9月6日,2023年太原能源低碳發展論壇期間,“2023全球新能源企業競爭力報告”“2023全球新能源企業500強排行榜”發布。
過去一年,受俄烏沖突及其它地緣政治因素影響,全球能源供需格局發生巨變,能源價格快速上漲,新能源產業迎來新的發展機遇。此外,全球新能源汽車爆發式增長帶動電池產業爆發式發展,產業受熱捧,投資劇增。受此影響,新能源產業特別是太陽能和儲能電池產業涌現出眾多的優秀企業,產業競爭日趨激烈,產業競爭格局產生明顯變化。
一、規模急速擴張,競爭激烈
一是產業規模急速擴張。統計結果顯示,2023年全球新能源企業總營業收入已經超過10萬億元人民幣。其中,規模前500家企業(以下簡稱“500強”)的總營業收入規模達到8.66萬億元人民幣(見圖1),比上年度的5.49萬億元大幅增加3.17萬億元,增長57.74%,產業規模實現爆發式增長。
二是企業規模整體爆發式增長。統計結果顯示,2023全球新能源企業規模實現整體爆發式增長,營收超1000億元人民幣的企業超過10家,增長300%;超500億的企業近40家,增長超100%;超100億的企業超200家,增長超50%;營收超10億的企業超1200家,增長超50%;500強企業的平均規模達173.28億元(見圖2),比上年的109.81億元增加63.47億元,增長57.80%。
二、新興市場國家企業占優
一是企業數優勢日益明顯。統計結果顯示,新興市場國家的新能源產業競爭優勢日益明顯,特別是太陽能和儲能產業,產業企業眾多,質量上乘。據統計,2023年500強企業中,新興市場國家企業達到291家(見圖3),比上年的276家增加15家,而發達國家企業僅有209家,比上年的224家減少15家。
二是產業規模上,2023年500強企業中,新興市場國家企業的總營業收入達到4.88萬億元(見圖4),比上年的2.79萬億元增加2.09萬億元,增長74.91%,而發達國家企業的總營業收入則為3.79萬億元,比上年的2.70萬億元增加1.09萬億元,增長40.37%。無論是總體規模還是增長速度,新興市場國家都占優。
三是營業收入占比上,2023年500強企業中,新興市場國家企業的總營業收入占比達56.30%(見圖5),比上年的50.75%大幅增加5.55個百分點,而發達國家企業占比則為43.70%,比上年的49.25%減少5.55個百分點。
四是企業平均規模上,2023年500強企業中,新興市場國家企業的平均規模為169.95億元(見圖6),比上年的100.96億元增加68.99億元,增長68.34%,比上年的23.15%增加45.19個百分點,發達國家企業的平均規模達到177.77億元,比上年的120.71億元增加57.06億元,增長47.27%,比上年的28.29%增加18.98個百分點。
總之,2023年500強企業中,新興市場國家企業數、整體規模、占比、增速等都超越發達國家,而且優勢日益明顯,雖然企業平均規模上還略微落后于發達國家,但是二者已經十分接近,僅有微弱差距。整體上,新興市場國家占優。
三、亞洲企業核心地位強化
一是企業數上,2023年500強企業中,亞洲企業數達到319家(見圖7),比上年的318家增加1家,占比達63.80%,比上年的63.60%增加0.2個百分點,歐洲企業數則為108家,比上年的101家增加7家,占比為21.60%,比上年的20.20%增加1.4個百分點。
二是企業營收規模上,2023年500強企業中,亞洲企業總營業收入達5.40萬億元,比上年的3.24萬億元增加2.16萬億元,增長66.67%,超過整體增速,歐洲企業總營業收入則達到1.93萬億元,比上年的1.29萬億元增加0.64萬億元,增長33.16%,低于整體增速。亞洲企業總營業收入占比超過60%達到62.35%,比上年的59.09%增加3.36個百分點,歐洲企業占比為22.30%,比上年的23.45%減少1.15個百分點。
三是前十的企業中,亞洲有寧德時代、協鑫集團、中國電建、LG Energy Solution、比亞迪、隆基綠能、晶科能源、Samsung Sdi和通威股份等9家企業,歐洲只有?rsted 1家企業(見表1)。與上年相比(見表2),亞洲企業增加3家,歐洲企業減少2家,美洲企業無緣前十。
顯然,從企業數、營業收入規模、前十企業等指標上,亞洲都處于絕對核心,遠優于歐洲等其它大洲,而且仍處于快速增長中,增長速度最快,核心地位更加穩固、強化。
四、核心國家分化,中美雙星閃耀
長期以來,中國、美國、德國和日本一直是新能源產業發展的主導力量也是核心,長期占據各統計指標前四的位置。然而,情況發生了變化。統計結果顯示,2023年500強企業中,中國、美國的企業總營業收入均超萬億元,分別達到4.47萬億元和1.01萬億元,分別增長76.42%和42.25%(見表3)。中國、美國成為全球僅有的萬億俱樂部成員,與其它國家拉開了明顯的差距,而且韓國企業總營收也超過了日本,躋身前四。
二是企業規模上,2023年,中國、美國、德國和日本四國企業的平均規模均超過100億元,分別為175.13億元、173.93億元、192.55億元和124.94億元,分別增長69.50%、38.72%、16.55%和38.40%,中國和美國增速占優(見表4)。
三是前20企業中,中國、美國、德國和日本企業分別為10家、2家、1家和0家,而韓國則有2家(見表5)。
雖然長期以來,中國、美國、德國和日本等四國在各產業領域發展相對均衡,一直占據核心位置,但是2023情況發生變化,四國之間分化明顯,中國、美國與德國和日本拉開更大差距,二者核心地位更加穩固,而日本和德國則有被韓國等國家取代的趨勢。
五、補齊短板,中國快馬加鞭
統計結果顯示,2023年500強企業中,中國企業數達259家,比上年的245家增加14家,占比超過五成達51.80%,比上年的49%增加2.80個百分點(見圖9)。
營業收入規模上,2023年500強企業中,中國企業總營業收入達4.47萬億元,比上年的2.53萬億元增加1.94萬億元,營業收入增長76.42%,比上年的39.74%大幅增加36.68個百分點(見圖10)。
企業規模上,2023年500強企業中,中國企業的平均規模達175.13億元,首次突破150億元大關,比上年的103.32億元增加71.81億元,企業規模增長69.50%,比上年的22.05%增加47.45個百分點。
產業鏈上,中國不僅在各產業領域都涌現了一批龍頭企業,如太陽能領域的協鑫、隆基、通威,儲能電池領域的寧德時代、比亞迪,風能領域的金風科技、明陽、龍源電力,氫能領域的中國石化等。在多個主要和快速發展領域中,也涌現出一大批高成長和具有發展前景及潛力的新興企業,如太陽能領域的高景、華晟、潤陽、杭州纖納、中清光伏,儲能電池領域的瑞浦蘭鈞、海辰儲能,氫能領域的億華通、愛德曼、國鴻氫能等等。中國已經補齊短板,在各領域產業鏈上建立了完備的發展梯隊,形成了可持續發展潛力和競爭優勢(見表6)。
六、產業分化,光儲領舞
企業營業收入規模上,2023年500強企業中,儲能企業總營業收入達2.18萬億元,比上年的1.10萬億元增加1.08萬億元,繼續高歌猛進,大幅增長近100%。其營業收入占比達25.19%,占比超過四分之一,比上年的20.08%增加5.11個百分點(見圖12、13)。太陽能產業企業總營收規也超過1萬億元,達1.66萬億元,比上年大增82.94%。
企業規模上,前十企業中,儲能企業有寧德時代、LG Energy Solution、比亞迪和Samsung Sdi等4家企業,太陽能企業也有協鑫集團、隆基綠能、晶科能源和通威股份等4家企業(見表1、表2),二者占據八成,成為絕對核心。
太陽能和儲能產業已經成為新能源產業的領軍者,引領產業發展。
七、上游引領產業發展
2023年,500強企業中,原材料企業的總營業收入規模達1.77萬億元,比上年的0.77萬億元增加1萬億元,增長129.87%。中游制造企業的總營業收入為4.23萬億元,比上年的3.0萬億元增加1.23萬億元,增長41%。下游應用企業的總營業收入為1.87萬億元,比上年的1.45萬億元增加0.42萬億元,增長28.97%。
規模上,中游制造企業的總營業收入占比達48.85%,比去年的54.62%,總體規模遠大于原材料和下游應用企業,核心地位穩固。
增長率上,原材料企業受益于市場需求及價格,發展速度明顯高于中游制造企業和下游應用企業,成為產業發展的受益者和領軍者。
八、強者恒強,產業集中化趨勢增強
2023,前十企業的平均規模達到1520.3億元,比上年的946.1億元大幅增加574.2億元,企業規模增長60.69%,比上年的9.95%大幅增加50.74個百分點,增幅超過平均水平。
前100企業中,企業規模為552.32億元,比上年的344.48億元增加207.84億元,企業規模增長60.33%,比上年的22.77%大幅增加37.56個百分點,增幅超過平均水平。
營業收入超1000億元的企業達到12家,比上年的3家增加9家,增長300%(見表8),營業收入超100億元的企業有211家,比上年的140家增加71家,增長50.71%。
營業收入超100億元的企業總營業收入達到7.14萬億元,比上年的3.89萬億元增加3.25萬億元,增長83.55%。其總營業收入占比首次超過8成,達82.39%,比上年的70.87%增加11.52個百分點。
401-500名企業的總營業收入為3817億元,比上年的2397億元增加1420億元,增長59.24%,處于平均水平。其營業收入占比為4.41%,比上年的4.37%微增0.04個百分點,幾近持平。
雖然產業整體處于快速發展中,但是千億規模和百億規模企業的發展速度明顯高于平均水平,其與中小企業之間的差距加速擴大,整體呈現強者恒強,產業越來越集中的趨勢。
綜上所述,新能源產業迎來新的發展機遇,呈現爆發式增長,但競爭也日趨激烈,產業、地域、國家和企業之間的競爭更加激烈,全球新能源產業形成新的競爭發展格局:太陽能和儲能產業已經成為領軍產業,引領產業發展,亞洲的核心地位日益強化,中美的核心國家地位日益穩固,產業企業強弱差距日益拉大,產業集中化趨勢明顯。
當前,新能源產業面臨日益復雜的國際環境,俄烏沖突持續、全球經濟復蘇乏力、全球氣候變化加劇、貿易保護主義和民族主義抬頭等等,產業能否延續現有高速發展勢頭、光儲能否延續現今的發展勢頭、風能產業能否重回高速發展車道、中國及亞洲優勢能否保持、歐洲能夠扭轉發展頹勢等都值得關注,也將深刻影響產業競爭格局和發展格局。
2023全球新能源企業500強
排名 公司 國家/地區
1 寧德時代新能源科技股份有限公司 中國
2 協鑫集團有限公司 中國
3 中國電力建設股份有限公司 中國
4 LG Energy Solution, Ltd. 韓國
5 ?rsted A.S. 丹麥
6 比亞迪股份有限公司 中國
7 隆基綠能科技股份有限公司 中國
8 晶科能源股份有限公司 中國
9 Samsung Sdi Co., Ltd. 韓國
10 通威股份有限公司 中國
11 TotalEnergies SE 法國
12 Vestas Wind Systems A.S. 丹麥
13 Siemens Energy AG 德國
14 GE Vernova 美國
15 中國能源建設股份有限公司 中國
16 天合光能股份有限公司 中國
17 Enel Green Power S.P.A. 意大利
18 中國中車股份有限公司 中國
19 Iberdrola S.A. 西班牙
20 Valero Energy Corporation 美國
21 天能國際集團 中國
22 晶澳太陽能科技股份有限公司 中國
23 Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. 智利
24 Archer Daniels Midland Company 美國
25 Panasonic Corporation 日本
26 TCL中環新能源科技股份有限公司 中國
27 Drax Group plc 英國
28 SK Innovation Co., Ltd. 韓國
29 浙江華友鈷業股份有限公司 中國
30 Neste Oyj 芬蘭
31 Shell plc 荷蘭
32 TDK Corporation 日本
33 明陽新能源投資控股集團有限公司 中國
34 上海電氣集團股份有限公司 中國
35 POET LLC 美國
36 BP Alternative Energy 英國
37 欣旺達電子股份有限公司 中國
38 BayWa R.E. 德國
39 阿特斯陽光電力集團股份有限公司 中國
40 Engie Group 法國
41 金風科技股份有限公司 中國
42 中國建材股份有限公司 中國
43 Glencore plc 瑞士
44 Nordex SE 德國
45 Cosan S.A. 巴西
46 湖南裕能新能源電池材料股份有限公司 中國
47 Renewable Energy Group Inc. 美國
48 江西贛鋒鋰業集團股份有限公司 中國
49 天齊鋰業股份有限公司 中國
50 RWE AG 德國
51 陽光電源股份有限公司 中國
52 The AES Corporation 美國
53 龍源電力集團股份有限公司 中國
54 新特能源股份有限公司 中國
55 東方電氣股份有限公司 中國
56 Albemarle Corporation 美國
57 惠州億緯鋰能股份有限公司 中國
58 Toshiba Corporation 日本
59 上海愛旭新能源股份有限公司 中國
60 東方希望集團 中國
61 中國光大環境(集團)有限公司 中國
62 BASF SE 德國
63 Acciona Energía S.A. 西班牙
64 超威集團 中國
65 新疆大全新能源股份有限公司 中國
66 ABB Ltd. 瑞士
67 中偉新材料股份有限公司 中國
68 寧波容百新能源科技股份有限公司 中國
69 Methanex Corporation 加拿大
70 EcoPro BM Co Ltd 韓國
71 格林美股份有限公司 中國
72 東方日升新能源股份有限公司 中國
73 廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 中國
74 Stadtwerke München GmbH 德國
75 Copersucar S.A. 巴西
76 中國寶安集團股份有限公司 中國
77 GS Yuasa Corporation 日本
78 NextEra Energy Inc. 美國
79 Tesla Inc. 美國
80 Brookfield Renewable Corporation 加拿大
81 貝特瑞新材料集團股份有限公司 中國
82 Green Plains Inc. 美國
83 Berkshire Hathaway Energy Company) 美國
84 華電新能源集團股份有限公司 中國
85 EnBW Energie Baden-Württemberg AG 德國
86 中國三峽新能源(集團)股份有限公司 中國
87 American Electric Power Company Inc. 美國
88 國軒高科股份有限公司 中國
89 中天科技集團有限公司 中國
90 深圳市德方納米科技股份有限公司 中國
91 Xcel Energy Inc. 美國
92 廣州天賜高新材料股份有限公司 中國
93 江蘇潤陽新能源科技股份有限公司 中國
94 The Andersons Inc. 美國
95 弘元綠色能源股份有限公司 中國
96 深圳市德賽電池科技股份有限公司 中國
97 SolarEdge Technologies Inc. 以色列
98 EDP Renováveis S.A. 葡萄牙
99 L&F Co., Limited. 韓國
100 北京當升材料科技股份有限公司 中國
101 Energizer Holdings Inc. 美國
102 Louis Dreyfus Commodities B.V. 法國
103 中創新航科技集團股份有限公司 中國
104 正泰新能科技有限公司 中國
105 Vattenfall AB 瑞典
106 華潤電力控股有限公司 中國
107 杭州福斯特應用材料股份有限公司 中國
108 中國中鐵股份有限公司 中國
109 信義光能控股有限公司 中國
110 中國電力國際有限公司 中國
111 First Solar Inc. 美國
112 MasTec Inc. 美國
113 湖南長遠鋰科股份有限公司 中國
114 高景太陽能股份有限公司 中國
115 Flextronics International Ltd. 新加坡
116 PJSC MMC “Norilsk Nickel” 俄羅斯
117 浙江運達風電股份有限公司 中國
118 華能國際電力股份有限公司 中國
119 Repsol YPF S.A. 西班牙
120 Elkem ASA 挪威
121 蘇州天華新能源科技股份有限公司 中國
122 Wacker Chemie AG 德國
123 中國廣核新能源控股有限公司 中國
124 Waste Management Inc. 美國
125 中電控股有限公司 中國香港
126 華能新能源股份有限公司 中國
127 Flint Hills Resources, LLC 美國
128 ZF Friedrichshafen AG 德國
129 Enphase Energy Inc. 美國
130 Sunrun Inc. 美國
131 EDF Renewables 法國
132 BHP Group Plc 英國
133 Eneco Groep N.V. 荷蘭
134 中國船舶重工集團動力股份有限公司 中國
135 上海璞泰來新能源科技股份有限公司 中國
136 福萊特玻璃集團股份有限公司 中國
137 Solvay Group 比利時
138 Umicore N.V. 比利時
139 瑞浦蘭鈞能源股份有限公司 中國
140 Vale S.A. 巴西
141 四川雅化實業集團股份有限公司 中國
142 國電科技環保集團股份有限公司 中國
143 橫店集團東磁股份有限公司 中國
144 中船海裝風電有限公司 中國
145 江蘇龍蟠科技股份有限公司 中國
146 重慶德潤環境有限公司 中國
147 A2A S.p.A. 意大利
148 貴州振華新材料股份有限公司 中國
149 無錫先導智能裝備股份有限公司 中國
150 浙江正泰新能源開發有限公司 中國
151 OCI Company Ltd. 韓國
152 Dow Inc. 美國
153 Solar Danmark A.S. 丹麥
154 Mitsubishi Heavy Industries Ltd. 日本
155 St1 Group Oy 芬蘭
156 Verbio Vereinigte Bioenergie AG 德國
157 中國高速傳動設備集團有限公司 中國
158 中國大唐集團新能源股份有限公司 中國
159 Toray Industries Inc. 日本
160 Sumitomo Corporation 日本
161 江蘇美科太陽能科技股份有限公司 中國
162 三菱ケミカル株式會社 日本
163 Primearth EV Energy Co., Ltd. 日本
164 Wilmar International Limited 新加坡
165 深圳能源集團股份有限公司 中國
166 The Southern Company 美國
167 Schneider Electric S.A. 法國
168 云南恩捷新材料股份有限公司 中國
169 Ameresco Inc. 美國
170 江蘇中潤光能科技股份有限公司 中國
171 國家能源集團新能源有限責任公司 中國
172 多氟多新材料股份有限公司 中國
173 湖北萬潤新能源科技股份有限公司 中國
174 三一重能股份有限公司 中國
175 北京京運通科技股份有限公司 中國
176 新奧天然氣股份有限公司 中國
177 盛新鋰能集團股份有限公司 中國
178 Statkraft AS 挪威
179 Sunpower Corporation 美國
180 浙江南都電源動力股份有限公司 中國
181 中國冶金科工股份有限公司 中國
182 海南鈞達新能源科技股份有限公司 中國
183 孚能科技(贛州)股份有限公司 中國
184 青海鹽湖工業股份有限公司 中國
185 Cargill Inc. 美國
186 ORIX Corporation 日本
187 Freeport-McMoRan Inc. 美國
188 Array Technologies, Inc. 美國
189 株式會社村田制作所 日本
190 河南易成新能源股份有限公司 中國
191 一道新能源科技股份有限公司 中國
192 Polenergia S.A. 波蘭
193 Tereos Group 法國
194 CropEnergies AG 德國
195 珠海冠宇電池股份有限公司 中國
196 特變電工新疆新能源股份有限公司 中國
197 John Wood Group PLC 英國
198 盛屯礦業集團股份有限公司 中國
199 浙江晶盛機電股份有限公司 中國
200 ENI S.p.A. 意大利
201 TPI Composites Inc. 美國
202 旭化成株式會社 日本
203 Air Liquide S.A. 法國
204 Idemitsu Kosan Co.,Ltd. 日本
205 合盛硅業股份有限公司 中國
206 DTE Energy Company 美國
207 廣州鵬輝能源科技股份有限公司 中國
208 UPM-Kymmene Oyj 芬蘭
209 W?rtsil? Corporation 芬蘭
210 億晶光電科技股份有限公司 中國
211 新潮集團 中國
212 蜂巢能源科技股份有限公司 中國
213 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 中國
214 上海電力股份有限公司 中國
215 深圳新宙邦科技股份有限公司 中國
216 蘇州中來光伏新材股份有限公司 中國
217 Codelco 智利
218 AGL Energy Ltd. 澳大利亞
219 中節能太陽能股份有限公司 中國
220 Alto Ingredients Inc. 美國
221 寧波杉杉股份有限公司 中國
222 吉林電力股份有限公司 中國
223 Consolidated Edison Inc. 美國
224 深圳市贏合科技股份有限公司 中國
225 中糧生物科技股份有限公司 中國
226 Valmet Corporation 芬蘭
227 國電電力發展股份有限公司 中國
228 永興特種材料科技股份有限公司 中國
229 深圳市科達利實業股份有限公司 中國
230 浙江萬馬股份有限公司 中國
231 SMA Solar Technology AG 德國
232 天津力神電池股份有限公司 中國
233 Petróleo Brasileiro SA 巴西
234 ミツウロコグリーンエネルギー株式會社 日本
235 Bloom Energy Corporation 美國
236 中礦資源集團股份有限公司 中國
237 中國南玻集團股份有限公司 中國
238 重慶國際復合材料股份有限公司 中國
239 Avangrid Inc. 美國
240 SSE plc 英國
241 濰柴動力股份有限公司 中國
242 Mets? Group 芬蘭
243 Atlantica Sustainable Infrastructure plc 英國
244 CS WIND Corporation 韓國
245 Saint Gobain Group 法國
246 志存鋰業集團有限公司 中國
247 臺灣水泥股份有限公司 中國臺灣
248 蘇美達股份有限公司 中國
249 北京京能清潔能源電力股份有限公司 中國
250 NTPC Ltd. 印度
251 西子清潔能源裝備制造股份有限公司 中國
252 Maxeon Solar Technologies Ltd. 新加坡
253 粵豐環保電力有限公司 中國
254 寧波力勤資源科技股份有限公司 中國
255 Adani Green Energy Ltd. 印度
256 中國光大綠色環保有限公司 中國
257 大唐國際發電股份有限公司 中國
258 Hitachi Zosen Corporation 日本
259 Rio Tinto plc 英國
260 安徽英發睿能科技股份有限公司 中國
261 Elecnor S.A. 西班牙
262 Arcosa Inc. 美國
263 陽光能源控股有限公司 中國香港
264 Delta Energy Systems GmbH 中國臺灣
265 Exxon Mobil Corp. 美國
266 Arkema Group 法國
267 Tata Power Ltd 印度
268 Holaluz Clidom Sa 西班牙
269 Emerson Electric Corporation 美國
270 天順風能(蘇州)股份有限公司 中國
271 中國天楹股份有限公司 中國
272 江蘇愛康科技股份有限公司 中國
273 Ecosuntek SpA 意大利
274 江西特種電機股份有限公司 中國
275 貴州安達科技能源股份有限公司 中國
276 Sterling and Wilson Solar Ltd 印度
277 中國核能電力股份有限公司 中國
278 DNV AS 挪威
279 常州聚和新材料股份有限公司 中國
280 唐山海泰新能源科技股份有限公司 中國
281 銳信控股有限公司 中國
282 Itochu Enex Co., Ltd. 日本
283 新天綠色能源股份有限公司 中國
284 Energiedienst Holding AG 瑞士
285 Johnson Matthey Battery Systems 英國
286 Ingeteam Corporation 西班牙
287 日本板硝子株式會社 日本
288 Kyocera Corporation 日本
289 金山電池國際有限公司 中國香港
290 江蘇國泰國際集團股份有限公司 中國
291 STEAG New Energies GmbH 德國
292 重慶三峰環境集團股份有限公司 中國
293 上海派能能源科技股份有限公司 中國
294 深圳市捷佳偉創新能源裝備股份有限公司 中國
295 Energy Development Corporation 菲律賓
296 Soulbrain Co. Ltd. 韓國
297 VARTA Microbattery GmbH 德國
298 Bonheur ASA 挪威
299 Prysmian Group 意大利
300 Verbund AG 奧地利
301 Duke Energy Corporation 美國
302 REX American Resources Corporation 美國
303 Fimer S.p.A. 意大利
304 Anglo Platinum Ltd. 南非
305 錦浪科技股份有限公司 中國
306 CEZ Group 捷克
307 Linde plc 德國
308 Albioma Group 法國
309 Renantis S.p.A. 意大利
310 廈門科華數能科技有限公司 中國
311 OMRON Corporation 日本
312 TE Connectivity Ltd. 美國
313 Livent Corporation 美國
314 江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司 中國
315 日本ゼオン株式會社 日本
316 無錫華光環保能源集團股份有限公司 中國
317 PKN Orlen S.A. 波蘭
318 BKW Group 瑞士
319 江西九嶺鋰業股份有限公司 中國
320 Hyundai Energy Solutions Co Ltd 韓國
321 株洲時代新材料科技股份有限公司 中國
322 ERG Group 意大利
323 PGE Group 波蘭
324 上海環境集團股份有限公司 中國
325 上海海優威新材料股份有限公司 中國
326 Andritz AG 奧地利
327 瀚藍環境股份有限公司 中國
328 湖南中科電氣股份有限公司 中國
329 中節能風力發電股份有限公司 中國
330 UBE Corporation 日本
331 晉能控股電力集團山西潞安太陽能科技有限責任公司 中國
332 大金重工股份有限公司 中國
333 Sandvik AB 瑞典
334 南京寒銳鈷業股份有限公司 中國
335 Ormat Technologies Inc. 美國
336 江蘇亨通光電股份有限公司 中國
337 Centrotec Sustainable AG 德國
338 Energy Absolute PCL 泰國
339 3M Company 美國
340 凱盛新能源股份有限公司 中國
341 OX2 AB 瑞典
342 大同股份有限公司 中國臺灣
343 EPV Energia Oy 芬蘭
344 Greenko Energy Holdings 印度
345 Global Green Chemicals PCL 泰國
346 Suzlon Energy Ltd. 印度
347 Grupo ACS 西班牙
348 AFRY AB 瑞典
349 江蘇林洋能源股份有限公司 中國
350 Sharp Corporation 日本
351 Heraeus Group 德國
352 中國水發興業能源集團有限公司 中國
353 首創環境控股有限公司 中國
354 富臨精工股份有限公司 中國
355 日月重工股份有限公司 中國
356 S?o Martinho S.A. 巴西
357 河南明泰鋁業股份有限公司 中國
358 Alliant Energy Corporation 美國
359 贛州騰遠鈷業新材料股份有限公司 中國
360 Impala Platinum Holding Ltd. 南非
361 Clearway Energy Inc. 美國
362 廣東凱金新能源科技股份有限公司 中國
363 石家莊尚太科技股份有限公司 中國
364 Marubeni Corporation 日本
365 固德威技術股份有限公司 中國
366 諾德新材料股份有限公司 中國
367 友達光電股份有限公司 中國臺灣
368 上海航天汽車機電股份有限公司 中國
369 山高新能源集團有限公司 中國
370 廣東道氏技術股份有限公司 中國
371 Torrent Power Ltd. 印度
372 廣東嘉元科技股份有限公司 中國
373 南方電網儲能股份有限公司 中國
374 The Renewables Infrastructure Group Ltd 英國
375 廈門海辰儲能科技股份有限公司 中國
376 浙江省新能源投資集團股份有限公司 中國
377 Fuji Electric Co., Ltd. 日本
378 Soltec Power Holdings Sa 西班牙
379 特來電新能源股份有限公司 中國
380 綠色動力環保集團股份有限公司 中國
381 華耀光電科技股份有限公司 中國
382 Boralex Inc. 加拿大
383 中國長城科技集團股份有限公司 中國
384 Mitsui Kinzoku 日本
385 城發環境股份有限公司 中國
386 Sojitz Corporation 日本
387 深圳首航新能源股份有限公司 中國
388 SKF Group 瑞典
389 浙江偉明環保股份有限公司 中國
390 Honeywell International Inc. 美國
391 Mercury NZ Ltd. 新西蘭
392 Innergex Renewable Energy Inc. 加拿大
393 Glen Dimplex Group 愛爾蘭
394 Lyse AS 挪威
395 能鏈 中國
396 AMG Advanced metallurgical Group N.V. 荷蘭
397 華電重工股份有限公司 中國
398 龍巖卓越新能源股份有限公司 中國
399 Suncor Energy Inc. 加拿大
400 藏格礦業股份有限公司 中國
401 順達科技股份有限公司 中國臺灣
402 NIBE Industrier AB 瑞典
403 MVV Energie AG 德國
404 國電南瑞科技股份有限公司 中國
405 Toho Tenax Co. Ltd. 日本
406 聯合再生能源股份有限公司 中國臺灣
407 廣東利元亨智能裝備股份有限公司 中國
408 青島天能重工股份有限公司 中國
409 正信光電科技股份有限公司 中國
410 Scatec Solar ASA 挪威
411 北京能源國際控股有限公司 中國
412 蘇州邁為科技股份有限公司 中國
413 江蘇中利集團股份有限公司 中國
414 蘇州賽伍應用技術股份有限公司 中國
415 KGHM 波蘭
416 海目星激光科技集團股份有限公司 中國
417 深圳市雄韜電源科技股份有限公司 中國
418 SachsenEnergie AG 德國
419 浙能錦江環境控股有限公司 中國
420 Fluor Corporation 美國
421 Portland General Electric Company 美國
422 Lotte Energy Materials Co Ltd. 韓國
423 江門市科恒實業股份有限公司 中國
424 國能生物發電集團有限公司 中國
425 寧波德業科技股份有限公司 中國
426 達方電子股份有限公司 中國臺灣
427 廣州明美新能源股份有限公司 中國
428 勝華新材料集團股份有限公司 中國
429 Ulvac Solar Inc. 日本
430 Korea Electric Power Corporation 韓國
431 日出東方控股股份有限公司 中國
432 國家能源集團聯合動力技術有限公司 中國
433 Sunnova Energy International Inc. 美國
434 國投電力控股股份有限公司 中國
435 Bharat Heavy Electricals Ltd. 印度
436 Norsk Hydro ASA 挪威
437 四川省新能源動力股份有限公司 中國
438 湖南科力遠新能源股份有限公司 中國
439 Cardinal Ethanol LLC 美國
440 大連連城數控機器股份有限公司 中國
441 無錫帝科電子材料股份有限公司 中國
442 開山集團股份有限公司 中國
443 Acea Group 意大利
444 Bangchak Corporation Public Company Ltd. 泰國
445 Neoen Group 法國
446 寧波亞錦電子科技股份有限公司 中國
447 江蘇中信博新能源科技股份有限公司 中國
448 電源開発株式會社 日本
449 楊凌美暢新材料股份有限公司 中國
450 古河電池株式會社 日本
451 Shinsung Solar Energy Co.,Ltd. 韓國
452 Novozymes A.S. 丹麥
453 Bonfiglioli S.P.A. 意大利
454 Homeland Energy Solutions 美國
455 泰豪科技股份有限公司 中國
456 北方華創科技集團股份有限公司 中國
457 福建安泰新能源科技有限公司 中國
458 湖北京山輕工機械股份有限公司 中國
459 福建福能股份有限公司 中國
460 Primoris Services Corporation 美國
461 青島高測科技股份有限公司 中國
462 Evonik Industries AG 德國
463 東旭藍天新能源股份有限公司 中國
464 愛士惟科技股份有限公司 中國
465 永杰新材料股份有限公司 中國
466 無錫奧特維科技股份有限公司 中國
467 West Holdings Corporation 日本
468 Eskom Holdings SOC Ltd 南非
469 深圳市豪鵬科技股份有限公司 中國
470 上海振華重工(集團)股份有限公司 中國
471 Jabil Circuit Inc. 美國
472 Voltalia S.A. 法國
473 浙江杭可科技股份有限公司 中國
475 申能股份有限公司 中國
476 道生天合材料科技(上海)股份有限公司 中國
477 天津中綠電投資股份有限公司 中國
478 EWE AG 德國
479 廣東長青(集團)股份有限公司 中國
480 Enertrag AG 德國
481 Constellation Energy Corporation 美國
482 European Energy A/S 丹麥
483 綠旗科技集團有限公司 中國
484 旺能環境股份有限公司 中國
485 Dominion Energy Inc. 美國
486 桑頓新能源科技有限公司 中國
487 廣州環投永興集團股份有限公司 中國
488 Alpiq Group 瑞士
489 天際新能源科技股份有限公司 中國
490 蘇州晟成光伏設備有限公司 中國
491 寧波博威合金材料股份有限公司 中國
492 寧波震裕科技股份有限公司 中國
493 Alfen N.V. 荷蘭
494 Iren S.p.A. 意大利
495 天津國安盟固利新材料科技股份有限公司 中國
496 湖南百利工程科技股份有限公司 中國
497 中材節能股份有限公司 中國
498 晉能清潔能源科技股份公司 中國
499 Aeris Industria E Comercio De Equip 巴西
500 四川長虹新能源科技股份有限公司 中國