根據(jù)國(guó)際可再生能源署（IRENA）今年公布的報(bào)告，2010-2019年間，全球太陽(yáng)能累計(jì)裝機(jī)量從40GW增長(zhǎng)至580GW。目前，大規(guī)模太陽(yáng)能度電成本（LCOE）為0.068美元/kWh，較2010年的下降了82%，平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代近在咫尺，中國(guó)作為全球光伏最大的生產(chǎn)國(guó)和應(yīng)用國(guó)，無(wú)疑將會(huì)受益。

2020年被稱為“黑天鵝之年”，海外疫情反復(fù)無(wú)常，資本市場(chǎng)風(fēng)云激蕩，然而經(jīng)過多輪洗牌的國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)卻能刀尖起舞，隆基和通威兩大龍頭在不到半年時(shí)間之內(nèi)股價(jià)翻番，其中隆基的市值已經(jīng)達(dá)到2500億元左右，是兩年前的6倍，光伏產(chǎn)業(yè)“斷奶”兩年之后似乎又重新駛回了當(dāng)年的快車道。

在光伏產(chǎn)業(yè)邁向平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代的過程中，兩年不算長(zhǎng)，而其中531絕對(duì)是濃墨重彩的一筆。

于是，531成了一道分界線，完美地切割出兩張截然不同的畫面。上半年，因?yàn)樾枨笸ⅲ巳烁蓜攀悖影啵b機(jī)、囤貨、簽單，從業(yè)者不是在工廠就是在項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)。到了下半年，由于需求銳減，產(chǎn)品線價(jià)格暴跌，庫(kù)存積壓，工廠停工，項(xiàng)目中止，整個(gè)行業(yè)人心惶惶。

由于文件是突然頒發(fā)快速執(zhí)行，所有人都被打了個(gè)措手不及，因此也招來(lái)一篇罵聲。6月4日，11名光伏大佬聯(lián)名致信新華社，直言“大家覺得天要塌下來(lái)”，“希望變革不要太激烈，怕行業(yè)承受不了”，并且給出一系列建議，包括給予已經(jīng)開工的項(xiàng)目一定的緩沖期。

在當(dāng)年9月份舉行的一個(gè)活動(dòng)上，通威集團(tuán)董事局主席劉漢元指出，531在行業(yè)內(nèi)引發(fā)了一場(chǎng)“嚴(yán)重車禍”，使得蓬勃發(fā)展的產(chǎn)業(yè)一時(shí)間出現(xiàn)“重大的人為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)”，產(chǎn)業(yè)價(jià)格嚴(yán)重受挫，許多廠家被迫停工停產(chǎn)，各類供應(yīng)商討債、訴訟官司、員工討薪、上訪事件密集發(fā)生。

他以汽車行業(yè)為例，“假如去年全國(guó)產(chǎn)銷了3000萬(wàn)輛汽車，今年5月31日有關(guān)部門認(rèn)為汽車行業(yè)太熱，道路擁擠太嚴(yán)重，所以決定將產(chǎn)銷量控制到1500萬(wàn)輛，而且時(shí)間已經(jīng)過半，可以想象，對(duì)這個(gè)產(chǎn)業(yè)意味著什么？”

2、是催化劑也是退燒藥

和新能源汽車一樣，光伏也是支撐國(guó)家能源安全的戰(zhàn)略新興行業(yè)之一，所以在很長(zhǎng)時(shí)間里都是依靠政策和補(bǔ)貼所驅(qū)動(dòng)，補(bǔ)貼的多寡直接決定下游的需求，即所謂裝機(jī)量。

2011年-2013年，國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)受到歐美國(guó)家“雙反”政策（反傾銷和反補(bǔ)貼）的劇烈沖擊而命懸一線，為了保留火種，國(guó)家決定出手救市，最直接的就是給予補(bǔ)貼，拉動(dòng)內(nèi)需。

2013年，發(fā)改委發(fā)布文件，第一次正式明確分布式光伏的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，隨后，國(guó)家能源局跟進(jìn)，陸續(xù)發(fā)布集中式電站三類地區(qū)的標(biāo)桿電價(jià)，不僅點(diǎn)燃了地方政府的投資熱情，同時(shí)也讓社會(huì)資本瘋狂涌入，開啟了中國(guó)光伏行業(yè)的高增長(zhǎng)階段。

2013至2017年正是發(fā)展最快的階段，短短四年時(shí)間，中國(guó)光伏領(lǐng)域的注冊(cè)公司從不到8000家飆升到7.4萬(wàn)家，平均每年增加1.6萬(wàn)家，行業(yè)內(nèi)充斥著一股“大干快上”的浮夸風(fēng)。

然而，如此龐大的數(shù)字背后實(shí)際上暴露出比較嚴(yán)重的結(jié)構(gòu)性問題，一方面是補(bǔ)貼的窟窿不斷擴(kuò)大，財(cái)政力有不逮，另一方面是擴(kuò)張速度過快產(chǎn)生了諸如騙補(bǔ)、盲目擴(kuò)張、高負(fù)債以及產(chǎn)品以次充好等行業(yè)亂象。

此外，長(zhǎng)期補(bǔ)貼也滋生出了惰性。一些公司不愿意將利潤(rùn)用于技術(shù)研發(fā)和提升管理能力上，而是通過低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)來(lái)干擾市場(chǎng)的正常秩序，劣幣驅(qū)逐良幣的情況時(shí)有發(fā)生。

于是，那些在天晴的時(shí)候光顧著曬太陽(yáng)，而沒有修屋頂?shù)墓緞t成為最早受到政策沖擊的對(duì)象，出現(xiàn)了嚴(yán)重的“戒斷反應(yīng)”，比如振發(fā)新能源、青島奧博、旭陽(yáng)雷迪、南京中電等光伏企業(yè)陸續(xù)被爆出欠薪或破產(chǎn)，531成為壓垮他們的最后一根稻草。

補(bǔ)貼一方面是催化劑，加速了整個(gè)產(chǎn)業(yè)的壯大，同時(shí)也是一劑退燒藥，當(dāng)行業(yè)出現(xiàn)一些令人不安的亂象時(shí)，適時(shí)適當(dāng)?shù)恼{(diào)整有利于加速落后產(chǎn)能的被動(dòng)出清，531之后，那些沒有核心競(jìng)爭(zhēng)力、布局不科學(xué)、負(fù)債累累以及不擅經(jīng)營(yíng)的公司被淘汰出局，行業(yè)資源逐漸向龍頭企業(yè)靠攏。

2018年，隆基股份董事長(zhǎng)鐘寶申年在接受采訪時(shí)表示，“531新政”出臺(tái)之后，為了搶占市場(chǎng)份額，光伏領(lǐng)域內(nèi)成熟技術(shù)將在較短時(shí)間內(nèi)投入市場(chǎng)，部分企業(yè)可能受限于盈利規(guī)模而暫時(shí)放緩研發(fā)，而實(shí)力強(qiáng)的龍頭企業(yè)可以趁機(jī)擴(kuò)大技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

2018年10月8日，國(guó)家發(fā)改委組織了12家光伏企業(yè)召開光伏發(fā)電價(jià)格政策座談會(huì)，確認(rèn)2019年仍然會(huì)有補(bǔ)貼，這一消息也刺激了資本市場(chǎng)，光伏板塊逐漸爬出低谷。

恰好這時(shí)候，海外也傳來(lái)了好消息。

從數(shù)據(jù)上來(lái)看，2018年，在531的沖擊之下，中國(guó)光伏新增裝機(jī)43GW，同比下降18%，但是光伏產(chǎn)品（硅片、電池片和組件）出口總額達(dá)到161.1億美元，同比增長(zhǎng)10.9%，創(chuàng)下自歐美實(shí)施“雙反”政策以來(lái)的最高水平。

政策：光伏占比將大幅提高

去年9月22日及12月12日，中國(guó)兩次向全世界宣布：中國(guó)提高國(guó)家自主貢獻(xiàn)力度，力爭(zhēng)2030年前二氧化碳排放達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。到2030年，風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)容量將達(dá)到12億千瓦以上。

去年11月，《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》發(fā)布，多條規(guī)劃建議涉及新能源，提出加快壯大新能源新材料等產(chǎn)業(yè)、推動(dòng)能源革命、能源資源配置、碳排放達(dá)峰后穩(wěn)中有降等。去年12月，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)做好碳達(dá)峰、碳中和工作，大力發(fā)展新能源。

國(guó)家對(duì)于光伏等新能源產(chǎn)業(yè)的重視程度提升到了前所未有的新高度。在工業(yè)和信息化部《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》等一系列政策措施的規(guī)范引導(dǎo)和保駕護(hù)航下，盡管新冠肺炎疫情對(duì)各行各業(yè)都帶來(lái)了嚴(yán)重沖擊，但我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)卻展現(xiàn)出了頑強(qiáng)韌性。據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年前三季度，光伏產(chǎn)業(yè)制造端保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，多晶硅料產(chǎn)量29萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)18.9%;硅片產(chǎn)量115GW，同比增長(zhǎng)15.7%;電池片產(chǎn)量93GW，同比增長(zhǎng)13.1%;組件產(chǎn)量80GW，同比增長(zhǎng)6.7%。

我國(guó)光伏產(chǎn)品已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了性價(jià)比全球最優(yōu)，各環(huán)節(jié)產(chǎn)能規(guī)模均為全球第一。麥肯錫一項(xiàng)全面對(duì)比中美創(chuàng)新實(shí)力的研究顯示，光伏是中國(guó)領(lǐng)先美國(guó)且具有極大(也是最大)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)。

擺在我們面前的，是一個(gè)蓬勃發(fā)展的巨大市場(chǎng)。王勃華表示，到2025年，可再生能源在新增發(fā)電裝機(jī)中占比將達(dá)到95%，其中，光伏在所有可再生能源新增裝機(jī)中的占比將達(dá)到60%。

技術(shù)創(chuàng)新帶來(lái)了光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)成本的穩(wěn)步下降，多晶硅價(jià)格下降24.9%，硅片、電池片、組件價(jià)格下降均超過50%，系統(tǒng)價(jià)格下降47.2%，光伏度電成本已經(jīng)和火電持平，且仍具有較大下降空間。

龍頭企業(yè)降本增效的腳步并未停止。目前，協(xié)鑫用市場(chǎng)主流的改良西門子工藝生產(chǎn)的多晶硅產(chǎn)品已經(jīng)具備了技術(shù)和成本優(yōu)勢(shì)，但仍在不斷探索硅烷流化床法(FBR)顆粒硅的生產(chǎn)工藝。在2017年收購(gòu)美國(guó)SunEdison公司旗下FBR技術(shù)團(tuán)隊(duì)和專有技術(shù)設(shè)備的基礎(chǔ)上，經(jīng)過多年摸索，去年年底FBR顆粒硅生產(chǎn)工藝終于取得重大突破，有效產(chǎn)能邁入了萬(wàn)噸門檻。FBR具有投資強(qiáng)度更低、生產(chǎn)能耗更低、項(xiàng)目人員需求更少等顯著成本優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)出的顆粒硅直拉單晶轉(zhuǎn)換效率高，未來(lái)將進(jìn)一步降低光伏發(fā)電的成本。

在電池和組件生產(chǎn)環(huán)節(jié)，主流企業(yè)也在千方百計(jì)通過技術(shù)創(chuàng)新繼續(xù)降低光伏發(fā)電成本。“我們的目標(biāo)始終是提升光伏產(chǎn)品的功率和可靠性，推動(dòng)光伏普及應(yīng)用。”牛新偉表示，“這就需要我們通過不斷的技術(shù)和工藝創(chuàng)新來(lái)降低度電成本。除了目前量產(chǎn)的PERC電池技術(shù)，晶澳還研發(fā)和儲(chǔ)備了更為高效的N型等技術(shù)。”

據(jù)牛新偉介紹，晶澳2020年量產(chǎn)的DeepBlue3.0 PERC電池的轉(zhuǎn)換效率已率先突破23%，組件效率提升0.4%，在實(shí)際應(yīng)用中，有效實(shí)現(xiàn)了單瓦成本的下降和主要功率的上升。以迪拜360MW項(xiàng)目為例，組件用量降低8%，樁基礎(chǔ)用量降低17%，線纜用量降低19%，周邊系統(tǒng)成本降低18%。

牛新偉還強(qiáng)調(diào)，智能制造水平的不斷提升也是光伏制造企業(yè)提升效率和降低能耗的有效手段。王英歌對(duì)此深以為然，隆基甚至專門成立了智能技術(shù)公司，將智能化引入電池組件生產(chǎn)環(huán)節(jié)，推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)智能制造進(jìn)展。

王英歌表示，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新也是光伏產(chǎn)業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)快速迭代發(fā)展的重要途徑。硅片的厚度與切割損失量是影響電池成本，甚至系統(tǒng)發(fā)電成本的重要因素之一，為此隆基全面導(dǎo)入了速度更快、效率更高的金剛線來(lái)替代傳統(tǒng)砂線切割硅片。但是，細(xì)如發(fā)絲的金剛線早期僅掌握在少數(shù)日本廠商手中，且并未應(yīng)用于光伏行業(yè)，而國(guó)內(nèi)金剛線整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈均處于空白狀態(tài)。在光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游的共同努力下，金剛線成本最終下降了90%以上，并獲得規(guī)模應(yīng)用，粗略計(jì)算，每年可為業(yè)界創(chuàng)造超過300億元的效益。

在王英歌看來(lái)，盡管這三類應(yīng)用都取得了長(zhǎng)足進(jìn)步，但要想順利實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)，還應(yīng)不斷探索光伏應(yīng)用形式，拓展光伏應(yīng)用場(chǎng)景。

5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度加快，為光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)了新的契機(jī)。1月12日，科技巨頭騰訊宣布啟動(dòng)碳中和規(guī)劃。馬化騰預(yù)計(jì)，數(shù)據(jù)中心將成為騰訊未來(lái)使用清潔能源的重頭。

數(shù)據(jù)中心的耗電量的確驚人。2017年中國(guó)數(shù)據(jù)中心總耗電量超過了三峽大壩、葛洲壩電廠當(dāng)年發(fā)電量之和，2018年中國(guó)數(shù)據(jù)中心用電量比上海市全社會(huì)用電量還多。據(jù)預(yù)測(cè)，數(shù)據(jù)中心用電量還將保持30%的年增長(zhǎng)率。而分布式光伏與數(shù)據(jù)中心有著天然的結(jié)合優(yōu)勢(shì)，“光伏+儲(chǔ)能”“光伏+大電網(wǎng)”等多能互補(bǔ)模式可以全天候提供源源不斷的清潔電力，滿足數(shù)據(jù)中心晝夜不停運(yùn)行的用電需求。

在5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面，光伏+儲(chǔ)能可以有效解決基站能耗問題;在新能源汽車充電樁建設(shè)方面，“光儲(chǔ)充一體化”成為最具潛力組合;特高壓建設(shè)的穩(wěn)步推進(jìn)，將在“十四五”期間徹底解決光伏發(fā)電的消納問題。此外，光伏+工業(yè)多能互補(bǔ)、光伏建筑一體化等“光伏+”融合應(yīng)用也在加速落地。

盡管當(dāng)下還面臨著供應(yīng)鏈、用地、電網(wǎng)、消納等一系列挑戰(zhàn)，但光伏產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)已是大勢(shì)所趨。正如朱共山所說：“產(chǎn)業(yè)界有信心在‘十四五’末期將光伏度電成本降至0.1元至0.15元，并在未來(lái)最終推動(dòng)太陽(yáng)能替代煤炭，成為第一能源。”