2019年，美國與中國儲能市場呈現出了截然不同的發展路線：美國第三季度新增儲能部署容量創造歷史上第三季度峰值，而中國新增儲能部署容量顯著下滑。造成差異的主要原因何在？電網側與用戶側的儲能項目進展如何？我們能從兩大市場發展中總結出怎樣的經驗或教訓？

根據Wood Mackenzie發布的研究內容，最近四個季度中，有三個季度的儲能部署量已超過100MW（不含2019年四季度數據）。歷經第二季度的儲能部署容量低迷后，美國儲能行業于第三季度迎來今年最強勁表現，新增部署100.7MW/264.6MWh儲能容量。電網側項目新增容量有所反彈，共計161MW。住宅儲能市場持續發展勢頭，市場表現略優于第二季度，創下了季度住宅部署的新紀錄。


電網側儲能容量增長將于中短期內顯著加速，預計2020年新增825MW，2021年新增2,635MW。馬薩諸塞州以58 MWh電網側項目容量成為三季度最高。佛蒙特州和阿肯色州分別以24MWh容量并列第二。美國電網側市場第三季度環比增長121％，并有望實現同比增長近10％。

住宅儲能項目容量在第三季度增長了近40MW。在此期間，加利福尼亞、夏威夷和亞利桑那州是美國最大的住宅儲能市場。


加利福尼亞州過去幾個月的停電事件將促使住宅儲能項目至2020年及以后發展的重要推動力，越來越多的客戶開始探索光伏+儲能作為后備電源的供電模式。Wood Mackenzie預計，2020年間新增住宅光伏系統的用戶中，五分之一的新用戶將同時配套安裝儲能系統。

基于用戶側和電網側項目的良性發展，并且不斷增加的待開發儲備項目，預計2019年至2024年期間，美國儲能市場將在新增容量（MW）上實現12倍增長。預測期內，電網側市場也將實現23倍的增長，而住宅儲能部署也將基于2019年發展持續增長。非住宅儲能市場仍有很大不確定性，包括潛在的不利因素、商業模式和市場動蕩。


根據中關村儲能產業技術聯盟（CNESA）發布的數據，截至2019年9月底，中國已投運電化學儲能項目的累計裝機規模為1267.8MW，占中國儲能市場的4.0%。2019年三季度，中國新增投運電化學儲能項目裝機規模78.2MW，同比增長-59.6%，環比增長29.3%。


圖：中國投運電化學儲能項目的累計裝機規模


圖：中國投運電化學儲能項目的累計裝機規模預測

從地區分布上看，廣東新增投運項目的裝機占比最大，為41.6%；從技術分布式看，與全球市場一致，幾乎全部應用了鋰離子電池；從應用分布上看，輔助服務新增投運項目的裝機占比最大，為53.7%，與去年同期和環比今年二季度，均增長了133.3%。