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全球最大鹽湖與賢豐控股簽訂合作協(xié)議，國(guó)內(nèi)鹽湖龍頭即將產(chǎn)生。
隨著新能源汽車動(dòng)力電池不斷發(fā)展，對(duì)正極材料需求增多，作為上游原材料的碳酸鋰歷年來(lái)倍受行業(yè)投資者的追捧。
據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示目前全球鋰存儲(chǔ)量最大的為鹽湖鋰其占比超過(guò)75%，而我國(guó)做為世界用鋰量第一大國(guó)，歷年來(lái)鋰資源基本采用礦石提鋰為主，對(duì)于鹽湖鋰一直尚未有企業(yè)開(kāi)發(fā)。主要由于國(guó)內(nèi)企業(yè)鹽湖提鋰技術(shù)有限，加上對(duì)海外鹽湖開(kāi)發(fā)合作不深。
因此解決鹽湖提鋰問(wèn)題一直成為國(guó)內(nèi)企業(yè)一大頭疼問(wèn)題，同時(shí)也是制約鋰電池正極材料價(jià)格的重要因素，因?yàn)辂}湖提鋰成本要遠(yuǎn)比礦石提鋰占據(jù)優(yōu)勢(shì)。
2019年7月25日，隨著賢豐控股及深圳市聚能永拓科技開(kāi)發(fā)有限公司與玻利維亞鋰業(yè)局簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議的敲定，標(biāo)志著國(guó)內(nèi)鹽湖提鋰難點(diǎn)即將迎來(lái)重大突破。
對(duì)于鹽湖提鋰方面的難題，以及未來(lái)碳酸鋰市場(chǎng)的發(fā)展，起點(diǎn)研究（SPIR）近期做了詳細(xì)的市場(chǎng)調(diào)研和分析，并對(duì)目前有關(guān)鹽湖提鋰技術(shù)最新進(jìn)展及賢豐控股企業(yè)對(duì)鹽湖碳酸鋰布局發(fā)展情況做出詳細(xì)解析。
碳酸鋰需求 未來(lái)空間巨大
中國(guó)隨著政策性的推動(dòng)，新能源汽車發(fā)展呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)，2018年全國(guó)新能源汽車產(chǎn)量為127萬(wàn)輛，從而大幅度拉動(dòng)鋰電池需求，SPIR統(tǒng)計(jì)2018年中國(guó)鋰電池產(chǎn)量105GWh，其中動(dòng)力電池產(chǎn)量為65GWh，正極材料產(chǎn)量為27萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)28%。
其消耗碳酸鋰量為10.1萬(wàn)噸（一噸不同類型的正極材料需消耗碳酸鋰量為0.3～0.42噸），同比增長(zhǎng)32%。預(yù)計(jì)到2022年中國(guó)鋰電池產(chǎn)量將達(dá)300GWh，消耗碳酸鋰量將達(dá)到24萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)24%。
2017-2020年中國(guó)鋰電池產(chǎn)量對(duì)正極及碳酸鋰帶動(dòng)需求及預(yù)測(cè)
鋰電池產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，致中國(guó)已成為目前世界第一的鋰消費(fèi)大國(guó)，幾乎占用了全球每年40%的原鋰資源產(chǎn)量，為此需大量進(jìn)口。中國(guó)碳酸鋰消費(fèi)市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)與全球市場(chǎng)差別較大，電池領(lǐng)域的應(yīng)用占據(jù)70%以上市場(chǎng)。
2015年開(kāi)始中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)爆發(fā)，碳酸鋰的需求逐年上升，截至2018年電池類鋰需求占比已達(dá)74%。
2018年中國(guó)鋰消費(fèi)結(jié)構(gòu)
從碳酸鋰價(jià)格走勢(shì)方面看，自2015年下半年開(kāi)始呈現(xiàn)一路猛漲趨勢(shì)，到2018年全球各大碳酸鋰企業(yè)擴(kuò)張釋放和海外鹽湖鋰沖擊，價(jià)格開(kāi)始逐步回落，截至2019年上半年價(jià)格降至為6.3萬(wàn)元/噸（工業(yè)級(jí)），7.1萬(wàn)元/噸（電池級(jí)）。
預(yù)計(jì)未來(lái)隨著各大企業(yè)的擴(kuò)張和鹵水提鋰技術(shù)的進(jìn)步，其價(jià)格到2022年將跌至5萬(wàn)元/噸（工業(yè)級(jí)），6萬(wàn)元/噸（電池級(jí)）。
2015-2022年中國(guó)碳酸鋰價(jià)格走勢(shì)及預(yù)測(cè)（萬(wàn)元/噸）
數(shù)據(jù)來(lái)源：起點(diǎn)研究（SPIR）
鹽湖提鋰成本優(yōu)勢(shì)凸顯
目前成本優(yōu)勢(shì)為鹽湖碳酸鋰看點(diǎn)之一，而鹽湖型鋰礦儲(chǔ)量、資源量在各類型鋰礦中占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。鹽湖鹵水型鋰礦約占全球鋰礦總儲(chǔ)量的78%，而就經(jīng)濟(jì)可采儲(chǔ)量而言，其占比高達(dá)91%，是全球最重要的一種鋰礦床類型。
我國(guó)已探明的鋰資源儲(chǔ)量超320萬(wàn)噸（金屬鋰口徑）約占全球總探明儲(chǔ)量的20.56%，其中80%為鹽湖資源，其他如鋰輝石、鋰云母占20%。
從全球鋰鹽產(chǎn)量來(lái)看，我國(guó)屬于鋰資源大國(guó)，但因國(guó)內(nèi)鹽湖稟賦較差，鋰鹽產(chǎn)品在全球占比較靠后。
中國(guó)鋰鹽生產(chǎn)包括礦石提鋰和鹵水提鋰兩種生產(chǎn)方式，目前國(guó)內(nèi)仍以礦石提鋰為主。
雖然我國(guó)鋰資源儲(chǔ)存豐富，但開(kāi)采難度較大，不管是鹽湖提鋰還是，礦石開(kāi)采提鋰，都面臨較大問(wèn)題，目前鋰礦石碳酸鋰國(guó)內(nèi)使用占比超過(guò)70%其鋰礦石基本超過(guò)85%依賴進(jìn)口。
而鹵水提鋰方面由于國(guó)內(nèi)鹽湖鋰鎂比例較高，關(guān)鍵技術(shù)掌握在個(gè)別企業(yè)手中，因此目前國(guó)內(nèi)鹵水碳酸鋰應(yīng)用較少。
從不同提鋰方式對(duì)比成本上看。目前主流技術(shù)有兩種：礦石提鋰和鹵水提鋰，礦石提鋰雖然技術(shù)成熟，但成本較高，目前全球只有中國(guó)和澳大利亞還在采取礦石提鋰。
據(jù)起點(diǎn)研究（SPIR）調(diào)研統(tǒng)計(jì)，若不考慮自有礦產(chǎn)的情況下，目前鋰礦石進(jìn)口價(jià)格550-600美元/噸，一噸碳酸鋰需求8-9噸鋰礦石，同時(shí)其在煅燒制成過(guò)程中能耗較大，加上環(huán)保費(fèi)等等，其總成本大約需要5.6萬(wàn)元/噸。
而鹽湖提鋰由于不需要煅燒過(guò)程，成本僅在2萬(wàn)元以內(nèi)，若海外優(yōu)質(zhì)的鹽湖提鋰成本將更加低，預(yù)計(jì)在1.2-1.5萬(wàn)元/噸。
2019H年不同方式提取碳酸鋰成本分析
數(shù)據(jù)來(lái)源：起點(diǎn)研究（SPIR）整理
鹽湖提鋰龍頭即將產(chǎn)生
從全球主要鹽湖鹵水鋰含量地區(qū)來(lái)看，據(jù)美國(guó)地質(zhì)勘探局?jǐn)?shù)據(jù)，目前世界鹽湖鋰含量最高的為玻利維亞烏尤尼，其鋰含量折算稱碳酸鋰量高超過(guò)2100萬(wàn)噸，是目前已知最大的鋰含量鹽湖。
全球主要鹽湖鹵水型鋰礦床（資源量以碳酸鋰 計(jì)）
在諸多鹽湖中，特別值得一提的是玻利維亞。其是鋰資源最為豐富的國(guó)家，玻利維亞的烏尤尼鹽湖是全球儲(chǔ)量最大的鹽湖，然而尚在幾年以前玻利維亞政府還堅(jiān)持不將該鹽湖作為提鋰使用，因此截至2019年前其未有項(xiàng)目在產(chǎn)。
但自2019 年 7 月 24 日賢豐控股與玻利維亞鋰業(yè)局及聚能永拓簽署了《戰(zhàn)略合作方案》開(kāi)始，烏尤尼鹽湖才正式形成第一個(gè)提鋰項(xiàng)目。
據(jù)賢豐控股公告顯示，公司及深圳市聚能永拓科技開(kāi)發(fā)有限公司(簡(jiǎn)稱：聚能永拓)與玻利維亞鋰業(yè)局簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，各方擬就在烏尤尼鹽湖拓展鹽湖提鋰技術(shù)達(dá)成合作。各方將借助賢豐控股吸附法提鋰技術(shù)、聚能永拓鋰提純技術(shù)在玻利維亞開(kāi)展年產(chǎn)3萬(wàn)噸碳酸鋰建設(shè)項(xiàng)目。
該協(xié)議的簽訂，標(biāo)志著未來(lái)國(guó)內(nèi)鹵水碳酸鋰行業(yè)龍頭即將產(chǎn)生，原先有二大碳酸鋰龍頭壟斷的國(guó)內(nèi)碳酸鋰行業(yè)格局即將打破。賢豐控股有望成為國(guó)內(nèi)碳酸鋰龍頭。
二代吸附提鋰技術(shù)占據(jù)行業(yè)制高點(diǎn)
據(jù)起點(diǎn)研究數(shù)據(jù)信息顯示，賢豐控股自2017年5月起轉(zhuǎn)型新能源產(chǎn)業(yè)，并同年5月與聚能永拓合作，取得俄羅斯第二代吸附提鋰技術(shù)及備制鋰離子富集材料工藝。
該吸附技術(shù)通過(guò)反應(yīng)塔提取鹽湖鋰離子，對(duì)鹽湖鎂鋰比沒(méi)有苛刻要求，技術(shù)壁壘極高，能真正實(shí)現(xiàn)高效、低成本提鋰。該技術(shù)將采用全新配方及制造工藝，鋰離子富集材料成本約占碳酸鋰產(chǎn)品總成本10%左右，而制造成本比同類型鋰離子富集材料的制造成本可降低約60%。
目前鹽湖鹵水提鋰方法對(duì)比
同時(shí)，賢豐控股及下屬企業(yè)掌握的富集材料制備的專有技術(shù)以及關(guān)于反應(yīng)塔工藝改進(jìn)及鹵水提鋰并制取工業(yè)級(jí)碳酸鋰產(chǎn)品的專有技術(shù)，在工業(yè)化生產(chǎn)方面能有效提升產(chǎn)品質(zhì)量并節(jié)約生產(chǎn)成本。
在鹽湖提鋰業(yè)務(wù)上，賢豐控股還與中農(nóng)集團(tuán)、中農(nóng)控股和興元鉀肥共同投資設(shè)立了青海中農(nóng)賢豐鋰業(yè)股份有限公司。
綜合來(lái)看未來(lái)隨著賢豐控股及聚能永拓與玻利維亞鋰業(yè)局戰(zhàn)略合作形成，烏尤尼鹽湖將得到有效的開(kāi)發(fā)與利用，此次合作將令國(guó)內(nèi)碳酸鋰供應(yīng)緊缺的需求得有效改善，同時(shí)公司憑借二代新“吸附法”鹵水提鋰成本大幅提升，使得其在鹵水提鋰領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位。
隨著新能源汽車動(dòng)力電池不斷發(fā)展，對(duì)正極材料需求增多，作為上游原材料的碳酸鋰歷年來(lái)倍受行業(yè)投資者的追捧。
據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示目前全球鋰存儲(chǔ)量最大的為鹽湖鋰其占比超過(guò)75%，而我國(guó)做為世界用鋰量第一大國(guó)，歷年來(lái)鋰資源基本采用礦石提鋰為主，對(duì)于鹽湖鋰一直尚未有企業(yè)開(kāi)發(fā)。主要由于國(guó)內(nèi)企業(yè)鹽湖提鋰技術(shù)有限，加上對(duì)海外鹽湖開(kāi)發(fā)合作不深。
因此解決鹽湖提鋰問(wèn)題一直成為國(guó)內(nèi)企業(yè)一大頭疼問(wèn)題，同時(shí)也是制約鋰電池正極材料價(jià)格的重要因素，因?yàn)辂}湖提鋰成本要遠(yuǎn)比礦石提鋰占據(jù)優(yōu)勢(shì)。
2019年7月25日，隨著賢豐控股及深圳市聚能永拓科技開(kāi)發(fā)有限公司與玻利維亞鋰業(yè)局簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議的敲定，標(biāo)志著國(guó)內(nèi)鹽湖提鋰難點(diǎn)即將迎來(lái)重大突破。
對(duì)于鹽湖提鋰方面的難題，以及未來(lái)碳酸鋰市場(chǎng)的發(fā)展，起點(diǎn)研究（SPIR）近期做了詳細(xì)的市場(chǎng)調(diào)研和分析，并對(duì)目前有關(guān)鹽湖提鋰技術(shù)最新進(jìn)展及賢豐控股企業(yè)對(duì)鹽湖碳酸鋰布局發(fā)展情況做出詳細(xì)解析。
碳酸鋰需求 未來(lái)空間巨大
中國(guó)隨著政策性的推動(dòng)，新能源汽車發(fā)展呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)，2018年全國(guó)新能源汽車產(chǎn)量為127萬(wàn)輛，從而大幅度拉動(dòng)鋰電池需求，SPIR統(tǒng)計(jì)2018年中國(guó)鋰電池產(chǎn)量105GWh，其中動(dòng)力電池產(chǎn)量為65GWh，正極材料產(chǎn)量為27萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)28%。
其消耗碳酸鋰量為10.1萬(wàn)噸（一噸不同類型的正極材料需消耗碳酸鋰量為0.3～0.42噸），同比增長(zhǎng)32%。預(yù)計(jì)到2022年中國(guó)鋰電池產(chǎn)量將達(dá)300GWh，消耗碳酸鋰量將達(dá)到24萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)24%。
2017-2020年中國(guó)鋰電池產(chǎn)量對(duì)正極及碳酸鋰帶動(dòng)需求及預(yù)測(cè)
數(shù)據(jù)來(lái)源：起點(diǎn)研究（SPIR）
鋰電池產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，致中國(guó)已成為目前世界第一的鋰消費(fèi)大國(guó)，幾乎占用了全球每年40%的原鋰資源產(chǎn)量，為此需大量進(jìn)口。中國(guó)碳酸鋰消費(fèi)市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)與全球市場(chǎng)差別較大，電池領(lǐng)域的應(yīng)用占據(jù)70%以上市場(chǎng)。
2015年開(kāi)始中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)爆發(fā)，碳酸鋰的需求逐年上升，截至2018年電池類鋰需求占比已達(dá)74%。
2018年中國(guó)鋰消費(fèi)結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來(lái)源：起點(diǎn)研究（SPIR）
從碳酸鋰價(jià)格走勢(shì)方面看，自2015年下半年開(kāi)始呈現(xiàn)一路猛漲趨勢(shì)，到2018年全球各大碳酸鋰企業(yè)擴(kuò)張釋放和海外鹽湖鋰沖擊，價(jià)格開(kāi)始逐步回落，截至2019年上半年價(jià)格降至為6.3萬(wàn)元/噸（工業(yè)級(jí)），7.1萬(wàn)元/噸（電池級(jí)）。
預(yù)計(jì)未來(lái)隨著各大企業(yè)的擴(kuò)張和鹵水提鋰技術(shù)的進(jìn)步，其價(jià)格到2022年將跌至5萬(wàn)元/噸（工業(yè)級(jí)），6萬(wàn)元/噸（電池級(jí)）。
2015-2022年中國(guó)碳酸鋰價(jià)格走勢(shì)及預(yù)測(cè)（萬(wàn)元/噸）
數(shù)據(jù)來(lái)源：起點(diǎn)研究（SPIR）
鹽湖提鋰成本優(yōu)勢(shì)凸顯
目前成本優(yōu)勢(shì)為鹽湖碳酸鋰看點(diǎn)之一，而鹽湖型鋰礦儲(chǔ)量、資源量在各類型鋰礦中占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。鹽湖鹵水型鋰礦約占全球鋰礦總儲(chǔ)量的78%，而就經(jīng)濟(jì)可采儲(chǔ)量而言，其占比高達(dá)91%，是全球最重要的一種鋰礦床類型。
我國(guó)已探明的鋰資源儲(chǔ)量超320萬(wàn)噸（金屬鋰口徑）約占全球總探明儲(chǔ)量的20.56%，其中80%為鹽湖資源，其他如鋰輝石、鋰云母占20%。
從全球鋰鹽產(chǎn)量來(lái)看，我國(guó)屬于鋰資源大國(guó)，但因國(guó)內(nèi)鹽湖稟賦較差，鋰鹽產(chǎn)品在全球占比較靠后。
中國(guó)鋰鹽生產(chǎn)包括礦石提鋰和鹵水提鋰兩種生產(chǎn)方式，目前國(guó)內(nèi)仍以礦石提鋰為主。
雖然我國(guó)鋰資源儲(chǔ)存豐富，但開(kāi)采難度較大，不管是鹽湖提鋰還是，礦石開(kāi)采提鋰，都面臨較大問(wèn)題，目前鋰礦石碳酸鋰國(guó)內(nèi)使用占比超過(guò)70%其鋰礦石基本超過(guò)85%依賴進(jìn)口。
而鹵水提鋰方面由于國(guó)內(nèi)鹽湖鋰鎂比例較高，關(guān)鍵技術(shù)掌握在個(gè)別企業(yè)手中，因此目前國(guó)內(nèi)鹵水碳酸鋰應(yīng)用較少。
從不同提鋰方式對(duì)比成本上看。目前主流技術(shù)有兩種：礦石提鋰和鹵水提鋰，礦石提鋰雖然技術(shù)成熟，但成本較高，目前全球只有中國(guó)和澳大利亞還在采取礦石提鋰。
據(jù)起點(diǎn)研究（SPIR）調(diào)研統(tǒng)計(jì)，若不考慮自有礦產(chǎn)的情況下，目前鋰礦石進(jìn)口價(jià)格550-600美元/噸，一噸碳酸鋰需求8-9噸鋰礦石，同時(shí)其在煅燒制成過(guò)程中能耗較大，加上環(huán)保費(fèi)等等，其總成本大約需要5.6萬(wàn)元/噸。
而鹽湖提鋰由于不需要煅燒過(guò)程，成本僅在2萬(wàn)元以內(nèi)，若海外優(yōu)質(zhì)的鹽湖提鋰成本將更加低，預(yù)計(jì)在1.2-1.5萬(wàn)元/噸。
2019H年不同方式提取碳酸鋰成本分析
數(shù)據(jù)來(lái)源：起點(diǎn)研究（SPIR）整理
鹽湖提鋰龍頭即將產(chǎn)生
從全球主要鹽湖鹵水鋰含量地區(qū)來(lái)看，據(jù)美國(guó)地質(zhì)勘探局?jǐn)?shù)據(jù)，目前世界鹽湖鋰含量最高的為玻利維亞烏尤尼，其鋰含量折算稱碳酸鋰量高超過(guò)2100萬(wàn)噸，是目前已知最大的鋰含量鹽湖。
全球主要鹽湖鹵水型鋰礦床（資源量以碳酸鋰 計(jì)）
數(shù)據(jù)資料來(lái)源：公開(kāi)資料起點(diǎn)研究（SPIR）整理
在諸多鹽湖中，特別值得一提的是玻利維亞。其是鋰資源最為豐富的國(guó)家，玻利維亞的烏尤尼鹽湖是全球儲(chǔ)量最大的鹽湖，然而尚在幾年以前玻利維亞政府還堅(jiān)持不將該鹽湖作為提鋰使用，因此截至2019年前其未有項(xiàng)目在產(chǎn)。
但自2019 年 7 月 24 日賢豐控股與玻利維亞鋰業(yè)局及聚能永拓簽署了《戰(zhàn)略合作方案》開(kāi)始，烏尤尼鹽湖才正式形成第一個(gè)提鋰項(xiàng)目。
據(jù)賢豐控股公告顯示，公司及深圳市聚能永拓科技開(kāi)發(fā)有限公司(簡(jiǎn)稱：聚能永拓)與玻利維亞鋰業(yè)局簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，各方擬就在烏尤尼鹽湖拓展鹽湖提鋰技術(shù)達(dá)成合作。各方將借助賢豐控股吸附法提鋰技術(shù)、聚能永拓鋰提純技術(shù)在玻利維亞開(kāi)展年產(chǎn)3萬(wàn)噸碳酸鋰建設(shè)項(xiàng)目。
該協(xié)議的簽訂，標(biāo)志著未來(lái)國(guó)內(nèi)鹵水碳酸鋰行業(yè)龍頭即將產(chǎn)生，原先有二大碳酸鋰龍頭壟斷的國(guó)內(nèi)碳酸鋰行業(yè)格局即將打破。賢豐控股有望成為國(guó)內(nèi)碳酸鋰龍頭。
二代吸附提鋰技術(shù)占據(jù)行業(yè)制高點(diǎn)
據(jù)起點(diǎn)研究數(shù)據(jù)信息顯示，賢豐控股自2017年5月起轉(zhuǎn)型新能源產(chǎn)業(yè)，并同年5月與聚能永拓合作，取得俄羅斯第二代吸附提鋰技術(shù)及備制鋰離子富集材料工藝。
該吸附技術(shù)通過(guò)反應(yīng)塔提取鹽湖鋰離子，對(duì)鹽湖鎂鋰比沒(méi)有苛刻要求，技術(shù)壁壘極高，能真正實(shí)現(xiàn)高效、低成本提鋰。該技術(shù)將采用全新配方及制造工藝，鋰離子富集材料成本約占碳酸鋰產(chǎn)品總成本10%左右，而制造成本比同類型鋰離子富集材料的制造成本可降低約60%。
目前鹽湖鹵水提鋰方法對(duì)比
資料來(lái)源：公開(kāi)資料起點(diǎn)研究（SPIR）整理
同時(shí)，賢豐控股及下屬企業(yè)掌握的富集材料制備的專有技術(shù)以及關(guān)于反應(yīng)塔工藝改進(jìn)及鹵水提鋰并制取工業(yè)級(jí)碳酸鋰產(chǎn)品的專有技術(shù)，在工業(yè)化生產(chǎn)方面能有效提升產(chǎn)品質(zhì)量并節(jié)約生產(chǎn)成本。
在鹽湖提鋰業(yè)務(wù)上，賢豐控股還與中農(nóng)集團(tuán)、中農(nóng)控股和興元鉀肥共同投資設(shè)立了青海中農(nóng)賢豐鋰業(yè)股份有限公司。
綜合來(lái)看未來(lái)隨著賢豐控股及聚能永拓與玻利維亞鋰業(yè)局戰(zhàn)略合作形成，烏尤尼鹽湖將得到有效的開(kāi)發(fā)與利用，此次合作將令國(guó)內(nèi)碳酸鋰供應(yīng)緊缺的需求得有效改善，同時(shí)公司憑借二代新“吸附法”鹵水提鋰成本大幅提升，使得其在鹵水提鋰領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位。
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