國內(nèi)風(fēng)電開啟新一輪搶裝

2019年1月份，能源局和發(fā)改委頒布《關(guān)于積極推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電無補貼平價上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》，首推平價上網(wǎng)項目和低價上網(wǎng)試點項目建設(shè)，業(yè)內(nèi)驚呼：平價真的來了！這份通知距離國家能源局2018年發(fā)布47號文，明確推行競爭方式配置風(fēng)電項目，才過了8個月。見此新政，亦可見行業(yè)進(jìn)入新一輪發(fā)展邏輯。

2019年5月，幾經(jīng)討論和征求意見的兩份重磅文件（《關(guān)于完善風(fēng)電上網(wǎng)電價政策的通知》（發(fā)改價格[2019]882號）及《關(guān)于2019年風(fēng)電、光伏發(fā)電項目建設(shè)有關(guān)事項的通知》國能發(fā)新能[2019]49號）終于下發(fā)，行業(yè)正式進(jìn)入“搶裝”周期。

截至2019年三季度末，國內(nèi)風(fēng)電主機市場公開招標(biāo)量已近45GW，同比大幅上升145%。2019年以來，各機組投標(biāo)均價持續(xù)回升，且增幅不斷擴大：9月，2.5MW級別機組的投標(biāo)均價為3898元/千瓦，比去年8月份的價格低點回升17%；3.0MW級別機組第三季度的投標(biāo)均價均在3700元以上，9月達(dá)3900元/千瓦。到了11月，機組投標(biāo)價格已攀升至4500元/千瓦。而海上風(fēng)電招投標(biāo)均價也在節(jié)節(jié)攀升，11月底剛曝出7400元/千瓦的高價，日前已繼續(xù)上升至7500元/千瓦。

2015-2016年，因上網(wǎng)電價首次出現(xiàn)下調(diào)預(yù)期，行業(yè)進(jìn)入搶裝，2015年新增裝機達(dá)歷史新高30.75GW，而2016年及2017年，新增裝機連續(xù)兩年下滑，2016年降至23.37GW，2017年則繼續(xù)降至19.66GW，也就是說，2015年的裝機，實則“透支”了后兩年的裝機。

現(xiàn)在，整個行業(yè)都在“搶”，搶著在2020年底及2021年底這兩個并網(wǎng)窗口期前完成項目并網(wǎng)。那么在那之后呢？2021年以后呢，行業(yè)會怎樣？會像2017年一樣再次進(jìn)入“冷靜期”嗎？

風(fēng)電行業(yè)的“摩爾定律”

我們都知道摩爾定律：當(dāng)價格不變時，集成電路上可容納的元器件的數(shù)目，約每隔18-24個月便會增加一倍，性能也將提升一倍。換言之，每一美元所能買到的電腦性能，將每隔18-24個月翻一倍以上。這一定律揭示了信息技術(shù)進(jìn)步的速度，其實在風(fēng)電領(lǐng)域也是有類似的規(guī)律，我們都知道風(fēng)機的價格一直在降低，而性能一直在提升。或許，集成電路上可容納的元器件的數(shù)目，這里可以試著換成每發(fā)一度電相對應(yīng)的風(fēng)機成本？

從風(fēng)機本身來看，其發(fā)展的方向無非就是bigger，stronger，cheaper，要實現(xiàn)這些變化，那就得從技術(shù)路線，子部件技術(shù)革新，新的材料，新的工藝這些方面著手。

除我們主觀想要使風(fēng)機更大更強更便宜，客觀上，風(fēng)電項目的發(fā)展有其制約因素，大體分兩種：第一種是以歐美國家為典型，發(fā)展得早，土地面積是很大的制約因素，這種情況下，同等面積的土地風(fēng)機總?cè)萘恳酱笤胶茫詥螜C容量就越來越大，事實上，2018年，歐美國家陸上風(fēng)機新增裝機平均單機功率已達(dá)3.8MW；第二種，我國就是一個很好的例子，能源局在批項目時，規(guī)定的邊界條件風(fēng)場容量，所以開發(fā)商在機型選擇上有更多余地，以一個50MW風(fēng)場為例，過去選33臺1.5MW的風(fēng)機，現(xiàn)在則可選擇25臺2MW的風(fēng)機， 20臺2.5MW，或是17臺3.0MW的。風(fēng)機單機功率越大，每單位均攤的建設(shè)成本越低，而整體建設(shè)成本越低，對于度電成本下降來說是一個非常重要的因素。

過去的數(shù)年里，主流的單機容量已完成從1.5MW級到3.XMW級的轉(zhuǎn)變，風(fēng)輪直徑亦持續(xù)增大，而海上風(fēng)電機組已經(jīng)做到了10MW級，立項的研發(fā)項目都直指12MW+；低風(fēng)速、超低風(fēng)速機型比比皆是，每一家整機商都在拼命把葉輪直徑往大了做，A家出了3.0MW-145，B家立馬出一款3.2MW-150來秒殺；風(fēng)機單機功率越來越大了，風(fēng)輪直徑越來越大了，塔筒也越來越高了。

為了滿足這一系列的變化，風(fēng)機本身則從軟件到硬件都需要進(jìn)行一系列的升級。聽上去似很簡單的事情，但為了承受越來越大的載荷，從風(fēng)機基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)到主控算法都需要相應(yīng)的改變，大到整機技術(shù)路線選擇，葉片設(shè)計，小到螺栓甚至墊片的選用。

隨著功率變大，齒輪箱、發(fā)電機等部件的體積和重量也越來越大，不僅難以加工，難以保證精度，連運輸、裝配、吊裝都極其困難。傳統(tǒng)的雙饋機組（高速齒輪箱傳動）和直驅(qū)機組（無齒輪箱），在機組大型化過程中均遇到了不同程度的困難。根據(jù)咨詢機構(gòu)的報告顯示，在新一代機組中，國內(nèi)外更多廠家選擇了“半直驅(qū)”（中低速齒輪箱傳動）這一獨特的技術(shù)路線，因其可以在風(fēng)機大型化的過程中更容易實現(xiàn)“輕量化”，且比其他兩種傳統(tǒng)的技術(shù)路線有著更高的發(fā)電效率。

風(fēng)機占陸上風(fēng)電項目建設(shè)成本的約60%，是項目能否實現(xiàn)平價的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。風(fēng)電機組一旦實現(xiàn)輕量化，批量制造的成本就更容易控制，也為未來陸上大機組安裝和實現(xiàn)“風(fēng)火同價”提供了創(chuàng)新的解決方案。而目前國內(nèi)陸上風(fēng)電最大已做到了5.0MW，風(fēng)輪直徑達(dá)166米！

平價時代，未來已來

我們已經(jīng)看到了風(fēng)電發(fā)展的必然趨勢：去補貼，市場化，貼近用戶端，技術(shù)驅(qū)動降本。行業(yè)中短期發(fā)展看政策，比如這幾年，整個行業(yè)一定是處于“搶裝”周期中，更長遠(yuǎn)一點，當(dāng)平價已經(jīng)到來之后呢？

新政的接連發(fā)布，倒逼行業(yè)重新洗牌和思考，舊的模式已面臨迅速失效，新的模式仍待打磨和實踐。此政策有為“大者恒大，強者愈強”局勢推波助瀾的作用，利好于深耕運營的開發(fā)企業(yè)，以及掌握降低風(fēng)場平準(zhǔn)化度電成本核心技術(shù)的整機企業(yè)。

在技術(shù)驅(qū)動，規(guī)模效應(yīng)，電網(wǎng)配套均完善時，三北地區(qū)將重回歷史舞臺，近期不斷出現(xiàn)在公眾視野的“平價基地”（國電投烏蘭察布6GW平價基地項目，中廣核興安盟3GW平價基地項目，等等）已很好地佐證了這一觀點。屆時，風(fēng)電發(fā)展的地域性因素將更模糊，取而代之的是市場化和標(biāo)準(zhǔn)化的建設(shè)、運營、售電。

事實上，酒泉瓜州縣首個風(fēng)電平價上網(wǎng)示范項目——華能瓜州干河口北50MW風(fēng)電平價上網(wǎng)示范項目已正式投運。上述風(fēng)場用實例證明風(fēng)電的平價已達(dá)成，而根據(jù)經(jīng)濟模型測算，在陸上風(fēng)電項目建設(shè)成本已降至7元/瓦甚至6元/瓦的今天，國內(nèi)大部分省份已具備上網(wǎng)側(cè)平價的條件。

根據(jù)公開資料統(tǒng)計，目前國內(nèi)平價項目儲備充足，總?cè)萘考s34.5GW，其中內(nèi)蒙平價基地項目已近20GW，包括烏蘭察布8GW，上海廟1.6GW，興安盟3GW以及錫盟7GW；甘肅酒泉二期基地項目總?cè)萘?0GW，已于2015年獲得核準(zhǔn)，因甘肅曾被列為棄風(fēng)限電紅色區(qū)域，建設(shè)進(jìn)度受限，目前已有部分項目開工；此外，2019年5月，發(fā)改委、能源局公布2019年第一批風(fēng)光平價上網(wǎng)項目名單，共涉及56個風(fēng)電項目、共4.5GW。

根據(jù)彭博新能源財經(jīng)的調(diào)查顯示，2018年及之前已核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項目容量達(dá)70GW之巨。這部分項目無法在2020年底之前完成并網(wǎng)的，若自愿轉(zhuǎn)為平價項目，則將獲得最高的電網(wǎng)配置優(yōu)先級。事實上，風(fēng)場開發(fā)商對于此部分項目的策略除了搶2020年底的并網(wǎng)周期，也可以選擇參與2019年的競價（并網(wǎng)窗口期為2021年底）或直接轉(zhuǎn)為平價，而上面提到的4.5GW平價上網(wǎng)試點項目則有一部分來源于此。

據(jù)多家機構(gòu)判斷，2019年及2020年的陸上風(fēng)電裝機量將進(jìn)入一個爆發(fā)期，而因為電網(wǎng)配置資源的相對緊缺，存量項目不會完全于這兩年并網(wǎng)，無法并網(wǎng)的項目則更多同平價基地項目一樣，作為“后平價時代”的項目儲備。目前，除約34.5GW的平價項目之外，國內(nèi)亦有約9GW的競價項目，此部分項目預(yù)計將于2021年底完成并網(wǎng)。

與本輪風(fēng)電搶裝之后價大幅退坡相對應(yīng)的是風(fēng)電機組技術(shù)迭代速度的加快。2015年及之前，風(fēng)電標(biāo)桿電價退坡較為緩慢，對風(fēng)機技術(shù)倒逼力度偏弱；而此輪搶裝去補貼力度加大，從而倒逼風(fēng)電企業(yè)加快了風(fēng)電機組的迭代速度。近年的北京國際風(fēng)能展新品發(fā)布情況也可以看出，風(fēng)機容量、葉片長度、塔筒高度等均節(jié)節(jié)攀升，主流風(fēng)機企業(yè)每年均出重磅新品。

所以，這兩年的搶裝并非完全“透支”了2021年以后的項目，國內(nèi)風(fēng)電發(fā)展也不會經(jīng)歷過山車似的起落，而能否平價更多是風(fēng)電未來發(fā)展必經(jīng)的考驗，只有以技術(shù)降本通過此次“大考“，風(fēng)電行業(yè)才有可能突破周期性，取得更為長久和可持續(xù)的發(fā)展。

海上風(fēng)電項目“分流”明顯

海上風(fēng)電東南沿海省份海上風(fēng)電規(guī)劃、建設(shè)等消息層見迭出，廣東、江蘇、山東、福建、浙江等地?zé)岫雀咂蟆?br />
海上風(fēng)電經(jīng)過了幾年的積累和醞釀，新增核準(zhǔn)量和新增裝機量均大規(guī)模爆發(fā)，并且看到廣東和福建取代江蘇，成為新的海上風(fēng)電主戰(zhàn)場。截至2018年底，國內(nèi)已核準(zhǔn)海上風(fēng)電項目逾50GW，而廣東一省核準(zhǔn)量獨占62%。

陸上風(fēng)電十多年形成的成熟供應(yīng)鏈，因施工難度，運營難度，風(fēng)險控制等一系列因素制約，海上風(fēng)電很難短期復(fù)制陸上風(fēng)電的成本下降曲線。核準(zhǔn)大規(guī)模進(jìn)展，建設(shè)進(jìn)度則受打樁施工條件，主機和配套部件成熟度，環(huán)評等一系列因素發(fā)展稍滯后的情況下，海上風(fēng)電項目的分流則更明顯，除第一批意向明確“搶”2021年底這個并網(wǎng)窗口期的，有更多的項目將通過未來的競價來獲取更充分的建設(shè)時間。

繼今年8月底上海公布奉賢海上風(fēng)電“競價”上網(wǎng)電價后，日前，浙江省寧波、溫州兩市，以及大連都分別公示了最新海上風(fēng)電項目競爭配置結(jié)果。在廣東、江蘇大規(guī)模核準(zhǔn)30 GW+項目之外，又添約5GW的競價項目。

根據(jù)能源局政策規(guī)定，今年競價項目電價上限為0.8元/千瓦，根據(jù)今年幾地的競價結(jié)果來看，最終競價均為0.75元/千瓦左右，競價并未帶來電價的明顯下降，說明海上風(fēng)電仍然是個理性的、穩(wěn)定增長的市場。經(jīng)過這兩年的大規(guī)模發(fā)展，海上風(fēng)電的供應(yīng)鏈將明顯更成熟，而度電成本也將處在合理的下降通道。

與陸上風(fēng)電項目不同的是，海上項目投資更大，建設(shè)周期更長，若無確切把握，那么開發(fā)商選擇參與競價是更明智的選擇。競價項目并不像此前已核準(zhǔn)的項目需要搶2021年底的裝機窗口期，而是更理智地選擇延后建設(shè)，目前趨勢來看，海上風(fēng)電后續(xù)發(fā)展勢頭強勁，2021年后的新增裝機發(fā)展趨勢仍是上升的。

與陸上風(fēng)電相比，海上風(fēng)電的建設(shè)費用占比更高，達(dá)前期建設(shè)總成本的30%-45%，尤其是福建和廣東的項目，因海床地質(zhì)條件問題，打樁費用高企，機組大型化是有效降低建設(shè)成本的關(guān)鍵因素。

目前海上風(fēng)電的存量裝機平均功率不到4MW，而2019年，國內(nèi)首次新增7.25MW、8MW以及10MW海上機組，10MW級別的賽道，就有明陽、海裝、東方三家。短短數(shù)年，海上風(fēng)機的單機功率擴大了一倍多！

距離2021年底還剩兩年時間，面臨吊裝進(jìn)度及供應(yīng)鏈的種種不確定因素，希望搶2021年底并網(wǎng)的項目，目前多已完成公開招標(biāo)。此時推10MW級的風(fēng)機，目的只有一個：為2021年后降價甚至平價海上風(fēng)電項目而定制設(shè)計！

除風(fēng)機之外，我國超大型液壓打樁錘技術(shù)長期依賴進(jìn)口，由荷蘭IHC和德國MENCK兩家公司所壟斷，導(dǎo)致建安成本居高不下，這也極大地限制了海上風(fēng)電大規(guī)模吊裝。

但如今，這個現(xiàn)狀已經(jīng)扭轉(zhuǎn)，據(jù)媒體報道，龍源振華聯(lián)合國內(nèi)最專業(yè)的液壓錘制造商中機鍛壓聯(lián)合研發(fā)制造YC2500液壓打樁錘目前已成功投入使用，并完全符合設(shè)計技術(shù)參數(shù)。隨著風(fēng)機不斷大型化，龍源振華將在2500KJ的液壓打樁錘基礎(chǔ)上進(jìn)一步優(yōu)化改造，研制4500KJ的打樁錘，“重錘”打破外壟斷局面。

液壓錘擺脫對外倚賴，風(fēng)機大型化取得長足發(fā)展，海上風(fēng)電走向去補貼的道路上，又邁出了關(guān)鍵的最兩步。