11月,儲能市場招中標項目共計111個,環比下降34.5%;總規模近80GWh,環比上漲47.4%。
其中招標市場有多個GWh項目集中發布公告,提高了本月招標總規模。11月儲能中標規模與上月持平,其中有個別大型項目開標。
本月儲能招中標市場涉及電池系統(含儲能電芯、儲能電池pack、直流側等)、儲能系統、儲能項目EPC、儲能項目監理等多種類型。
4h系統低至0.439元/Wh,17.65GWh項目開標
據世紀儲能不完全統計,11月共有47個儲能項目發布中標公告,規模共計6860.8MW/17651.51MWh,中標單價0.439~1.71元/Wh。(后附全表)
最低0.602元/Wh,11月儲能EPC項目超8GWh
本月儲能EPC項目最多共計19個,規模共計8.4GWh,中標單價在0.602~1.71元/Wh,中標均價為1.122元/Wh。
其中2h儲能EPC項目單價在0.602~1.71元/Wh。其中規模最大的是陽江500MW/1000MWh儲能電站項目EPC,中國電建、冀地勘測等8家企業入圍;其次為朔州應縣及經濟開發區共計800MW/1600MWh獨立儲能項目EPC開標,中能建、中建一局、西北電力等7家企業入圍。
4h儲能EPC項目在0.808~0.925元/Wh,規模最大的是河北集電隆化獨立儲能電站項目EPC,中建三局、湘江電力集團等5家企業入圍;其次為布爾津縣電化學200MW/800MWh儲能電站項目EPC,中能建兩家企業入圍。
最低0.439元/Wh,11月儲能系統采購項目開標近4GWh
儲能系統及設備采購項目共計7個,規模共計3.78GWh,中標單價在0.439~0.698元/Wh,中標均價為0.542元/Wh。
其中2h儲能系統單價在0.513~0.698元/Wh。其中規模最大的是高密100MW/200MWh儲能系統設備采購及華潤新能源朝陽100MW(200MWh)配套儲能系統EPC總承包,新源智儲、電工時代、楚能新能源、許繼電氣四家入圍。
4h儲能系統單價在0.439~0.453元/Wh,規模最大的是重能新疆3.2GWh儲能系統設備及服務采購,中車株洲所、平高集團、許繼電氣、比亞迪、海博思創入圍三大標段。此前有50家企業競標該項目,投標單價一度跌破4毛,報價區間為0.398-0.63元/Wh,令人震驚。
47個儲能開標項目中,還包含6個儲能項目施工、6個儲能項目監理,占比均為12.8%;儲能項目設計4個,占比8.5%;儲能項目PC與儲能電站項目分別有2個,占比4.3%。
中能建/中電建領銜,中車/許繼多家巨頭亮眼
在上周超70家中標單位中,中國能建、中國電建、許繼電氣、中車株洲所等巨頭表現亮眼,均攬獲GWh級項目。其中平高集團、中車株洲所、許繼電氣、比亞迪和海博思創因入圍重能新疆3.2GWh儲能系統設備采購,其入圍項目規模位居前列。
中國能建、中國電建分別入圍12個、9個儲能開標項目,入圍項目規模均在2.5GWh以上,其中最低投標單價為0.602元/Wh。
許繼電氣共入圍3大項目,規模共計1.32GWh,除了入圍重能新疆大項目外,還入圍了朝陽風電項目100MW(200MWh)配套儲能系統EPC。
中車株洲所、興能電力、長江設計公司及中致遠工程咨詢均入圍2個項目,其中興能電力中標規模為1.3GWh,規模最大;其次為中車株洲所,入圍重能新疆及昆山科森共計1GWh儲能項目。
平高集團、四方繼保、楚能新能源、新源智儲能及山東電工時代等9家均入圍1個項目,入圍規模超5GWh。
64個儲能項目招標,GWh大單頻出
據世紀儲能不完全統計,11月共有64個儲能項目發布招標公告,規模共計7771.57MW/61974.44MWh,環比大漲47.4%,招標規模猛增主要得益于本月有超5個GWh級儲能項目集中發布。
儲能EPC項目26個,規模超過7.1GWh,其中規模最大的為新疆華電1.05GWh構網型儲能電站EPC招標;其次為于洪區200MW/800MWh儲能一期項目EPC。
儲能系統及設備采購項目7個,規模共計32GWh,其中中廣核、中國電建、華能集團分別發布容量為10.5GWh、16GWh、4GWh的儲能系統集采招標,大幅提升本月儲能項目規模。
64個儲能招標項目中,還包括11個儲能項目施工,占比17.2%;儲能項目監理9個,占比14.1%;儲能項目工程4個,占比6.3%;其他還包括儲能項目租賃服務、構網型儲能項目、分布式儲能電站項目等類型。
新疆/內蒙古領銜,19省招標規模超24GWh
據不完全統計,此次招標項目分布于新疆、河北、山東、甘肅等19個省份,其中江蘇、新疆、廣東、內蒙古等招標項目均超過1GWh。
河北、江蘇、新疆均有6個項目招標,其中規模最大的是新疆,招標規模達8.45GWh,包括重能新疆3.2GWh儲能系統采購、中國華電1.05GWh構網型儲能電站、克州阿圖什市800MWh儲能項目施工等大型項目。
河南有5個招標項目,規模為0.9GWh,其中規模最大的是鵬輝力赫安陽400MWh儲能電站EPC;廣東4個招標項目,規模為1.12GWh,其中遂溪縣600MWh新型儲能示范項目監理規模最大。
湖北、寧夏及山西均有3個儲能項目招標,但三個省的項目規模都沒有突破1GWh。內蒙古、甘肅、貴州、山東及浙江5省均有2個招標項目,規模最大的是內蒙古,達4.31GWh,主要是本月阿拉善400萬千瓦時電網側獨立儲能電站項目招標為其增量。廣西、海南、黑龍江、遼寧、四川及西藏均有1個招標項目,規模合計1.27GWh。
綜上所述,11月的儲能招中標市場雖然項目數量有所下降,但總規模卻實現了顯著增長;大型儲能項目的集中招標,以及多家巨頭企業的積極參與,顯示出儲能市場的活力與潛力。12月的儲能招中標市場情況如何,其規模能否超過11月,我們拭目以待。
11月招中標項目統計如下(僅供參考):