經過4個多月的停牌,露笑科技將于9月23日復牌了。在復牌公告披露的同時,露笑科技還披露了重組問詢函的回復。
回溯重組公告,9月8日,露笑科技公告稱,擬以發行股份及支付現金的方式購買江蘇愛多能源科技有限公司及上海正昀新能源技術有限公司100%股權,同時募集配套資金。但是,這份重組方案卻引發了市場爭議。隨后,露笑科技收到了交易所問詢函,主要涉及標的資產高增長、高負債率,交易對手高業績承諾等問題。
今日公告顯示,露笑科對問詢函涉及的問題,一一做了解釋。其中針對標的資產的高增長,獨立財務顧問核查后指出,愛多能源為一家較為知名的中型光伏制造企業,愛多能源在成本和管理上享有更多的優勢。2016年1-5月、2015年度和2014年度,愛多能源毛利率分別為13.04%、10.31%和10.82%,期間費用率分別為7.95%、7.14%和8.05%。
在關于標的資產上海正昀是否過度依賴單一客戶等問題方面,獨立財務顧問核查后指出,目前,上海正昀客戶集中度較高,主要原因系新能源汽車產業興起時間較短,行業集中度較高。而上海正昀的主要銷售策略即為主做業內排名靠前的整車制造廠,同時深入挖掘新能源汽車終端用戶,成為終端用戶指定標配產品。
公告顯示,為保證業績穩定性,上海正昀在維護已有客戶的同時,也在積極開拓新客戶,2016年,上海正昀子公司正昀技術與重慶瑞陽鑫馳新能源汽車有限責任公司簽訂了框架協議(合同),開展物流車領域的合作。截至2016年8月末,上海正昀已與三大客戶簽訂了3.42億元合同訂單。
針對標的資產業績承諾方面的問題,露笑科技分別從行業良好的發展前景、標的資產競爭力以及在手訂單等方面做出了回復。
公告顯示,目前,愛多能源生產的單晶硅和多晶硅太陽能電池片平均轉換效率達到19.8%和18.4%,高于我國產業化生產的普通結構單晶硅電池平均轉換效率19.3%,普通結構多晶硅電池平均轉換效率17.8%在可靠性、穩定性等方面也位居行業前列。愛多能源獲得了包括協鑫集成、中節能等國內優質客戶的認可,同時產品遠銷日本、歐洲等發達國家,受到國外客戶的廣泛青睞。截至2016年8月末,愛多能源正在執行訂單金額為1.68億元,愛多能源2016年業績承諾的實現性較強。
并購資產上海正昀的業務,同樣屬于新興行業。公告指出,隨著上海正昀子公司正昀投資年產8億瓦時鋰離子動力電池模組生產線項目及年產12000套BMS項目建成投產,上海正昀動力電池系統的生產能力、研發實力的不斷提升,上海正昀未來業績承諾的實現具備堅實保障。
回溯重組公告,9月8日,露笑科技公告稱,擬以發行股份及支付現金的方式購買江蘇愛多能源科技有限公司及上海正昀新能源技術有限公司100%股權,同時募集配套資金。但是,這份重組方案卻引發了市場爭議。隨后,露笑科技收到了交易所問詢函,主要涉及標的資產高增長、高負債率,交易對手高業績承諾等問題。
今日公告顯示,露笑科對問詢函涉及的問題,一一做了解釋。其中針對標的資產的高增長,獨立財務顧問核查后指出,愛多能源為一家較為知名的中型光伏制造企業,愛多能源在成本和管理上享有更多的優勢。2016年1-5月、2015年度和2014年度,愛多能源毛利率分別為13.04%、10.31%和10.82%,期間費用率分別為7.95%、7.14%和8.05%。
在關于標的資產上海正昀是否過度依賴單一客戶等問題方面,獨立財務顧問核查后指出,目前,上海正昀客戶集中度較高,主要原因系新能源汽車產業興起時間較短,行業集中度較高。而上海正昀的主要銷售策略即為主做業內排名靠前的整車制造廠,同時深入挖掘新能源汽車終端用戶,成為終端用戶指定標配產品。
公告顯示,為保證業績穩定性,上海正昀在維護已有客戶的同時,也在積極開拓新客戶,2016年,上海正昀子公司正昀技術與重慶瑞陽鑫馳新能源汽車有限責任公司簽訂了框架協議(合同),開展物流車領域的合作。截至2016年8月末,上海正昀已與三大客戶簽訂了3.42億元合同訂單。
針對標的資產業績承諾方面的問題,露笑科技分別從行業良好的發展前景、標的資產競爭力以及在手訂單等方面做出了回復。
公告顯示,目前,愛多能源生產的單晶硅和多晶硅太陽能電池片平均轉換效率達到19.8%和18.4%,高于我國產業化生產的普通結構單晶硅電池平均轉換效率19.3%,普通結構多晶硅電池平均轉換效率17.8%在可靠性、穩定性等方面也位居行業前列。愛多能源獲得了包括協鑫集成、中節能等國內優質客戶的認可,同時產品遠銷日本、歐洲等發達國家,受到國外客戶的廣泛青睞。截至2016年8月末,愛多能源正在執行訂單金額為1.68億元,愛多能源2016年業績承諾的實現性較強。
并購資產上海正昀的業務,同樣屬于新興行業。公告指出,隨著上海正昀子公司正昀投資年產8億瓦時鋰離子動力電池模組生產線項目及年產12000套BMS項目建成投產,上海正昀動力電池系統的生產能力、研發實力的不斷提升,上海正昀未來業績承諾的實現具備堅實保障。