1）美國市場未來的變化：崩盤進行時

 

低油價行情對電動車的影響，接下來是CAFE推遲的影響

 

看前四個月的銷量，美國6.6萬輛，全球其他地區20萬輛，占比繼續下降。從EV/PHEV來看，EV確實進一步集中化，Tesla的長里程EV占了一半以上。不過長期來看，由于車企在美國市場的動力消失，新能源的市場在美國沒有太大的希望。

 

在美國的低油價情況下，其實把經濟性與電動汽車拉開了好大的距離。

 

從消費者的角度來看，純電動汽車經濟性考慮不占主導地位，細分純電動汽車消費者對價格不敏感，開始選擇空間、加速性和續航里程體驗都好的產品，消費者愿意為續航里程買單，低續航里程的純電動汽車，價格區間受阻(原有豪華品牌溢價沒有被消費者接受)。

 

其實可以看到在美國對于純電動汽車整個消費者的選擇偏好。

 

在美國，200英里以上的平價雪佛蘭Bolt EV推出后，福特也宣布2020年推出300英里的純電動SUV，使得純電動汽車繼續從100英里-->200英里+ -->300英里+發展，在讓消費者自然接受的情況下，必須給消費者提供更高的里程和更好的加速特性。如下圖所示，可以說200英里的格子，努力在給純電動汽車找一些顏面。

 

圖1 里程價格對應關系

 

這個關系可以從下面的圖里面看清楚：日產聆風（LEAF）經歷了一輪上升和下降的周期，面對里程和價格的挑戰，開始回到平庸銷售水平(1.2萬輛)，特斯拉Model S能夠穩住和持續增長，主要還是有不同的系列進行區分，不同的里程和配置，還有其他自動駕駛套件等其他因素在支撐這個產品。寶馬i3的情況也比較平穩。

 

所以這里也可以看到隨著日產把AESC賣掉，換成LG的軟包，在價格和配置上改進，也會往前走一步。

 

圖2 里程對應銷量關系

 

圖3 三輛純電動車的里程

 

在美國市場來看，看川普的情況，電動汽車短期內基本陷入危機了。奧巴馬政府為鼓勵本國消費者購買電動汽車，提供了高額稅收抵免，了總額10億美元的“汽車折價退款機制”。給予電動車買主每人7500美元的補助，一直以來，特斯拉和其他電動車制造商依靠政府補貼來吸引買家，隨著政策的推進和車型賣的數量上升，不過這一補助即將到期。當局規定，車商的前20萬名客戶，可以獲得補助，優惠就會結束。

 

2）歐洲高低端分化：采取補貼政策持續投入

 

未來將分化為城市用車和城際用車：其實按照電池能量、電壓等級+豪車劃分可以勾勒出電氣化的區別，以下這張圖還是非常貼切的。

 

當前歐洲還是城市化用車，主打的還是100英里的車輛。

 

100英里續航通勤車在9.1萬的純電銷售量里面還是占據較大的份額(80%)。在歐洲其實今年前11個月插電式車輛也在9萬輛銷售水平，下一步就存在分化趨勢了；所以也可以看出，歐洲車企要在第一代純電動汽車上面做改進，也是通過高壓化(800V系統)和大里程化來推進純電動產品的正規化。如果一直這么維持1萬輛的銷售，整個項目的效益都上不來。

 

圖4 2017年歐洲的純電動車情況

 

德國

 

2015年德國電動汽車銷量只有24171輛。

 

2016年，德國電動汽車市場總銷量為27104輛，同比增長12%。

 

2017年前四個月德國累計售出13611輛，累計銷量的漲幅達到87%。

 

其背后的直接原因是，德國ZF在2016年5月18日就啟動了相當豐厚的電動汽車購置補貼政策，購買全電動汽車的車主可以直接享受4000歐元的補貼，購買插電混動汽車則可以享受3000歐元的優惠。

 

其隱含的動力如下圖所示，默大媽給德國車企爭取了時間，德國ZF在本國市場也給了自己的車企一些基本盤，來應對未來中國和歐洲對電動汽車的需求的變化。說實在的，柴油機路線與電動汽車路線之間需要變盤了。

 

 

3）中國的情況：瘋狂的產能和共享化

 

昨天的圖，其實已經清晰地看到，電動汽車就是一個很大的政治任務。產能超標：《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》中再度強調要進一步實現新能源汽車的規模化應用。到2020年，實現新能源當年產銷量達到200萬輛以上，累計產銷量達到500萬輛。這是目標，具體實現還是需要根據一年一年來漲。按照之上的圖，這已經不是那么簡單的完成任務了，按照產能將持續發展。這個發力過程還是挺嚇人的。

 

更多的車企圍繞150KM這根線，進行微車化的成本優化，250km這根線，作為城市通勤用車的標準配置，300～350KM這根作為200英里的線，也會有商務用途的來沖擊一下。

 

我們可以看到當前的產量就是按照低價車來走的。全球新能源乘用車(純電動、插電式混合動力)市場4月銷量增長30%，達到6.8萬輛，年底預計跨域百萬大關。靠的就是這些微車。

 

 

圖5 7、8、9批免購置稅車輛的續航里程和軸距圖

 

說到分時租賃，我相信隨著交通部的發文，我們也會開始在各個城市全面推進分時租賃了，最近聽說要給3W公里放松，到時候真的搞出來200W共享汽車真的是可能的。

 

這都是小意思啦，這其實更像是一種4S店的延伸，保證電動汽車規模化制造的必要手段。