風雨如磐的2020年開局，對于光伏行業注定是一場“洗禮”。由于新型冠狀病毒的突發，多地春節假期延長，部分交通受限，對企業的開工時間、原材料采購、物流運輸等方面造成一定影響。在市場、貿易、疫情的多重沖擊下，有的人已黯然離場，有的人在焦慮等待時機，也有的人，則在“危”中尋機“逆流而上”，開辟出逆市擴張的新局面。

（來源：微信公眾號“能源發展與政策”ID：nyfzwww 作者：吳昊）

2月以來，隨著復工復產的“號角”頻頻吹響，隆基股份、通威股份、愛旭科技、晶澳科技、中來股份等多家光伏企業紛紛密集公布擴產計劃。盡管國內多個產業因疫情影響受挫，但光伏巨頭接連丟出的“王炸”，還是讓資本市場和制造業都為之一振。

頭部企業打出“王炸”牌

據業內統計，2月份以來，僅隆基股份、通威股份、晶澳科技三家公司擴產產能就達到60GW，總投資額347億元。從2019年諸多光伏企業透露的超200GW的擴產計劃來看，當前“逆勢”涌現的擴產潮，僅僅是行業洗牌一個新開始。

早在1月2日，隆基股份就在楚雄簽署新增投資建設年產20GW單晶硅片項目投資意向，由隆基股份新設項目公司投資約20億元實施該項目，成為這座單晶帝國“擴產”之年的序曲。

2月12日，隆基股份宣布其全資子公司隆基樂葉光伏科技有限公司（簡稱“隆基樂葉”）擬投資約45億元在西安國家民用航天產業基地投資建設年產10GW單晶電池及配套中試項目。

與此同時，隆基股份的海外布局也在加速推進。2月23日，隆基股份發布公告稱，其全資子公司隆基樂葉擬現金收購寧波江北宜則新能源科技有限公司100%股權，交易基準定價暫定為17.8億元。隆基股份表示，標的公司生產基地位于越南，目前擁有光伏電池年產能超3GW，光伏組件年產能超7GW，具有較好的盈利能力。本次股權收購事項如順利實施，將有助于公司快速獲得電池、組件海外產能，進一步完善產業布局，規避海外貿易壁壘，增強公司的整體競爭力，符合公司的長期規劃和發展戰略。

在單晶巨頭隆基持續擴張的同時，作為電池片頭部企業的通威股份也在加快“開疆拓土”，保持光伏電池片的龍頭地位。近日，通威股份發布公告，公司擬與成都市金堂縣人民政府簽訂協議，在成都投資建設年產30GW高效太陽能電池及配套項目，總投資金額預計200億元。通威股份預測，在擴產后期，公司市占率能夠達到50%左右，并且公司擁抱新技術，在HJT方面，公司目前已經有一條400MW的中試線，相關HJT技術在業內有所領先。

根據通威股份對未來四年（2020-2023年）的規劃，預計到2023年，該公司累計高純晶硅總產能最高目標將達到29萬噸、電池總產能最高目標100GW，如果晶硅總產能最高目標實現，彼時，其一家公司的產能將超越2019年前三季度中國的全部多晶硅產量。

新一輪洗牌到來

當前，以爭奪市場占有率為目的的產能擴張角逐正在上演，光伏行業的新一輪“洗牌”正在來臨，對于擁有領先地位的一線龍頭企業，市場份額無疑將進一步擴大，產業集中度也將進一步提升。

根據光伏行業協會的數據，在2019年，產業鏈各環節集中度上升趨勢已現，以多晶硅為例，排名前五的企業產量達到23.7萬噸，約占全國總產量的69.3%，同比增長9個百分點；產量達萬噸級以上的企業從2018年的7家減少至6家，產量占比高達83.9%，同比提升12.1個百分點。

光伏行業協會認為，2020年，隨著落后產能加速淘汰，頭部企業加速擴張，產業集中度將進一步提升。其中，在硅片領域，隆基、中環、晶科產能目標分別提升至65GW、50GW以及20GW以上，僅隆基年產能增幅就達30GW；在電池端，通威、愛旭的產能目標分別提升至30-40GW和22GW，通威年產能增幅近18GW；組件方面，隆基、晶科產能目標分別提升至22GW以上，年產能增幅分別高達6-7GW。在光伏行業協會秘書長王勃華看來，頭部企業產能的持續擴張在增大其市場供應量的同時將進一步擠壓中小企業的生存空間。

同樣在2月份，與隆基、通威等巨頭擴產形成鮮明對比的，是一些經營困難的企業的“落幕”。近日，在阿里拍賣平臺上，多家老牌光伏企業正進行破產拍賣，河南安陽市鳳凰光伏科技有限公司，2.4億起廠區整體拍賣；山東騰龍光伏新能源有限公司破產管理人，起拍價981萬拍賣所屬資產；昔日光伏巨頭——合肥海潤光伏及海潤太陽能實業、海潤太陽能科技則以6.28億元破產拍賣。在疫情的沖擊下，優勝劣汰的自然法則正在光伏行業發揮作用，對于相對劣勢的企業，倒閉、歇業、裁員、重組都在所難免。

除了國內巨頭的強勢擴張和一些中小企業的退場，此次行業洗牌還伴隨著許多國外企業的收縮。前不久，昔日的多晶硅巨頭瓦克化學集團公布了2019年財報預告，凈虧損6.3億歐元，面對該公司史上最大虧損，瓦克開始了重組計劃，宣布到2022年底將裁員1000人。

與此同時，韓國光伏產業也面臨困境，多晶硅生產商OCI在2月中旬聲稱，由于生產成本幾乎是當前平均售價的兩倍，該公司將關閉韓國的兩家太陽能級多晶硅工廠，最大限度的降低其韓國太陽能級多晶硅料的生產。此外，韓華公司宣布將在明年2月關閉多晶硅業務，這兩家企業的撤退意味著韓國將失去1.5GW的多晶硅產能。

分水嶺，還是試金石？

2020年是我國光伏發電由補貼依賴進入平價上網時代的關鍵一年，加之突如其來的疫情影響，行業面臨的挑戰正在加劇。隨著產業集中度的進一步加強，強者恒強的“馬太效應”或將浮現，對于擁有競爭力的企業，行業的驚濤駭浪在充滿挑戰的同時，也孕育著“脫胎換骨”的機遇。

2月7日，隨著年后股市的開盤，隆基股份再度呈現增長趨勢，截止當天收盤，市值達1236億人民幣，這是該公司市值首次超過1200億，創下了歷史新高度，該公司的“逆勢擴張”正在迎來業界的更多認可。與此同時，在一系列“王炸”后，通威股份股價也連續漲停，企業總市值突破700億，位列行業前茅。

危機面前，擁有核心競爭力的企業往往能夠從容應對，在技術升級和模式創新中發掘新的機遇。王勃華認為，目前光伏發電即將脫離對補貼的依賴，由于光伏平價目標壓力巨大，迫使光伏制造企業加速降低光伏度電成本，新技術的應用步伐不斷加快，甚至將呈現超預期的發展態勢。此外，他還預計，從今年開始，光伏應用將進一步多樣化，光伏+制氫、光伏+5G通信、光伏+新能源汽車、光伏+建筑等領域的關注度都將逐步提高。

產能擴張的角逐、市場份額的爭奪日趨激烈，而技術的迭代、應用的多樣化也不斷上演，正在成為當下光伏行業的“常態”。對于正處“轉型”關鍵期的中國光伏，行業的洗牌既是一道“分水嶺”，也是一塊“試金石”，毫無疑問，那些經得起考驗的優秀企業，必將在這場大浪淘沙中脫穎而出。