原材料漲價(jià)尤其是鈷價(jià)大幅飆升，已成為動(dòng)力電池生產(chǎn)廠家不可承受之重。

1月22日，全球最大的基本金屬及其它金屬的期貨、期權(quán)市場(chǎng)——倫敦金屬交易所，掛牌出售的現(xiàn)貨金屬鈷價(jià)格為80000美元/噸，而在2017年初這一價(jià)格為32500美元/噸，僅過一年，鈷價(jià)大漲近150%，令業(yè)界咂舌。

當(dāng)前新能源汽車的動(dòng)力電池普遍采用三元材料，即正極材料為鎳、鈷、錳組成，其中鈷必不可少，起到穩(wěn)定材料層狀結(jié)構(gòu)、提高材料循環(huán)和倍率性能的作用。

高鎳電池成未來方向

采訪中，記者了解到，為解決原材料成本快速上漲問題，推廣具有更高能量密度的高鎳三元電池成為行業(yè)共識(shí)。

三元電池中，按照鎳、鈷、錳三者用量比例，具體可細(xì)分為111型、523型、622型和811型等。2017年動(dòng)力電池主要是以三元111型、523型為主，今年及未來三元622型和811型將成為新的風(fēng)向。

“2017年上游原材料的漲價(jià)讓電池生產(chǎn)商都感受到了壓力，其中正極材料價(jià)格上漲傳遞的成本壓力最大。比克選擇三元正極材料創(chuàng)新來降低鈷的使用比例，也就是811高鎳正極材料。”比克電池副總裁李丹在接受記者采訪時(shí)毫不諱言行業(yè)處境。

據(jù)介紹，比克是目前國(guó)內(nèi)首家可以使用高鎳811材料實(shí)現(xiàn)電池量產(chǎn)的生產(chǎn)企業(yè)，其在811高鎳電池材料創(chuàng)新應(yīng)用方面，不僅實(shí)現(xiàn)電池能量密度的提升，同時(shí)提高了鎳的比重、降低鈷的使用，在成本方面抵御了普通三元材料價(jià)格上漲帶來的成本壓力。

“目前來看，由523型過渡到622型意義不大，將直接過渡到811型。”“真鋰研究”首席分析師墨柯在接受記者采訪時(shí)表示，“鑒于811型技術(shù)門檻高，尤其是安全問題，將會(huì)出現(xiàn)一種中間形態(tài)，即7:1.5:1.5。據(jù)了解，這種形態(tài)在安全性上好很多，且已有幾家企業(yè)在做。”

他進(jìn)一步指出，“鈷價(jià)飆升，考驗(yàn)著電池廠商的功力，規(guī)模大、生產(chǎn)管理控制好的企業(yè)將會(huì)勝出，而粗放式管理的企業(yè)則會(huì)很難過,將進(jìn)一步加劇行業(yè)洗牌。”

“面臨鈷價(jià)飛漲，企業(yè)要加快技術(shù)進(jìn)步。”國(guó)聯(lián)證券分析師馬松這樣告訴記者。盡管高鎳電池是未來發(fā)展方向，且不少大的電池廠家也在積極研發(fā)和量產(chǎn)，但是高鎳技術(shù)路線，卻有著很高的技術(shù)門檻。“高鎳路線對(duì)材料純度、含氧量、濕度、潔凈度等要求很高，這些都成為技術(shù)壁壘。如果中小企業(yè)切入高鎳路線，不管是在資金投入還是技術(shù)指標(biāo)上，都是很大的負(fù)擔(dān)。”馬松表示。

除選擇高鎳路線外，智能制造升級(jí)、提高自動(dòng)化程度、從內(nèi)部管理和工藝創(chuàng)新等方面進(jìn)行成本控制也成為不少企業(yè)的選項(xiàng)。

電池行業(yè)洗牌加劇

有媒體報(bào)道稱，行業(yè)棄鈷用鎳，而高鎳電池的技術(shù)要求很高，這將帶來中小電池廠的倒閉潮。

對(duì)此墨柯認(rèn)為，“中小電池企業(yè)遭淘汰，這是大概率事件，畢竟一方面鈷價(jià)上漲，而另一方面動(dòng)力電池價(jià)格下降，兩頭受壓，在高比能量的高鎳電池生產(chǎn)上，小廠家很難與大廠家競(jìng)爭(zhēng)。”

來自真鋰研究的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2016年我國(guó)動(dòng)力電池廠家109家，而到2017年原有的109家僅剩至80家（加上2017年新投產(chǎn)的電池廠家9家，2017年電池廠家共計(jì)89家），也即意味著2017年有29家企業(yè)倒閉。“兩頭擠壓下，預(yù)計(jì)今年還會(huì)有30家左右的電池企業(yè)關(guān)門。”墨柯稱。

此外，三元電池中推廣高鎳技術(shù)，隨著鎳比例的提升，并不會(huì)推升鎳的價(jià)格。墨柯和馬松均認(rèn)為，“用在鋰離子電池中的鎳不足其產(chǎn)能的10%，對(duì)價(jià)格不會(huì)有直接影響。”

在日前舉行的電動(dòng)汽車百人會(huì)上，中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)執(zhí)行副理事長(zhǎng)、中國(guó)科學(xué)院院士歐陽(yáng)明高提出，“鈷和鎳都是戰(zhàn)略物資，下一步目標(biāo)——高比能量電池正極主要是無鈷無鎳材料。”不少受訪人士坦言，“理論上可能實(shí)現(xiàn)，但這是一個(gè)長(zhǎng)期的歷程。”

“3-5年內(nèi)還不會(huì)看到，不過盡管無鈷無鎳的新型電池已在實(shí)驗(yàn)室能達(dá)到能量密度要求，但在循環(huán)壽命、衰減性等性能上還面臨很多難關(guān)，此外，從小試到中試再到產(chǎn)業(yè)化，也需要有一個(gè)過程。”馬松認(rèn)為。

鈷價(jià)繼續(xù)看漲

2017年以來，鈷價(jià)上漲帶動(dòng)國(guó)內(nèi)鈷相關(guān)上市公司，如華友鈷業(yè)、格林美和金川集團(tuán)等業(yè)績(jī)飄紅，鈷產(chǎn)品曾一度一貨難求。鈷價(jià)上漲勢(shì)頭，是延續(xù)還是會(huì)終止？多位受訪人士均認(rèn)為，上漲將是主旋律。

鈷價(jià)上漲有其客觀因素。除商品貿(mào)易投機(jī)因素外，主要由供需基本面決定。首先，從需求側(cè)來看，鈷產(chǎn)能的70%用于電池領(lǐng)域，而近年來新能源汽車發(fā)展勢(shì)頭迅猛，以我國(guó)為例，按照我國(guó)新能源汽車發(fā)展規(guī)劃，到2020年，中國(guó)新能源汽車保有量將達(dá)到500萬輛。這帶來動(dòng)力電池的強(qiáng)勁市場(chǎng)空間，并因此帶來對(duì)鈷的長(zhǎng)期需求。其次從供給側(cè)來看，鈷屬于伴生礦，產(chǎn)能供給釋放慢，而需求側(cè)看漲，自2016年以來每年鈷需求保持8%以上的增速。

“鈷價(jià)會(huì)在今年達(dá)到歷史性新高，或突破每噸80萬元人民幣，這對(duì)電池企業(yè)來說是難熬的時(shí)刻，考驗(yàn)著其承壓能力。”墨柯認(rèn)為。

鈷回收利用市場(chǎng)漸起

鈷供應(yīng)偏緊且價(jià)格上揚(yáng)的背景下，不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，從廢舊動(dòng)力鋰電池中回收鈷、鎳、錳、鋰及鐵和鋁等金屬所創(chuàng)造的市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)在2018年爆發(fā)。鈷的回收再利用或成為化解鈷價(jià)高企的一個(gè)辦法。

“回收利用鈷是一條重要途徑。我國(guó)鈷礦中含鈷量?jī)H有0.02%，探明可開采量也僅有4萬噸；目前70%的鈷用于電池生產(chǎn)，而我國(guó)鈷嚴(yán)重依賴進(jìn)口，如能從退役電池中有效回收鈷，將在很大程度上緩解我國(guó)稀有金屬資源對(duì)外依賴度。”清華大學(xué)教授、江西理工大學(xué)副校長(zhǎng)徐盛明此前在接受記者采訪時(shí)表示。

去年以來，廢舊電池回收體系不斷完善，《生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度推行方案》《車用動(dòng)力電池回收利用拆解規(guī)范》《電動(dòng)汽車用動(dòng)力蓄電池產(chǎn)品規(guī)格尺寸》《汽車動(dòng)力蓄電池編碼規(guī)則》《車用動(dòng)力電池回收利用余能檢測(cè)》等政策、標(biāo)準(zhǔn)相繼出臺(tái)，使動(dòng)力電池回收不斷向前發(fā)展。

“廢舊手機(jī)電池中鈷占比在60%，三元電池中鈷占比在16%-18%。回收利用是一個(gè)導(dǎo)向，但目前來看，還不具備經(jīng)濟(jì)效益，國(guó)家應(yīng)盡快推出相關(guān)政策、措施來完善、加快回收。不過鈷價(jià)的持續(xù)上漲，同時(shí)政策配套雙管齊下，相信鈷回收會(huì)有一個(gè)大發(fā)展。”墨柯直言。

已有企業(yè)將目光瞄向回收利用環(huán)節(jié)。此前桑頓新能源副總工程師李海波在接受記者采訪時(shí)曾指出，“打造產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)，從正極到電芯到整車系統(tǒng)到梯次利用再到原材料回收，以此來降成本、提高交易效率。”

據(jù)悉，桑頓新能源的母公司桑德集團(tuán)投資10億在長(zhǎng)沙建設(shè)國(guó)內(nèi)最大廢電池資源化項(xiàng)目，預(yù)計(jì)今年上半年投用，金屬回收率可達(dá)到97%以上，“資源得到循環(huán)利用的同時(shí)，將保證桑頓新能源正極材料業(yè)務(wù)的原料供應(yīng)，降低生產(chǎn)成本。”李海波說。