前言：寧德時代與比亞迪兩家頭部企業的動力電池裝機占比環比雙雙下滑，表明其受補貼退坡市場的影響較大，但龍頭地位依然鞏固，其它動力電池企業暫時難以撼動。

高工產業研究院（GGII）通過最新發布的《動力電池字段數據庫》統計顯示，2019年5月我國新能源汽車生產約11.1萬輛，同比增長29%，環比增長4%；動力電池裝機總電量約5.68GWh，同比增長26%，環比增長5%。

從市場數據來看，盡管5月新能源汽車產量以及動力電池裝機電量都出現同比環比上升現象，但在細分領域補貼退坡所產生的陣痛仍在持續發酵。

1、乘用車環比裝機持續下滑 專用車市場回暖明顯

從車輛細分類別來看，2019年5月新能源乘用車電池裝機電量約3.98GWh，同比增長119.5%，環比下滑2%；客車電池裝機電量約0.93GWh，同比下滑60.7%，環比增長9%；專用車電池裝機電量約0.76GWh，同比增長142%，環比增長55%。

新能源乘用車依然是裝機主力，雖然同比大幅增長，但連續兩個月出現環比下滑，表明乘用車受補貼下滑的影響較為明顯。而專用車同比和環比都大幅增長，表明專用車市場情況發展良好，主要是中型重型專用車產銷量增長帶動。

2、錳酸鋰猛抬頭 三元電池受挫

從不同電池類型來看，2019年5月磷酸鐵鋰電池裝機電量約1.73GWh，同比下滑26.4%，環比增長17%；三元電池裝機電量約3.51GWh，同比增長81.7%，環比下滑4%；鈦酸鋰電池裝機電量約9636KWh，同比下滑85.8%，環比增長86%；錳酸鋰電池裝機電量約0.12GWh，環比增長346%；其它電池0.30GWh。

從裝機占比來看，5月磷酸鐵鋰電池的占比達31%，增加4個百分點、三元電池占比達62%，減少5個百分點，錳酸鋰電池占比2%，增加1個百分點。

三元電池裝機環比下滑和錳酸鋰裝機環比增長，主要是受新能源乘用車裝機環比下滑和專車裝機環比大幅增長影響。

3、方形電池裝機占比雙雙下滑

從不同電池形狀來看，2019年5月方形電池裝機電量約4.57GWh，同比增長38.4%，環比下滑4%；軟包電池裝機電量約0.54GWh，同比下滑15.6%，環比增長48%；圓柱電池裝機電量約0.56GWh，同比增長2%，環比增長90%。

從裝機占比來看，5月方形電池裝機占比達80%，環比下滑8%；軟包電池裝機占比10%，環比增長3%；圓柱電池裝機占比10%，環比增長5%。方形，軟包和圓柱的裝機占比發生較大變動主要與動力電池裝機電量前10排名的變化有關。

4、寧德時代/比亞迪裝機環比雙雙下滑 欣旺達進入前十

GGII統計數據顯示，5月裝機總電量排名前十動力電池企業合計約4.89GWh，約占整體的86%。而4月裝機總電量排名前十動力電池企業合計約5.07GWh，約占整體的94%。

2019年5月動力電池裝機總電量TOP10企業


備注：電池類型中的其它表示為未標明具體類型的鋰離子電池

數據來源：高工產業研究院（GGII）