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在“新基建”國家戰(zhàn)略之下，中國正在為全球通信設(shè)備市場帶來巨大機遇，并將深刻影響其競爭格局。
《中國經(jīng)營報》記者注意到，中國移動已立下到2020年底建成30萬個5G基站的軍令狀，中國電信和中國聯(lián)通也宣布2020年共建共享25萬個5G基站。如果再加上2020年開始5G規(guī)模建網(wǎng)的中國廣電，業(yè)內(nèi)預(yù)計，2020年中國將至少投資建設(shè)55萬~60萬個5G基站。
按照2019年中國移動投入240億元建成5萬個5G基站的標準換算，當前建設(shè)一個5G基站大約需要48萬元的成本。這也就是說，2020年整個中國運營市場在5G主設(shè)備上的投資規(guī)模將高達2600億~2900億元。
工信部數(shù)據(jù)顯示，截至2019年底中國已建成超過13萬個5G基站。據(jù)此可推測，到2020年底，中國將建成約70萬個5G基站。華為方面近日的預(yù)測也顯示，全球5G基站將從2019年底的50萬個增長到2020年底的150萬個，其中中國將占據(jù)今年全球5G基站建設(shè)的50%以上。由此可見中國市場對于通信設(shè)備廠商的重要性。
市場格局浮現(xiàn)
以2019年6月6日工信部向中國移動、中國電信、中國聯(lián)通、中國廣電頒發(fā)5G牌照為標志，中國5G發(fā)令槍已打響。以此為分界線，中國運營商在2019年上半年的5G試商用網(wǎng)建設(shè)和2019年下半年的5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，已經(jīng)讓通信設(shè)備廠商在中國市場的競爭格局發(fā)生巨大變化。 華中一省級運營商人士告訴記者，5G網(wǎng)路建設(shè)大體上可分為核心網(wǎng)、接入網(wǎng)、承載網(wǎng)三大部分，其中，核心網(wǎng)在5G運營商相當于大腦的角色，接入網(wǎng)相當于四肢，承載網(wǎng)則可以看作是神經(jīng)系統(tǒng)。以中國移動為例，自2019年初進行數(shù)次集采，已涉及5G核心網(wǎng)、接入網(wǎng)、承載網(wǎng)的方方面面，從招標結(jié)果也已經(jīng)可以勾勒出中國5G通信設(shè)備市場的競爭格局。
2019年2月初，中國移動公布“2019年5G規(guī)模組網(wǎng)建設(shè)及應(yīng)用示范工程無線主設(shè)備租賃單一來源采購結(jié)果”，顯示此次共計采購500個5G基站，共有5家廠商中標，其中華為中標250站、占比50%，愛立信中標110站、占比22%，中興中標80站、占比16%，諾基亞和大唐電信各中標30站、各占比6%。
在2019年6月6日獲得5G牌照當天，中國移動就迫不及待地公布了“2019年核心網(wǎng)支持5G NSA功能升級改造設(shè)備集中采購單一來源采購信息”，這也是5G發(fā)牌后，中國移動針對5G的第一輪正式招標。
此輪采購實際上分為核心網(wǎng)向5G升級、(接入網(wǎng))5G一期無線工程和5G終端(測試版)三大部分。其中，在核心網(wǎng)向5G升級、大約價值2億元的相關(guān)采購項目中，華為、愛立信、諾基亞、中興分別中標219套、153套、56套、22套MME設(shè)備，以及369、231、60、21套SAE-GW設(shè)備。不過，前述運營商人士提醒記者，此輪招標核心網(wǎng)部分主要是原廠家在中國移動4G核心網(wǎng)中的設(shè)備的升級改造，亦即原來4G核心網(wǎng)設(shè)備屬于哪個廠商，此輪升級仍由哪個廠商推進。
而此輪5G終端(測試版)招標共采購1.01萬臺5G手機，包括5000臺華為Mate 20 X、占比49.5%，2000臺中興A10 Pro、占比19.8%，2000臺小米MIX 3、占比19.8%，1000臺OPPO Reno、占比9.90%，100臺vivo Nex、占比0.99%。還采購了7000臺5G CPE，華為、中興各占比71.43%、28.57%。
此輪招標當中價值最高(大約192億元)的(接入網(wǎng))5G一期無線工程項目，中國移動并未公布中標細節(jié)。
到2019年12月，中國移動又啟動了涉及26個省份的SPN(切片分組網(wǎng))5G承載網(wǎng)招標，大約涉及100億元的這輪招標結(jié)果已于2020年3月10日公開，其中華為、烽火通信、中興的中標份額分別為54.81%、32.50%、12.69%。
針對2019年整個中國5G招標最具價值的接入網(wǎng)主設(shè)備部分，前述運營商人士告訴記者，總體而言2019年中國移動、中國電信、中國聯(lián)通大約各自建成5萬、4萬、4萬個基站，在這13萬個基站中，華為大約能占到50%，愛立信和諾基亞合起來大約能占到25%，中興大約能占到20%，大唐電信大約是5%的份額。
中興或成最大受益者
從2019年國內(nèi)5G招標份額分布情況來看，華為無疑是其中最大的贏家。中興或許未達預(yù)期，因為過去中興在國內(nèi)市場份額接近25%，而業(yè)內(nèi)普遍認為中興在國內(nèi)5G市場的份額應(yīng)該在20%~30%之間，這表明中興在國內(nèi)仍有提升空間。海外廠商比如愛立信和諾基亞在中國的份額進一步受到擠壓。
目前，中國移動已啟動2020年5G二期無線接入網(wǎng)主設(shè)備集采，共涉及28個省、自治區(qū)、直轄市，總需求量超過23萬個5G基站，總招標金額高達460億元。中國移動方面的目標是：確保2020年底5G基站數(shù)達到30萬。中國電信和中國聯(lián)通近期也公布了預(yù)計規(guī)模為25萬個基站的“2020年5G SA新建工程無線主設(shè)備項目集中資格預(yù)審公告”。雙方的目標是，到2020年9月底，共同完成25萬個5G基站的建設(shè)工作，力爭在年底之前完成30萬個5G基站建設(shè)目標。
業(yè)內(nèi)人士指出，三大運營商本輪采購計劃總量接近50萬個5G基站，本輪僅是基站部分的采購金額就將超過1000億元，對全球通信設(shè)備市場有較大影響。
從公開招標來看，此次中國移動28個省市區(qū)招標都設(shè)置了2~4個中標人，其中只有1個省份設(shè)置了4個中標人，5個省份設(shè)置了2個中標人，其余省份設(shè)置了3個中標人。
中國移動還大體劃分了相應(yīng)的中標份額，第一大中標人的份額被設(shè)置在50%~70%之間，設(shè)置在50%~60%占據(jù)大多數(shù)。第二大中標人的份額被設(shè)置在25%~40%，25%~30%的占據(jù)大多數(shù)。第三中標人的份額被設(shè)置在10%~20%，15%的占據(jù)大多數(shù)。只有湖北移動設(shè)置了4個中標人，第四中標人的份額被設(shè)置在5%。
在業(yè)內(nèi)人士看來，國內(nèi)運營商主設(shè)備招標一直使用的是3家左右的策略，這樣做既防止讓一家設(shè)備商獨大，也避免了供應(yīng)商過多可能引起的后期運維壓力較大。該人士進一步分析，中國移動本輪招標大多數(shù)省份基本還是延續(xù)以往策略，采取“2+1”的招標模式，即兩家左右的國內(nèi)廠商加上一家海外廠商。
興業(yè)證券一位行業(yè)分析師認為，國內(nèi)5G主設(shè)備提供商主要是華為、中興和大唐電信，總體份額應(yīng)該在70%~80%，其中大唐電信份額較小，應(yīng)該會在5%左右。海外兩家設(shè)備廠商愛立信和諾基亞的份額應(yīng)該會在20%左右。
該分析師還認為，由于技術(shù)標準話語權(quán)的逐漸旁落以及新興市場份額爭奪方面的失利，愛立信、諾基亞等海外設(shè)備商在4G時代已經(jīng)大幅下滑，這種變化讓華為在2013年時，戰(zhàn)勝愛立信成為全球最大的通信設(shè)備廠商，而目前5G時代的中興與4G時代的諾基亞在運營商業(yè)務(wù)上具有高度可比性，有望成為5G時代全球通信設(shè)備市場格局再平衡的最大受益者，預(yù)計5G時代中興在全球通信設(shè)備市場競爭當中有望坐四望三。
據(jù)國外咨詢機構(gòu)Dell‘Oro Group最新研究報告，在全球五大通信設(shè)備企業(yè)中，華為依然是2019年全球最大的設(shè)備供應(yīng)商，所占市場份額為28%，與2018年的全球份額持平。諾基亞依然排名全球第二，市場份額為16%，但較2018年下跌1個百分點。愛立信位列第三，市場份額為14%，亦與2018年持平。中興排名第四，市場份額為10%，較2018年提升2個百分點。思科排名第五，市場份額為7%，與2018年相比下跌1個百分點。
前述分析師認為，從2019年全球市場份額來看，華為在美國禁令壓力之下保持全球第一、份額未得未失、已經(jīng)殊為不易;中興則已經(jīng)從2018年的美國制裁中緩慢恢復(fù)，全球份額獲得提升，預(yù)計今后幾年都將乘勢追擊;愛立信、諾基亞、思科在中國廠商受到制裁的情況下未能在全球擴大自己的市場份額，顯然是比較失敗的，而且這種趨勢很可能在當前的5G全球競爭中繼續(xù)延續(xù)下去。
《中國經(jīng)營報》記者注意到，中國移動已立下到2020年底建成30萬個5G基站的軍令狀，中國電信和中國聯(lián)通也宣布2020年共建共享25萬個5G基站。如果再加上2020年開始5G規(guī)模建網(wǎng)的中國廣電，業(yè)內(nèi)預(yù)計，2020年中國將至少投資建設(shè)55萬~60萬個5G基站。
按照2019年中國移動投入240億元建成5萬個5G基站的標準換算，當前建設(shè)一個5G基站大約需要48萬元的成本。這也就是說，2020年整個中國運營市場在5G主設(shè)備上的投資規(guī)模將高達2600億~2900億元。
工信部數(shù)據(jù)顯示，截至2019年底中國已建成超過13萬個5G基站。據(jù)此可推測，到2020年底，中國將建成約70萬個5G基站。華為方面近日的預(yù)測也顯示，全球5G基站將從2019年底的50萬個增長到2020年底的150萬個，其中中國將占據(jù)今年全球5G基站建設(shè)的50%以上。由此可見中國市場對于通信設(shè)備廠商的重要性。
市場格局浮現(xiàn)
以2019年6月6日工信部向中國移動、中國電信、中國聯(lián)通、中國廣電頒發(fā)5G牌照為標志，中國5G發(fā)令槍已打響。以此為分界線，中國運營商在2019年上半年的5G試商用網(wǎng)建設(shè)和2019年下半年的5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，已經(jīng)讓通信設(shè)備廠商在中國市場的競爭格局發(fā)生巨大變化。 華中一省級運營商人士告訴記者，5G網(wǎng)路建設(shè)大體上可分為核心網(wǎng)、接入網(wǎng)、承載網(wǎng)三大部分，其中，核心網(wǎng)在5G運營商相當于大腦的角色，接入網(wǎng)相當于四肢，承載網(wǎng)則可以看作是神經(jīng)系統(tǒng)。以中國移動為例，自2019年初進行數(shù)次集采，已涉及5G核心網(wǎng)、接入網(wǎng)、承載網(wǎng)的方方面面，從招標結(jié)果也已經(jīng)可以勾勒出中國5G通信設(shè)備市場的競爭格局。
2019年2月初，中國移動公布“2019年5G規(guī)模組網(wǎng)建設(shè)及應(yīng)用示范工程無線主設(shè)備租賃單一來源采購結(jié)果”，顯示此次共計采購500個5G基站，共有5家廠商中標，其中華為中標250站、占比50%，愛立信中標110站、占比22%，中興中標80站、占比16%，諾基亞和大唐電信各中標30站、各占比6%。
在2019年6月6日獲得5G牌照當天，中國移動就迫不及待地公布了“2019年核心網(wǎng)支持5G NSA功能升級改造設(shè)備集中采購單一來源采購信息”，這也是5G發(fā)牌后，中國移動針對5G的第一輪正式招標。
此輪采購實際上分為核心網(wǎng)向5G升級、(接入網(wǎng))5G一期無線工程和5G終端(測試版)三大部分。其中，在核心網(wǎng)向5G升級、大約價值2億元的相關(guān)采購項目中，華為、愛立信、諾基亞、中興分別中標219套、153套、56套、22套MME設(shè)備，以及369、231、60、21套SAE-GW設(shè)備。不過，前述運營商人士提醒記者，此輪招標核心網(wǎng)部分主要是原廠家在中國移動4G核心網(wǎng)中的設(shè)備的升級改造，亦即原來4G核心網(wǎng)設(shè)備屬于哪個廠商，此輪升級仍由哪個廠商推進。
而此輪5G終端(測試版)招標共采購1.01萬臺5G手機，包括5000臺華為Mate 20 X、占比49.5%，2000臺中興A10 Pro、占比19.8%，2000臺小米MIX 3、占比19.8%，1000臺OPPO Reno、占比9.90%，100臺vivo Nex、占比0.99%。還采購了7000臺5G CPE，華為、中興各占比71.43%、28.57%。
此輪招標當中價值最高(大約192億元)的(接入網(wǎng))5G一期無線工程項目，中國移動并未公布中標細節(jié)。
到2019年12月，中國移動又啟動了涉及26個省份的SPN(切片分組網(wǎng))5G承載網(wǎng)招標，大約涉及100億元的這輪招標結(jié)果已于2020年3月10日公開，其中華為、烽火通信、中興的中標份額分別為54.81%、32.50%、12.69%。
針對2019年整個中國5G招標最具價值的接入網(wǎng)主設(shè)備部分，前述運營商人士告訴記者，總體而言2019年中國移動、中國電信、中國聯(lián)通大約各自建成5萬、4萬、4萬個基站，在這13萬個基站中，華為大約能占到50%，愛立信和諾基亞合起來大約能占到25%，中興大約能占到20%，大唐電信大約是5%的份額。
中興或成最大受益者
從2019年國內(nèi)5G招標份額分布情況來看，華為無疑是其中最大的贏家。中興或許未達預(yù)期，因為過去中興在國內(nèi)市場份額接近25%，而業(yè)內(nèi)普遍認為中興在國內(nèi)5G市場的份額應(yīng)該在20%~30%之間，這表明中興在國內(nèi)仍有提升空間。海外廠商比如愛立信和諾基亞在中國的份額進一步受到擠壓。
目前，中國移動已啟動2020年5G二期無線接入網(wǎng)主設(shè)備集采，共涉及28個省、自治區(qū)、直轄市，總需求量超過23萬個5G基站，總招標金額高達460億元。中國移動方面的目標是：確保2020年底5G基站數(shù)達到30萬。中國電信和中國聯(lián)通近期也公布了預(yù)計規(guī)模為25萬個基站的“2020年5G SA新建工程無線主設(shè)備項目集中資格預(yù)審公告”。雙方的目標是，到2020年9月底，共同完成25萬個5G基站的建設(shè)工作，力爭在年底之前完成30萬個5G基站建設(shè)目標。
業(yè)內(nèi)人士指出，三大運營商本輪采購計劃總量接近50萬個5G基站，本輪僅是基站部分的采購金額就將超過1000億元，對全球通信設(shè)備市場有較大影響。
從公開招標來看，此次中國移動28個省市區(qū)招標都設(shè)置了2~4個中標人，其中只有1個省份設(shè)置了4個中標人，5個省份設(shè)置了2個中標人，其余省份設(shè)置了3個中標人。
中國移動還大體劃分了相應(yīng)的中標份額，第一大中標人的份額被設(shè)置在50%~70%之間，設(shè)置在50%~60%占據(jù)大多數(shù)。第二大中標人的份額被設(shè)置在25%~40%，25%~30%的占據(jù)大多數(shù)。第三中標人的份額被設(shè)置在10%~20%，15%的占據(jù)大多數(shù)。只有湖北移動設(shè)置了4個中標人，第四中標人的份額被設(shè)置在5%。
在業(yè)內(nèi)人士看來，國內(nèi)運營商主設(shè)備招標一直使用的是3家左右的策略，這樣做既防止讓一家設(shè)備商獨大，也避免了供應(yīng)商過多可能引起的后期運維壓力較大。該人士進一步分析，中國移動本輪招標大多數(shù)省份基本還是延續(xù)以往策略，采取“2+1”的招標模式，即兩家左右的國內(nèi)廠商加上一家海外廠商。
興業(yè)證券一位行業(yè)分析師認為，國內(nèi)5G主設(shè)備提供商主要是華為、中興和大唐電信，總體份額應(yīng)該在70%~80%，其中大唐電信份額較小，應(yīng)該會在5%左右。海外兩家設(shè)備廠商愛立信和諾基亞的份額應(yīng)該會在20%左右。
該分析師還認為，由于技術(shù)標準話語權(quán)的逐漸旁落以及新興市場份額爭奪方面的失利，愛立信、諾基亞等海外設(shè)備商在4G時代已經(jīng)大幅下滑，這種變化讓華為在2013年時，戰(zhàn)勝愛立信成為全球最大的通信設(shè)備廠商，而目前5G時代的中興與4G時代的諾基亞在運營商業(yè)務(wù)上具有高度可比性，有望成為5G時代全球通信設(shè)備市場格局再平衡的最大受益者，預(yù)計5G時代中興在全球通信設(shè)備市場競爭當中有望坐四望三。
據(jù)國外咨詢機構(gòu)Dell‘Oro Group最新研究報告，在全球五大通信設(shè)備企業(yè)中，華為依然是2019年全球最大的設(shè)備供應(yīng)商，所占市場份額為28%，與2018年的全球份額持平。諾基亞依然排名全球第二，市場份額為16%，但較2018年下跌1個百分點。愛立信位列第三，市場份額為14%，亦與2018年持平。中興排名第四，市場份額為10%，較2018年提升2個百分點。思科排名第五，市場份額為7%，與2018年相比下跌1個百分點。
前述分析師認為，從2019年全球市場份額來看，華為在美國禁令壓力之下保持全球第一、份額未得未失、已經(jīng)殊為不易;中興則已經(jīng)從2018年的美國制裁中緩慢恢復(fù)，全球份額獲得提升，預(yù)計今后幾年都將乘勢追擊;愛立信、諾基亞、思科在中國廠商受到制裁的情況下未能在全球擴大自己的市場份額，顯然是比較失敗的，而且這種趨勢很可能在當前的5G全球競爭中繼續(xù)延續(xù)下去。
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