2015年12月12日，聯(lián)合國(guó)巴黎氣候變化大會(huì)上通過(guò)的《巴黎氣候協(xié)定》，是繼《京都議定書(shū)》后第二份具有法律約束力的國(guó)際氣候協(xié)議，也是全球第一個(gè)全面的氣候協(xié)議。該協(xié)定對(duì)2020年后全球應(yīng)對(duì)氣候變化行動(dòng)作出了安排。

 

《巴黎氣候協(xié)定》簽署的主要意圖是約束全球碳排放，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)溫室氣體實(shí)際凈零排放，將全球平均氣溫升幅控制在工業(yè)化前水平以上低于2℃（最終目標(biāo)為1.5℃）之內(nèi)。為兌現(xiàn)碳排放約束目標(biāo)，締約國(guó)需要利用政策手段和獎(jiǎng)懲機(jī)制來(lái)達(dá)成，其中財(cái)政資金流動(dòng)必須符合溫室氣體低排放和氣候適應(yīng)型發(fā)展的路徑，本質(zhì)上較大程度抑制傳統(tǒng)能源產(chǎn)業(yè)和提振新能源產(chǎn)業(yè)。

 

由于《巴黎氣候協(xié)定》的這種抑制既體現(xiàn)在供給端，也體現(xiàn)在需求端，新能源汽車產(chǎn)業(yè)是受益非常大的行業(yè)。與此同時(shí)，《巴黎氣候協(xié)定》要求經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)體在碳排放問(wèn)題上，既要對(duì)本國(guó)提供財(cái)政支持，還要對(duì)發(fā)展中國(guó)家的碳排放行為提供資金援助。因此《巴黎氣候協(xié)定》在較大程度上間接促進(jìn)了發(fā)展中國(guó)家、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)體大力推動(dòng)新能源產(chǎn)業(yè)、新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨向。

 

 

1、是否會(huì)影響全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展？

 

2015年，世界二氧化碳排放量仍然居高不下，其中美國(guó)和中國(guó)二氧化碳排放量分別達(dá)到60億噸、80億噸，節(jié)能減排任務(wù)重。

 

但是，鑒于“不靠譜”的特朗普以“冒天下之大不韙”的姿態(tài)宣布退出《巴黎氣候協(xié)定》，側(cè)面反映了全球氣候應(yīng)對(duì)體系出現(xiàn)了暫時(shí)的倒退，從行業(yè)發(fā)展來(lái)看，一定程度上對(duì)傳統(tǒng)能源行業(yè)是利好，包括煤碳、石油、甚至于美國(guó)重金投入的頁(yè)巖氣，但是較大程度上將直接打擊美國(guó)國(guó)內(nèi)的科技企業(yè)和新能源企業(yè)，如特斯拉。也就是說(shuō)，特朗普的這一舉措會(huì)間接影響美國(guó)新能源汽車行業(yè)的發(fā)展速度與態(tài)勢(shì)，而對(duì)美國(guó)本土的“抑制”反倒會(huì)間接促進(jìn)中國(guó)和歐盟在清潔能源、新能源汽車、碳交易領(lǐng)域的合作。 因此，美國(guó)的退出可能會(huì)影響全球新能源汽車行業(yè)區(qū)域板塊的角力格局。

 

2、是否會(huì)影響美國(guó)和中國(guó)的新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策？

 

美國(guó)宣布退出《巴黎氣候協(xié)定》會(huì)如何影響美國(guó)和中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策，影響程度又是怎么樣的？我們先一起回顧下汽車排放與油耗法規(guī)要求，再分別談?wù)劽绹?guó)和中國(guó)新能源汽車政策可能的變化情況。

 

2.1主要國(guó)家新能源汽車相關(guān)政策導(dǎo)向

 

為推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，各國(guó)政府從戰(zhàn)略規(guī)劃、財(cái)稅補(bǔ)貼、技術(shù)研究支持等方面出臺(tái)了一系列的支持政策。以美國(guó)、日本、德國(guó)為代表的汽車生產(chǎn)國(guó)頒布了系列監(jiān)管政策，通過(guò)傳統(tǒng)汽車與新能源汽車的協(xié)同發(fā)展推進(jìn)汽車低碳化進(jìn)程，2025年碳排放目標(biāo)降幅均在40%左右，其中美國(guó)和中國(guó)碳排放任務(wù)更重。

 

與此同時(shí)，各國(guó)汽車排放在標(biāo)準(zhǔn)制定、執(zhí)行層面都越來(lái)越嚴(yán)格，減排、低碳化發(fā)展已經(jīng)是各國(guó)共識(shí)。美國(guó)《清潔空氣法》為全球控制空氣污染的法律典范，2015年大眾因“排放門事件”被處罰180億美元。歐洲2013年就開(kāi)始實(shí)施歐Ⅵ標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于未達(dá)到碳排放標(biāo)準(zhǔn)的車企，每1～2g/100km將可能被處罰數(shù)億歐元。中國(guó)加快排放法規(guī)的升級(jí)和實(shí)施，國(guó)六排放法規(guī)已在典型省市先行先試。

 

說(shuō)完排放法規(guī)事情，我們?cè)賮?lái)看看汽車油耗法規(guī)的情況。2015～2020年，中、歐、日、美油耗需要下降27.5%、26.9%、16.9%、10.4%，其中中國(guó)與歐洲降油耗的要求最為嚴(yán)苛，而美國(guó)和日本降油耗壓力相對(duì)較低。不同的降耗目標(biāo)影響著各國(guó)汽車企業(yè)的技術(shù)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)路線，比如日美的豐田、本田和通用已經(jīng)在做普通混合動(dòng)力汽車，輕混節(jié)油率為8%-15%，普通混合動(dòng)力節(jié)油率為15%～45%，基本上能夠達(dá)到目標(biāo)要求。而中國(guó)與歐洲的車企則需要更多考慮PHEV和EV技術(shù)路線，因?yàn)镻HEV節(jié)油率為40%～60%，EV節(jié)油率為100%，能夠較大程度上緩解油耗壓力。因此，對(duì)中國(guó)和歐洲而言，發(fā)展新能源汽車是車企必須要干且馬上要干的事情。

 

2.2美國(guó)——新能源汽車或?qū)⑦M(jìn)入政策混沌期

 

1990年加州推出的零排放（ZEV）積分政策，協(xié)同美國(guó)的《清潔空氣法》，以“提高空氣質(zhì)量，減少溫室氣體排放”為導(dǎo)向，既培育了高科技新能源汽車企業(yè)，推進(jìn)了新能源汽車的規(guī)模化使用，也帶動(dòng)了新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，更營(yíng)造了新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。

 

此次美國(guó)退出《巴黎氣候協(xié)定》，在短期內(nèi)或許不會(huì)產(chǎn)生較大影響，但這一舉措無(wú)疑對(duì)傳統(tǒng)汽車行業(yè)的發(fā)展提供了較大支撐，而對(duì)美國(guó)國(guó)內(nèi)的新能源及環(huán)保科技企業(yè)將是一個(gè)重大打擊。如與現(xiàn)有《巴黎氣候協(xié)定》一脈相承的法規(guī)政策，將因之產(chǎn)生不確定性，從而影響企業(yè)的研發(fā)投入，新能源領(lǐng)域高科技企業(yè)的熱情度將下滑，甚至可能導(dǎo)致新能源領(lǐng)域汽車相關(guān)企業(yè)的轉(zhuǎn)移。因此，可以說(shuō)美國(guó)本土新能源汽車產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入一個(gè)減速發(fā)展期，傳統(tǒng)燃油汽車和新能源汽車間的博弈或?qū)⒋碎L(zhǎng)彼消。

 

對(duì)于美國(guó)而言，《巴黎氣候協(xié)定》與ZEV積分政策相輔相成，前者著眼于全球戰(zhàn)略格局，后者服務(wù)于《巴黎氣候協(xié)定》的新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)術(shù)要求，而美國(guó)退出《巴黎氣候協(xié)定》的那一瞬間，就將形成抑制新能源和提振傳統(tǒng)能源產(chǎn)業(yè)的格局，這意味著即便是政策處于混沌期，導(dǎo)向也是明顯的，也即美國(guó)新能源汽車的戰(zhàn)術(shù)考量會(huì)有新的考慮，讓美國(guó)的新能源汽車企業(yè)進(jìn)退維谷。

 

2.3中國(guó)——新能源汽車政策穩(wěn)定且相對(duì)明朗

 

對(duì)于中國(guó)而言，發(fā)展新能源汽車是邁向汽車強(qiáng)國(guó)的必然之路。不管美國(guó)是否退出《巴黎氣候協(xié)定》，可以肯定的是，中國(guó)會(huì)繼續(xù)遵守《巴黎氣候協(xié)定》，并努力完成各領(lǐng)域的減排目標(biāo)，絕對(duì)不會(huì)影響中國(guó)新能源汽車的戰(zhàn)略選擇及政策制定。

 

自2016年我國(guó)新能汽車積分草案于WTO 公示后，歐美國(guó)家較大程度上報(bào)怨2018-2020年擬定8%、10%、12%的比例規(guī)定過(guò)高，同時(shí)，國(guó)外車企更多的是在觀望、猶豫。但是，伴隨積分政策正式頒布并嚴(yán)格執(zhí)行，無(wú)論合資品牌還是進(jìn)口品牌都將面臨著新能源汽車負(fù)積分、進(jìn)口車高油耗的壓力。

 

我國(guó)已經(jīng)兩次三番地頒布《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法（征求意見(jiàn)稿）》，意味著我國(guó)CAFC與NEV積分并行管理勢(shì)在勢(shì)在必行，將倒逼新能源車企加大技術(shù)革新力度，提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力與市場(chǎng)投放量。其中，新能源汽車企業(yè)8%、10%、12%的積分比例有望保持不變。同時(shí)，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)非常明確，政策也非常明朗，為國(guó)內(nèi)外汽車企業(yè)營(yíng)造了一個(gè)公平公正的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。

 

中國(guó)支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的態(tài)度和產(chǎn)業(yè)政策的明朗化，對(duì)跨國(guó)車企在國(guó)內(nèi)開(kāi)發(fā)新能源汽車提供了保障。。比如德系車大眾的積極推進(jìn)——今年一季度國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)了江淮大眾新能源合資公司。江淮是國(guó)內(nèi)少有的傳統(tǒng)汽車、純電動(dòng)新能源汽車并駕齊驅(qū)的企業(yè)，其新能源汽車產(chǎn)品迭代速度快，產(chǎn)品產(chǎn)銷規(guī)模靠前。按照江淮乘用車2020年60～70萬(wàn)規(guī)模的產(chǎn)銷目標(biāo)，到“十三五”末江淮的新能源汽車銷量將達(dá)到20萬(wàn)輛的規(guī)模。根據(jù)目前250≤R<350公里續(xù)航的純電動(dòng)汽車和部分插電式混合動(dòng)力汽車的規(guī)劃（純電動(dòng)與插電混合比例按3：1計(jì)算）來(lái)粗略估算，預(yù)計(jì)2020年可能產(chǎn)生約50～70萬(wàn)積分，遠(yuǎn)超過(guò)其8萬(wàn)左右的ZEV積分目標(biāo)值要求，這樣算下來(lái)，就能產(chǎn)生42-62萬(wàn)的積分冗余（不含負(fù)積分抵兌），再算上江淮大眾未來(lái)的36萬(wàn)產(chǎn)能的300公里續(xù)航的純電動(dòng)車，大眾的新能源積分缺口應(yīng)該是可以得到彌補(bǔ)的。雖然這只是粗略估算，但足可以從判斷大眾急于找江淮建立新能源合資企業(yè)的原因。

 

3、是否會(huì)影響中國(guó)新能源汽車的市場(chǎng)格局？

 

新能源汽車市場(chǎng)的發(fā)展取決于政策法規(guī)的推動(dòng)效應(yīng)和消費(fèi)端的拉動(dòng)效應(yīng)，當(dāng)前國(guó)內(nèi)是法規(guī)推動(dòng)占據(jù)主導(dǎo)地位。美國(guó)退出《巴黎氣候協(xié)定》不排除會(huì)產(chǎn)生蝴蝶效應(yīng)，但難以傳導(dǎo)或影響中國(guó)抉擇。中國(guó)將繼續(xù)遵守《巴黎氣候協(xié)定》，發(fā)展新能源汽車仍是中國(guó)節(jié)能減排的重要手段之一。但是，新能源汽車企業(yè)市場(chǎng)表現(xiàn)和競(jìng)爭(zhēng)力很大程度上取決于企業(yè)對(duì)政策的把握和應(yīng)對(duì)能力。據(jù)權(quán)威研究結(jié)果表明，在電力結(jié)構(gòu)變化、電力技術(shù)進(jìn)步和熱電聯(lián)產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大的情況下。2020年純電動(dòng)汽車全生命周期溫室氣體排放為23.5t CO2 e /輛，純電動(dòng)汽車與傳統(tǒng)汽油車相比，全生命周期溫室氣體減排潛力較明顯，達(dá)到18%。按照國(guó)家規(guī)劃，2020年中國(guó)新能源汽車保有量將達(dá)到500萬(wàn)輛，假設(shè)純電動(dòng)汽車占80%份額，那意味著2020年僅純電動(dòng)汽車領(lǐng)域減排就能夠達(dá)到16920000 t CO2 e（噸二氧化碳當(dāng)量），這種減排效果不能夠忽視。

 

目前新能源汽車自主商業(yè)化還較難，市場(chǎng)對(duì)新能源汽車發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力存疑。從政策角度看，2016～2020年中國(guó)新能源汽車補(bǔ)貼逐步退坡，2020年后補(bǔ)貼取消。即將出臺(tái)的CAFC與NEV積分政策將逐步替代現(xiàn)行的補(bǔ)貼政策，將驅(qū)動(dòng)整車廠尤其是合資品牌發(fā)展新能源汽車。積分交易機(jī)制將有效地幫助國(guó)家在補(bǔ)貼政策逐步退出后以市場(chǎng)化手段繼續(xù)推進(jìn)新能源汽車的發(fā)展，這將是中國(guó)新能源汽車發(fā)展的中期驅(qū)動(dòng)力。

 

此外，各國(guó)新能源汽車企業(yè)的積極應(yīng)對(duì)至關(guān)重要，車企車型規(guī)劃、開(kāi)發(fā)與儲(chǔ)備情況決定著未來(lái)中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局。

 

從全球車企車型布局情況來(lái)看，“三分天下”的格局若隱若現(xiàn)，部分車企加快了發(fā)展新能源汽車的步伐。

 

一是以純電動(dòng)汽車和燃料汽車車型雙管齊下的企業(yè)居多，如豐田、大眾、本田、通用、現(xiàn)代起亞等，該系列企業(yè)大多有鋰離子電池的生產(chǎn)能力或者較成熟穩(wěn)定的配套渠道，同時(shí)在燃料電池研發(fā)方面有較深厚的研究和積累。

 

二是以鋰離子動(dòng)力電池為主的整車企業(yè)，這類企業(yè)基本上認(rèn)定電動(dòng)化是未來(lái)的必然發(fā)展趨勢(shì)，但沒(méi)有足夠的資源或資金投入燃料電池，如沃爾沃、戴姆勒、標(biāo)致雪鐵龍、雷諾日產(chǎn)等，大都是以EV/PHEV為未來(lái)發(fā)展核心。

 

三是順承行業(yè)大勢(shì)的整車企業(yè)，這類整車企業(yè)對(duì)于電氣化還不是特別感冒，認(rèn)為電動(dòng)汽車動(dòng)力成本難以降低、續(xù)航里程難以突破，較大程度上屬于被動(dòng)接受的企業(yè)，以菲亞特克萊斯勒企業(yè)為典型，計(jì)劃在2018年才首先推出4款插電式混合動(dòng)力車型。

 

從中國(guó)車企車型布局情況來(lái)看，車企遵循新能源汽車純電動(dòng)的戰(zhàn)略方向不變，以國(guó)內(nèi)生產(chǎn)布局為主。上汽、北汽、廣汽、長(zhǎng)安、江淮等企業(yè)紛紛提出了新能源汽車發(fā)展規(guī)劃，并已經(jīng)推出系列新能源汽車車型，覆蓋A0級(jí)小轎車到中大型SUV范疇。另外，民營(yíng)企業(yè)如吉利、BYD、眾泰、知豆在細(xì)分領(lǐng)域車型開(kāi)發(fā)各俱特點(diǎn)，配合適應(yīng)其明星車型的商業(yè)模式，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力越來(lái)越強(qiáng)。

 

總體而言，國(guó)內(nèi)外汽車企業(yè)均對(duì)中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)虎視眈眈，垂涎三尺；中國(guó)車企持續(xù)堅(jiān)持純電動(dòng)戰(zhàn)略不動(dòng)搖，新能源汽車量產(chǎn)車型、上市車型已經(jīng)在滾動(dòng)開(kāi)發(fā)和應(yīng)用，主要集中于2018年～2019年，已經(jīng)擁有了先發(fā)優(yōu)勢(shì)。國(guó)外品牌車企在猶豫新能源汽車技術(shù)路線時(shí)，從行動(dòng)力上已經(jīng)落后中國(guó)本土車企半拍，大部分車企業(yè)的產(chǎn)品組合將于2019年～2020推出，在占領(lǐng)市場(chǎng)時(shí)間上并不擁有優(yōu)勢(shì)，這或許也將加速中外品牌車企的合資合作。

 

記者認(rèn)為，《巴黎氣候協(xié)定》更多的意義大國(guó)的承諾，指引新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和營(yíng)造產(chǎn)業(yè)發(fā)展氛圍。2019～2020年中國(guó)新能源汽車的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)入紅海時(shí)代，同時(shí)國(guó)內(nèi)外新能源汽車競(jìng)爭(zhēng)的剪刀差也會(huì)更小，車企的競(jìng)爭(zhēng)或?qū)⒅苯友堇[成能源的競(jìng)爭(zhēng)，將進(jìn)入“電動(dòng)化”替代“油氣化”的元年。

 

 

近十年來(lái)，國(guó)內(nèi)外新能源汽車發(fā)展熱度居高不下，產(chǎn)業(yè)生命力不斷釋放，順從世界節(jié)能減排大趨勢(shì)。但是隨著美國(guó)退出《巴黎氣候協(xié)定》，新能源汽車產(chǎn)業(yè)或出現(xiàn)“西邊”不亮，“東邊”亮的狀態(tài)。美國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略與戰(zhàn)術(shù)相向而行，政策緊縮；中國(guó)則是承擔(dān)責(zé)任，政策明朗，支持開(kāi)放合作，或?qū)⒂瓉?lái)更多企業(yè)的參與。隨著國(guó)內(nèi)新能源汽車企業(yè)的規(guī)范和調(diào)整，各企業(yè)的產(chǎn)能、車型及基地布局將進(jìn)一步明確，新能源汽車或?qū)⒂瓉?lái)最好的時(shí)代。

 

國(guó)內(nèi)新能源汽車企業(yè)要緊緊把握時(shí)代的發(fā)展機(jī)遇，既不妄自菲薄，也不能沾沾自喜，正確認(rèn)識(shí)自我，要將自己融入到全球新能源汽車競(jìng)爭(zhēng)的高度。

 

再者，需要記住自己的“地盤”不僅僅是生產(chǎn)基地了，是集研發(fā)制造、技術(shù)服務(wù)一體化的智能制造基地，需要發(fā)揚(yáng)工匠精神，提升產(chǎn)品品質(zhì)，打造品牌，走效益型和可持續(xù)的發(fā)展之路。

 

第三，要繼續(xù)保持開(kāi)放合作態(tài)度，加強(qiáng)國(guó)際資源的整合和利用，實(shí)現(xiàn)合作多贏。