2019年一季度比亞迪呈現(xiàn)出寡頭趨勢(shì)。可見(jiàn)，在巨大的積累后，比亞迪的磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品已超越其他企業(yè)。

起點(diǎn)研究院（SPIR）數(shù)據(jù)顯示，今年一季度專(zhuān)用車(chē)電池總裝機(jī)量約為0.577GWh，其中3月專(zhuān)用車(chē)動(dòng)力電池裝機(jī)量為322.25MWh，占一季度的55.86%，環(huán)比上漲594.16%。

從產(chǎn)量來(lái)看，2019年一季度國(guó)內(nèi)專(zhuān)用車(chē)總產(chǎn)量約為0.45萬(wàn)輛，3月產(chǎn)量約為0.18萬(wàn)輛，3月占一季度總量的40.25%，同比增長(zhǎng)18.25%。

3月專(zhuān)用車(chē)詳情解析：

2019年3月專(zhuān)用車(chē)裝機(jī)電池企業(yè)共有比亞迪、桑頓、寧德時(shí)代、安馳、北京國(guó)能、新太行、德朗能、塔菲爾、國(guó)軒高科、力神、河南鋰動(dòng)、億緯鋰能、邁科、鵬輝、福斯特、海四達(dá)、比克、盟固利、益佳通、海基等20家企業(yè)。


從三月專(zhuān)用車(chē)排名來(lái)看，前十企業(yè)的電池裝機(jī)量合計(jì)320.66MWh，占3月總電池裝機(jī)量的99.5%，集中度達(dá)到近年來(lái)最高，主要原因是3月裝機(jī)的企業(yè)較少。其中比亞迪的電池裝機(jī)量為260.9MWh，占3月專(zhuān)用車(chē)電池總裝機(jī)量的80.96%，呈現(xiàn)寡頭形勢(shì)。

2019年一季度專(zhuān)用車(chē)變化大翻天


相較于2018年專(zhuān)用車(chē)電池總裝機(jī)量TOP20排名相比，2019年一季度的排名劇烈變動(dòng)，比亞迪位列第一，桑頓躍升第三。除此之外，其他進(jìn)步較大的企業(yè)有安馳、宇量、三洋、遨優(yōu)、新太行、橫店?yáng)|磁、塔菲爾等，都擠進(jìn)了TOP20的榜單。

其中，遨優(yōu)和桑頓等企業(yè)都是近兩年來(lái)的新興企業(yè)，更代表了軟包類(lèi)型企業(yè)的進(jìn)展，值得期待。

在專(zhuān)用車(chē)電池裝機(jī)量方面，有進(jìn)步大的企業(yè)，也有下滑較嚴(yán)重的的企業(yè)，例如，寧德時(shí)代、星恒電源、中信國(guó)安、江蘇智航等。后續(xù)需要恢復(fù)排名，需要更多的電池裝機(jī)量數(shù)據(jù)才能趕超。特別是寧德時(shí)代，暫時(shí)被比亞迪拉開(kāi)了較大差距。

值得注意的是，2018年一季度專(zhuān)用車(chē)TOP20的企業(yè)中，部分企業(yè)已在近幾個(gè)月以來(lái)的電池裝機(jī)量配套中，消失不見(jiàn)。例如，慧通天下、妙盛、紅四方、沃特瑪?shù)取?br />

從電池技術(shù)路線(xiàn)來(lái)看，一季度專(zhuān)用車(chē)中，磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量為430.3MWh，占比74.6%，同比增長(zhǎng)1147%；錳酸鋰電池裝機(jī)量為1.8MWh，占比0.31%，同比上漲781.4%；三元電池裝機(jī)量為145.2MWh，占比25.2%，同比下滑42.9%。

值得注意的是，磷酸鐵鋰專(zhuān)用車(chē)的占有率猛增不止，錳酸鋰占有率也有所上漲，這與其成本和補(bǔ)貼下滑有關(guān)。

磷酸鐵鋰電池前景的預(yù)判：新能源汽車(chē)斷補(bǔ)日程的逼近，直到2020年短補(bǔ)，國(guó)內(nèi)新能源車(chē)企的緩沖時(shí)間已不多。在大幅度的補(bǔ)貼退坡下，磷酸鐵鋰的低成本優(yōu)勢(shì)凸顯。

對(duì)于部分車(chē)企來(lái)說(shuō)，生產(chǎn)三元鋰電汽車(chē)的意愿將會(huì)下降；對(duì)于購(gòu)買(mǎi)者來(lái)說(shuō)，低價(jià)格的磷酸鐵鋰電池也會(huì)增加吸引力。

因此，高端車(chē)型依舊以三元鋰電池為主，中低端車(chē)型（專(zhuān)用車(chē)）增加磷酸鐵鋰電池配備將會(huì)成為趨勢(shì)。

從電池形狀來(lái)看，方形電池在一季度專(zhuān)用車(chē)的裝機(jī)量為494.2MWh，占一季度專(zhuān)用車(chē)電池裝機(jī)量的85.7%，相比方形電池在一季度總電池裝機(jī)量的82.5%而言，方形電池在專(zhuān)用車(chē)的占比較高。其中3月方形電池裝機(jī)量為310.34MWh，占比一季度的62.8%，環(huán)比上漲646.96%。

其中，圓柱電池在一季度專(zhuān)用車(chē)的裝機(jī)量為48.3MWh，占一季度專(zhuān)用車(chē)電池裝機(jī)量的8.4%，相比圓柱電池在一季度總電池裝機(jī)量的7.86%而言，圓柱電池在專(zhuān)用車(chē)的占比也高一些。

由于軟包的發(fā)展滯后，但是潛力較大，且多使用三元材料，在乘用車(chē)的發(fā)展會(huì)比專(zhuān)用車(chē)前景更大。

一季度專(zhuān)用車(chē)企業(yè)解析

比亞迪：超過(guò)寧德時(shí)代，位列第一

4月8日晚間，比亞迪股份發(fā)布了3月銷(xiāo)量快報(bào)，專(zhuān)用車(chē)（“其它”類(lèi)別）產(chǎn)量為575輛，前三月份累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)到876輛。值得注意的是2018年同期，比亞迪的專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)量仍為0。

2018年，在國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)總銷(xiāo)量同比大幅增長(zhǎng)60%的背景下，新能源專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)量卻是同比下降28.8%。

而2019年初，比亞迪作為國(guó)內(nèi)電動(dòng)車(chē)行業(yè)龍頭，在專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)量上的大幅增長(zhǎng)并超過(guò)寧德時(shí)代。業(yè)內(nèi)人認(rèn)為，意味著2019年新能源專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)量的增長(zhǎng)勢(shì)頭。

值得注意的是，專(zhuān)用車(chē)的磷酸鐵鋰應(yīng)用度迅猛加劇，而比亞迪是磷酸鐵鋰的行家。

曾經(jīng)，比亞迪在很長(zhǎng)的時(shí)間里，一直堅(jiān)持以自主研發(fā)的磷酸鐵鋰電池為發(fā)展重點(diǎn)，而后由于財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)續(xù)航能力和能量密度的要求一再提高而將重心轉(zhuǎn)移至三元鋰電。

2019年一季度比亞迪就呈現(xiàn)出寡頭趨勢(shì)，優(yōu)勢(shì)突出。可見(jiàn)，在巨大的積累后，比亞迪的磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品已超越其他企業(yè)。比亞迪作為全球銷(xiāo)量的第一的新能源車(chē)企，專(zhuān)用車(chē)或?qū)⒊蔀楸葋喌祥L(zhǎng)足發(fā)展的新領(lǐng)域。

桑頓新能源：排名第3，與廣汽關(guān)系密切

桑頓新能源是繼比亞迪之后，在專(zhuān)用車(chē)領(lǐng)域的一家黑馬企業(yè)，同時(shí)，其在總裝機(jī)量排名上也尤為突出。

桑頓新能源一季度專(zhuān)用車(chē)電池裝機(jī)量30.3MWh，其中3月專(zhuān)用車(chē)電池裝機(jī)量為29.9MWh，排名第3位，專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)占有率為9.28%，遠(yuǎn)高于桑頓在一季度總裝機(jī)量中1.23%的占有率。

值得注意的是，桑頓新能源3月專(zhuān)用車(chē)電池裝機(jī)量較多，占一季度桑頓專(zhuān)用車(chē)電池總量的98.68%。

目前，桑頓新能源專(zhuān)注于軟包，其鋰電三期項(xiàng)目投產(chǎn)，并具備年產(chǎn)9GWh的產(chǎn)能規(guī)模。其中260wh/kg三元軟包電芯實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，相比電動(dòng)汽車(chē)普遍使用的動(dòng)力電池能量密度提升了13%。

桑頓四期工廠正在規(guī)劃中，預(yù)計(jì)2019年年底投產(chǎn)，屆時(shí)產(chǎn)能將進(jìn)一步擴(kuò)大。同時(shí)，桑頓研發(fā)的280wh／kg、300wh／kg電芯也取得了突破性進(jìn)展。其主要客戶(hù)有觀致汽車(chē)、電咖、野馬、長(zhǎng)豐獵豹、車(chē)和家、東南汽車(chē)和廣汽等。