10月,儲能市場的招投標熱度不減,其中招標項目規模大于9月、開標項目規模與9月相近,超14個項目容量為GWh級別,中車株洲所、南四方繼保、中電建、中能建等巨頭包攬多個大型項目。
據世紀儲能不完全統計,10月國內儲能市場招投標項目共計171個,容量規模共計20.73GW/54.70GWh!涉及儲能系統采購、儲能項目EPC、儲能項目監理等多種項目類型。
最低0.345元/Wh!超90家巨頭競標儲能項目
據世紀儲能不完全統計,10月共有68個儲能項目發布中標公告,規模共計6414.25MW/18942.52MWh,中標單價0.345~2.85元/Wh。(后附全表)
儲能系統及設備采購項目共計21個,占比20%,規模超過4.37GWh,中標單價在0.345~2.85元/Wh。
其中規模超過GWh級別的項目共2個,其一為中國移動2022年至2024年1.19GWh通信用磷酸鐵鋰電池集采,中天科技、雙登集團、南都電源、億緯鋰能等8家企業入圍,中標單價0.514~0.545元/Wh(不含稅)。
其二為中國電建華東院華東咨詢察北管理區(300MW/1.2GWh)電網側獨立儲能電站儲能成套設備采購,湖南安誠新能源有限公司以單價0.345元/Wh中標。
儲能EPC項目共計28個,占比28%,規模超過8.17GWh,中標單價0.42~1.33元/Wh。
其中,共有4個200MW/800MWh的儲能項目開標,中國能源、中電工程入圍克州阿圖什市獨立儲能項目EPC,中標單價0.877~0.935元/Wh。
中國能源、中國電建入圍新疆甘泉堡混合電化學共享儲能項一期EPC總承包,中標單價在0.972~0.979元/Wh。中建三局、中國電建中標青海隆發共和100萬千瓦源網荷儲項目儲能EPC總承包,中標單價分別為0.617元/Wh、0.618元/Wh。
68個儲能開標項目中,還包含5個儲能項目施工,占比8%;儲能項目設計3個,占比4%;儲能項目監理2個,占比3.2%;儲能租賃服務項目2個,占比3%,其他還包括儲能電站運維、儲能項目PC、構網型儲能項目等類型。
中能建/中電建/中車等包攬超12GWh項目
在上周超90家中標單位中,中國能建、中國電建、中車株洲所、中天儲能等巨頭表現亮眼,均攬獲GWh級項目。
在入圍項目規模方面,中國能建位列第一,共入圍6.47GWh儲能項目,同時入圍了青海隆發共和100萬千瓦源網荷儲項目儲能EPC總承包、新疆甘泉堡混合電化學共享儲能項一期EPC總承包。
其次為中國電建,共入圍6.03GWh儲能項目,其中同時入圍了中山市翠亨新區300MW/600MWh獨立儲能電站EPC、大唐赤峰康家營150MW600MWh電網側獨立新型儲能電站示范項目施工總承包。
中國能建、中國電建中標規模最大的項目同為志丹200MW/600MWh、吳起250MW/750MWh構網型獨立儲能項目全階段勘察設計服務。
其中南都電源、億緯鋰能、中天科技、雙登集團等8家企業因入圍中國移動2022年至2024年1.19GWh通信用磷酸鐵鋰電池集采,整體中標規模靠前。
中車株洲所入圍儲能項目容量共計0.95GWh,其中規模最大的是陜投木壘13.125萬千瓦/52.5萬千瓦·時儲能項目EPC工程總承包。
從入圍項目數量來看,中國電建位列第一,入圍項目為14個;中國能建位列第二,入圍項目為12個;中車株洲所位列第三,入圍項目為5個,四方繼保、中天儲能均入圍3個項目,中標規模分別為0.21GWh、0.72GWh。
天誠同創、比亞迪、四川華東電氣、海博思創均入圍2個項目,其中規模最大的為天誠同創,容量共計0.34GWh。
超25地儲能項目招標,規模近36GWh
據世紀儲能不完全統計,10月共有103個儲能項目發布招標公告,規模共計14312.57MW/35755.35MWh,項目多分布在內蒙古、新疆、山東等26地。(后附全表)
儲能EPC項目29個,占比22.3%,規模超過7.17GWh,其中規模最大的項目為河北集電隆化300MW/1200MWh獨立儲能電站項目EPC,其次為布爾津縣電化學200MW/800MWh獨立儲能電站項目EPC總承包。
儲能系統及設備采購項目21個,占比16.1%,規模超過13.71GWh;其中共有6個項目為GWh級別,包括重能新疆天山北麓新能源基地項目1.05GW/4.2GWh儲能設備采購、華電天山北麓基地1GW/4GWh磷酸鐵鋰電化學儲能系統(設備)采購、龍源電力750MW/1500MWh儲能電站EMS框架采購等。
103個儲能招標項目中,還包括14個儲能項目監理,占比14%;儲能項目工程12個,占比12%;儲能項目施工7個,占比7%;其他還包括儲能項目設計、儲能項目PC、儲能電芯采購等類型。
新疆/河北/甘肅招標容量超19GWh
據不完全統計,10月新疆、河北、新疆、山東、甘肅等地儲能項目招標規模較大,每個地區的招標規模都超過2GWh。
從招標項目容量上看,新疆招標容量最大,為12.47GWh,主要是在10月底有大批GWh級別的項目集中發布招標公告。其中包括新疆兵團一師阿拉爾100萬千瓦光伏項目工程總承包、重能新疆天山北麓新能源基地項目1.05GW/4.2GWh儲能設備采購、華電天山北麓基地1GW/4GWh磷酸鐵鋰電化學儲能系統(設備)采購等項目。其次為甘肅,招標容量為3.4GWh,規模最大為酒泉海儲新能源有限公司250MW/1000MWh磷酸鐵鋰獨立共享儲能項目EPC總承包。
河北招標規模共計3.18GWh,其中規模最大的是河北集電隆化300MW/1200MWh獨立儲能電站項目EPC。
10月招標項目中,還有河南、寧夏、青海、四川4省招標規模超過1GWh。
從招標項目數量來看,河北、新疆同列第一為13個,總招標規模超過15GWh;其次為江蘇,招標項目涉及9個,但規模不大為0.83GWh;廣東、河南、山東招標項目均為6個,規模共計3.92GWh;寧夏、青海招標項目均為5個,規模分別為1.94GWh、1.66GWh。
在10月的儲能招中標市場中,有幾個顯著特點:首先,儲能市場涵蓋了儲能系統采購、EPC、監理等多種項目類型,更加多元化。其次,超14個項目的容量達到GWh級別,大型的儲能項目推動了整體市場容量的增長。而最低中標單價達到0.345元/Wh,且超過90家巨頭參與競標,可見目前市場競爭依舊激烈。
10月招標項目匯總如下(僅供參考):
10月中標項目匯總如下(僅供參考):