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第三方BMS企業(yè)市場份額下降30% BMS市場格局悄然生變

   2017-10-10 高工鋰電網(wǎng)11090
核心提示:新能源汽車產(chǎn)業(yè)爆發(fā)前夜,目前獨立第三方BMS企業(yè)占據(jù)主導的市場格局正在悄然改變。BMS作為新能源汽車電池的大腦,緣于其本身的重
新能源汽車產(chǎn)業(yè)爆發(fā)前夜,目前獨立第三方BMS企業(yè)占據(jù)主導的市場格局正在悄然改變。
 
BMS作為新能源汽車電池的“大腦”,緣于其本身的重要性以及較高的技術(shù)壁壘,BMS早已成為整車廠、電池及PACK企業(yè)和獨立第三方BMS企業(yè)三股勢力的“必爭之地”。
 
事實上,雖然目前國內(nèi)獨立第三方BMS企業(yè)仍占主要位置,但其主導地位岌岌可危。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2016年,在整車廠、電池廠的爭奪蠶食下,獨立第三方BMS企業(yè)的市場份額已從60%下降至42%,2017年上半年市場占比約30%。
 
業(yè)內(nèi)也開始分化出兩種截然相反的觀點,一種認為,大型整車廠和電池廠正在自行介入或通過合資方式來掌控BMS技術(shù),而行業(yè)集中度的提升致使這部分企業(yè)占據(jù)著主要的市場份額,獨立第三方企業(yè)更容易成為被并購的一方。
 
另一種認為,BMS系統(tǒng)自身的復雜性決定了其具有很強的技術(shù)壁壘,需要技術(shù)研發(fā)時間和技術(shù)沉淀。整車廠與電池廠可以做,但不一定具備競爭優(yōu)勢,加之新能源汽車市場已處于爆發(fā)前期,憑借技術(shù)、大數(shù)據(jù)、經(jīng)驗積累和成本控制等優(yōu)勢,未來獨立第三方BMS企業(yè)實力將更加凸顯。
 
值得注意的是,隨著新能源汽車市場的爆發(fā),獨立第三方BMS企業(yè)多而不強的市場格局也在發(fā)生改變,科列技術(shù)、上海妙益、億能電子、力高等一批企業(yè)已經(jīng)脫穎而出,優(yōu)質(zhì)的獨立第三方BMS企業(yè)正處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。動力電池BMS市場拉鋸戰(zhàn)仍在不斷變化中。
 
高工鋰電注意到,目前國內(nèi)獨立第三方BMS企業(yè)超過50家,近年來,借助動力電池行業(yè)的火爆發(fā)展,有兩類企業(yè)表現(xiàn)突出:
 
一是以科列技術(shù)、杰能動力、上海妙益為代表的資歷品牌。這些企業(yè)成立時間均在7-10年以上,技術(shù)積淀較深,市場根基穩(wěn)固。新能源汽車市場爆發(fā)后,憑借多年技術(shù)儲備和品牌影響力,這批企業(yè)迅速占據(jù)了一批動力電池客戶。
 
根據(jù)自身資金、技術(shù)等情況的不同,上述2家企業(yè)也分別做出不同的選擇。科列技術(shù)從新三板轉(zhuǎn)向獨立IPO,目前已進入上市輔導期;杰能動力為了長遠發(fā)展,2015年底已將全部股權(quán)出售給眾泰新能源。
 
二是以國新動力、鉅威動力、藍微新源為代表新進品牌。這部分企業(yè)雖然成立時間稍晚,但是乘著電動物流車政策紅利,憑借高素質(zhì)團隊的建設(shè)、核心技術(shù)的掌控以及價格優(yōu)勢,其在細分領(lǐng)域也贏得了一部分市場的信賴。
 
據(jù)了解,目前電動物流車特殊的“點單模式”(下游運營公司或物流公司直接指定整車上游供應(yīng)商)造成了這塊市場帶來濃厚的“關(guān)系”味道。而新進BMS企業(yè)的股東實力及隱藏的商務(wù)資源情況,包括產(chǎn)業(yè)資本的介入等,這些資源也起到了一定“錦上添花”的作用。
 
綜合來看,國內(nèi)動力電池BMS未來發(fā)展主要有以下幾點趨勢:
 
一是,技術(shù)更加智能化和數(shù)據(jù)化。掌握更多BMS實驗開發(fā)、制造以及梯次利用等環(huán)節(jié)電池數(shù)據(jù)的BMS企業(yè)將更具競爭力。
 
在大數(shù)據(jù)時代,數(shù)據(jù)量的重要性日益凸顯,當可用于訓練的實際工況數(shù)據(jù)達到一定數(shù)量級后,BMS的智能算法效果將有一個質(zhì)的提升。目前部分國內(nèi)BMS企業(yè)仍停留在算法競爭的階段,數(shù)據(jù)量未來將成為BMS公司的核心競爭力,工況數(shù)據(jù)庫將成為BMS企業(yè)的重要優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。
 
二是,價格下行或成趨勢。業(yè)內(nèi)人士反映,今年部分乘用車和物流車的動力電池BMS價格已相較去年下降了超過50%,毛利率大幅下降,市場價格戰(zhàn)已然打響。
 
一方面,隨著應(yīng)用規(guī)模的擴大,BMS的電路板和芯片的更新?lián)Q代速度、量產(chǎn)規(guī)模都在快速提升,BMS的成本在下降;另一方面,隨著補貼退坡,動力電池企業(yè)降本提質(zhì)要求也必然對BMS提出非常嚴格的挑戰(zhàn)。
 
即使降價之后,GGII預測,到2020年,電動汽車BMS裝機量將超過200萬套,市場規(guī)模將達到91億元。
 
三是,掌握核心競爭力第三方BMS企業(yè)有望勝出。相較于整車廠和電池廠,專業(yè)第三方BMS企業(yè)在BMS的核心競爭力主要在軟件技術(shù)和數(shù)據(jù)方面。
 
同時,在生產(chǎn)制造方面,第三方BMS企業(yè)專注于BMS研產(chǎn)銷,未來的規(guī)?;?yīng)將進一步凸顯,同時自有生產(chǎn)線在工藝水平和交付能力方面也更有保障。
 
此外,國家正在積極推進新能源汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)行業(yè)標準,BMS也是重點研究對象之一,專業(yè)第三方BMS企業(yè)憑借其技術(shù)優(yōu)勢將在行業(yè)標準化進程中居于相對有利地位。
 
四是,開發(fā)“無主之地”成第三方BMS企業(yè)重要出路。在新能源汽車領(lǐng)域,乘用車市場最大,但競爭也最為激烈。部分技術(shù)實力相對較低的第三方BMS企業(yè)或?qū)?zhàn)場轉(zhuǎn)向細分領(lǐng)域,如欠缺BMS自主開發(fā)能力的商用車領(lǐng)域,甚至包括儲能領(lǐng)域,電信基站領(lǐng)域去拓展自己的疆土。 
 
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