2011年,電工行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)在保持平穩(wěn)較快增長的同時(shí),呈現(xiàn)出前高后低的態(tài)勢(shì)。工業(yè)總產(chǎn)值和銷售產(chǎn)值的增速已經(jīng)從年初超過30%的同比增幅逐月回落,但至12月依然能保持著26%以上的水平。產(chǎn)銷銜接良好,產(chǎn)品銷售率基本保持在97%以上,利潤總額累計(jì)增幅繼1~3月份達(dá)到峰值之后持續(xù)回落,10月降至最低,其后兩個(gè)月增幅又有所回升,全年利潤同比增長18.13%;利潤總額同比增幅自2季度起開始低于工業(yè)總產(chǎn)值、銷售產(chǎn)值和主營業(yè)務(wù)收入等產(chǎn)銷指標(biāo)的增幅。進(jìn)出口總額、進(jìn)口額和出口額的同比增幅全年一直呈緩慢下行趨勢(shì)(見表1)。
表1 2011年1~12月電工行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和主要產(chǎn)品完成情況表
指 標(biāo) 名 稱 |
實(shí)際完成 |
單 位 |
同比增幅% |
1.工業(yè)總產(chǎn)值(當(dāng)年價(jià)) |
44506.74 |
億 元 |
26.98 |
2.工業(yè)銷售產(chǎn)值 |
43315.34 |
億 元 |
26.48 |
3.主營業(yè)務(wù)收入 |
42510.03 |
億 元 |
26.06 |
4.產(chǎn)品銷售率 |
97.32% |
|
|
5.出口交貨值 |
5991.98 |
億 元 |
19.22 |
6.利潤總額(盈虧相抵后) |
2647.17 |
億 元 |
18.13 |
7.進(jìn)出口總額 |
1409.60 |
億美元 |
17.11 |
其中:進(jìn)口額 |
549.75 |
億美元 |
11.74 |
出口額 |
859.85 |
億美元 |
20.81 |
進(jìn)出口差額 |
310.10 |
億美元 |
|
8.發(fā)電設(shè)備 |
13998.67 |
萬千瓦 |
14.10 |
水輪發(fā)電機(jī)組 |
2598.63 |
萬千瓦 |
35.60 |
汽輪發(fā)電機(jī) |
9388.15 |
萬千瓦 |
10.80 |
風(fēng)力發(fā)電機(jī)組 |
1471.89 |
萬千瓦 |
-10.60 |
9.電站鍋爐 |
538832.00 |
蒸 噸 |
0.53 |
10.電站汽輪機(jī) |
10426.10 |
萬千瓦 |
3.42 |
11.電站水輪機(jī) |
600.07 |
萬千瓦 |
22.73 |
12.燃?xì)廨啓C(jī) |
134.43 |
萬千瓦 |
69.61 |
13.工業(yè)鍋爐 |
413329.00 |
蒸 噸 |
28.86 |
14.交流電動(dòng)機(jī) |
25188.41 |
萬千瓦 |
6.19 |
15.變壓器 |
142977.12 |
萬千伏安 |
6.86 |
其中:大型電力變壓器 |
23171.77 |
萬千伏安 |
8.11 |
16.互感器 |
22569556.00 |
臺(tái) |
46.80 |
17.電力電容器 |
33200.02 |
萬千乏 |
9.57 |
18.高壓開關(guān)板 |
1180048.00 |
面 |
17.59 |
19.低壓開關(guān)板 |
45156014.00 |
面 |
22.75 |
20.高壓開關(guān)設(shè)備(11萬伏以上) |
248517.00 |
臺(tái) |
35.48 |
21.通信及電子網(wǎng)絡(luò)用電纜 |
54426901.00 |
對(duì)千米 |
-2.10 |
22.電力電纜 |
3079.37 |
萬千米 |
12.74 |
23.鋼絞線 |
286.23 |
萬 噸 |
0.62 |
24.光纜 |
137970506.00 |
芯千米 |
38.23 |
25.絕緣制品 |
136.68 |
萬 噸 |
23.64 |
26.鉛酸蓄電池 |
142297329.00 |
千伏安時(shí) |
3.31 |
27.電焊機(jī) |
388.67 |
萬 臺(tái) |
7.82 |
28.電動(dòng)工具 |
23641.42 |
萬 臺(tái) |
8.91 |
一、2011年電工行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)
1.三大經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速前高后低,全年平穩(wěn)較快增勢(shì),產(chǎn)銷銜接基本良好
電工行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值、工業(yè)銷售產(chǎn)值和主營業(yè)務(wù)收入同比增幅盡管自下半年開始下滑,但由于下滑幅度不大,所以產(chǎn)銷增幅至11月和12月仍保持在26%以上,呈現(xiàn)平穩(wěn)較快的增長勢(shì)頭(見表2)。
另外,從電工行業(yè)的產(chǎn)品銷售率看,上半年低于97%的情況較為普遍,從9月起至年底則達(dá)到了97%以上,產(chǎn)銷銜接基本良好。
表2 2011年電工行業(yè)產(chǎn)銷三大經(jīng)濟(jì)指標(biāo)變化情況 (億元)
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1~3月 |
1~6月 |
1~9月 |
1~12月 |
||||
|
金額 |
同比 增幅% |
金額 |
同比 增幅% |
金額 |
同比 增幅% |
金額 |
同比增幅% |
工業(yè)總產(chǎn)值 |
8860 |
32.79 |
20372 |
31.40 |
31941 |
29.45 |
44507 |
26.98 |
工業(yè)銷售產(chǎn)值 |
8587 |
32.53 |
19724 |
31.05 |
31124 |
29.97 |
43315 |
26.48 |
主營業(yè)務(wù)收入 |
8383 |
32.66 |
19153 |
30.71 |
30245 |
29.50 |
42510 |
26.06 |
2.利潤總額同比增幅低于產(chǎn)銷增幅的趨勢(shì)明顯
從2011年4月份起利潤總額增長幅度開始收窄,出現(xiàn)了低于產(chǎn)銷增幅的趨勢(shì),而且越來越明顯,特別是利潤總額增幅與主營業(yè)務(wù)收入的增幅差距越拉越大。全行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入同比增幅雖然一直呈現(xiàn)下滑趨勢(shì),但下滑速度比較緩慢;而利潤總額的同比增幅則下滑迅速,其中1~5月份利潤總額增幅比主營業(yè)務(wù)收入增幅低約5個(gè)百分點(diǎn), 1~9月份兩者相差最大,達(dá)13個(gè)百分點(diǎn);至年底時(shí)情況有所改善,但利潤總額仍比產(chǎn)銷增幅低了8個(gè)百分點(diǎn)以上。
3.進(jìn)出口總額、進(jìn)口額和出口額均創(chuàng)歷史新高,但同比增幅緩慢下行
2011年,電工行業(yè)進(jìn)出口總額1409.60億美元,同比增幅17.11%,其中進(jìn)口額549.75億美元,同比增長11.74%;出口額859.85億美元,同比增長20.81%。進(jìn)出口總額、進(jìn)口額和出口額增幅有所下滑,但仍比較平緩,這與近幾年我國電工行業(yè)快速發(fā)展尤其是加入世貿(mào)組織以來我國電工產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易蓬勃發(fā)展有關(guān)(見表3)。
表3 2011年電工行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易變化情況 (億美元)
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1~3月 |
1~6月 |
1~9月 |
1~12月 |
||||
|
金額 |
同比 增幅% |
金額 |
同比 增幅% |
金額 |
同比 增幅% |
金額 |
同比 增幅% |
進(jìn)口額 |
127.41 |
24.28 |
264.48 |
17.84 |
411.68 |
14.72 |
549.75 |
11.74 |
出口額 |
180.61 |
26.34 |
398.77 |
23.62 |
634.14 |
22.19 |
859.85 |
20.81 |
進(jìn)出口額 |
308.02 |
25.48 |
663.25 |
21.25 |
1045.81 |
19.13 |
1409.60 |
17.11 |
4.2011年發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高,增幅持續(xù)下滑
2011年,全年發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量達(dá)到1.4億千瓦,繼“十一五”期間發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量連續(xù)五年過億之后,再創(chuàng)歷史新高。從增速看,年初是高增幅,其后持續(xù)下滑,至年底增幅已降至14.1%。從具體產(chǎn)品看,汽輪發(fā)電機(jī)增速“高開低走”的趨勢(shì)基本代表了發(fā)電設(shè)備的總趨勢(shì),全年產(chǎn)量為9388.15萬千瓦,同比增長10.8%;水輪發(fā)電機(jī)組年初就扭轉(zhuǎn)了負(fù)增長的局面,全年產(chǎn)量將近2600萬千瓦。從增幅看,盡管猶如坐上了“過山車”般兩起兩落,但最終增幅竟高達(dá)35%以上;風(fēng)力發(fā)電機(jī)組則是經(jīng)過“瘋長”之后已經(jīng)由“熱”趨“冷”。
5.輸變電設(shè)備“冰火兩重天”
高壓開關(guān)設(shè)備(11萬伏以上)增幅保持著30%以上的高增長;變壓器行業(yè)仍然沒有擺脫低速增長的困境,變壓器產(chǎn)量除個(gè)別月份達(dá)到兩位數(shù)增長以外,其余各月均為一位數(shù)增長。
二、電工行業(yè)面臨的主要問題
1.原材料價(jià)格大幅波動(dòng),勞動(dòng)力價(jià)格持續(xù)上漲及財(cái)務(wù)費(fèi)用增加推高企業(yè)成本
從國內(nèi)原材料市場(chǎng)看,以銅價(jià)例,上海期貨交易所公布2010年7月份銅價(jià)的加權(quán)平均數(shù)為53626.67元/噸,2010年11月份銅價(jià)的加權(quán)平均數(shù)為65250.00元/噸,2011年1月份銅價(jià)的加權(quán)平均數(shù)為70441.67元/噸,2011年5月份銅價(jià)的加權(quán)平均數(shù)為67685.71元/噸,2011年8月份銅價(jià)的加權(quán)平均數(shù)為68471.43元/噸,2011年11月份銅價(jià)的加權(quán)平均數(shù)為57109.23元/噸。作為電工行業(yè)主要原材料的銅和硅鋼片等,價(jià)格波動(dòng)較大,且保持高位。
隨著勞動(dòng)力就業(yè)觀的轉(zhuǎn)變,以及企業(yè)所在地生活費(fèi)用上升等因素引發(fā)的長三角、珠三角地區(qū)嚴(yán)重用工荒,使企業(yè)必須用大幅度增加工資的方式才能把人留住,造成企業(yè)勞動(dòng)力成本大漲。部分企業(yè)反映,僅2011年上半年時(shí)間,工人的工資已經(jīng)提高了20%以上。2011年前5個(gè)月,電工企業(yè)產(chǎn)銷增長31%的情況下,財(cái)務(wù)費(fèi)用增長近34%,其中利息支出增長44%;前8個(gè)月全行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入增長29.47%,但營業(yè)費(fèi)用增長47.03%,財(cái)務(wù)費(fèi)用增長41.45%,其中利息支出增長46.89%。因此,除原材料和勞動(dòng)力價(jià)格上漲的因素,財(cái)務(wù)費(fèi)用尤其是銀行貸款利率的提高,也在一定程度上對(duì)推高企業(yè)成本起了推波助瀾的作用。
2.產(chǎn)能過剩的狀況在全行業(yè)普遍存在,低價(jià)惡性競爭造成一些產(chǎn)品質(zhì)量堪憂
2006年,電工行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值14590.78億元,2011年電工行業(yè)總產(chǎn)值44506.74億元,五年間電工行業(yè)產(chǎn)值年平均增長速度超過了25%,遠(yuǎn)高于同期GDP增長速度。固定資產(chǎn)投資增長過快,甚至盲目擴(kuò)張、導(dǎo)致了電工行業(yè)產(chǎn)能過剩。其間,盡管國內(nèi)電工企業(yè)在出口方面也取得了一定的進(jìn)展,但遠(yuǎn)遠(yuǎn)解決不了產(chǎn)能過剩帶來的問題,特別是產(chǎn)能過剩導(dǎo)致的惡性競爭問題。
近年來,由于具有市場(chǎng)壟斷地位的輸變電設(shè)備用戶企業(yè)在項(xiàng)目招投標(biāo)過程中推行低價(jià)中標(biāo)的做法,造成目前輸變電設(shè)備制造行業(yè)中存在著嚴(yán)重的低價(jià)惡性競爭現(xiàn)象。由于競標(biāo)價(jià)格過低,部分中標(biāo)企業(yè)甚至不顧產(chǎn)品質(zhì)量,偷工減料、以次充好,嚴(yán)重?cái)_亂正常市場(chǎng)秩序。
3.企業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整面臨的形勢(shì)更加緊迫
國家“十二五”規(guī)劃綱要中明確提出,今后五年要確保科學(xué)發(fā)展取得新的顯著進(jìn)步,確保轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。隨著國家推進(jìn)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式、促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)相關(guān)政策的貫徹實(shí)施,企業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整面臨的形勢(shì)更加緊迫,特別是在環(huán)保、節(jié)能節(jié)材以及發(fā)展低碳、環(huán)保經(jīng)濟(jì)的力度加大,對(duì)企業(yè)提出的要求也將更高。
三、2012年電工行業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)預(yù)測(cè)
2011年底的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出要“加快經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)自主協(xié)調(diào)發(fā)展”,重點(diǎn)闡述了“改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),要嚴(yán)格產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向,進(jìn)一步淘汰落后產(chǎn)能,促進(jìn)兼并重組,推進(jìn)產(chǎn)業(yè)布局合理化”的問題。對(duì)于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)比重大、產(chǎn)能嚴(yán)重過剩并存在部分落后產(chǎn)能的電工行業(yè),2012年將是挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。
隨著“十二五”規(guī)劃的落實(shí),特別是新能源產(chǎn)業(yè)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,電工行業(yè)作為裝備制造業(yè)中的重要支柱產(chǎn)業(yè),將會(huì)獲得一定的發(fā)展空間。從發(fā)電設(shè)備市場(chǎng)需求情況看,盡管國內(nèi)新增發(fā)電裝機(jī)容量的有所減少,但由于近一兩年來發(fā)電成套設(shè)備出口增加,所以總的需求量不會(huì)有太大變化。從輸變電設(shè)備的市場(chǎng)情況看,兩大電網(wǎng)公司對(duì)電網(wǎng)建設(shè)的投入及新一輪農(nóng)網(wǎng)改造等項(xiàng)目會(huì)形成一定的市場(chǎng)需求。因此,電工行業(yè)仍將保持平穩(wěn)較快發(fā)展。
但世界經(jīng)濟(jì)增長放慢,國際貿(mào)易增速回落的總趨勢(shì)以及國際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)嚴(yán)峻復(fù)雜,不穩(wěn)定性、不確定性上升,歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)尚未得到有效解決。因此,2012年我國電工產(chǎn)品的出口也會(huì)受到影響。