格。中建投資本則對(duì)組件要求更高，必須是行業(yè)前十名。”

在中建投資本工作時(shí)期，徐立考察了大量已建成的光伏電站，“收購(gòu)建成的光伏電站，已經(jīng)沒法對(duì)組件進(jìn)行全部檢查，只能從功率判斷，進(jìn)行抽查。”在某民營(yíng)企業(yè)正在建設(shè)的光伏電站中，徐立抽查了二十塊組件，發(fā)現(xiàn)平均每塊組件功率會(huì)比標(biāo)稱低3%-4%，這一點(diǎn)最終導(dǎo)致中建投資本放棄對(duì)該項(xiàng)目的收購(gòu)。徐立發(fā)現(xiàn)該電站用了業(yè)主自己生產(chǎn)的組件。事實(shí)上，組件企業(yè)在自己投資建設(shè)的電站中用庫(kù)存產(chǎn)品或相對(duì)劣質(zhì)的產(chǎn)品是一個(gè)普遍現(xiàn)象。在另一個(gè)電站中，中建投資本的團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn)其所用的組件并不在他們的供應(yīng)商名錄中，雖然該廠家是中國(guó)前十名的企業(yè)，他們?cè)谶M(jìn)行了一系列測(cè)試及廠檢等論證后認(rèn)為符合要求后才已經(jīng)簽署收購(gòu)協(xié)議。

在一座電站中，部分組件的減反膜出現(xiàn)質(zhì)量問題，熟悉內(nèi)情的人士透露，“膜變質(zhì)和膜脫落直接導(dǎo)致組件功率衰減。”該人士表示，減反膜可以增加20%的透光率，換算下來能增加5瓦的功率，“膜的成本每瓦只有，但能給組件企業(yè)帶來4分錢的收益。而膜的損壞則導(dǎo)致功率衰減超出預(yù)期。”包括膜在內(nèi)，有很多因素使得組件成為“劣幣”，而一些因素是新的技術(shù)并未得到有效的驗(yàn)證，“如玻璃厚度、硅片厚度等新的技術(shù)帶來的提升可能在實(shí)際應(yīng)用中表現(xiàn)沒那么好。”





輔材的選擇也是組件“良幣”與“劣幣”的差別

肖鵬軍在進(jìn)行工廠核查時(shí)也發(fā)現(xiàn)一些企業(yè)的產(chǎn)能質(zhì)量并不樂觀，“根據(jù)2014年的數(shù)據(jù)，部分企業(yè)如果按照2013版的要求（多、單晶組件效率不低于14.5%和15.5%），大約20%的產(chǎn)能不符合要求；如果按照2015版的要求（多、單晶組件效率不低于15.5%和16%），則有50%不符合要求。如果按照領(lǐng)跑者效率（多、單晶組件效率不低于16.5%和17%），這個(gè)比例就更少了，在第四批中寥寥無幾。”肖鵬軍強(qiáng)調(diào)，上述部分?jǐn)?shù)據(jù)是一年前的，很多企業(yè)在這一年都提升了產(chǎn)品效率，并表示工信部已經(jīng)口頭通知，今年下半年要對(duì)進(jìn)入名單的所有企業(yè)再進(jìn)行抽查，并有可能啟動(dòng)名單退出機(jī)制。

政策介入及市場(chǎng)選擇

談及劣幣驅(qū)逐良幣的話題，中民新能總裁韓慶浩表示，“行業(yè)里各種各樣的事情都會(huì)發(fā)生，但我們一貫保持比較嚴(yán)的技術(shù)要求，為了保證質(zhì)量，我們的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)比行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)高一些，背板、玻璃、EVA、A級(jí)電池片等主要指標(biāo)要確認(rèn)，還要駐廠監(jiān)造。”中民新能最近的1GW招標(biāo)中，晶科能源、隆基股份、東方日升及浙江向日葵等幾家中標(biāo)。北控光伏的500MW電站已完成招標(biāo)，同樣是以行業(yè)前十名企業(yè)中標(biāo)為主。上文提及的中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)基金以及清華陽(yáng)光下屬的持有光伏電站的基金在2015年分別計(jì)劃持有600MW和300MW電站，他們的選擇同樣是TOP10，甚至主要從TOP5中選擇。

從上述幾個(gè)業(yè)主對(duì)組件的選擇可以看出，組件“劣幣”的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)越來越弱。還擔(dān)任中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)的肖鵬軍認(rèn)為政策會(huì)加速劣幣的淘汰，“即使沒有相關(guān)政策，市場(chǎng)本身就有一個(gè)淘汰過程。工信部的準(zhǔn)入條件和國(guó)家能源局的領(lǐng)跑者計(jì)劃都會(huì)讓監(jiān)管越來越嚴(yán)，我們接下來會(huì)抽查一些企業(yè)，，如果不符合名錄就采取退出機(jī)制。”作為中國(guó)市場(chǎng)出貨量最高的公司之一，晶科能源的競(jìng)爭(zhēng)壓力并沒那么大，姚峰表示“國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)并不那么直接，國(guó)內(nèi)建設(shè)量大，旺季的時(shí)候大家都不存在競(jìng)爭(zhēng)，只有淡季的時(shí)候會(huì)比較激烈。晶科目前的訂單已經(jīng)超過1GW。”姚峰判斷未來的市場(chǎng)會(huì)有以下幾個(gè)特定：優(yōu)質(zhì)組件供不應(yīng)求；形成多層次市場(chǎng)，部分企業(yè)會(huì)專注做小訂單，不是所有用戶都需要高功率產(chǎn)品；大企業(yè)對(duì)擴(kuò)產(chǎn)非常謹(jǐn)慎，找小企業(yè)代工是一種趨勢(shì)。

由于領(lǐng)跑者計(jì)劃的推動(dòng)，中國(guó)市場(chǎng)對(duì)高效組件的需求在快速提升。大同領(lǐng)跑者示范項(xiàng)目的950MW落地，將直接改變“良幣”的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。但姚峰對(duì)這種需求表示擔(dān)憂，“領(lǐng)跑者計(jì)劃是在一個(gè)特定區(qū)域短時(shí)間內(nèi)需要高功率組件，留給企業(yè)的生產(chǎn)時(shí)間太短，可能會(huì)供貨不足。”以晶科為例，他們已經(jīng)不再生產(chǎn)260瓦以下的多晶組件，其主產(chǎn)組件為265瓦，姚峰預(yù)計(jì)其20%—30%的產(chǎn)量能達(dá)到270瓦的高功率，“業(yè)內(nèi)能達(dá)到這種水平的企業(yè)非常少。”領(lǐng)跑者效率所對(duì)應(yīng)的多晶組件功率為270瓦，如果要供應(yīng)1GW該類型組件，意味著要生產(chǎn)5GW左右的組件才能滿足。姚峰判斷如果大同領(lǐng)跑者項(xiàng)目今年建成的話，達(dá)標(biāo)產(chǎn)品的價(jià)格將比較樂觀。

樂葉光伏稱其90%以上的單晶產(chǎn)品能滿足領(lǐng)跑者效率，近期其市場(chǎng)訂單也印證了單晶組件比以往更受歡迎。韓慶浩的團(tuán)隊(duì)在最新的1GW招標(biāo)中選擇了300MW樂葉的單晶組件，“單晶效率高，性價(jià)比還可以，我覺得如果量大了會(huì)有度電成本上的優(yōu)勢(shì)，未來組件發(fā)展的趨勢(shì)會(huì)體現(xiàn)在性價(jià)比上，光效率高也不行。”中民新能的曹曉寧計(jì)算了單晶組件的性價(jià)比，“單晶產(chǎn)品比多晶貴1毛錢，綜合了支架、安裝等EPC成本后基本持平，另外單晶工作溫度低，發(fā)電量上應(yīng)該會(huì)占優(yōu)勢(shì)。”樂葉光伏執(zhí)行董事李文學(xué)透露，此前公告中預(yù)計(jì)2015年的單晶組件出貨量能達(dá)到500MW，而市場(chǎng)的反饋顯然要高于預(yù)期。

樂葉光伏近期拿下幾個(gè)新的大訂單后重新預(yù)計(jì)了出貨量，李文學(xué)表示，“我們目前有1GW的單晶組件產(chǎn)能，到10月份產(chǎn)能可以達(dá)到1.5GW，年底可以實(shí)現(xiàn)2GW的單晶組件產(chǎn)能。”據(jù)悉，樂葉光伏面對(duì)越來越多的訂單，除了自有產(chǎn)能，部分將整合尚德和英利等一線企業(yè)產(chǎn)線資源進(jìn)行生產(chǎn)。樂葉光伏目前組件主產(chǎn)區(qū)集中在275瓦以上的組件，“我們分三個(gè)檔，其中275瓦組件占85%左右，270瓦組件10%左右，280瓦組件約5%—10%，”李文學(xué)表示，“目前采用的單晶電池平均效率已經(jīng)達(dá)到19.8%。”樂葉光伏認(rèn)為大同領(lǐng)跑者示范項(xiàng)目能進(jìn)一步推動(dòng)其今年的出貨量。

肖鵬軍也看好單晶組件的市場(chǎng)，“分布式項(xiàng)目中單晶組件更占優(yōu)勢(shì)，單晶組件號(hào)稱發(fā)電量比多晶組件高，但我現(xiàn)在沒法評(píng)價(jià)，我們現(xiàn)在海南的項(xiàng)目上正在進(jìn)行單晶、多晶及薄膜組件的發(fā)電量測(cè)試，一年后會(huì)得到初步結(jié)論。”肖鵬軍所說的測(cè)試是工信部的太陽(yáng)能公共服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目，由工信部撥款，中建材認(rèn)證再自籌部分資金建成。第一個(gè)試驗(yàn)平臺(tái)建在海南，目前有250千瓦，由德國(guó)知名EPC公司IBC設(shè)計(jì)，肖鵬軍計(jì)劃未來將該平臺(tái)擴(kuò)建至1MW。工信部從國(guó)內(nèi)32家組件企業(yè)抽選組件，“事先不會(huì)通知企業(yè)，通過工信部發(fā)放的抽查函直接到工廠庫(kù)房進(jìn)行抽樣，送去海南試驗(yàn)平臺(tái)，先進(jìn)性初始功率測(cè)試再安裝到電站中。”每家企業(yè)抽10—12塊組件做成一個(gè)組串，分別采用陽(yáng)光電源、華為、SMA、KACO等各個(gè)品牌的組串逆變器。“4月份完成安裝，6月份并網(wǎng)，第一批數(shù)據(jù)一年后會(huì)得到，屆時(shí)來看它們能否滿足工信部對(duì)衰減的要求，”肖鵬軍已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了部分組件中存在的問題，“前期我們也抽查了部分組件做檢測(cè)，確實(shí)有2個(gè)多月就已經(jīng)衰減超過1%的現(xiàn)象，并且還是知名的大廠，說明衰減可能會(huì)超出預(yù)期。海南是典型氣象條件，紫外、潮濕、溫度參數(shù)都比較高。”

隨著市場(chǎng)需求的變化和政策的不斷加強(qiáng)，未來組件的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品將更受到歡迎，在姚峰看來，“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的觀念需要繼續(xù)加強(qiáng)。”