01、硅料價格飆升

2022年，我國太陽能級多晶硅漲價史多少有些“魔幻”色彩。誰也沒想到，多晶硅能一路猛漲29次，從年初的88元/公斤,一路漲超300元/公斤。光伏產業鏈上游企業“擁硅為王”，中下游企業凈利潤不斷被壓縮，除了個別簽訂長期定價供應的組件企業，絕大部分叫苦不迭，裝機積極性大打折扣，直接引來三部門避免壟斷、協同發展的共同發聲。

此后，雖然硅業分會不再公開披露國內多晶硅價格，但從硅片現貨價格來看，9、10月份價格始終趨于穩定，并終于在11月開始出現小幅回落。下半年全國各地也陸續出臺鼓勵光伏裝機的相關政策，行業積極性明顯回升。

02、光伏產業一體化

隨著中國光伏行業進入第二階段，規模化、一體化縱橫發展成為必然。光伏這個新興領域的行業“陣痛期”今年正式開始。

一方面，產業鏈不同環節頭部企業“神仙打架”，一場場沒有硝煙的戰爭彌漫在光伏行業的各個角落。硅料企業下探組件生產，組件企業上探硅料生產，擴產、搶單、搶礦的消息屢見不鮮。

自9月首次中標大規模組件采購項目以來，截至目前，通威至少斬獲了7.27GW的市場需求，且中標均價在1.95元/W左右，普遍低于其他組件企業，成本優勢顯然在通威一方。中游隆基、天合、阿特斯等企業同步向上增加硅料產能、或簽訂長期定價保供訂單，以求喘息的時間。

與此同時，光伏逆變器企業也在積極尋求產業一體化的出路，以固德威、華為、古瑞瓦特等企業為例，其不僅可以提供逆變器產品，也在同步布局儲能電池業務，致力于為客戶提供一站式的系統解決方案。

另一方面，小規模企業更是焦頭爛額、艱難求存，既要對抗上漲的成本和不接受漲價的C端客戶，又要警惕被虎視眈眈的大企業吞掉市場份額。許多承受不住行業壓力的公司，逐漸成為大企業的代工廠、經銷商，甚至出走別的行業。

雖然光伏行業正在“混戰”，但隨著硅料產能的釋放，配合政策調動市場積極性，2023年有望迎來成本穩定后的新一輪“裝機潮”。據集邦咨詢預測，2023年硅料全年供給約134.1萬噸，投產時間和實際增量貢獻將集中在明年上半年。不過，供給能力提升，成本下降，同時也意味著行業一體化爭奪將更加激烈。

值得注意的是，在一體化背景下，隨著光伏市場景氣度再度提振，產業集中度將進一步提高，各環節大規模頭部企業將擁有更強的市場競爭力。

03、組件技術之爭

相對于產業鏈環節之間的爭奪來說，組件之間、逆變器之間的技術之爭更像是學術討論。百家爭鳴，但誰都說服不了誰，各賣各的，誰也不耽誤誰。

今年主流的電池片技術主要有三種：N型TOPCon、HJT異質結和PERC。相較而言，PERC效率接近極限，行業普遍認為未來是TOPCon和HJT對壘的局面。而現階段國內TOPCon領域光光伏企業約有30家，HJT相關企業則有24家左右，并且TOPCon的產能遠高于HJT。

同時，隆基、晶澳等代表的單晶硅與協鑫、阿特斯代表的多晶硅成為硅片市場的兩大陣營；182mm和210mm兩大聯盟此消彼長的爭斗，似乎也因210mm市占率的提升，取得了現階段的領先地位。

據天合光能2022年三季度的公開數據顯示，公司在210組件市場累計出貨達40GW，210組件在整個行業內的市占率超過50%。另據PV Infolink數據顯示，到2022年年底，大尺寸組件產能占比將超過8成，2022年底組件電池產線兼容210及以上占比也都已突破55%。

04、逆變器類型之爭

自2003年我國第一臺并網逆變器應用以來，在長達20年的時間里，關于逆變器種類、技術演進路線、應用場景的爭論和實踐從沒有休止過。只是相較于光伏組件“角斗場”來說，逆變器企業的爭奪在2022年里顯得格外低調。

今年，國內逆變器技術多點開花，僅從光伏逆變器專利申請數量來看，就十分驚人。組串式逆變器成為市場主流，華為、固德威等都是其中代表；集中式是地面電站也有一席之地，主要以陽光電源、上能電氣等為代表企業；隨著應用場景的拓寬與市場需求的增加，微逆技術逐步得到市場認可，主要以昱能、禾邁為代表，但目前微逆的主要市場依然在海外。

與此同時，新的逆變器賽道隨著儲能行業的崛起而興盛，海內外儲能逆變器市場的“圈地”行動也拉開帷幕。據WoodMackenzie數據顯示，2022年上半年，中國光伏逆變器出貨量占全球30%，約248.2GW。受海外需求爆發影響，僅全球儲能逆變器龍頭固德威在德國、意大利、澳大利亞等80多個國家和地區共計銷售逆變器銷量就有約 23.4 萬臺，其中儲能逆變器銷量約 6.9 萬臺。

值得注意的是，雖然光伏逆變器種類繁多，但隨著各類技術都在向精密化、高效化、智能化、模塊化方向發展，各類技術的差異性正在縮小，針對不同應用場景的適應性卻在增強。可見，逆變器技術“分久必合”的局面已經不遠。

05、隔墻售電落地

在全國鼓勵風光儲發展的統籌性政策領導下，電價環境本身就較為優秀的浙江省，再發新條例，意味著我國第一個允許“隔墻售電”模式的試點省份出現了。在浙江省第十三屆人民代表大會常務委員會第三十八次會議上，通過的《浙江省電力條例》指出，分布式發電企業可以與周邊用戶按照規定直接交易。（詳見《重磅！5年后，“隔墻售電”終落地！浙江破局！》一文）

對于光伏行業來說，隔墻售電能讓光伏項目的發電量不再綁定一個用戶，實現更多盈利選擇，可以說是重大的利好消息。也是讓能源消費者轉變為“生產投資型消費者”，促進電網企業向平臺化服務的戰略轉型的地方性重要舉措。

06、峰谷電價差拉大

與此同時，各省紛紛相應鼓勵機制，多省先后大幅擴張當地峰谷電價差，作為光伏和儲能主要的盈利來源，部分地區電站收入較之前均實現成倍增長。

幾乎同時，國家能源局綜合司發布《關于積極推動新能源發電項目應并盡并、能并早并有關工作的通知》，即全容量并網不再是硬性條件，為提振光伏市場裝機積極性再下一劑猛藥。

07、風光大基地項目

去年以來，隨著國家能源局積極推動大型風電光伏基地項目建設取得階段性進展，三批大基地項目陸續開工投運成為今年我國重點布局的領域。據國家能源局表示，目前第一批大基地項目已全面開工，部分已建成投產，第二批大基地項目正在陸續開工，第三批大型風電光伏基地項目審查也正抓緊推進。

據悉，第一批風光大基地總規模約97.05GW，包括2GW魯北鹽堿灘基地、2.6GW廣西橫州基地、青海海南、海西10.9GW基地、陜五一期6GW外送基地、渭南3.53GW基地、內蒙古2GW光伏治沙等；第二批集中在內蒙古、寧夏、新疆、青海、甘肅等三北地區，內蒙古共5個項目入選，規模達11.88GW；青海有7個項目入選，規模達7GW；河北5個項目入選，規模達5.85GW。

08、光伏＋

今年除了常見的分布式和集中式電站，“光伏+”模式熱度激增。自2月國務院印發《加快建立健全綠色低碳循環發展經濟體系的指導意見》以來，“光伏+”模式確認為我國實現減排目標的重要手段。全國超過15個省市地區先后在光伏管理政策中提出了“光伏+”相關的標準與要求。

據光伏盒子不完全統計，目前已經投運的“光伏+”主要有以下類型：①光伏+儲能、②光伏+養殖、③光伏+漁業、④光伏+充電樁、⑤光伏+5G基站、⑥光伏+大數據中心、⑦光伏+物流倉庫、⑧光伏+茶園、⑨光伏+高速公路、⑩光伏+停車場、?光伏+農業大棚、?光伏+墓地、?光伏+中草藥、?光伏+棚改舊改、?光伏+玻璃幕墻、?光伏+高耗能工廠轉型

09、跨界光伏

在光伏產業日益火爆的現狀下，不少圈外企業陸續加入。據業內人士不完全統計，截至目前，2022年已經有超過50家知名企業跨界光伏領域。公司原行業包括但不限于陶瓷建材、服裝、養殖、牛奶飲料、玩具、房地產等。

其中30家具體信息如下：（資料來源：索比光伏網）

（資料來源：索比光伏網）

10、并網配儲

目前，為了鼓勵儲能行業加速發展，處理風光消納問題，“配儲”已經成為光伏并網項目硬性要求之一。今年關于“強制配儲”的討論熱度始終居高不下，在上游原材料持續漲價的情況下，光伏中下游企業凈利潤大幅壓縮，20%左右的強制配儲則會拉長電站投資者收益回報周期，行業積極性小幅下降。

因此，共享儲能+虛擬電網逐漸受到國家的關注，通過租賃儲能容量的方式，既能達到并網條件，又能減少棄光率，提升收益率。在相關鼓勵政策的刺激下，四季度光伏行業裝機積極性明顯提振。

11、“雙碳”目標與碳排放權交易

生態環境部召開10月例行新聞發布會提到：將加快重啟CCER市場，引發能源圈廣泛關注。在“雙碳目標”持續穩步推進下，倡導多年的國家核證自愿減排量（CCER），即我們通常說的“碳排放權交易”這一直接增益的渠道，也終于在今年正式落地。

企業可以把二氧化碳的排放權當作商品來進行買賣，增加收益，國家則通過這種市場行為達到控制碳排放總量的目的。

例如今年并網的浙江的花園銅業有限公司和花園金波科技股份有限公司安裝的工商業電站，裝機容量5.4兆瓦，預計年發電540萬度，年均減排二氧化碳4860噸。也就是說，這4860噸就可以用來出售并產生額外收益。

12、戶用光伏整縣推進

自2021年6月起，我國戶用光伏受“整縣推進”政策影響，裝機量激增。進入2022年以后，戶用光伏新增裝機幾乎與工商業平分秋色。全國各地大小規模不一的EPC安裝商如過江之鯽，許許多多的農戶屋頂力起了各式各樣的光伏電站。一時間，“整縣推進”+“新農村”席卷了2022年我國一半的分布式光伏市場。

（圖片來源：光伏盒子）

但進入戶用光伏“搶裝潮”下半場以后，隨著國央企的介入，從地方企業到千家萬戶，甚至包括國央企自身都叫苦不迭。

一方面，中央政策在部分地方難以施展，尤其在山東省，阻礙蓋章審批的地方部門比比皆是；另一方面，國央企迫于“雙碳”和管控的壓力，需要在整縣推進上投入相當多的資金，而國央企在項目資金方面的審批流程極為嚴格，想要大筆的資金，必須保障收益，相比于集中式或園區工商業等項目，分散的農戶屋頂電站顯然有更高的投資風險和更大的管理難度。

如此一來，加上“一縣一企”的基本情況，國央企手里積攢了難以落實的整縣推進，農戶想裝電站卻裝不上，可地方小企業又拿不下訂單，整縣推進政策遭遇困局。而想要破局，則需要政策、國央企、地方企業和產業鏈成本的多方努力，也許整縣推進還將成為明年光伏圈的熱門話題。

13、“雙反”暫緩兩年

“雙反”即反傾銷、反補貼，是美國當局針對中國晶硅產品（目前主要影響晶硅電池光伏組件）出臺的一項限制政策。

實際上，“雙反”政策并非今年提及，早在2012年美國就已經對中國光伏電池及組件進行過雙反調查。彼時需征收14.78%到15.97%反補貼稅，18.32%到249.96%的反傾銷稅。進入2015年后，美國再度針對中國臺灣進行二次雙反調查，對于中國相關產品實行27.64%到49.79%不等的反補貼稅，以及26.71%至165.04%的反傾銷稅，臺灣地區相關產品需實行11.45%至27.55%的反傾銷稅。此外還包括“201條款”、“301條款”等，嚴重制約了中國本土乃至在東南亞四國投資建廠的光伏企業在美國市場的發展。

今年2月，加州光伏組件制造商 Auxin Solar公司向美國商務部提交的一份新的實名請愿書，再度將雙反政策擺到中國企業面前。此類政策的實行，影響了美國今年約80%的光伏板安裝。根據太陽能行業協會（SEIA）的數據，AD/CV關稅的實施將導致14GW的新太陽能項目損失，約占美國2021年安裝量的一半。

另據美國光伏產業協會和調研機構Wood Mackenzie公司發布的《美國光伏市場洞察報告》顯示，2022年上半年美國新增光伏裝機僅為4.2GW，其中公共事業規模光伏項目新增裝機嚴重下滑，二季度同比下降25%，一季度相較于去年四季度環比下降64%。

迫于電力供應壓力和美國國內光伏裝機需求，美國政府及商務部最終選擇了妥協，“雙反”這類傷敵一千自損八百的政策必然要夭亡。10月14日，拜登政府停征光伏組件“雙反”關稅消息刷屏，當日A股光伏板塊午后全線暴漲，最高漲幅13%。包括隆基綠能、天合光能、晶科能源、阿特斯等在內的中國組件廠商得以繼續推進美國市場相關經營戰略。

14、工商業光伏逆變器缺貨

繼新能源汽車“芯片危機”之后，2022年工商業光伏逆變器也遭遇“芯片荒”。尤其進入四季度以來，排隊搶逆變器成為光伏企業的日常。作為高度依賴芯片的逆變器產品，IGBT等主流半導體器件嚴重不足同時制約著新能源汽車和光伏逆變器等多個行業的產能規模。這種情況日漸嚴重，且難以緩解。一方面，海外半導體產線難以快速復產，另一方面，海外需求同步爆發，一些逆變器廠商部分產品的等待周期長達6-8個月。

作為今年行業共同的痛點，很多逆變器企業曾公開表示過旗下產品缺貨的情況。

日前，固德威副總裁沈榮受訪時表示，“公司某些產品今年上半年交期也曾長達4-6個月，主要受制于供應鏈及疫情影響下物流的沖擊，一些元器件供應商交期甚至長達一到兩年，但目前大部分產品已回歸按周計算的生產周期。盡管此前曾出現比較極端的交期，出于對我們品牌的信任，大部分客戶也愿意等待”。

從今年甚至到2023年上半年，困擾逆變器市場的或許都不會是價格問題，而是有沒有貨的問題。

15、多次打破電池片世界紀錄

上文中我們提及通威入局帶來的光伏組件行業內卷程度加深，其實只是冰山一角。實際上，三季度以來，行業看到的更多是國內組件技術的加速提升。在通威的成本優勢沖擊下，以隆基為主的組件企業不斷打破高效晶硅異質結HJT電池轉化效率，一路從2021年的25.26%，提高到目前的26.81%。不僅在一個多月的時間里，實現三次效率突破，更是刷新了自2017年由日本公司創造的26.7%單結晶硅電池效率紀錄以來，連續五年無可企及的世界紀錄。
與此同時，包括TOPCon、IBC、ABC組件技術路線的不斷升級，我國光伏組件產品在效率、性能、外觀等方面均有長足的進步。從這一層面來看，通威的入局，更像是從技術和價格兩個維度激活市場，加速我國光伏產業一體化、高效化發展進程。