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近日，由美國本土太陽能組件生產(chǎn)商Suniva引發(fā)，美國貿(mào)易法案中的“201條款”(以下簡稱“201條款”)再一次被啟動。截至記者發(fā)稿，中國已經(jīng)有19家光伏企業(yè)6大協(xié)會齊表態(tài)，堅決抵制美國201條款。
筆者梳理了此次“201條款”事件的全過程，試圖了解Suniva及其債權(quán)人背后的真實目的。
以“201條款”為威脅的敲詐?
今年四月，美國的一家太陽能組件企業(yè)——Suniva正式向美國法院申請破產(chǎn)保護(hù)。
Suniva成立于2007年，原為美國本土高效電池、組件生產(chǎn)商，在美國太陽能業(yè)界擁有廣泛的市場通路以及開發(fā)合作關(guān)系，客戶遍及政府、醫(yī)院、軍事基地、商業(yè)場所、一般住宅。同時，也是美國少數(shù)的本土太陽能制造業(yè)者。2015年8月份，順風(fēng)國際清潔能源有限公司斥資5776萬美元收購Suniva63.13%的股權(quán)。目前,Suniva擁有430MW產(chǎn)能。
就是這樣一家公司，在申請破產(chǎn)后，隨即就以《1974年貿(mào)易法》的“201條款”為依據(jù)，向美國國際貿(mào)易委員會提起訴訟，要求針對太陽能產(chǎn)品，在美國市場設(shè)置78美分的最低進(jìn)口價格(MIP)。同時，對所有進(jìn)口至美國的晶硅光伏電池片和組件發(fā)起全球保障性措施調(diào)查。
經(jīng)過1個月的討論，5月23日，美國國際貿(mào)易委員會正式發(fā)布公告，對全球光伏電池及組件發(fā)起保障措施調(diào)查(簡稱“201條款”調(diào)查)。該公告指出，由于案情復(fù)雜，將延期至30天至9月22日作出損害認(rèn)定，并在11月22日前向總統(tǒng)提交調(diào)查報告。
令業(yè)內(nèi)意想不到的是，就在調(diào)查結(jié)果尚未公布的眼下，中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(CCCME)卻先收到了一封來自Suniva債權(quán)人SQN的“黑函”。
5月3日，Suniva的債權(quán)人SQN董事長JeremiahSilkowski向CCCME寄送一封“黑函”，要求CCCME以5,500萬美金的價格購買Suniva的組件產(chǎn)品。SQN在信里也提到，“此舉是為了恢復(fù)太陽能價格及整個美國太陽能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。”
值得注意的是，SQN強(qiáng)調(diào)，會在收款之后取消“201條款”。
SQN是誰?為何此時他代表Suniva索要賠償?
查詢Suniva的股權(quán)結(jié)構(gòu)可知，資產(chǎn)管理單位SQNCapitalManagement是Suniva最大的債權(quán)人。而針對這次的“201”事件，部分業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，SQN的舉動并非為了太陽能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，實則為了收回Suniva欠款。發(fā)送“黑函”實為SQN收回Suniva的欠款手段之一。
要想繼續(xù)申請“201條款”，需要以Suniva為名的公司維持在市場上，而SQN則是提供資金的主要債權(quán)人。
Suniva欠下SQN的債務(wù)在5,100萬美元到5,200萬美元之間，而在黑函中要求金額為5,500萬美元，不難看出，剩余的4百萬至5百萬則是為支付法律相關(guān)費(fèi)用。
相對于“雙反”來說，更加“任性”的“201條款”
為什么“201條款”調(diào)查令人擔(dān)憂?
所謂的“201條款”指的是：美國1974年貿(mào)易法規(guī)定，當(dāng)來自他國的進(jìn)口產(chǎn)品數(shù)量激增給國內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成嚴(yán)重?fù)p害或威脅時，總統(tǒng)有權(quán)采取適當(dāng)救濟(jì)措施以防止或補(bǔ)救損害，并便利國內(nèi)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行必要的調(diào)整。
不同于一般的反傾銷法規(guī)，“201條款”具有很強(qiáng)的任意性。資料顯示，“201條款”成立有3個要件：第一，確認(rèn)外來進(jìn)口量增加;第二，確認(rèn)本國產(chǎn)品的市占率或產(chǎn)量下滑;第三，確認(rèn)前兩者確實有關(guān)且造成損害。
也就是說，無需證明進(jìn)口產(chǎn)品在美國市場的銷售是否符合相關(guān)貿(mào)易法規(guī)，也不按各國進(jìn)口數(shù)量的不同加以區(qū)別，只要認(rèn)定美國企業(yè)受到了“嚴(yán)重?fù)p害”，而“嚴(yán)重?fù)p害”是因為某種進(jìn)口產(chǎn)品直接造成，則就可以對該種進(jìn)口產(chǎn)品實施“懲罰”措施。
歷史上，美國限制鋼鐵進(jìn)口的“201條款”于2002年03月20日正式啟動。規(guī)定對鋼材、長板等進(jìn)口的主要鋼鐵品種，實施為期3年的關(guān)稅配額限制或加征高達(dá)8%—30%不等的關(guān)稅。
上一次“201條款”的啟動，導(dǎo)致剛剛加入WTO的中國在2002年出口至美國的鋼鐵僅有74.3萬噸，比2000年減少55萬噸，下降42.5%。這是迄今為止美國歷史上對進(jìn)口鋼鐵施加的最嚴(yán)重的一次貿(mào)易限制。
而在此次事件中，光伏組件，無疑成為了具有針對性的“該種進(jìn)口產(chǎn)品”。
華夏能源網(wǎng)(微信號sinoergy_com)記者在美國遞交WTO的文件中讀到：“(Suniva的)申訴認(rèn)為，進(jìn)口的不斷增長從國內(nèi)生產(chǎn)商那里奪走了市場份額，并令公司破產(chǎn)，工廠關(guān)門，裁員，對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的金融狀況帶來嚴(yán)重傷害。依照申訴提供的數(shù)據(jù)，美國生產(chǎn)商在國內(nèi)太陽能市場份額從2012年的21%下降至2016年的11%，而同期美國太陽能市場總值增長了40億美元。”
從上述數(shù)據(jù)中，可以看出，美方認(rèn)為：美國太陽能市場中所增長的部分，被外來產(chǎn)品所占有了。
令人感到不安的是，美國確實已經(jīng)開始采取行動。截止5月29日，世界貿(mào)易組織(WTO)發(fā)布的文件顯示，美國已經(jīng)通知了WTO其余163個成員國，它將考慮對進(jìn)口太陽能電池施加緊急“保障性”關(guān)稅。根據(jù)WTO的規(guī)定，美國出臺的臨時性關(guān)稅措施可能會用于保護(hù)該國太陽能產(chǎn)業(yè)免受進(jìn)口突然、意外大幅增加的威脅。
“201”的打擊范圍可能比“雙反”還要廣
目前，不僅僅是中國光伏企業(yè)在強(qiáng)烈呼吁光伏行業(yè)團(tuán)結(jié)一致，反對“201條款”調(diào)查，近幾日，亞洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(APVIA)聯(lián)合臺灣太陽光電產(chǎn)業(yè)協(xié)會、馬來西亞光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會、菲律賓太陽能聯(lián)盟、新加坡可持續(xù)能源協(xié)會、印度太陽能聯(lián)合會等東南亞各地區(qū)行業(yè)協(xié)會，也陸續(xù)發(fā)表聲明，共同呼吁實現(xiàn)全球光伏產(chǎn)業(yè)自由貿(mào)易，反對濫用貿(mào)易救濟(jì)措施。
“大量光伏組件及電池將會受此影響，無法進(jìn)入美國市場。”亞洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會主席、協(xié)鑫集團(tuán)董事長朱共山在接受媒體記者采訪時這樣說道。
毫無疑問，亞洲的光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈在全球占據(jù)著主導(dǎo)地位。截至2016年底，這里的多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)能，分別占全球的71.2%、95.8%、96.8%、89.6%。
而美國則是亞洲、特別是中國光伏組件制造商的重要市場之一。美國的光伏增速、新增量都頗高。中信保數(shù)據(jù)顯示，2016年，全球光伏裝機(jī)新增了70GW，比2015年上揚(yáng)了30%。美國的新增裝機(jī)也有14.76GW，同比增長了97%。
實際上，這不是美國首次表現(xiàn)出將要對外來太陽能產(chǎn)品采取貿(mào)易保護(hù)措施。中國出口到美國的比例，已經(jīng)在連年下滑。2015年、2016年中國地區(qū)對美出口量的連續(xù)下滑，其中2016年對美光伏出口金額下降了20.33%，為14.27億美元。
當(dāng)前，中國當(dāng)?shù)氐墓夥a(chǎn)品正受制于美國“雙反”措施，難以進(jìn)入大洋彼岸，不少公司都選擇落地東南亞并建設(shè)新的生產(chǎn)基地。一旦“201條款”調(diào)查成立，其懲罰措施所波及的地區(qū)將不是一般的大。
也就是說，“雙反”時期，中國還可以借助海外建廠的模式，規(guī)避雙反的打擊，而“201條款”調(diào)查一旦成立，屆時，美國將把包括中國海外設(shè)廠的光伏企業(yè)，以及其他國家、甚至美國本土企業(yè)海外的產(chǎn)能，都擋在門外。
而一旦這一輪新的貿(mào)易救濟(jì)措施實現(xiàn)、進(jìn)口美國的光伏產(chǎn)品被制裁，絕大多數(shù)光伏企業(yè)的戰(zhàn)略步伐也將被打亂。例如天合光能、中利科技等公司都在東南亞有不小產(chǎn)能布局。
業(yè)界認(rèn)為“201條款”將主要波及包括全球光伏企業(yè)在越南、印度、馬來西亞等地區(qū)海外約10GW的產(chǎn)能。同時，也將波及韓國、菲律賓，印度、歐洲以及美國本土企業(yè)Sunpower、REC等在海外建廠的美國本土上下游企業(yè)。
從這些事件中可以分析，有一部分已經(jīng)破產(chǎn)了的美國光伏企業(yè)，正試圖將自己關(guān)入“圍城”，不愿接受全球太陽能成本日益下降的現(xiàn)實。
但是，設(shè)置貿(mào)易壁壘，對美國的光伏市場而言未必就是“保護(hù)”。華夏能源網(wǎng)(微信號sinoergy_com)記者查詢外媒資料中顯示，在美國光伏市場中，居民及工商業(yè)的光伏項目占比高達(dá)50%。正是基于這一特點(diǎn)，美國對光伏定價的敏感度也更高，一旦售價大幅提升，市場需求將會很快放緩甚至倒退。
因此，另外一些“清醒”的美國太陽能公司，對此“201條款”調(diào)查也保持了“否定”態(tài)度。Suniva及其債權(quán)人打著“201條款”進(jìn)行的這次敲詐，能不能最終得逞還需要進(jìn)一步觀察驗證。
筆者梳理了此次“201條款”事件的全過程，試圖了解Suniva及其債權(quán)人背后的真實目的。
以“201條款”為威脅的敲詐?
今年四月，美國的一家太陽能組件企業(yè)——Suniva正式向美國法院申請破產(chǎn)保護(hù)。
Suniva成立于2007年，原為美國本土高效電池、組件生產(chǎn)商，在美國太陽能業(yè)界擁有廣泛的市場通路以及開發(fā)合作關(guān)系，客戶遍及政府、醫(yī)院、軍事基地、商業(yè)場所、一般住宅。同時，也是美國少數(shù)的本土太陽能制造業(yè)者。2015年8月份，順風(fēng)國際清潔能源有限公司斥資5776萬美元收購Suniva63.13%的股權(quán)。目前,Suniva擁有430MW產(chǎn)能。
就是這樣一家公司，在申請破產(chǎn)后，隨即就以《1974年貿(mào)易法》的“201條款”為依據(jù)，向美國國際貿(mào)易委員會提起訴訟，要求針對太陽能產(chǎn)品，在美國市場設(shè)置78美分的最低進(jìn)口價格(MIP)。同時，對所有進(jìn)口至美國的晶硅光伏電池片和組件發(fā)起全球保障性措施調(diào)查。
經(jīng)過1個月的討論，5月23日，美國國際貿(mào)易委員會正式發(fā)布公告，對全球光伏電池及組件發(fā)起保障措施調(diào)查(簡稱“201條款”調(diào)查)。該公告指出，由于案情復(fù)雜，將延期至30天至9月22日作出損害認(rèn)定，并在11月22日前向總統(tǒng)提交調(diào)查報告。
令業(yè)內(nèi)意想不到的是，就在調(diào)查結(jié)果尚未公布的眼下，中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(CCCME)卻先收到了一封來自Suniva債權(quán)人SQN的“黑函”。
5月3日，Suniva的債權(quán)人SQN董事長JeremiahSilkowski向CCCME寄送一封“黑函”，要求CCCME以5,500萬美金的價格購買Suniva的組件產(chǎn)品。SQN在信里也提到，“此舉是為了恢復(fù)太陽能價格及整個美國太陽能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。”
值得注意的是，SQN強(qiáng)調(diào)，會在收款之后取消“201條款”。
SQN是誰?為何此時他代表Suniva索要賠償?
查詢Suniva的股權(quán)結(jié)構(gòu)可知，資產(chǎn)管理單位SQNCapitalManagement是Suniva最大的債權(quán)人。而針對這次的“201”事件，部分業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，SQN的舉動并非為了太陽能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，實則為了收回Suniva欠款。發(fā)送“黑函”實為SQN收回Suniva的欠款手段之一。
要想繼續(xù)申請“201條款”，需要以Suniva為名的公司維持在市場上，而SQN則是提供資金的主要債權(quán)人。
Suniva欠下SQN的債務(wù)在5,100萬美元到5,200萬美元之間，而在黑函中要求金額為5,500萬美元，不難看出，剩余的4百萬至5百萬則是為支付法律相關(guān)費(fèi)用。
相對于“雙反”來說，更加“任性”的“201條款”
為什么“201條款”調(diào)查令人擔(dān)憂?
所謂的“201條款”指的是：美國1974年貿(mào)易法規(guī)定，當(dāng)來自他國的進(jìn)口產(chǎn)品數(shù)量激增給國內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成嚴(yán)重?fù)p害或威脅時，總統(tǒng)有權(quán)采取適當(dāng)救濟(jì)措施以防止或補(bǔ)救損害，并便利國內(nèi)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行必要的調(diào)整。
不同于一般的反傾銷法規(guī)，“201條款”具有很強(qiáng)的任意性。資料顯示，“201條款”成立有3個要件：第一，確認(rèn)外來進(jìn)口量增加;第二，確認(rèn)本國產(chǎn)品的市占率或產(chǎn)量下滑;第三，確認(rèn)前兩者確實有關(guān)且造成損害。
也就是說，無需證明進(jìn)口產(chǎn)品在美國市場的銷售是否符合相關(guān)貿(mào)易法規(guī)，也不按各國進(jìn)口數(shù)量的不同加以區(qū)別，只要認(rèn)定美國企業(yè)受到了“嚴(yán)重?fù)p害”，而“嚴(yán)重?fù)p害”是因為某種進(jìn)口產(chǎn)品直接造成，則就可以對該種進(jìn)口產(chǎn)品實施“懲罰”措施。
歷史上，美國限制鋼鐵進(jìn)口的“201條款”于2002年03月20日正式啟動。規(guī)定對鋼材、長板等進(jìn)口的主要鋼鐵品種，實施為期3年的關(guān)稅配額限制或加征高達(dá)8%—30%不等的關(guān)稅。
上一次“201條款”的啟動，導(dǎo)致剛剛加入WTO的中國在2002年出口至美國的鋼鐵僅有74.3萬噸，比2000年減少55萬噸，下降42.5%。這是迄今為止美國歷史上對進(jìn)口鋼鐵施加的最嚴(yán)重的一次貿(mào)易限制。
而在此次事件中，光伏組件，無疑成為了具有針對性的“該種進(jìn)口產(chǎn)品”。
華夏能源網(wǎng)(微信號sinoergy_com)記者在美國遞交WTO的文件中讀到：“(Suniva的)申訴認(rèn)為，進(jìn)口的不斷增長從國內(nèi)生產(chǎn)商那里奪走了市場份額，并令公司破產(chǎn)，工廠關(guān)門，裁員，對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的金融狀況帶來嚴(yán)重傷害。依照申訴提供的數(shù)據(jù)，美國生產(chǎn)商在國內(nèi)太陽能市場份額從2012年的21%下降至2016年的11%，而同期美國太陽能市場總值增長了40億美元。”
從上述數(shù)據(jù)中，可以看出，美方認(rèn)為：美國太陽能市場中所增長的部分，被外來產(chǎn)品所占有了。
令人感到不安的是，美國確實已經(jīng)開始采取行動。截止5月29日，世界貿(mào)易組織(WTO)發(fā)布的文件顯示，美國已經(jīng)通知了WTO其余163個成員國，它將考慮對進(jìn)口太陽能電池施加緊急“保障性”關(guān)稅。根據(jù)WTO的規(guī)定，美國出臺的臨時性關(guān)稅措施可能會用于保護(hù)該國太陽能產(chǎn)業(yè)免受進(jìn)口突然、意外大幅增加的威脅。
“201”的打擊范圍可能比“雙反”還要廣
目前，不僅僅是中國光伏企業(yè)在強(qiáng)烈呼吁光伏行業(yè)團(tuán)結(jié)一致，反對“201條款”調(diào)查，近幾日，亞洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(APVIA)聯(lián)合臺灣太陽光電產(chǎn)業(yè)協(xié)會、馬來西亞光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會、菲律賓太陽能聯(lián)盟、新加坡可持續(xù)能源協(xié)會、印度太陽能聯(lián)合會等東南亞各地區(qū)行業(yè)協(xié)會，也陸續(xù)發(fā)表聲明，共同呼吁實現(xiàn)全球光伏產(chǎn)業(yè)自由貿(mào)易，反對濫用貿(mào)易救濟(jì)措施。
“大量光伏組件及電池將會受此影響，無法進(jìn)入美國市場。”亞洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會主席、協(xié)鑫集團(tuán)董事長朱共山在接受媒體記者采訪時這樣說道。
毫無疑問，亞洲的光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈在全球占據(jù)著主導(dǎo)地位。截至2016年底，這里的多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)能，分別占全球的71.2%、95.8%、96.8%、89.6%。
而美國則是亞洲、特別是中國光伏組件制造商的重要市場之一。美國的光伏增速、新增量都頗高。中信保數(shù)據(jù)顯示，2016年，全球光伏裝機(jī)新增了70GW，比2015年上揚(yáng)了30%。美國的新增裝機(jī)也有14.76GW，同比增長了97%。
實際上，這不是美國首次表現(xiàn)出將要對外來太陽能產(chǎn)品采取貿(mào)易保護(hù)措施。中國出口到美國的比例，已經(jīng)在連年下滑。2015年、2016年中國地區(qū)對美出口量的連續(xù)下滑，其中2016年對美光伏出口金額下降了20.33%，為14.27億美元。
當(dāng)前，中國當(dāng)?shù)氐墓夥a(chǎn)品正受制于美國“雙反”措施，難以進(jìn)入大洋彼岸，不少公司都選擇落地東南亞并建設(shè)新的生產(chǎn)基地。一旦“201條款”調(diào)查成立，其懲罰措施所波及的地區(qū)將不是一般的大。
也就是說，“雙反”時期，中國還可以借助海外建廠的模式，規(guī)避雙反的打擊，而“201條款”調(diào)查一旦成立，屆時，美國將把包括中國海外設(shè)廠的光伏企業(yè)，以及其他國家、甚至美國本土企業(yè)海外的產(chǎn)能，都擋在門外。
而一旦這一輪新的貿(mào)易救濟(jì)措施實現(xiàn)、進(jìn)口美國的光伏產(chǎn)品被制裁，絕大多數(shù)光伏企業(yè)的戰(zhàn)略步伐也將被打亂。例如天合光能、中利科技等公司都在東南亞有不小產(chǎn)能布局。
業(yè)界認(rèn)為“201條款”將主要波及包括全球光伏企業(yè)在越南、印度、馬來西亞等地區(qū)海外約10GW的產(chǎn)能。同時，也將波及韓國、菲律賓，印度、歐洲以及美國本土企業(yè)Sunpower、REC等在海外建廠的美國本土上下游企業(yè)。
從這些事件中可以分析，有一部分已經(jīng)破產(chǎn)了的美國光伏企業(yè)，正試圖將自己關(guān)入“圍城”，不愿接受全球太陽能成本日益下降的現(xiàn)實。
但是，設(shè)置貿(mào)易壁壘，對美國的光伏市場而言未必就是“保護(hù)”。華夏能源網(wǎng)(微信號sinoergy_com)記者查詢外媒資料中顯示，在美國光伏市場中，居民及工商業(yè)的光伏項目占比高達(dá)50%。正是基于這一特點(diǎn)，美國對光伏定價的敏感度也更高，一旦售價大幅提升，市場需求將會很快放緩甚至倒退。
因此，另外一些“清醒”的美國太陽能公司，對此“201條款”調(diào)查也保持了“否定”態(tài)度。Suniva及其債權(quán)人打著“201條款”進(jìn)行的這次敲詐，能不能最終得逞還需要進(jìn)一步觀察驗證。
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