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儲能電芯全年出貨超320GWh,企業競爭格局悄然生變

   2025-01-07 高工儲能1200
核心提示:2024年儲能鋰電池出貨超320GWh,超年初預測,增速超55%

高工產研(GGII)數據顯示,2024年儲能鋰電池出貨超320GWh,超年初預測,增速超55%。

具體來看,電力儲能電池出貨仍占大頭,出貨量約280GWh,增速超65%;戶儲電池出貨約26GWh,增速超30%;工商業儲能電池出貨10GWh,增速超40%。

電力儲能電芯仍是出貨主力,占比超8成以上;戶儲電芯去庫存基本完畢,出貨實現逆勢增長;工商業儲能電芯沿用大儲電芯策略,314Ah成主流。

從企業層面來看,GGII初步預測,2024年儲能電芯出貨體量突破40GWh的企業有2家;出貨體量在25-40GWh的企業有4家;出貨體量在10-25GWh的企業有4家以上。

電力儲能電芯穩坐大盤:314Ah儲能電芯出貨“起量”

國家能源局數據顯示,2024年全國可再生能源新增裝機超3億千瓦,占全部新增裝機85%以上。可再生能源構成的新型電力系統對儲能需求明確,且持續走高,是電力儲能電芯出貨的基本盤。

值得一提的是,今年以來314Ah電芯正大規模實現對280Ah電芯的替代。

一方面,主流280Ah電芯企業都在往314Ah電芯產業切換,GGII數據顯示目前的產能切換率已經達到52%。

與280Ah相比,314Ah的殼體迭代沒變、結構沒變、尺寸沒變,對于頭部企業來說可以沿用280Ah產線,產線切換較為容易,更深層次的改變是對工藝、材料等方面的研究。

另一方面,目前超90%以上的電芯企業都拿314Ah儲能電芯去投標,且上半年314Ah電芯在電力儲能出貨中占比22%,出貨量達23GWh。

GGII預測,今年314Ah電芯的出貨量滲漏率可以達到40%,尤其是在11、12月份,整體市場還是以314Ah產品為主。

競爭格局改變:卡位下一代產品、出海已成大勢

GGII認為,儲能鋰電池行業參與窗口收窄,玩家基本已經確定,前5玩家集中度收縮了2%,二三線電芯企業仍在突圍。

一線電芯企業為保持龍頭地位,是從多方位進行的:正從單純的電芯供應商逐步構筑直流倉、交流倉的綜合研發實力,甚至切入運營商的角色,鞏固自身的行業地位、提高品牌聲量。

其中,在2024年推出系統產品的電芯企業瑞浦蘭鈞,已從產品亮相加速到了系統廠建設階段。

1 月 1 日,瑞浦蘭鈞旗下江蘇蘭鈞新能源儲能系統集成項目在淮安市正式開工。該項目是瑞浦蘭鈞國內投資建設的首個儲能系統集成項目,規劃產能10GWh。

這意味著2025年電芯企業競爭格局正悄然生變。

對于二三線電芯企業而言,產品和市場定位策略也在改變。500Ah+、600Ah+等電芯紛至沓來,綁定集成商定義下一代儲能產品,提前完成卡位。

市場方面,儲能電芯走出國門已成為企業必選項,不出海便出局論調以下。

GGII數據顯示,2024年中國儲能電芯出口(含間接)已突破70%。訂單方面,今年上半年儲能電芯出海規模達52GWh,下半年為90GWh。

據高工儲能不完全統計,2024年拿下海外訂單的電芯企業包括寧德時代、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、海辰儲能、楚能新能源、中創新航、欣旺達、鵬輝能源、比亞迪等,集成商包括陽光電源、天合儲能、海博思創、阿斯特等。

戶儲逆勢增長,314Ah電芯滲透工商業儲能約7成

2023年戶儲電芯出貨20GWh,較2022年同比下降20%。

2024年一改頹勢,戶儲電芯去庫存情況有所好轉,實現逆勢增長。核心市場(如德語地區)逐漸恢復,且陽臺儲能等新興細分市場帶動戶儲電芯的出貨,最終實現26GWh的出貨。

從戶儲的主要市場來看,今年三季度開始,歐洲戶儲庫存將趨于正常水平,市場需求企穩回升。

全球戶儲看歐洲,歐洲戶儲看德國。2024年德國政府通過EEG(可再生能源法)支持小型光伏系統、陽臺光伏儲能系統的建設。其規定了光伏發電系統的上網電價補貼,小型陽臺系統也可以享受一定的上網電價補貼,帶動了戶儲產品的需求。

工商業儲能方面,GGII表示以314Ah電芯、液冷溫控為主的261KWh工商業儲能柜已經基本成為市場主流。

從GGII數據來看,工商業儲能產品中,314Ah電芯由2023年占比8%提升至2024年占比70%。

高工儲能此前采訪工商業儲能廠商得知,314Ah電芯正已經成為工商業儲能規模化發展的重要利器,產品的帶電量升級與業主項目的經濟性強相關,配套314Ah電芯已成為提升工商業儲能產品競爭力的主要方向。

 
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