鈷作為鋰電池正極材料所必須的元素，自2016年7月份便開始上漲，至11月便已上漲了30%以上，到2017年4月，已較年初增長約1.5倍。6月份以來，鈷價迎來了年內第二波漲價勢頭，部分上游原材料企業甚至為了利益而修改長期供貨規則，將中游客戶的“鎖量鎖價”改為“鎖量不鎖價”。

 

為什么鈷價近來上漲勢頭如此猛烈？究其原因，主要是供需不平衡。

 

2016年我國鈷消費量約為4.6萬噸，其中電池領域消費3.52萬噸，占比76.5%，消耗量同比增長8.47%。而隨著新能源汽車的發展，鈷在電池上的使用比例會繼續上升，鈷的需求量自然也會隨之增加。全球市場看，未來幾年內，鈷在新能源電池中的需求平均年增長速度在10%左右。中國市場，未來鈷在新能源電池中的需求平均年增長速度在12.5%左右。

 

鈷作為一種伴生金屬，67%來自于銅伴生，32來自于鎳伴生。2016年全球鈷儲量約700萬噸，其中剛果金儲量約340萬噸，占全球總儲量47%，剛果金鈷產量占全球鈷礦產量63%，中國2016年鈷進口94%來源于剛果金。2017年、2018年需求將分別達到12.34萬噸、13.27萬噸。而對鈷供給量進行估計得出，2017-2018年預計鈷供給量僅為10.63萬噸和11.26萬噸。

 

此外，據目前公開信息來看，2019年之前，沒有新的鈷礦項目輸出產能。供需不平衡的狀況不會被打破，鈷價上漲的勢頭短期內不會有所改善。

 

鈷需求大增，電池企業兩頭承壓

 

報告顯示，2017上半年中國動力鋰電池產量約16Gwh，寧德時代、沃特瑪、比亞迪出貨量分列前三。動力電池在整個鋰電池市場占比由2016年43%提升到55%。值得注意的是，2017年上半年中國正極材料市場出貨量達9.5萬噸，同比增長51%，廈門鎢業、湖南杉杉、天津巴莫分列前三名。

 

鈷價上漲的勢頭難以平緩，加之新能源汽車的補貼減少，使下游整車企業的利潤被壓縮，從而向上壓價，這導致了中游的電池企業兩頭承壓。雖然大型企業還不會受到太大影響，但對于中小型企業來說已是，舉步維艱，生存困難，想要保存乃至有所突破，就必須有所改變。

 

眾多企業轉向高鎳三元電池

 

鈷元素的稀缺，電池產能的擴大，使許多企業對成本難以負擔。相比磷酸鐵鋰和低鎳三元材料，使用高鎳三元材料在能量密度上有著更大的優勢，加之國家政策對能量密度的高要求，讓越來越多的企業開始將目光放在高鎳三元電池市場上。

 

“高鎳材料無疑具有巨大發展潛力，很多企業也認識到了高鎳材料的價值，紛紛投資研究。”天力鋰能技術副總工張磊表示。

 

據了解，目前比克、比亞迪、寧德時代、國軒高科等多家知名電池企業均已加入高鎳三元研發行列，并紛紛制定了目標。如比亞迪，正極材料采用高鎳三元材料，負極材料采用氧化亞硅或納米硅，計劃2018年三元電池能量密度達240Wh/kg，2020年達300Wh/kg。寧德時代材料體系則為高鎳三元/硅碳材料，預計2016年三元電池能量密度做到200-250Wh/kg，“十三五”期間實現350 Wh/kg目標。國軒高科采用高鎳三元正極材料，硅基負極材料，2020年目標是300-350Wh/kg。

 

“隨著各國公布燃油車停售時間表，新能源汽車將迎來爆發式發展，受此帶動，動力電池材料也將迎來巨大發展機遇，而汽車用動力電池正極材料也正朝高鎳化趨勢演變。”長遠鋰科涂飛躍博士表示。