高工產研（GGII）數據顯示，2024年儲能鋰電池出貨超320GWh，超年初預測，增速超55%。

具體來看，電力儲能電池出貨仍占大頭，出貨量約280GWh，增速超65%；戶儲電池出貨約26GWh，增速超30%；工商業儲能電池出貨10GWh，增速超40%。

電力儲能電芯仍是出貨主力，占比超8成以上；戶儲電芯去庫存基本完畢，出貨實現逆勢增長；工商業儲能電芯沿用大儲電芯策略，314Ah成主流。

從企業層面來看，GGII初步預測，2024年儲能電芯出貨體量突破40GWh的企業有2家；出貨體量在25-40GWh的企業有4家；出貨體量在10-25GWh的企業有4家以上。

電力儲能電芯穩坐大盤：314Ah儲能電芯出貨“起量”

國家能源局數據顯示，2024年全國可再生能源新增裝機超3億千瓦，占全部新增裝機85%以上。可再生能源構成的新型電力系統對儲能需求明確，且持續走高，是電力儲能電芯出貨的基本盤。

值得一提的是，今年以來314Ah電芯正大規模實現對280Ah電芯的替代。

一方面，主流280Ah電芯企業都在往314Ah電芯產業切換，GGII數據顯示目前的產能切換率已經達到52%。

與280Ah相比，314Ah的殼體迭代沒變、結構沒變、尺寸沒變，對于頭部企業來說可以沿用280Ah產線，產線切換較為容易，更深層次的改變是對工藝、材料等方面的研究。

另一方面，目前超90%以上的電芯企業都拿314Ah儲能電芯去投標，且上半年314Ah電芯在電力儲能出貨中占比22%，出貨量達23GWh。

GGII預測，今年314Ah電芯的出貨量滲漏率可以達到40%，尤其是在11、12月份，整體市場還是以314Ah產品為主。

競爭格局改變：卡位下一代產品、出海已成大勢

GGII認為，儲能鋰電池行業參與窗口收窄，玩家基本已經確定，前5玩家集中度收縮了2%，二三線電芯企業仍在突圍。

一線電芯企業為保持龍頭地位，是從多方位進行的：正從單純的電芯供應商逐步構筑直流倉、交流倉的綜合研發實力，甚至切入運營商的角色，鞏固自身的行業地位、提高品牌聲量。

其中，在2024年推出系統產品的電芯企業瑞浦蘭鈞，已從產品亮相加速到了系統廠建設階段。

1 月 1 日，瑞浦蘭鈞旗下江蘇蘭鈞新能源儲能系統集成項目在淮安市正式開工。該項目是瑞浦蘭鈞國內投資建設的首個儲能系統集成項目，規劃產能10GWh。

這意味著2025年電芯企業競爭格局正悄然生變。

對于二三線電芯企業而言，產品和市場定位策略也在改變。500Ah+、600Ah+等電芯紛至沓來，綁定集成商定義下一代儲能產品，提前完成卡位。

市場方面，儲能電芯走出國門已成為企業必選項，不出海便出局論調以下。

GGII數據顯示，2024年中國儲能電芯出口（含間接）已突破70%。訂單方面，今年上半年儲能電芯出海規模達52GWh，下半年為90GWh。

據高工儲能不完全統計，2024年拿下海外訂單的電芯企業包括寧德時代、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、海辰儲能、楚能新能源、中創新航、欣旺達、鵬輝能源、比亞迪等，集成商包括陽光電源、天合儲能、海博思創、阿斯特等。

戶儲逆勢增長，314Ah電芯滲透工商業儲能約7成

2023年戶儲電芯出貨20GWh，較2022年同比下降20%。

2024年一改頹勢，戶儲電芯去庫存情況有所好轉，實現逆勢增長。核心市場（如德語地區）逐漸恢復，且陽臺儲能等新興細分市場帶動戶儲電芯的出貨，最終實現26GWh的出貨。

從戶儲的主要市場來看，今年三季度開始，歐洲戶儲庫存將趨于正常水平，市場需求企穩回升。

全球戶儲看歐洲，歐洲戶儲看德國。2024年德國政府通過EEG（可再生能源法）支持小型光伏系統、陽臺光伏儲能系統的建設。其規定了光伏發電系統的上網電價補貼，小型陽臺系統也可以享受一定的上網電價補貼，帶動了戶儲產品的需求。

工商業儲能方面，GGII表示以314Ah電芯、液冷溫控為主的261KWh工商業儲能柜已經基本成為市場主流。

從GGII數據來看，工商業儲能產品中，314Ah電芯由2023年占比8%提升至2024年占比70%。

高工儲能此前采訪工商業儲能廠商得知，314Ah電芯正已經成為工商業儲能規模化發展的重要利器，產品的帶電量升級與業主項目的經濟性強相關，配套314Ah電芯已成為提升工商業儲能產品競爭力的主要方向。